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中山证券：7月28日A股市场点评：通信、电子领跌-260729

2.事件解读据证券时报消息，7月27日，国家统计局发布数据显示，上半年，在营业收入加快增长带动下，规模以上工业企业利润同比增长18.7%，较一季度加快3.2个百分点。从行业看，算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%。其中，电子器件制造领域中，集成电路制造行业利润增长2579.5%。不过，工业企业还面临市场需求不足、资金周转压力较大等问题。数据显示，6月末，规模以上工业企业资产负债率为58.3%，同比上升0.3个百分点。同期，规模以上工业企业应收账款28.60万亿元，同比增长8....

2026-07-29 0 256.29KB 5页
东北证券：创新研发与业绩兑现，重点关注创新药板块

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中泰证券：精酿啤酒专题：风味渠道共振，本土精酿乘风起

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2026-07-29 2 1.43MB 11页
国联民生证券：金属行业2026年度中期策略系列报告之新材料篇：科技与稀缺共振，AI金属材料星辰大海

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中泰证券：金融股投资价值：稳健价值凸显，业绩与估值再平衡

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东吴证券：晨会纪要-260729

宏观策略宏观深度报告20260728：沃什如何重塑美联储：通胀篇核心观点：当前CPI和PCE都会因为权重更新、编制方法和模型调整等问题导致对真实通胀的估算出现偏差。沃什在通胀指标的未来改革将主要聚焦于及时性、准确性和趋势性三大方向，并可参考基于统计学、经济学上的改良指标与另类高频数据。完成通胀框架改革后，单月通胀数据对市场的噪音与扰动将变小，沃什带领下的美联储或更多聚焦于通胀的构成与中长期趋势变化的判断上。风险提示：沃什对通胀数据改革的内容与方向超预期；私营部门高频数据对美国通胀的追踪准确...

2026-07-29 2 748.05KB 12页
国信证券：晨会纪要-260729

晨会主题【常规内容】宏观与策略固定收益周报:公募REITs周报（第76期）-二季报延续分化，指数震荡走弱总量专题（首席经济学家团队）:总量研究-三张图看股价高点和景气高点关系行业与公司纺服行业快评:SHEIN招股书梳理-全球第一大线上时尚平台，1P+3P模式双轮驱动增长电新行业快评:双碳重大政策点评-节能降碳政策密集落地，节能设备有望迎来更新周期非银行业快评:离岸信托税收新规点评-跨境财富管理的立体化时代农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告（214）-生猪产能去化加速，政策调控...

2026-07-29 2 321.2KB 13页
上海证券：汽车与零部件行业周报：吉利汽车拟收购西班牙目标公司34%股权，地平线机器人预计上半年扭亏为盈

市场回顾汽车板块涨跌幅-0.72%，子板块中摩托车及其他表现最佳。过去一周，ifind全部A股涨跌幅为+1.22%，申万汽车板块涨跌幅为-0.72%，在31个申万一级行业中排名第19位，处于中部偏下位置。汽车行业各子板块中摩托车及其他+2.50%、商用车+1.62%、汽车服务+1.09%、乘用车-0.62%、汽车零部件-1.36%。 ifind机器人概念板块周涨跌幅为-0.66%。申万汽车行业中，涨跌幅前五位的公司分别为浙江华远+32.66%、建设工业+20.80%、湖南天雁+20.00%、...

2026-07-29 3 394.43KB 3页
上海证券：汽车行业可持续发展报告：新能源保有量稳步提升，出海加速惠及世界

主要观点汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是推动新一轮科技革命与产业变革的重要载体，也是我国实现“双碳”目标、推进制造业绿色低碳转型的关键领域。国务院发布《“十五五”碳达峰行动方案》通知，为2030年我国新能源汽车保有量指明方向：到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%。截至2026年6月底，全国新能源汽车保有量达4897万辆，占汽车总量的13.19%，较去年同期提高2.92个百分点。国家通过积极的政策引导，如“两新”政策、新能源汽车下乡政策、新能源汽车购置税优惠政策，大力推动新...

2026-07-29 2 868.47KB 9页
上海证券：计算机行业周报：大模型加速迭代，AI算力持续加码

市场回顾过去一周（7.20-7.24）上证综指上涨1.33%，创业板指上涨1.52%，沪深300指数上涨2.65%，计算机（申万）指数上涨0.14%，跑输上证综指1.18个百分点，跑输创业板指1.38个百分点，跑输沪深300指数2.51个百分点，位列全行业第13名。周观点大模型持续迭代。（1）谷歌：根据科创板日报微信公众号，7月21日，谷歌发布了三款成本更低的Gemini人工智能模型，包括Gemini3.6Flash和Gemini3.5Flash-Lite，两者均为现有轻量级模型的升级版本...

2026-07-29 2 392.13KB 3页
华南理工大学：2026年基于收益结算与可靠性期权的新型集中-分散联合容量机制及其在我国的应用报告

为保障电力系统的长期安全与可靠供电，容量充裕度机制超额收益;(capacity adequacy mechanism,CAM) 设计已成为电力市场建设的关键环节。总体上，CAM的实施应有以下四大目标。1)保障合理收益。降低容量投资者风险，既能回收成本又不获得2)减小对价格的影响。稳定价格结构，不影响电能量市场价格的形成;竞争;3)提高市场流动性。激励具有容量合同的市场主体积极参与市场4)减小预测不准确的影响。减弱对招标中关键参数(如需求曲线、价格限值)预测精度的依赖，降低预测准确度对机制实施的影...

2026-07-29 2 6.91MB 25页
招商证券：食品饮料行业中报前瞻暨板块最新观点：食品结构性成长，白酒筑底去包袱

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2026-07-29 2 810.68KB 15页
慧博智能投研：燃气轮机行业深度：供电方式、市场空间、供求分析、产业链及相关公司深度梳理

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平安证券：欧洲摩托车行业研究系列报告之一：欧标环保持续趋严，全产业链繁荣共振

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东方财富证券：农林牧渔行业专题研究：养殖行业基本面跟踪：生猪产能去化持续加强，肉牛大周期值得期待

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国泰海通：银行图鉴系列一：北京16家上市&非上市银行核心经营指标一览

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东兴证券：东兴晨报-260728

1.外交：沙特阿拉伯外交大臣费萨尔与阿曼外交大臣巴德尔27日通电话，讨论双边关系、地区局势和霍尔木兹海峡通行等问题。同日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼正就霍尔木兹海峡问题展开会谈，该会谈与美国无关，是伊朗和阿曼的“双边事务”。 2.光伏行业：日前，在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式发布。本标准以企业会计准则为基础，通过统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的...

2026-07-29 3 806.81KB 9页
开源证券：开源晨会-260729

观点精粹总量视角【策略】开源金股，8月推荐——投资策略专题-20260728 行业公司【煤炭公用：平煤股份(601666.SH)】中南焦煤龙头优势突出，量价修复开启成长空间——公司深度报告-20260728 【煤炭公用：神火股份(000933.SZ)】铝煤双轮驱动盈利高增，铝箔业务成长空间持续打开——公司信息更新报告-20260728...

2026-07-29 4 578.9KB 6页
国信证券：海康威视（002415）-2Q26归母净利润环比增长83.9%，AI大模型应用加速落地

海康威视(002415) 核心观点 2Q26归母净利润环比增长83.9%。公司1H26实现营收468.23亿元(YoY+11.97%)，经营质量提升明显，归母净利润78.96亿元(YoY+39.57%)。进入2Q26，在上游原材料成本上涨背景下，公司单季度营收实现261.07亿元(YoY+12.11%,QoQ+26.03%)，归母净利润51.15亿元（YoY+41.34%，QoQ+83.9%），毛利率50.67%(YoY+5.26pct，QoQ+1.58pct)；净利润同比增速已从1Q25开始连...

2026-07-29 2 510.82KB 5页
东吴证券：策略深度报告：十大未来产业系列之六——具身智能-260728

苏州在持续推进“1030”产业体系的基础上提出下阶段重点发展方向，发布十大重点新兴产业与十大重点未来产业名单，发力新质生产力。苏州是国内产业体系最完备、配套能力最强、垂直整合度最高的城市之一（2025年规上工业总产值4.9万亿元全国第二，工业增加值占GDP比重42.5%居GDP十强城市首位），以创建国家新型工业化示范区为契机，提出的未来产业或对于产业趋势存在重要借鉴意义。本系列报告旨在对于十大未来产业进行梳理，本篇为【具身智能】。产业处于“万台量产”规模化交汇点，软硬协同成竞争焦点当前，我国...

2026-07-29 5 1.27MB 24页

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