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东吴证券:伊利股份(600887)-2023年年报及2024年一季报点评:收入承压盈利向上,股东回报持续提升
伊利股份(600887) 投资要点 公司发布2023年报和2024年一季报:2023年公司营业总收入1261.8亿,同比+2.4%;归母净利润104.3亿,同比+10.6%;扣非归母净利润100.3亿,同比+16.8%。2024Q1公司营业总收入325.8亿元,同比-2.6%;归母净利润59.23亿元,同比+63.8%;扣非归母净利润37.3亿元,同比+7.97%。收入低于预期,利润符合预期。 淡季去库存导致24Q1液奶疲软,产品结构持续升级。2023年/2024Q1液奶收入分别同比+0.7%/...
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东吴证券:贝特瑞(835185)-2024年一季报点评:Q1负极盈利企稳,业绩符合预期
贝特瑞(835185) 投资要点 24Q1业绩符合预期。24Q1营收35亿元,同环比-48%/-27%;归母净利2.2亿元,同环比-26%/-24%,其中公允价值波动影响约0.7亿元,主要系投资芳源股份影响;扣非净利2.5亿元,同环比-7%/-10%;24Q1毛利率21%,同环比+7/-1pct,业绩符合预期。 负极24Q1单位盈利企稳,预计24年底部维持。我们预计24Q1负极出货9万吨,环增10%+。公司海外客户占比较高,印尼一期8万吨产能在建,另有二期8万吨规划中。我们预计24年出货有望达4...
2024-05-02
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东吴证券:许继电气(000400)-2024年一季报点评:EPC剥离营收略承压,盈利能力持续提升
许继电气(000400) 投资要点 事件:公司发布24年一季报,实现营收28.1亿元,同比-15%,归母净利润2.37亿元,同比+47%,扣非归母净利润2.26亿元,同比+57%。盈利能力方面,24Q1毛利率为18.27%,同比+5.06pct,归母净利率8.44%,同比+3.86pct,扣非归母净利率8.05%,同比+3.64pct。盈利能力显著提升,喜迎开门红,业绩超市场预期。 新能源EPC业务剥离略影响收入端增长。Q1公司营收同比-15%,我们认为主要系23年同期公司新能源EPC业务仍在表...
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东吴证券:中国电建(601669)-2024年一季报点评:营收稳健增长,能源电力及水资源订单高增
中国电建(601669) 投资要点 事件:公司发布2024年一季报。2024Q1公司实现营业收入1401.5亿元,同比+5.2%,归母净利润30.4亿元,同比+0.8%,扣非归母净利润30.2亿元,同比+1.3%。 营收平稳增长,利润率水平较稳定。(1)24Q1公司实现综合毛利率11.8%,同比下滑0.4pct,销售/管理/研发/财务费用率分别为0.2%/3.0%/2.3%/1.5%,同比基本持平/+0.1pct/+0.1pct/-1.2pct,财务费用率大幅下降主要是受到一季度实现汇兑净收益的...
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开源证券:新城控股(601155)-公司信息更新报告:结转规模下降影响业绩,投资物业表现坚韧
新城控股(601155) 结转规模下降影响业绩,投资物业表现坚韧,维持“买入”评级 新城控股发布2024年一季度报告,实现营业收入143.6亿元,同比-11.66%。实现归母净利润2.3亿元,同比-65.50%。毛利率和净利率分别为24.7%、1.9%,较2023年底分别提高5.7、1.5个百分点。归母净利润下降主要原因系:1、房地产交付毛利减少;2、对无形资产计提减值准备2.1亿元,影响当期利润1.6亿元。公司多元业务协同发展,或助力公司业绩稳步修复,故我们维持盈利预测,预计2024-2026...
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东吴证券:海优新材(688680)-2023年报&2024一季报点评:2024Q1业绩符合预期,盈利环比有所改善
海优新材(688680) 投资要点 事件:公司发布2023年报&2024一季报,2023年公司实现营收48.72亿元,同比-8%,归母净利润-2.29亿元,同比-556%,扣非归母净利润2.45亿元,同比-963%;其中23Q4实现营收9.23亿元,同环比-21%/-40%,归母净利润-1.53亿元,同环比-84%/-272%,扣非归母净利润-1.47亿元,同环比-57%/-183%;2024Q1实现营收8.77亿元,同环比-35%/-5%,归母净利润-0.19亿元,同环比-183%/88%,扣...
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东吴证券:锦浪科技(300763)-2023年报&2024一季报点评:出货结构及原料库存致短期承压,Q2大幅好转重回高增
锦浪科技(300763) 投资要点 事件:公司2023年营收61亿元,同增3.6%;归母净利润7.79亿元,同减26.5%;扣非归母净利润7.86亿元,同减24.8%,其中2023Q4营收14.59亿元,同减15.3%;归母净利润0.28亿元,同减92.2%;扣非归母净利润0.14亿元,同减95.6%;2024Q1营收13.97亿元,同减15.6%/环减4%;归母净利润0.2亿元,同减93.7%/环减29%;扣非归母净利润0.14亿元,同减95.6%/环比基本持平,业绩略低于预期 并网出货持续环...
2024-05-02
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民生证券:大金重工(002487)-动态报告:“两海战略”稳扎稳打,全球布局渐露峥嵘
大金重工(002487) 事件:公司发布2023年年报及2024年一季报点评 公司2023年实现营业收入43.25亿元,同比下降15.30%,主要是对部分存在风险的国内陆上项目进行了主动去化;归母利润4.25亿元,同比下降5.58%,扣非归母净利润3.68亿元,同比减少11.83%。 分季度来看,公司2023Q4实现营业收入9.92亿元,同比下降29.10%;实现归母净利润0.17亿元,同比下降85.90%。2024Q1实现营业收入4.63亿元,同比减少45.83%;实现归母净利润0.53亿元,...
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海通证券:困局到变局的思考——关于中国经济和资本市场
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深企投产业研究院:2024飞行汽车行业研究报告
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易知微:数字孪生行业方案白皮书(2024)
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中国胸痛中心联盟:2023年胸痛中心质控报告(全国版)
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毕马威中国:我们的影响力计划-2023财年
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新榜:小红书热点趋势洞察报告(2024年3月上)
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智研咨询:2023年9-10月供应链金融专题研究报告
供应链金融是一种服务于供应链节点企业间的综合融资方案,也是针对中 小微企业的新型融资模式。它可有效地将资金流整合到供应链管理中,为上游 和下游的中小微企业缓解资金周转压力。小微企业在中国经济市场中占有显著 地位,近年来其融资需求快速增长。传统信贷体系难以满足中小微企业日益增 长的融资需求。中小微企业的经济贡献和地位与其从金融系统获得的信贷支持 有较大差距。供应链金融是小微企业获取金融资源的有力支持途径。供应链金 融的发展能够帮助核心企业的上下游同步发展,从而畅通供应链、提升供应链 的安全与韧性、...
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国海证券:赛轮轮胎(601058)-2023年年报及2024年一季报点评:2023年净利润高增,全球化布局持续推进
赛轮轮胎(601058) 事件: 2024年4月27日,赛轮轮胎发布2023年年度报告及一季度报告:2023年实现营业收入259.78亿元,同比上升18.61%;实现归母净利润30.91亿元,同比上升132.07%;实现扣非归母净利润31.46亿元,同比上升135.64%;销售毛利率27.64%,同比上升9.22pct,销售净利率12.33%,同比上升5.81pct;经营活动现金流净额为53.13亿元,同比增加31.14亿元。 2023Q4单季度,公司实现营业收入69.67亿元,同比+34.38...
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民生证券:紫光股份(000938)-2023年年报及2024年一季报点评:业绩稳健,运营商和国际业务势头强劲
紫光股份(000938) 事件:2024年4月29日,公司发布23年年报,公司23年实现营收773.08亿元,同比+4.39%;实现归母净利润21.03亿元,同比-2.54%;扣非归母净利润为16.75亿元,同比-4.80%。1Q24公司实现营收170.06亿元,同比+2.89%;归母净利润4.14亿元,同比-5.76%;扣非归母净利润3.42亿元,同比+1.75%。 业绩稳健,运营商和国际业务势头强劲。23年公司业绩稳增,其中ICT基础设施与服务业务实现收入515.06亿元,同比增长10.15...
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东吴证券:赛力斯(601127)-2023年报&2024年一季报点评:Q1业绩超预期,M9放量下看好公司盈利能力持续向好
赛力斯(601127) 投资要点 公告要点:公司公布2023年报及2024年一季报。1)公司2023年实现营业收入358.4亿元,同比+5.09%;实现归母净利润-24.5亿元,2022年同期为-38.32亿元;实现扣非后归母净利润-48.2亿元,2022年同期为-43.0亿元。2)2023Q4单季度营收191.62亿元,同比+74.5%,环比+239.3%;Q4归母净利润为-1.56亿元(2022Q4为-11.6亿元,2023Q3为-9.5亿元);Q4单季度扣非归母净利润为-18.0亿元(20...
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民生证券:保利发展(600048)-2024年一季报点评:营收同比提升,全口径销售金额稳居TOP1
保利发展(600048) 公司营收同比增长,利润较2023年同期仍下行。2024年第一季度,公司实现营业收入497.48亿元,同比增长24.51%,受项目结转毛利率、权益比例下降等影响,净利润39.83亿元,同比增长0.44%,归属于上市公司股东的净利润22.24亿元,同比下降18.28%。 全口径销售金额稳居行业第一,获取新项目聚焦核心38城。2024年第一季度,公司实现签约金额629.84亿元,同比减少44.81%,根据克而瑞统计,全口径销售金额稳居行业第一位,签约面积366.87万平方米,...
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浦银国际证券:药明康德(603259)-1Q24收入符合预期但利润率低于预期,维持全年指引
药明康德(603259) 药明康德1Q24收入符合我们预期,但经调整Non-IFRS归母净利润低于预期。公司维持全年指引不变,上半年收入有望占全年收入42%-45%,利润率有望随着产能爬坡逐季改善。维持港股和A股目标价。 1Q24收入符合我们预期,但经调整Non-IFRS归母净利润低于预期:1Q24总收入为79.8亿元(-11%YoY,-26.1%QoQ),符合我们预期,略低于VisibleAlpha一致预期,其中非新冠收入同比下降1.8%;经调整Non-IFRS归母净利润为19.1亿元(-18...
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民生证券:有研粉材(688456)-2023年年报及2024年一季报点评:募投产能陆续落地,3D打印粉末持续放量
有研粉材(688456) 事件:公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入26.81亿元,同比减少3.58%,归母净利润0.55亿元,同比减少0.59%,扣非归母净利润0.24亿元,同比减少38.85%。单季度来看,2023Q4,公司实现营业收入6.74亿元,环比减少8.68%,同比增长4.29%;实现归母净利润0.17亿元,环比增加100.68%,同比减少0.76%;实现扣非归母净利润94万元,环比减少80.83%,同比减少88.36%。2024Q1,公司实现营业收...
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民生证券:天康生物(002100)-2023年年报及2024年一季报点评:多业务延续增长态势,一季度实现扭亏为盈
天康生物(002100) 事件:公司于4月29日发布2023年年报及2024年一季报,2023年全年实现营收190.3亿元,同比+12.0%;实现归母净利润-13.6亿元,同比-585.5%;计提资产减值损失5.0亿元,拖累全年业绩表现。2024Q1实现营收37.8亿元,同比-2.9%,环比-12.6%;实现归母净利润0.5亿元,同环比成功实现扭亏为盈。 2023年公司各项业务都有不同程度提升,一季度延续增长态势。2023年,公司生猪养殖产业链实现营收55.4亿元,同比+8.1%,毛利率-13....
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国海证券:三角轮胎(601163)-2023年年报及2024年一季度报告点评报告:2023年公司业绩大幅增长,产品结构不断优化
三角轮胎(601163) 事件: 2024年4月27日,三角轮胎发布2023年年度报告及2024年一季度报告:2023年实现营业收入104.22亿元,同比+13.03%;实现归母净利润13.96亿元,同比+89.29%;实现扣非归母净利润11.78亿元,同比+117.37;销售毛利率21.51%,同比+6.68pct,销售净利率13.40%,同比+5.40pct;经营活动现金流净额为17.98亿元,同比+20.95%。 2023Q4单季度,公司实现营业收入25.52亿元,同比+5.65%,环比4...
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国海证券:传音控股(688036)-科创板公司动态研究:业绩保持高速增长,新兴市场需求持续旺盛
传音控股(688036) 传音控股在4月23日发布2023年年度报告,在4月25日发布2024年第一季度报告。2023年公司实现营收622.95亿元,同比增长33.69%;实现归母净利润55.37亿元,同比增长122.93%;实现扣非归母净利润51.34亿元,同比增长131.61%。 单季度看,2023Q4公司实现营收192.73亿元,同比增长82.44%,环比增长7.11%;实现归母净利润16.53亿元,同比增长632.29%;实现扣非归母净利润16.25亿元,同比增长827.73%;归母净利...
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国投证券:老板电器(002508)-Q1收入小幅增长,分红水平稳步提升
老板电器(002508) 事件:老板电器公布2023年年报与2024年一季报。公司2023年实现收入112.0亿元,YoY+9.1%;实现归母净利润17.3亿元,YoY+10.2%。折算2023Q4单季度实现收入32.7亿元,YoY+7.7%;实现归母净利润3.6亿元,YoY+6.2%。2024Q1实现收入22.4亿元,YoY+2.8%;实现归母净利润4.0亿元,YoY+2.5%。Q1公司经营稳健,销售实现增长。 Q1收入小幅增长:根据公司公告,公司2023年代销/直营/工程销售模式收入分别Yo...
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国海证券:顺丰控股(002352)-2024年一季报点评:深耕细作,蓄势待发
顺丰控股(002352) 事件: 2024年4月29日,顺丰控股发布2024年一季报: 2024Q1,顺丰控股实现营业收入653.41亿元,同比增长7.03%(不含丰网业务,同比增长8.20%);实现归母净利润19.12亿元,同比增长11.14%;实现扣非归母净利润16.57亿元,同比增长9.21%。 其中2024Q1公司速运物流业务收入483.47亿元,同比增长6.30%(不 含丰网业务,同比增长7.87%)。供应链及国际板块收入同比增长6.40%。业务方面,公司2024Q1总业务量29.73...
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东吴证券:长安汽车(000625)-2024年一季报点评:积极应对行业竞争,出口/新能源份额持续增长
长安汽车(000625) 投资要点 公告要点:公司披露2024年一季报,公司Q1实现营收370.23亿元,同环比+7.1%/-14.1%,归母净利润11.58亿元,同环比-83.4%/-19.9%,扣非后归母净利润1.12亿元,同环比分别-91.8%/-33.7%,Q1业绩表现低于我们预期,主要系公司应对激烈竞争的下游市场释放较多商务政策,折扣增加所致。 公司积极应对行业竞争,深蓝/启源/阿维塔以及引力油车市场份额同步向上。公司Q1实现自主品牌销量58.9万辆,同环比分别+13.6%/+7.3%...
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国海证券:新泉股份(603179)-2024年一季报点评:2024Q1业绩稳步增长,内外饰发力+海外市场进入放量周期
新泉股份(603179) 事件: 新泉股份2024年4月29日发布2024年一季报:公司2024年Q1实现营业收入30.47亿元,同比+40.24%;实现归属于母公司所有者的净利润2.04亿元,同比+34.74%;实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润2.02亿元,同比+35.40%。 投资要点: 2024Q1营收稳健增长,利润端同比提升。2024Q1,公司实现营业收入30.47亿元,同比+40.24%,环比-6.34%;实现归母净利润2.04亿元,同比+34.74%,环比-16.52%;...
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国海证券:利安隆(300596)-Q1盈利持续改善,看好主业回暖及新产能释放年一季报点评2024
利安隆(300596) 事件: 2024年4月26日,利安隆发布2024年一季度报告:2024年Q1单季度,公司实现营业收入13.54亿元,同比+14.2%,环比-4.7%;实现归母净利润为1.07亿元,同比+29.2%,环比+34.7%;扣非后归母净利润0.99亿元,同比+23.6%,环比+33.5%;经营活动现金流净额为-0.25亿元。销售毛利率为21.4%,同比+2.4个pct,环比+0.1个pct。销售净利率为7.7%,同比+0.7个pct,环比+2.0个pct。 投资要点: 2024Q...
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国海证券:桐昆股份(601233)-2024Q1盈利改善,看好涤纶长丝行业效益提升2023年年报及2024年一季报点评
桐昆股份(601233) 事件: 2024年4月26日,桐昆股份发布2023年年度报告:2023年实现营业收入826.4亿元,同比增长33.3%;实现归母净利润7.97亿元,同比增长512.1%;销售毛利率5.06%,同比增长1.8个pct,销售净利率0.99%,同比增长0.8个pct;经营活动现金流净额为31.2亿元。 2023年Q4单季度,公司实现营业收入208.98亿元,同比+41.16%,环比-15.88%;实现归母净利润为-1.07亿元,同比-181.8%,环比-113.4%;经营活动...
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