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东吴证券:重庆百货(600729)-2024年一季报点评:高基数下收入有所下滑扣非净利率增长经营效率提升
重庆百货(600729) 投资要点 业绩简评:2024Q1,公司实现收入48.5亿元,调整后同比-4.6%;实现归母净利润为4.35亿元,调整后同比-15.1%;扣除公允价值变动损益(主要来自登康口腔股价变动)等项目后,扣非净利润为4.46亿元,调整后同比-2.7%。我们认为公司收入出现下滑的主要原因是2023Q1同期适逢疫情复苏后的消费反弹,基数较高。 不断提升经营效率,利润率增长:2024Q1,公司毛利率/扣非归母净利率为28.2%/9.2%,同比+1.07pct/+0.14pct。公司近年...
2024-05-02
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东吴证券:伊利股份(600887)-2023年年报及2024年一季报点评:收入承压盈利向上,股东回报持续提升
伊利股份(600887) 投资要点 公司发布2023年报和2024年一季报:2023年公司营业总收入1261.8亿,同比+2.4%;归母净利润104.3亿,同比+10.6%;扣非归母净利润100.3亿,同比+16.8%。2024Q1公司营业总收入325.8亿元,同比-2.6%;归母净利润59.23亿元,同比+63.8%;扣非归母净利润37.3亿元,同比+7.97%。收入低于预期,利润符合预期。 淡季去库存导致24Q1液奶疲软,产品结构持续升级。2023年/2024Q1液奶收入分别同比+0.7%/...
2024-05-02
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东吴证券:贝特瑞(835185)-2024年一季报点评:Q1负极盈利企稳,业绩符合预期
贝特瑞(835185) 投资要点 24Q1业绩符合预期。24Q1营收35亿元,同环比-48%/-27%;归母净利2.2亿元,同环比-26%/-24%,其中公允价值波动影响约0.7亿元,主要系投资芳源股份影响;扣非净利2.5亿元,同环比-7%/-10%;24Q1毛利率21%,同环比+7/-1pct,业绩符合预期。 负极24Q1单位盈利企稳,预计24年底部维持。我们预计24Q1负极出货9万吨,环增10%+。公司海外客户占比较高,印尼一期8万吨产能在建,另有二期8万吨规划中。我们预计24年出货有望达4...
2024-05-02
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东吴证券:许继电气(000400)-2024年一季报点评:EPC剥离营收略承压,盈利能力持续提升
许继电气(000400) 投资要点 事件:公司发布24年一季报,实现营收28.1亿元,同比-15%,归母净利润2.37亿元,同比+47%,扣非归母净利润2.26亿元,同比+57%。盈利能力方面,24Q1毛利率为18.27%,同比+5.06pct,归母净利率8.44%,同比+3.86pct,扣非归母净利率8.05%,同比+3.64pct。盈利能力显著提升,喜迎开门红,业绩超市场预期。 新能源EPC业务剥离略影响收入端增长。Q1公司营收同比-15%,我们认为主要系23年同期公司新能源EPC业务仍在表...
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东吴证券:中国电建(601669)-2024年一季报点评:营收稳健增长,能源电力及水资源订单高增
中国电建(601669) 投资要点 事件:公司发布2024年一季报。2024Q1公司实现营业收入1401.5亿元,同比+5.2%,归母净利润30.4亿元,同比+0.8%,扣非归母净利润30.2亿元,同比+1.3%。 营收平稳增长,利润率水平较稳定。(1)24Q1公司实现综合毛利率11.8%,同比下滑0.4pct,销售/管理/研发/财务费用率分别为0.2%/3.0%/2.3%/1.5%,同比基本持平/+0.1pct/+0.1pct/-1.2pct,财务费用率大幅下降主要是受到一季度实现汇兑净收益的...
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开源证券:新城控股(601155)-公司信息更新报告:结转规模下降影响业绩,投资物业表现坚韧
新城控股(601155) 结转规模下降影响业绩,投资物业表现坚韧,维持“买入”评级 新城控股发布2024年一季度报告,实现营业收入143.6亿元,同比-11.66%。实现归母净利润2.3亿元,同比-65.50%。毛利率和净利率分别为24.7%、1.9%,较2023年底分别提高5.7、1.5个百分点。归母净利润下降主要原因系:1、房地产交付毛利减少;2、对无形资产计提减值准备2.1亿元,影响当期利润1.6亿元。公司多元业务协同发展,或助力公司业绩稳步修复,故我们维持盈利预测,预计2024-2026...
2024-05-02
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东吴证券:海优新材(688680)-2023年报&2024一季报点评:2024Q1业绩符合预期,盈利环比有所改善
海优新材(688680) 投资要点 事件:公司发布2023年报&2024一季报,2023年公司实现营收48.72亿元,同比-8%,归母净利润-2.29亿元,同比-556%,扣非归母净利润2.45亿元,同比-963%;其中23Q4实现营收9.23亿元,同环比-21%/-40%,归母净利润-1.53亿元,同环比-84%/-272%,扣非归母净利润-1.47亿元,同环比-57%/-183%;2024Q1实现营收8.77亿元,同环比-35%/-5%,归母净利润-0.19亿元,同环比-183%/88%,扣...
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东吴证券:锦浪科技(300763)-2023年报&2024一季报点评:出货结构及原料库存致短期承压,Q2大幅好转重回高增
锦浪科技(300763) 投资要点 事件:公司2023年营收61亿元,同增3.6%;归母净利润7.79亿元,同减26.5%;扣非归母净利润7.86亿元,同减24.8%,其中2023Q4营收14.59亿元,同减15.3%;归母净利润0.28亿元,同减92.2%;扣非归母净利润0.14亿元,同减95.6%;2024Q1营收13.97亿元,同减15.6%/环减4%;归母净利润0.2亿元,同减93.7%/环减29%;扣非归母净利润0.14亿元,同减95.6%/环比基本持平,业绩略低于预期 并网出货持续环...
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民生证券:大金重工(002487)-动态报告:“两海战略”稳扎稳打,全球布局渐露峥嵘
大金重工(002487) 事件:公司发布2023年年报及2024年一季报点评 公司2023年实现营业收入43.25亿元,同比下降15.30%,主要是对部分存在风险的国内陆上项目进行了主动去化;归母利润4.25亿元,同比下降5.58%,扣非归母净利润3.68亿元,同比减少11.83%。 分季度来看,公司2023Q4实现营业收入9.92亿元,同比下降29.10%;实现归母净利润0.17亿元,同比下降85.90%。2024Q1实现营业收入4.63亿元,同比减少45.83%;实现归母净利润0.53亿元,...
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海通证券:困局到变局的思考——关于中国经济和资本市场
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深企投产业研究院:2024飞行汽车行业研究报告
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易知微:数字孪生行业方案白皮书(2024)
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中国胸痛中心联盟:2023年胸痛中心质控报告(全国版)
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毕马威中国:我们的影响力计划-2023财年
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新榜:小红书热点趋势洞察报告(2024年3月上)
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智研咨询:2023年9-10月供应链金融专题研究报告
供应链金融是一种服务于供应链节点企业间的综合融资方案,也是针对中 小微企业的新型融资模式。它可有效地将资金流整合到供应链管理中,为上游 和下游的中小微企业缓解资金周转压力。小微企业在中国经济市场中占有显著 地位,近年来其融资需求快速增长。传统信贷体系难以满足中小微企业日益增 长的融资需求。中小微企业的经济贡献和地位与其从金融系统获得的信贷支持 有较大差距。供应链金融是小微企业获取金融资源的有力支持途径。供应链金 融的发展能够帮助核心企业的上下游同步发展,从而畅通供应链、提升供应链 的安全与韧性、...
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国海证券:赛轮轮胎(601058)-2023年年报及2024年一季报点评:2023年净利润高增,全球化布局持续推进
赛轮轮胎(601058) 事件: 2024年4月27日,赛轮轮胎发布2023年年度报告及一季度报告:2023年实现营业收入259.78亿元,同比上升18.61%;实现归母净利润30.91亿元,同比上升132.07%;实现扣非归母净利润31.46亿元,同比上升135.64%;销售毛利率27.64%,同比上升9.22pct,销售净利率12.33%,同比上升5.81pct;经营活动现金流净额为53.13亿元,同比增加31.14亿元。 2023Q4单季度,公司实现营业收入69.67亿元,同比+34.38...
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民生证券:紫光股份(000938)-2023年年报及2024年一季报点评:业绩稳健,运营商和国际业务势头强劲
紫光股份(000938) 事件:2024年4月29日,公司发布23年年报,公司23年实现营收773.08亿元,同比+4.39%;实现归母净利润21.03亿元,同比-2.54%;扣非归母净利润为16.75亿元,同比-4.80%。1Q24公司实现营收170.06亿元,同比+2.89%;归母净利润4.14亿元,同比-5.76%;扣非归母净利润3.42亿元,同比+1.75%。 业绩稳健,运营商和国际业务势头强劲。23年公司业绩稳增,其中ICT基础设施与服务业务实现收入515.06亿元,同比增长10.15...
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东吴证券:赛力斯(601127)-2023年报&2024年一季报点评:Q1业绩超预期,M9放量下看好公司盈利能力持续向好
赛力斯(601127) 投资要点 公告要点:公司公布2023年报及2024年一季报。1)公司2023年实现营业收入358.4亿元,同比+5.09%;实现归母净利润-24.5亿元,2022年同期为-38.32亿元;实现扣非后归母净利润-48.2亿元,2022年同期为-43.0亿元。2)2023Q4单季度营收191.62亿元,同比+74.5%,环比+239.3%;Q4归母净利润为-1.56亿元(2022Q4为-11.6亿元,2023Q3为-9.5亿元);Q4单季度扣非归母净利润为-18.0亿元(20...
2024-05-02
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民生证券:保利发展(600048)-2024年一季报点评:营收同比提升,全口径销售金额稳居TOP1
保利发展(600048) 公司营收同比增长,利润较2023年同期仍下行。2024年第一季度,公司实现营业收入497.48亿元,同比增长24.51%,受项目结转毛利率、权益比例下降等影响,净利润39.83亿元,同比增长0.44%,归属于上市公司股东的净利润22.24亿元,同比下降18.28%。 全口径销售金额稳居行业第一,获取新项目聚焦核心38城。2024年第一季度,公司实现签约金额629.84亿元,同比减少44.81%,根据克而瑞统计,全口径销售金额稳居行业第一位,签约面积366.87万平方米,...
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