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1金币东吴证券：锦江酒店（600754）-收购锦江国际酒管公司，整合高端品牌资源.pdf

锦江酒店(600754)投资要点锦江酒店以4.61亿元收购锦江资本持有的锦江国际酒管公司：锦江酒店于2023年11月29日下午发布公告，收购锦江国际酒店管理有限公司100%股权，交易价格4.61亿元。截至2023年9月30日，酒管公司在全国35个城市管理76家高星酒店（40家五星级+32家四星级）；经营和管理的品牌包括J酒店、岩花园、锦江和昆仑。同时，酒管公司于今年8月与锦江国际（集团）旗下丽笙酒店集团签署合作协议，获得丽笙境内品牌（包括丽笙精选、丽笙、丽筠和丽祺）授权，完善品牌矩阵，进一步提升...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 488.19KB | 3 页
5金币华福证券：良信股份（002706）-新能源创造核心增量空间，多角度研判良信发展质量.pdf

良信股份(002706)投资要点：板块复盘：行业驱动力更迭，国产替代正当时。低压电器产品结构为“三断一接”，市场空间受地产建筑、工业项目、电力电网、基础设施等多板块需求叠加支撑，五年复合增速5.7%，行业弱周期性明显。外资品牌具备先发优势和电气化、数字化技术创新优势，但近年来外资份额和市场集中度同步下降，国产龙头加速替代，新能源领域需求也随之爆发。个股复盘：定位智能化高端，产品覆盖多板块。良信股份具有行业内领先的超额α，近十年营收复合增速21.4%，毛利率行业领先，研发费用率多年保持在8%以上，...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 3.63MB | 33 页
5金币国金证券：东华测试（300354）-国内结构力学测试龙头，电化学与PHM业务带来新增长点.pdf

东华测试(300354)投资逻辑：国内结构力学测试核心供应商，主业收入、利润韧性强。作为国内结构力学测试龙头，公司产品下游主要应用在国防军工领域（军工收入占比约60%）。结构力学测试领域产品主要用于下游产品的研发、测试环节，产品壁垒较高，公司凭借较强的产品力实现进口替代，20-22年公司营收和归母净利润CAGR分别达到33%和55%，23年前三季度收入、归母净利润增速均超过35%，展现极强韧性。根据公司股权激励目标，23-25年公司收入CAGR仍有望保持35%+。产品延伸拓展，从力学测试设备拓展...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 3.08MB | 28 页
5金币太平洋证券：京新药业（002020）-产能升级释放新动能，仿创结合构筑业绩增长驱动力.pdf

京新药业(002020)报告摘要公司是中国精神神经、心脑血管领域的领先者。公司主要从事药品及医用器械的研发、生产和销售，医药制造板块业务收入占比超80%。公司制剂产品主要聚焦于精神神经、心脑血管、消化三大领域布局，核心品种全部纳入集采。其中精神神经以及心脑血管两大管线现已逐步消化集采影响，主营业务业绩稳健回升。消化管线康复新液降幅收窄，集采风险有望快速消化。医疗器械收入占公司总收入的比例常年稳定在15%左右，近五年收入稳步增长，CAGR达11%。2023年Q1-3公司实现营业收入29.26亿元，...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 2.92MB | 33 页
5金币国金证券：精测电子（300567）-半导体量检测设备龙头，迎来放量期.pdf

精测电子(300567)投资逻辑公司立足面板检测领域，2018年开始切入半导体量检测和新能源设备领域，半导体及新能源占比逐步提升。根据三季报披露，2023年前三季度面板显示、半导体和新能源营收达到10.5/2.1/2.5亿元，占总营收比例分别为68%/14%/16%。1）半导体前道量测检测打破海外垄断实现突破，迎来放量阶段。根据SEMI数据，半导体前道检测量测设备占半导体设备价值量为11%，22年中国量检测设备市场空间31亿美元，国产化率低于5%，全球及国内市场被美国科磊KLA等海外企业垄断。公...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 2.6MB | 23 页
1金币开源证券：鼎泰高科（301377）-公司信息更新报告：2023Q3经营改善超预期，新产品放量在即.pdf

鼎泰高科(301377)Q3经营改善超预期，新产品放量在即2023年前三季度公司实现营业收入9.27亿元，同比+1.91%，实现归母净利润1.69亿元，同比+0.24%，2023Q3公司营业收入3.45亿元，同比+13.82%，实现归母净利润0.63亿元，同比+14.27%。Q3单季度营收创上市以来新高。公司公告2023年股权激励计划，拟向包括核心技术人员在内的303人以11.32元/股的授予价格授予646.82万股限制性股票。我们上调公司盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润2.44...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 831.35KB | 4 页
1金币华金证券：康辰药业（603590）-KC1036临床Ⅲ期即将启动，有望提供ESCC后线用药新选择.pdf

康辰药业(603590)投资要点事件：2023年11月28日，公司发布公告称KC1036对比化疗治疗晚期食管鳞癌（ESCC）的Ⅲ期临床获CDE同意，该临床将于近日启动。KC1036针对ESCC展现更优疗效，Ⅲ期临床即将启动。KC1036为公司自研ALX、VEGFR、CSF-1R等多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，目前正积极推进涵盖消化系统肿瘤、胸腺肿瘤等适应症的多项临床，入组患者超200例，现有临床研究结果已显示突出的抗肿瘤活性与安全性。KC1036治疗ESCC患者临床数据显示，截至2023年7月31...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 312.05KB | 5 页
5金币东吴证券：江苏吴中（600200）-立足医药迈向医美，童颜针蓄势待发.pdf

江苏吴中(600200)投资要点立足医药迈向大健康新格局，打造“医药+医美”双产业：公司成立于1994年，为适应市场形势的发展变化，先后剥离服装、地产、化工等业务，2020年以来明确打造“医药+医美”双产业。2022年公司实现营收20.26亿元，同增14.13%。2023年Q1~Q3公司营收/归母净利分别同增8.91%/123.39%，呈现良好恢复趋势。未来若童颜针、玻尿酸等医美产品顺利获批，有望带来营收业绩新的增长驱动。搭建医美产业平台，内生外延布局医美赛道：2021年4月成立医美事业部以来，...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 2.05MB | 27 页
1金币东方财富证券：柯力传感（603662）-2023年三季报点评：多物理量融合发展，机器人打开新空间.pdf

柯力传感(603662)【投资要点】公司发布2023年三季报。公司23年前三季度实现营业收入8.06亿元，同比增长0.45%，实现归母净利润2.14亿元，同比增长8.72%。23Q3实现营业收入2.98亿元，同比增长0.84%，实现归母净利润0.74亿元，同比增长6.25%。费用率方面，公司23年前三季度销售费用率/管理费用率/财务费用率/研发费用率分别为+5.47%/+15.23%/+0.90%/+8.07%，同比变化-0.35pcts/+1.19pcts/-0.07pcts/+1.32pct...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 424.05KB | 4 页
5金币信达证券：杰瑞股份（002353）-首次覆盖报告：立足高端装备制造，压裂设备行业领军者.pdf

杰瑞股份(002353)公司从事油田服务业务，经历不断发展，公司已成为装备制造及油气田服务中多个细分领域领军者：1）钻完井设备板块，公司是唯一实现成套涡轮压裂设备商业化销售的公司，22年公司成功中标中油技服电驱压裂设备集中租赁项目A组全部60台设备，为全球最大规模的电驱压裂设备租赁项目。2）天然气设备板块，继续保持进口主机国内成橇市场占有率第一。3）油气工程板块，LNG行业连续两年市场占有率排名第一。自2016年起，受益于行业资本开支回升，公司营收步入新增长通道，2016-2022营收CAGR达...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 1.67MB | 22 页
8金币国海证券：德邦科技（688035）-公司深度报告之一：高端电子封装材料先行企业，国产替代助力腾飞.pdf

德邦科技(688035)投资建议公司是国内高端电子封装材料领先企业，聚焦集成电路、智能终端、新能源、高端装备等战略新兴产业核心和“卡脖子”环节关键封装材料的研发与产业化。公司产品贯穿电子封装从零级至三级不同封装级别，已在多领域打破垄断，切入下游头部客户，获得份额。公司技术储备深厚，在国产替代加速背景下，作为先进封装材料稀缺标的，我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润1.24/1.72/2.66亿元，对应PE66、47、30倍，首次覆盖，给予“买入”评级。受益国产替代，下游多点开花集...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 3.47MB | 65 页
1金币群益证券：上海机场（600009）-旅客量恢复助力业绩改善，国际航线复苏后公司业绩弹性可期.pdf

上海机场(600009)结论与建议：年初以来机场旅客量持续复苏，行业长期景气行情开启，公司作为长三角区域的国际航空枢纽，业绩明显修复。近期多项政策驱动下国际航线或将加速修复，这将驱动公司航空业务继续恢复，此外，公司免税业务的增长也值得期待。目前公司估值合理，予以“区间操作”评级。点评：旅客量持续恢复，公司业绩显着回暖：公司作为长三角的国际航空枢纽，受益于本轮民航出行恢复，2023年1-10月浦东机场累计起飞35.4万架，累计旅客吞吐量为0.44亿人次，分别恢复至2019年同期的82.6%、68....

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 446.2KB | 3 页
5金币安信证券：星帅尔（002860）-家电零部件龙头优质基因，光储打开成长空间.pdf

星帅尔(002860)公司为家电行业通过并购转型新能源的先行者：公司1997年成立，主要产品为全封活塞压缩机热保护器、起动器、密封接线柱和家电温控器、电机。2021年公司通过收购进入光伏组件领域。我们认为较强的收购整合能力是公司扩张的关键，公司在行业标的选择及后续整合上均有自己的标准以及成熟的实践经验。家电零部件龙头地位稳固，随行业稳定发展：全封活塞压缩机预计随冰箱冷柜需求稳定发展，公司为压缩机零部件龙头，热保护器、起动器和密封接线柱的市占率达30-40%。压缩机零部件行业较成熟传统，相关企业普...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 2.93MB | 39 页
5金币东吴证券：宝丰能源：煤化工领军企业，成本优势显著.pdf

宝丰能源(600989)投资要点煤化工领军企业，煤制烯烃产能持续释放。公司以煤炭采选为基础，形成了烯烃产品、焦化产品和精细化工产品三大业务板块，构建了完整的煤化工循环经济产业链。截至2023Q3，公司拥有聚乙烯产能100万吨/年、聚丙烯产能110万吨/年、焦炭产能700万吨/年、煤矿产能916万吨/年（包含红墩子煤业权益产能），其中宁东三期项目已进入试运行阶段，我们预计内蒙古基地一期项目将于2024年底投产，达产后公司聚烯烃产品总规模有望达到520万吨。煤制烯烃盈利表现出色，焦化行业景气边际回升...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 1.75MB | 32 页
1金币东方财富证券：一汽解放（000800）-动态点评：持续加码新能源与智能化，打造新的领先优势.pdf

一汽解放(000800)【事项】11月28日，一汽解放与佛吉亚氢能、法国液化空气集团共同签署氢能战略合作框架协议。三方就氢能技术研发、氢能产业链布局等方面达成共识。未来，三方将依托各方的技术及资源优势，加速推动氢能在交通领域的应用，共同为全球的绿色出行和可持续发展作出贡献。11月8日，一汽解放在中国国际商用车展览会展示了名为“星熠”的氢能燃电前瞻车，该车通过减轻整车重量超过1000kg、降低整车风阻40％、减少整车能耗5％、使每百公里的氢耗低于7kg，从而支持超过1200km的长时间行驶。【评论...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 441.6KB | 4 页
1金币群益证券：顺丰控股（002352）-速运业务稳健增长，鄂州机场投运将赋能公司国内、国际业务.pdf

顺丰控股(002352)结论与建议：公司作为国内时效件快递龙头，推进多网融通，持续打造服务和运营的双重优势，未来将持续享受精细化经营带来的成本优化。此外，9月公司完成在鄂州花湖机场的货运航线转场，公司国内、国际业务有望迎来进一步催化。我们看好公司的长期发展，当前公司股价处于历史底部区间，建议重视布局机会，予以“买进”评级。点评：公司回归时效件，3Q速运物流业务实现稳健增长。2023年6月公司完成对丰网速运的交割，业务重心回归时效件。从经营数据来看，剥离丰网后公司2023Q3速运物流业务实现营收4...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 562.47KB | 3 页
5金币华福证券：华光环能（600475）-传统业务协同发展，制氢火改双重共振.pdf

华光环能(600475)投资要点：传统主业：能源业务稳中有进，环保业务稳健发展。公司多年来深耕能源和环保两大领域，具备较强的全产业链综合服务能力。2018-2022年，公司归母净利润由4.19亿元增长至7.29亿元，CAGR达到14.85%。近年来公司在能源领域则积极拓展光伏发电运营业务，在环保领域深耕多年，近年来产品结构不断向垃圾焚烧锅炉、余热锅炉等设备品类拓展，且不断开拓盈利能力更强的固废处置运营业务，两大业务板块均稳健发展。绿氢制取：迈入电解水制氢新赛道，能建有望战略入股增强协同。1）行业...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-30 发布 | 2.17MB | 29 页
1金币天风证券：贵州茅台（600519）-提价增厚公司营收，特别分红提振市场信心.pdf

贵州茅台(600519)事件一：贵州茅台发布重大事项公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及公司产品的市场指导价格。事件二：公司发布特别分红公告：①截至23年9月30日，贵州茅台酒股份有限公司未分配利润为1801.27亿元，公司总股本为12.56亿股，公司拟向全体股东每股派发现金红利19.11元（含税），合计拟派发现金红利240.01亿元（含税）。②特别分红的目的：一是公司持续、稳定、健康发展的需要；二...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-29 发布 | 823.6KB | 5 页
1金币东莞证券：中国电信（601728）-2023年三季报点评：业绩稳健增长，数字化转型成果卓着.pdf

中国电信(601728)投资要点：事件：中国电信发布2023年三季度报告，公司23年前三季度实现营业收入3811.03亿元，同比增长6.5%；归母净利润为271.01亿元，同比增长10.4%。点评：Q3归母净利润双位数上行。2023年前三季度公司实现营业收入3811.03亿元，同比增长6.5%；归母净利润为271.01亿元，同比增长10.4%。单季度来看，23年Q3公司实现营业收入1224.24亿元，同比增长4.1%，归母净利润为69.48亿元，同比增长11.1%。前三季度，公司紧抓数字经济发展...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-29 发布 | 235.24KB | 3 页
1金币平安证券：龙芯中科（688047）-3A6000正式发布，国产CPU再上新高度.pdf

龙芯中科(688047)事项：近日，公司举办“2023龙芯产品发布暨用户大会”，发布新一代通用处理器龙芯3A6000、打印机主控芯片龙芯2P0500，并对外公布龙芯处理器核IP及龙芯自主指令系统架构授权计划。平安观点：3A6000处理器正式推出，国产CPU在自主可控程度和产品性能上双双达到新高度。龙芯3A6000处理器完全自主设计、性能优异，代表了我国自主桌面CPU设计领域的最新里程碑成果，其采用龙芯自主指令系统龙架构（LoongArch），是龙芯第四代微架构的首款产品，主频达到2.5GHz，集...

内容提供方：匿名用户 | 2023-11-29 发布 | 755.55KB | 4 页

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