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公司研究

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1金币东吴证券：贝泰妮（300957）-拟获取悦江投资控股权，有望赋能品牌管理&线上运营.pdf

贝泰妮(300957)投资要点拟获取悦江投资控股权，交易完成后将持有悦江投资51%股权：公司全资子公司海南贝泰妮拟以自有资金4.86亿元收购广州悦江投资48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购其新增注册资本12.43万元。本次交易完成后，公司将持有悦江投资51%股权，为其控股股东；悦江投资将纳入公司合并财务报表范围。悦江投资作出2023~25年业绩承诺：业绩承诺期间为本次交易交割日当年起的连续三个会计年度。悦江投资管理层股东承诺业绩承诺期间第1~3年标的公司所产生的净利润分别为不低于50...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 512.74KB | 3 页
5金币东吴证券：长华化学（301518）-深耕聚醚业务，差异化竞争打开成长空间.pdf

长华化学(301518)投资要点长华化学是国内专业的聚醚系列产品规模化生产企业：公司深耕聚醚行业，产品涵盖软泡用聚醚（POP、PPG）、CASE用聚醚及特种聚醚，于2022年通过“高新技术企业”认定，获评“2023年度国家级专精特新小巨人企业”。聚醚行业集中度提高，公司在细分领域具有竞争力：政策推动我国聚醚行业走向高质量发展时期，行业落后产能出清，老旧、中小企业退出市场，而行业内具有龙头地位、创新自研技术的企业竞争力将得到进一步提升。产品方面，公司专注聚醚业务，在产品配方、生产工艺等方面开发多项...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 1.33MB | 27 页
1金币安信证券：中望软件（688083）-股权激励夯实成长动能，新型工业化蕴含新机遇.pdf

中望软件(688083)事件概述：1）9月26日，中望软件发布《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《计划》）。本激励计划拟向192名激励对象授予限制性股票约45.32万股，授予价格为51.15元/股。2）9月22日至23日，全国新型工业化推进大会在北京召开。会上传达了习近平重要指示。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席会议并讲话。国家新型工业化战略全面启动，以中望软件为代表的研发设计类工业软件或将收益。股权激励绑定核心人才，收入考核彰显发展信心本激励计划拟向激励对象授予的限制性股...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 521.11KB | 5 页
1金币华金证券：金诚信（603979）-Lonshi铜矿正式开工，资源开发项目逐步兑现.pdf

金诚信(603979)投资要点事件：9月20日公司发布公告，位于刚果金的Lonshi铜矿采矿、选矿、冶炼联合工程已经完成建设期的各项工作，将于2023年9月20日正式进入生产阶段。公司以矿山服务业务为基础，布局矿山资源开发，完成点到面的延伸。公司是一家及矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的矿山综合服务企业，在矿山工程建设、采矿运营管理领域位于行业领先地位，同时，公司也是我国业内较少能精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一。公司基于矿山服务积累的优势，积极布局...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 374.99KB | 7 页
5金币东吴证券：荣旗科技（301360）-工业AI质检设备领先企业，消费电子&新能源双赛道多点开花.pdf

荣旗科技(301360)投资要点荣旗科技：工业AI质检设备领先企业，应用领域持续拓展公司专注于工业AI质检赛道，主营产品包括视觉和功能检测设备等，2019-2022H1消费电子行业收入占比高达95%、99%、91%、94%，和立讯精密、富士康、歌尔股份等苹果产业链客户保持紧密合作，并重点拓展新能源赛道，聚焦AI外观检测等领域，2022年成为宁德时代一级供应商，订单正在快速放量。1）收入端：2022年实现营收3.60亿元，2018-2022年CAGR约42%，保持较快增长。2）利润端：2022年归...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 2.76MB | 32 页
1金币东吴证券：华厦眼科（301267）-产业基金备案完成，优质体外医院加强扩张信心.pdf

华厦眼科(301267)投资要点事件：2023年9月27日，华厦眼科发布公告，公司与中电数字、西海创投、中信信托、跃慷投资共同参与投资华厦壹号产业基金，并签署相关合伙协议。投资基金情况：根据今年8月25日公告，华厦壹号基金总认缴出资额为4.41亿元，其中公司出资8599.5万元（占比19.5%），中电数字出资1万元，西海创投出资2.2亿元，中信信托出资1.11亿元，跃慷投资出资2450.5万元。基金内四家优质医院，华中、华东、西南深化布局。华厦壹号将主要对眼科医院及眼科相关产业进行投资和管理，为...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 476.56KB | 3 页
1金币首创证券：天宜上佳（688033）-公司简评报告：热场预期触底回升，石英坩埚维持高盈利.pdf

天宜上佳(688033)闸片业务预期逐渐回暖，公司竞争优势显著。公司是粉末冶金闸片龙头企业，多年深耕轨道交通行业，截止2023H1，公司共拥有10张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及8张《铁路产品试用证书》，产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型。在2023年已举行的动车组闸片联合采购中，公司中标数量排行第一，在检修业务上，已完成多个铁路局的产品检修资质复审和新增检修资质评审。2023年以来，全国铁路客流量逐渐恢复，将带动公司闸片业务回暖。光伏板块产能释放，带动公...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 525.19KB | 8 页
1金币首创证券：永艺股份（603600）-公司简评报告：营收短期承压，盈利能力提升明显.pdf

永艺股份(603600)事件：公司发布2023年半年报，报告期内实现营收15.36亿元，同比-30.50%；归母净利润1.42亿元，同比+4.07%；实现扣非归母净利润1.23亿元，同比+1.81%。点评：收入短期承压，新品类有望快速增长。单季来看，2023Q1/Q2公司实现营收6.97/8.40亿元，同比分别-30.90%/-30.17%；实现归母净利润0.52/0.90亿元，同比分别+9.46%/+1.21%，上半年公司在海内外消费环境偏弱背景下，收入承压下滑，但利润端受原材料、海运费价格回...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 373.54KB | 3 页
1金币首创证券：溯联股份（301397）-公司简评报告：尼龙管路龙头，新能源业务增长.pdf

溯联股份(301397)尼龙管路龙头企业，新能源打开增量空间。公司为国内汽车尼龙管路龙头，尼龙管路因轻量化、集成化优势在新能源车中占比稳步提升。公司18-21年主要收入来源为汽车蒸发排放管路总成和汽车燃油管路总成，占比超70%。22年新能源汽车热管理系统管路总成业务放量，全年收入规模达1.52亿元，同比增长288.9%，占比17.9%。强研发设计能力，平台化发展打造壁垒。公司具备强自主创新能力，研发了多种管路快速接头锁紧结构技术、控制阀及管路消音器技术。同时，公司积累了庞大的产品库、项目档案库，...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 511.07KB | 3 页
1金币首创证券：欧派家居（603833）-公司简评报告：改革成效渐显，盈利能力提升.pdf

欧派家居(603833)事件：公司发布2023年半年报，报告期内实现营收98.43亿元，同比+1.55%；归母净利润11.32亿元，同比+11.22%；实现扣非归母净利润10.71亿元，同比+9.22%。点评：改革成效渐显，经营表现亮眼。分季度看，公司2023Q1/2023Q2分别实现营收35.70/62.73亿同比-13.85%/+13.05%，归母净利润1.52/9.80亿，分别同比-39.79%/+28.10%，Q2公司在整体消费环境承压背景下，收入业绩增速转正且取得较快增长，充分体现公司...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 377.8KB | 3 页
1金币国信证券：泸州老窖（000568）-秋收计划顺利开展，管理优势禀赋凸显.pdf

泸州老窖(000568)事项：事件：近日，泸州老窖窖龄酒销售公司发文，鉴于2023年业务年度配额执行完毕，暂停接受窖龄酒30年、60年、90年产品订单。国信食饮观点：1）秋收计划有序开展，预计全年营销任务顺利达成；2）国窖系列稳健增长，腰部产品上半年控量挺价，预计Q3步入正常发货；3）区域精耕、保存量是主旋律，渠道模式未来或有新探索；4）维持此前盈利预测，预计公司2023-2025年实现营业收入305.60/366.98/437.09亿元，同比+21.6%/20.1%/19.1%；实现归母净利润...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 457.78KB | 6 页
3金币华福证券：周大生（002867）-产品结构顺风而变，渠道模型取长补短.pdf

周大生(002867)投资要点：以镶嵌钻石+下沉市场切入珠宝行业，与同行形成差异化竞争。渠道端以加盟方式率先进入三四线蓝海市场，截止2023H1，公司门店数达4735家，居行业前列，其中三四线及以下门店数为占总门店数的比重为68.72%。从扩店模式上来看，主要选用加盟模式进行拓店，截止2023H1公司加盟门店4453家，加盟门店占比94%，加盟店营收占比达74%。公司起步阶段抓住镶嵌品类发展机遇，助力品牌营收上行，截止2018年公司镶嵌产品营收占比达63.3%。近来，公司敏锐洞察市场趋势变化，调...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 1.38MB | 14 页
5金币民生证券：震有科技（688418）-首次覆盖报告：多年研发投入建立核心网技术优势，卫星通讯基建有望打开弹性.pdf

震有科技(688418)海外公网与国内专网业务兼具增长弹性。公司作为业务范围涵盖公网通信领域和专网通信领域的通信设备商，海外公网板块，2022年公司中标马来西亚电信4个核心网项目，并中标孟加拉电信新增核心网项目，在东南亚、中东和非洲等海外市场加速开拓，创造新的营收增长点；在国内专网领域，公司具备产品定制化服务和技术优势，并且通过多次成功设计并运行大型项目通信系统实现信誉背书，拥有良好的品牌声誉和后续渠道资源，在政府应急、智慧城市、煤矿智能化领域拥有较强客户黏性和转换效率。光纤接入设备更新带动PO...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 1.12MB | 29 页
5金币开源证券：宇信科技（300674）-公司首次覆盖报告：银行IT领军，成长动能充足.pdf

宇信科技(300674)银行IT领军，首次覆盖，给予“买入”评级公司是银行IT领军，大行资源优势显著，并在多个细分领域市占率领先。随着金融加速推进，银行IT有望持续高景气，公司在手订单充沛，未来成长动能充足。2023年8月，公司作为排序第一的供应商，入围中信银行65亿元信创大单，有望为未来几年业绩增长提供有力支撑。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.52、4.41、5.52亿元，对应EPS分别为0.50、0.62、0.78元，对应当前股价PE分别为34.6、27.6、22.1倍。...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 2.83MB | 25 页
1金币首创证券：力芯微（688601）-公司简评报告：Q2业绩环比大幅改善，期待手机客户持续放量.pdf

力芯微(688601)伴随需求逐渐转暖，公司2023Q2收入利润环比大幅提升。2023H1公司收入3.73亿元，同比-20.89%；归母净利润0.68亿元，同比-46.07%。其中，电源防护芯片收入占比33.90%，电源转换芯片收入占比39.74%，显示驱动芯片收入占比4.11%，其他类别收入占比22.25%。单季度看，2023Q2公司收入1.95亿元，同比-5.85%，环比+9.30%；归母净利润0.41亿元，同比-33.52%，环比+47.45%。价格下跌导致2023H1毛利率同比下滑，但2...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 726.85KB | 3 页
1金币首创证券：比依股份（603215）-公司简评报告：外销表现亮眼，业绩持续高增.pdf

比依股份(603215)事件：公司发布2023年半年报，2023H1公司实现营业收入8.51亿元，同比+18.20%；实现归母净利润1.27亿元，同比+67.39%；实现扣非归母净利润1.16亿元，同比+72.12%。点评：2023H1空炸主业稳健增长，海外市场表现亮眼。单季来看，2023Q1/Q2公司实现营收3.78/4.73亿元，同比分别+2.92%/+34.14%；实现归母净利润0.46/0.81亿元，同比分别+82.03%/+60.00%，Q2收入与业绩均实现高增长。分品类来看，2023...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 376.82KB | 3 页
1金币华安证券：南芯科技（688484）-在手订单饱满，23Q3单季度业绩超预期.pdf

南芯科技(688484)事件公司发布2023年三季报预告，根据公告，公司预计23Q3实现单季度收入5.3~5.5亿元，同比上升96.56~103.98%，环比增长41.33~46.67%；预计实现单季度归母净利润0.70~0.80亿元，同比上升61.62~84.71%，环比增长0~14.29%。我们认为，考虑到公司或将于23Q3计提大部分股份支付费用，加回后公司利润或将实现较大环比增长。在手订单饱满，主营业务稳健增长虽然受市场景气度疲软、经济发展放缓等宏观因素影响，半导体行业面临较大压力，但公司...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 386.92KB | 4 页
5金币中银证券：张家港行（002839）-立足小微，本地异地齐头并进.pdf

张家港行(002839)张家港行核心优势来自规模、业绩高增长及贷款高定价。公司信贷增速较快，源于本地市场的份额优势以及异地业务的积极布局；同时公司信贷主体为小微客户，“两小”事业部成立下带动公司专业化经营能力提升，“两小”贷款规模迅速增长。在此经营模式下公司业绩亦高增。公司根植张家港，当地经济绝对体量大，交通、教育、医疗创新环境等因素持续吸引人口净流入，未来具有高增长的发展前景，首次覆盖，给予增持评级。支撑评级的要点经济体量优势明显，人口持续净流入张家港市经济绝对体量大，2022年GDP为330...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 5.51MB | 56 页
1金币中邮证券：东鹏饮料（605499）-新品持续加速+特饮保持高增，Q3营收超预期.pdf

东鹏饮料(605499)事件公司发布2023三季度经营数据预告，预计前三季度实现营收84.38-87.71亿元，同比增长27%-32%；单三季度实现营收30.12-32.47亿元，同比增长28%-38%。公司单三季度营收继续加速，表现超预期。同时，公司预计2023Q3以及前三季度的归母公司净利润也均将保持增长。核心观点我们预计公司营收持续高增主要为三点原因：1）本埠市场表现稳健抗风险能力强，虽Q3本埠市场遭受多次台风等气候因素干扰，但对公司产品需求扰动较小。2）外阜相对低基数的市场起势，营收持续...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 481.95KB | 5 页
1金币首创证券：卓易信息（688258）-公司简评报告：国产计算机固件领军，信创持续推进带动公司发展.pdf

卓易信息(688258)国内计算机固件领军公司：卓易信息是国内领先的BIOS固件厂商，原有业务为向政企、楼宇、文化等多领域客户提供云服务解决方案，自2012年收购百敖软件后形成了BIOS固件+云服务两大业务线，是中国大陆唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS固件供应商。受益于滞后的需求释放，2023年上半年公司云业务以约77%的增速增长至0.62亿元，带动公司整体营收以27%的增速增长至1.35亿元。2023年上半年公司归母净利润因处置子公司实现较大增长至5072万元，同比增速约245%，扣非净利...

内容提供方：匿名用户 | 2023-09-29 发布 | 363.12KB | 4 页

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