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海通国际证券：电力市场化改革全景图：寻找系统成本最优解

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2026-07-24 1 2.26MB 41页
德邦证券：电力设备行业深度：四重驱动共振，可控核聚变进入快速发展期

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2026-07-24 1 1.97MB 27页
华为数字能源&德国莱茵TÜV：2026年储能系统全生命周期高精度+SOC+算法白皮书

在电力市场交易中，SOC估算误差直接影响储能调度决策、交易结果及收益潜力:SOC高估可能导致超卖电力井触发考核罚款;SOC低估则造成可用容量闲置、导致收入损失。为规避风险，运营商通常设置较大安全裕度，但会直接削减可用容量与交易收入....

2026-07-24 2 13.48MB 24页
国海证券：国防军工行业深度研究：商业航天系列（一），聚焦火箭运力与发射成本

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2026-07-24 2 4.22MB 21页
浙商证券：国产GPU芯片行业深度：算力需求大爆发，国产替代进程加速

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2026-07-24 2 2.71MB 27页
上海证券：医药生物行业周报：政策、BD、业绩多维共振，关注创新药板块

主要观点国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药械发展。《规划》明确，加快健康产业提质升级，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。加快细胞和基因治疗药物、新型抗体、新型疫苗、核酸药物、放射性药物等研发应用，提升应急疫苗和药物研发生产使用能力，丰富儿童用药品种。加强医工协同，加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度。推动人工智能赋能医药全产业链升级。健全医保支持创新药和医疗器械高质量发...

2026-07-24 2 375.08KB 3页
上海证券：计算机行业周报：WAIC亮点纷呈，模型、算力、应用持续突破

市场回顾过去一周（7.13-7.17）上证综指下跌5.81%，创业板指下跌10.78%，沪深300指数下跌5.26%，计算机（申万）指数下跌9.74%，跑输上证综指3.93个百分点，跑赢创业板指1.04个百分点，跑输沪深300指数4.47个百分点，位列全行业第26名。周观点 WAIC大会召开，模型、算力、应用全面开花。根据澎湃新闻微信公众号，2026世界人工智能大会（WAIC2026）于7月17日至20日在上海世博、张江、西岸“三地四馆”启幕举行。本届大会展览总面积首次突破10万平方米，11...

2026-07-24 2 399.79KB 3页
OLIVER WYMAN：2026年私募股权支持公司领导者如何将人工智能转化为优势：以人工智能的速度前进报告

私募股权公司的高管们正面临着与公众公司同行们相同的挑战——加速的技术变革、加剧的地缘政治风险、波动的资本市场，以及这些力量所造成的对未来的深刻不确定性。然而，在大多数关键问题上，私募股权高管们正以更快的速度和更果断的态度做出回应，并更加聚焦于增长、运营卓越和人工智能的部署。优先部署技术和人工智能奥利弗·怀曼论坛 × 纽约证券交易所2026年CEO调查（样本量=415，包括260家上市公司、51家私募股权控股公司及149家其他私营公司）图1：私募股权支持的企业CEO们正优先关注营收...

2026-07-24 2 917.23KB 9页
毕马威：2026年跨越奇点：世界模型如何重塑具身智能产业与商业新范式报告

1.提供确定性背书中央政策的核心价值在于消除产业前期的方向不确定性，《“十五五”规划纲要》首次系统性描述，具身机器人和人形机器人定位从科研课题跃迁为具备国家竞争属性的战略资产。2.锚定通用终局目标引导产业向底层能力纵深攻关。依托国家重点研发计划与“揭榜挂帅”机制，重点突破操作系统、仿真平台、世界模型等基础前沿技术，迫使资源向战略底层创新倾斜，构筑自主技术底座。3.万台级规模化验证工信部与国资委联合印发《人形机器人与具身智能实景实训专项行动》，部委协同推进，十省市加央企强势入局。推动产业重心从单纯...

2026-07-24 4 4.31MB 53页
国联民生证券：金属行业2026年中期策略系列报告之钢铁篇：磨砺见锋，坐看云起

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2026-07-24 3 2.61MB 51页
万联证券：万联晨会-260724

【核心观点】【市场回顾】周四A股三大指数集体收涨，截止收盘，沪指收涨0.25%，深成指收涨0.44%，创业板指收涨0.25%。沪深两市成交额21949.97亿元。申万行业方面，电力设备、有色金属、环保领涨，电子、计算机、传媒领跌；概念板块方面，兵装重组概念、可燃冰、柔性直流输电领涨，国家大基金持股、中国AI50、存储芯片领跌。港股方面，恒生指数收涨1.28%，恒生科技指数收涨0.65%；海外方面，美国三大指数集体收跌，道指收跌0.97%，标普500收跌1.21%，纳指收跌2.15%。【重要新...

2026-07-24 4 560.24KB 3页
中银证券：首个“体育强国”规划印发，五年成长空间清晰：筑牢全民健身、完善竞技体系、实现产业升级

近日，经国务院批复同意，国家体育总局正式印发《体育强国建设“十五五”规划》（以下简称《规划》），这是国家级首个以“体育强国”为主题的专项五年规划。《规划》设定了5项主要发展指标，部署了38项重点任务，明确了8个专栏工程，从全民健身、竞技体育、青少年培养、“三大球”发展、体育产业提质扩容升级、中华体育文化繁荣、强化建设保障、提升治理水平等不同方面，结合清晰的量化发展目标，旨在进一步提升我国体育综合实力和国际影响力。我们认为《规划》有望从政策端进一步平衡体育供需关系的同时，催化中长期体育产业本身及“...

2026-07-24 4 299.05KB 3页
国泰海通证券：金属包装行业深度：供需格局改善，出海进行时

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2026-07-24 4 3.24MB 27页
平安证券：计算机行业2026年中期策略报告：需求景气，算力腾飞

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2026-07-24 4 3.48MB 51页
国信证券：晨会纪要-260724

晨会主题【常规内容】宏观与策略宏观快评:2026年6月财政数据快评-财政政策力度进一步收缩固定收益专题研究:固收+基金二季报分析-权益牛市推动固收+基金规模再上台阶策略专题:港股已处于低配水平——26Q2公募基金港股配置分析行业与公司汽车行业2026年7月投资策略：建议关注高增长低估值的出口链行情电力设备新能源行业点评：风电6月新增装机同比+166%，下半年旺季可期金融工程金融工程日报:沪指震荡收涨迎4连阳，连板率创近一个月新高...

2026-07-24 5 258.46KB 10页
山西证券：研究早观点-260724

【今日要点】【公司评论】()：【新三板公司分析】圣兆药物：-布比卡因脂质体获批，国际化布局加速推进【投资要点】事件：首款多囊脂质体获批，海外授权同步落地。公司于2026年7月10日获国家药监局签发布比卡因脂质体注射液药品注册证书（10ml:133mg、20ml:266mg），获批适应症涵盖术后浸润镇痛及多种神经阻滞镇痛。此前公司已与印度前十强制药巨头Torrent签署美国市场独家商业化合作意向，标志着"国内获批+海外授权"双轮驱动模式正式开启。布比卡因脂质体的获批标志着公司技术平台再添重...

2026-07-24 4 410.61KB 4页
中山证券：A股市场点评：市场缩量-260724

事件解读据IT之家消息，纽约时报7月17日发布博文，称Meta和Anthropic公司正洽谈算力租赁协议，合同为期2年、总额最高100亿美元，按月付款，双方均可提前退出。 Anthropic公司于今年6月向Meta公司提出该交易，潜在规模最高100亿美元，周期为2年，如果按总额均分，Anthropic每月支付约4.17亿美元。根据初步规划，Anthropic计划按月支付款项，而且补充协议条款中，两家公司都可以提前终止协议。纽约时报评论称，对Meta而言，若协议落地，算力租赁可能成为新业务线，...

2026-07-24 5 264.89KB 6页
金元证券：金元晨报-260724

主要市场股指回顾指数开盘价收盘价昨收涨跌幅% 上证综指3,8403,8670.07 深证成指14,17014,061-1.42 创业板指3,6453,567-3.23 科创501,8751,860-2.26 恒生指数24,97924,893-0.95 富时10010,58610,7171.24 道琼斯工业52,28752,219-0.01 标普5007,4977,499-0.14 纳斯达克25,69425,691-0.57 纳斯达克金龙6,2646,181-1.80 股市回顾沪深港股行情：沪...

2026-07-24 5 336.87KB 8页
中航证券：人形机器人二季报：共振向上，产业化元年加速兑现

投资观点 6月人形机器人板块在政策、资本与产业多重共振下维持高景气。6月人形机器人指数录得+4.41%，显著跑赢沪深300（+1.78%）及上证指数（+0.63%），板块走势呈先扬后抑、月末回升格局。本轮上涨的核心驱动因素包括宇树IPO进程加速、特斯拉量产节点临近、国内具身智能政策密集落地及海外巨头持续加码产业链布局。展望7月，产业催化仍处密集释放期，板块有望维持较高活跃度与交易机会，具体催化包括：1）宇树科技正式挂牌上市，2）特斯拉OptimusV3量产交付启动，3）2026世界人工智能大会等...

2026-07-24 3 9.98MB 21页
国金证券：宏观经济点评：这一次，是金银的拐点吗？-260724

6月下旬以来，全球市场经历剧烈轮动。韩国股市去杠杆与前期获利盘兑现共振，推动AI硬件板块大幅调整，资金逐步转向M7、港股、非AI资产及贵金属。7月20日以来，黄金、白银及黄金股明显反弹，ETF持仓和期货投机头寸也有所回升。但当前金银上涨更多是科技动量减弱后的资金轮动，而非新一轮趋势性行情的确认。黄金尚未突破此前的下行通道，央行购金、ETF流入和投机仓位的改善幅度也仍有限。黄金能否真正反转，仍取决于AI泡沫论、降息预期和美元信用担忧能否重新升温。谷歌上调2026年资本开支计划后，美光盘后反弹，说...

2026-07-24 5 3.01MB 6页

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