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国新证券股份：每日晨报-260708
国内市场综述 缩量整理回调延续 周二（7月7日）大盘缩量整理，回调延续。截至收盘，上证综指收于3990.24点，下跌1.26%；深成指收于15225.11点，下跌1.24%；科创50上涨0.27%；创业板指下跌0.94%,万得全A成交额共25985亿元，较前一日有所下降。 行业方面，30个中信一级行业有28个下跌，其中医药、建材及石油石化跌幅居前，仅有银行及通信小幅收涨；概念方面，半导体硅片、GPU及半导体设备等指数表现较为活跃。 海外市场综述 美国三大股指全线收跌，SpaceX跌近7% 周二美...
2026-07-09
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开源证券：开源晨会-260709
观点精粹 总量视角 【金融工程】量化产品季度点评：私募指增Q2超额疲软，885001增强产品备受青睐——开源量化评论（128）-20260708 2026年二季度量化产品业绩收官：二季度公募量化300/500/1000增强产品超额收益分别为1.0%、-0.7%、-0.3%，私募量化300/500/1000增强产品超额收益分别为-0.01%、0.3%、-1.2%。 行业公司 【非银金融】预计中报全业务线增长，科创直投跟投放大弹性——上市券商中报前瞻-20260708 存款迁移下的财富管理机遇、跨境...
2026-07-09
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金融街证券：宏观利率周报：央行隔夜工具落地债市震荡趋势不改-260709
研报摘要 重点事件：（1）基本面。5月工业企业高增，K型分化特征延续。6月份制造业PMI重返扩张区间。（2）跨境资金政策。7月1日起《国务院关于对外投资的规定》将正式施行。股票类跨境TRS（总收益互换）业务踩刹车。《利用外资固稳促优行动方案》发布。（3）海外环境。美国6月非农数据远低于预期，美联储加息短期预期减弱。日元兑美元跌破162重要关口。Meta拟出售过剩AI算力资源。 核心观点：5月工业企业利润高增，6月制造业PMI重回扩张区间，K型分化特征延续。基本面趋弱环境下，存量政策有望集中发力，...
2026-07-09
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金融街证券：宏观风险平价策略系列（一）：宏观状态识别与周期定位-构建宏观高频因子体系：宏观经济或由弱复苏向低通胀扩张过渡-260709
研报摘要 当前中国经济处于多重周期交织阶段，外部供应链重构、地缘政治调整、政策周期错位与内部新旧动能转换相互叠加，经济运行呈现高波动、短周期、结构分化特征；但同时逆周期调节与稳增长政策持续发力，平滑了实际波动，使传统经济数据难以及时捕捉经济运行状态的边际变化。本文借鉴Breeden、Lamont等经济跟踪组合研究范式，利用资本市场价格反向提取宏观经济状态变量，构建高频、动态、可交易的宏观因子体系，力图捕捉经济状态的真实变化。 模型采用波动率倒数横截面加权方式配置顺周期风险资产多头，通过均衡各资产...
2026-07-09
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金融街证券：PMI数据点评：制造业由成本驱动向需求修复再平衡-260709
6月制造业PMI指数50.3%（前值50.0%，+0.3pp），站稳扩张区间。结构上，需求端与采购端同步改善，叠加成本回落与库存去化，边际上呈现出由成本驱动向需求驱动过渡的特征。 新订单指数51.2%(前值49.9%，+1.3pp）由收缩区间重新回升至扩张区间，需求端明显改善。其中，外需回暖为主要支撑，新出口订单指数50.1%（前值48.6%，+1.5pp），外需重新进入扩张，不再拖累总需求。同时，用新订单-新出口订单隐含的内需订单指数1.1%(前值1.3%，-0.2pp），显示内需阶段性弱企稳...
2026-07-09
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东吴证券：策略深度报告：十大未来产业系列之五——商业航天-260709
苏州在持续推进“1030”产业体系的基础上提出下阶段重点发展方向，发布十大重点新兴产业与十大重点未来产业名单，发力新质生产力。苏州是国内产业体系最完备、配套能力最强、垂直整合度最高的城市之一（2025年规上工业总产值4.9万亿元全国第二，工业增加值占GDP比重42.5%居全国GDP十强城市首位），以创建国家新型工业化示范区为契机，提出的未来产业或对于产业趋势存在重要借鉴意义。本系列报告旨在对于十大未来产业进行梳理，本篇为【商业航天】 中国商业航天正处于从技术验证向规模化产业化转型的关键期 商业航...
2026-07-09
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东吴证券：巨人网络（002558）-26H1业绩预告点评：业绩符合预期，出海增量可期
巨人网络(002558) 投资要点 事件：公司发布26H1业绩预告。公司预计2026H1实现归母净利润20.0-22.0亿元，同比增长157.4%-183.1%；扣非归母净利润22.0-24.0亿元，同比增长172.7%-197.5%。26Q2单季实现归母净利润9.20-11.20亿元，同比增长114.3%-160.9%，环比−14.9%至+3.6%；扣非归母净利润11.86-13.86亿元，同比增长167.1%-212.1%，环比增长17.1%-36.8%。公司业绩符合市场预期。 《超自然行动...
2026-07-09
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中航证券：军工行业周报：乐观看下半年
核心观点 军工指数在年初创出近10年新高后，历经了半年深度回调。近期市场风格极致的“K”型分化有逐步收敛之势，商业航天、低空经济、燃机、民船、民机等“大军工”板块呈现回暖迹象。传统军工回调幅度更大，尽管从基本面上依然沉寂，但已然看不到更多利空，即将迎来的“八一”、珠海航展，以及“十五五”规划明晰在望、三四季度不乏事件刺激和订单回暖预期，2027年建军百年日标亦近在眼前。对于2026年下半年，我们对军工行业呈乐观态度。 本周，国防军工（申万）指数（+5.24%），跑赢沪深300指数5.78个百分点...
2026-07-09
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东吴证券：医药生物行业点评报告：诺华15亿美元收购MyricxBio，布局差异化ADC载荷平台
投资要点 事件：2026年7月6日，诺华宣布以15亿美元（11亿美元首付款+最高4亿美元里程碑付款）收购英国生物技术公司MyricxBio，这将使得诺华获得其差异化的ADC载荷平台NMTi。根据诺华新闻披露，该交易预计2026年下半年完成，尚需监管批准。 MyricxBio拥有独特的ADC载荷平台：Myricx核心资产为N-肉豆蔻酰转移酶抑制剂（NMTi）载荷平台。NMT是一种对癌细胞生存至关重要的酶，能够将特定脂质添加到多种关键蛋白质上。通过抑制NMT，载荷可同时阻断多条癌细胞赖以生存的信号通...
2026-07-09
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金融街证券：非银金融行业专题研究报告：非方向性业务正在崛起，头部券商抢占市场先机
研报摘要 证券公司自营业务的基本格局：自营业务与经纪业务已经成为当前券商前两大业务收入来源。自营业务的投资品种广泛，主要包括股票、债券、基金以及衍生金融工具等。若从券商自营业务的风险敞口和盈利来源的角度来看，券商自营业务可以分为方向性投资业务与非方向性业务。 从自营业务的资产配置上看，传统方向性投资业务中，债券投资依然占据主导地位，占比接近九成；同时权益投资占比近年有所提升，目前占比略超10%。从自营资产的会计科目分类看，FVTPL类资产占比最高，2025年占比高达64.70%；其他债权投资类资...
2026-07-09
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Q/320683 HWSL005-2024 pdsG50防排水集成系统应用技术规程
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Q/320682 GQJ06-2023 GQJ轻集料保温多孔砖自保温系统应用技术规程
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Q/320614 LJ001-2024 SOM建筑隔墙用轻质条板应用技术规程
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Q/320612 QJH001-2023 QJH热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程
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Q/320509 YT001-2024 YT陶瓷纤维非隔热防火分隔设施技术标准
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Q/320507 SZWJC01-2025 WJC装配整体式混合连接剪力墙结构技术标准
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Q/320412 SY007-2024 SY建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程
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Q/320412 SH001-2025 SH匀质石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程
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Q/320412 NGK010-2025 NK组合自保温墙体系统应用技术规程
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Q/320411 BMM01-2025 ZL矿物纤维喷涂保温吸声系统应用技术规程
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2026-07-09
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