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国信证券：晨会纪要-260807

晨会主题【重点推荐】行业与公司商贸零售行业专题:跨境电商系列专题六：柔性供应链出海样本，从SHEIN看中国跨境电商的远洋叙事【常规内容】行业与公司传媒互联网周报：Seadance2.5与DeepSeekV4Flash发布，持续关注AI应用及游戏底部机会非银行业专题:红利为锚，成长作帆——险资权益投资的攻守之变医药生物周报（26年第31周）：2026年版国家基药目录正式发布，WCLC常规摘要标题公布远东宏信(03360.HK)财报点评:稳增提质，高息护航药明康德(603259....

2026-08-07 0 322.38KB 12页
中银证券：中银晨会聚焦-260807

【基础化工】半导体材料涨价深度报告余嫄嫄范琦岩。受需求高增、成本上升等影响，2026年以来全球半导体材料掀起涨价浪潮，海外部分龙头扩产较慢，或受关键原材料制约，国内优秀材料企业有望迎来加速替代窗口。...

2026-08-07 0 553.7KB 5页
中国国际经济交流中心：2026年全球气候治理与企业绿色低碳转型机遇报告

实现1.5°C温升控制目标，全球仅有4000亿吨碳预算，各国各行业必须加速行动根据IPCC报告，要实现2°C和1.5°C目标，到2030年要在2019年水平上分别减排27%和43%，到2035年减排35%和60%。COP28提出要逐步摆脱化石燃料转型，开启能源变革新时代...

2026-08-07 0 6.84MB 30页
华电新能源：2025年全电量入市下风电行业发展的思考报告

风电行业历史上多次因电价调整或补贴退坡出现抢装潮，例如2015年和2020年的陆风抢价格影响风电项目的建设周期一般较长，包括项目设计、招标、施工等环节。从政策出台到6月1日，时间较短，在政策出台后完成主机招标的项目很难于6月1日前并网发电，由此看来，本次抢装对风电机组的价格影响不大。...

2026-08-07 0 1.33MB 22页
太原理工大学：2026年南极清洁能源系统的风机出力预测与优化运行研究报告

山西省能源互联网研究院面向能源领域科技发展前沿，打造集科学研究、成果转化、人才培养、双创孵化于一体的新型研发机构，为山西省能源互联网建设提供人才和技术支撑，并成为能源互联网技术创新和推广应用的策源地研究院引进了11支团队，组建了高层次人才队伍，总体规模已达150余人。...

2026-08-07 2 12.27MB 21页
东兴证券：东兴晨报-260806

1.外交部：针对美国拟禁止中国产新型光伏发模块、加征多晶硅关税等限制措施，外交部发言人林剑表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业，保护主义提升不了美国的竞争力，中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。《人民日报》钟声文章指出，中美应当拉长的是互利共赢的“合作清单”，而不是人为设限的所谓“覆盖清单”，敦促美方立即停止错误做法，如果美方一意孤行，中方将坚决予以反制。（资料来源：同花顺） 2.商务部：商务部宣布，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制，对列入管制清单的...

2026-08-07 2 426.44KB 9页
山西证券：研究早观点-260807

【今日要点】【公司评论】百润股份(002568.SZ)：百润股份：业绩恢复双位数增长，盈利质量持续改善【行业评论】20260805光伏产业链价格跟踪-产业链价格全面止跌，多环节价格持平【投资要点】事件描述公司2026年上半年实现营业收入16.58亿元，同比增长11.34%；归母净利润4.79亿元，同比增长23.08%；扣非归母净利润4.53亿元，同比增长27.29%。单二季度营业收入8.58亿元，同比+14.08%，归母净利润2.62亿元，同比+26.35%。事件点评公司在2024...

2026-08-07 2 446.93KB 5页
东吴证券：晨会纪要-260807

宏观策略宏观点评20260806:AI基建投资——从理想到现实还有多远？国内建设规模达1GW的AIDC前期投资大约需要1600—1720亿元，相当于美国投建成本的65%左右。结合“十五五”时期算力网建设有望新增直接投资4万亿元计算，这意味着期间国内至少新增24.1GW的AIDC建设规模。代入新增装机容量（GW）的测算公式可得，24.1GW的AIDC建设规模意味着国内“每日Token消耗量增量”未来预期可达到529万亿Token，即：国内日均Token调用量从2025年底对应的100万亿增长至...

2026-08-07 2 917.45KB 17页
东方证券：凉感美妆：“高温经济”催生夏日刚需，技术复配重塑赛道

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2026-08-07 2 1.32MB 20页
上海证券：ESG与可持续发展周报：应对气候变化“十五五规划”发布，扩容碳金融迎发展空间-260806

主要观点政策解读 2026年7月29日，生态环境部、外交部、国家发展改革委等部门联合印发的《国家应对气候变化“十五五”规划》（以下简称《规划》），提出到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放较2025年降低17%。《规划》的主要目标：在统筹考虑和充分衔接碳达峰等国家自主贡献目标及相关约束性指标的基础上，首次在五年规划层面系统构建全领域全口径应对气候变化目标体系。主要目标包括，“十五五”期间，应对气候变化及碳达峰碳中和工作取得新的重大进展，碳达峰目标如期实现，全面完成2030年国家自主贡献...

2026-08-07 2 402.23KB 5页
中航证券：军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化

报告摘要一、核心观点本周,国防军工(申万)指数(+1.79%),跑赢沪深300指数3.11个百分点,行业(申万)排名(24/31),成交额2605.66亿元(排名11/31)。七月来,我们发表军工周报《乐观看下半年》、《战略配置窗口正在显现》。七月市场惊心动魄的震荡中,成飞、沈飞、西飞等几大主机厂取得正收益难能可贵。这也一定程度上证明我们之前观点,核心资产今年以来持续、广泛承压,在行业历史上属于极端情形,军工板块基本面虽仍处蛰伏期,但利空预期已充分甚至过度定价。市场此前担心的订单延迟、交付...

2026-08-07 2 5.29MB 22页
2026年各省算力规划建设解析报告

算力建设全面驶入快车道在《算力基础设施高质量发展行动计划》指引下，2025年全国算力规模预计超300EFLOPS;截至2026年3月，全国智算总规模已达188万P，国家级工程成效显著，行业发展方向清晰明确。“东数西算”格局成效初显东部京津冀、长三角及粤港澳聚焦智算中心建设与应用创新;西部贵州、内蒙古等省份依托绿色能源优势，规模化承接东部算力需求，构建起“东数西算、数智互补”的全国一体化算力发展新格局。Al大模型驱动指数级增长大模型商业化应用推动算力需求激增，2025年中国智能算力规模预计达103...

2026-08-07 4 23.21MB 53页
莱坊：2026年深圳甲级写字楼市场报告

深圳甲级写字楼市场将Q1的复苏延续至202 6年Q2，尽管步伐有所放缓，但吸纳量持续受房东让利驱动。新供应量降至4万㎡，因项目竣工放缓。净吸纳量达10.2492万㎡，环比下降但仍远超新供应量，将全市空置率再降0.6个百分点至22.7%，录得连续第二个季度改善。...

2026-08-07 2 3.2MB 7页
莱坊：2026年上海甲级写字楼市场报告

第二季度（Q2），上海甲级写字楼市场迎来短期改善，得益于新增供应放缓和租赁活动增强。全市新增供应总计约6 .9万平方米，较第一季度显著下降。受科技、生物医药、金融和零售行业的新租约及租户扩张需求推动，空置率下降0 .7个百分点至23 .5%，而净吸纳量环比增长51%至20 .9314万平方米。本季度平均租金持续下行，尽管降幅收窄，环比下降1 .9%至每平方米每天5 .81元人民币。在租赁量增加和供应增长放缓的背景下，核心细分市场中的某些方案租金谈判空间收窄。展望未来，上海办公市场预计将继续面临...

2026-08-07 2 1.46MB 6页
DB13(J)/T 100-2016 建设工程安全文明工地标准

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2026-08-07 0 4.09MB 64页
新宜能：2026年让五恒“低能耗”——别墅好房子的实践与思考

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2026-08-07 4 3.7MB 21页
金元证券：金元晨报-260807

主要市场股指回顾指数开盘价收盘价昨收涨跌幅% 上证综指3,8153,8781.47 深证成指13,64514,1441.86 创业板指3,3723,5351.32 科创501,6151,6944.78 恒生指数25,89125,9160.24 富时10010,87910,8880.08 道琼斯工业54,26654,3490.49 标普5007,7727,724-0.17 纳斯达克26,69826,363-0.83 纳斯达克金龙6,6306,552-1.09 股市回顾沪深港股行情：沪指涨1.4...

2026-08-07 2 353.8KB 7页
开源证券：开源晨会0807-260807

观点精粹行业公司【银行】5年期大额存单重启发行的逻辑——行业点评报告-20260806 本轮重启成为负债压力下的阶段性举措，推测窗口期大约持续到2027Q1。从利率定价上来看，5年期大额存单最高利率1.60%，较3年期仅高5BP，期限溢价较薄，仅作为阶段性负债缺口补充。2026年为高息定存集中到期尾声，我们认为2027年初存款开门红揽储压力过去后，息差压力下，5年期大额存单发行需求或明显下降。【通信】DeepSeek官宣涨价，国产Token链核心受益——行业点评报告-20260806 De...

2026-08-07 2 672.44KB 7页
中山证券：A股市场点评：科创领涨-260807

事件解读据财联社消息，8月5日为宇树科技科创板IPO初步询价日，询价完成后将于8月10日开启申购，网上、网下申购日均为8月10日，缴款截止日为8月12日。8月6日将确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数，参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例。本次宇树科技IPO拟募资42.02亿元，公开发行新股4044.64万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为4.04亿股。又一家标杆性企业即将上市且获得各界的高度关注，表明资本市场在支持高新技术企业发展方面有着不可替代的重要性。据21世纪...

2026-08-07 3 256.32KB 5页
中山证券：A股市场点评：通信、电子领涨-260807

事件解读据新华网消息，日本财务大臣8月3日发表声明称，日本已于美东时间7月31日与美国联合干预外汇市场，且不排除根据市场情况追加干预措施。声明称，此次联合干预依据2025年9月发表的日美财长联合声明，旨在应对近期日元汇率剧烈波动与混乱走势。日本将继续与美国保持密切沟通，如有必要“将毫不犹豫进一步采取协调干预措施”。据日本广播协会报道，这是继2011年东日本大地震后双方联合干预汇市以来，日美时隔15年再次联合干预汇市。由于美日利差等基本面因素未变，干预难以逆转日元中长期贬值趋势，但有助于缓解市场...

2026-08-07 3 251.79KB 5页

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