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银泰证券：鑫新闻-260310
市场要闻 1.受伊朗局势持续升级影响，3月2日国内期货市场反应剧烈。截至当日下午收盘，集运指数（欧线）、原油、甲醇、液化气、丙烯、聚丙烯、塑料、乙二醇、纯苯等12个品种主力合约涨停，黄金、白银等品种大涨。点评：受外围地区冲突事件影响，各类资产价格波动加剧，海外宏观因素成为主导市场定价的核心因素。往后看，各类资产价格的走势仍将在很大程度上取决于该地区冲突持续的时间以及其程度是否进一步升级。 2.科技部等四部门发布《关于加快推动科技保险高质量发展有力支撑高水平科技自立自强的若干意见》。点评：意见从加...
2026-03-10
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银泰证券：鑫新闻-260310
市场要闻 1.2026年全国两会即将启幕。全国政协十四届四次会议将于3月4日下午3时开幕，十四届全国人大四次会议将于3月5日开幕，3月4日12时举行新闻发布会。点评：国内将进入两会时间，会议将论政府工作报告以及其他有关报告，讨论国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案。届时有关2026年国内经济发展预期目标以及十五五规划的内容有望逐步明朗，国内资本市场料将受到一定程度的支撑。 2.外交部发言人毛宁主持例行记者会。毛宁表示，能源安全对世界经济非常重要，各方都有责任确保能源供应稳定畅通。中方敦促各...
2026-03-10
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银泰证券：鑫新闻-260310
市场要闻 1.十四届全国人大四次会议3月5日在京开幕，国务院总理李强作《政府工作报告》。《政府工作报告》提出，今年发展主要预期目标是：经济增长4.5%-5%，在实际工作中努力争取更好结果；城镇调查失业率5.5%左右，城镇新增就业1200万人以上；居民消费价格涨幅2%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支基本平衡；粮食产量1.4万亿斤左右；单位国内生产总值二氧化碳排放降低3.8%左右。 2.“十五五”规划纲要草案提出20项主要指标。经济发展方面，围绕增长、结构、效率提出3项指标。其中，提出国内...
2026-03-10
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银泰证券：鑫新闻-260310
市场要闻 1.春节假期因素叠加消费需求恢复，中国2月CPI同比上涨1.3%，为近三年来最高，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.8%。受国际大宗商品价格上行，国内部分行业需求快速增长、宏观政策持续显效等因素影响，全国PPI同比下降0.9%，连续3个月降幅收窄。 2.美国总统特朗普表示，美国对伊朗的战争可能很快就会结束。特朗普称，这场战争已经基本结束，差不多了。伊朗没有海军，没有通信系统，也没有空军。这比他最初预计的4到5周时间框架“进展快得多”。霍尔木兹海峡往来船只正在增多，他考虑接管该海...
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广发证券：AI的Memory时刻7：SRAM提升AI推理速度
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广发证券：AI的Memory时刻8-HBF在读为主应用优势显著
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广发证券：AIDC电源的“最后一公里”，板载电源的高密高集成化革命
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兴业证券：“AI末日”论如何追踪？
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国投证券：2026新旧共舞，一定要注意“再均衡”
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西部证券：2026年电子行业年度策略：端云算力同频共振，自主可控步履铿锵
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华西证券：2026春节经济与市场展望：升值、资金宽松，中国资产开门红
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申万宏源证券：“打破共识”系列之二：“看多消费”的第二弹
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申万宏源证券：“打破共识”系列之一：地产“落”，消费“升”
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商文江：总体国家安全观视域下的金融安全
当前，金融安全作为国家安全体系的基础性支撑，已从单纯的经济维稳范畴上升为关乎国家主权与发展全局的战略议题。我国金融安全面临内生结构性矛盾与外部冲击叠加的双重压力，呈现出风险点多面广、传导链条复杂、负面影响外溢等特征。本文分析金融安全在国家安全体系中的功能定位与演进，研究发现:当前我国金融安全面临房地产市场下行、地方债务积压、影子银行隐患及外部环境冲击等多重压力，且各风险类型间存在风险网络和风险共振效应。本文基于总体国家安全观的系统思维，从历史、理论与现实三个维度揭示金融安全在国家安全体系中的基础...
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国际清算银行：下一代保险监管-为未来配备资源
保险监管资源对于监督者履行其职责至关重要。然而，足够的 有效地应对不断变化的监管和保险市场格局。在现行监管改革、技术进步以及更广泛的宏观经济、地缘政治和人口趋势的背景下，保险监管部门的人力和成本效率正面临更大的挑战。此外，随着预算纪律受到更严格的审查，对责任制的期望也在提高，提升竞争力、降低合规成本的压力进一步考验着保险监管者的能力，以在资源约束与有效监管之间取得平衡，因此，有效管理监管资源的重要性日益凸显。...
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东吴证券：蜜糖还是黄连：“输入型涨价”能否破局低通胀-260310
核心观点：近期国际油价上涨，为中国经济送来了短期改善物价的“蜜糖”，但也带来了成本挤压的“黄连”苦味。我们测算，油价每上涨10%，国内PPI和CPI将分别被拉动约0.42和0.07个百分点，这使得PPI和GDP平减指数有望在今年一季度提前转正，初步缓解低通胀压力。然而，输入型涨价能否像2022年后的日本一样，带动中国永久走出低通胀，关键不在于外部冲击的强度，而在于能否形成内生的“工资-物价螺旋”。日本之所以能告别长期低物价，是因为进口成本冲击恰逢其劳动力供给触及瓶颈，迫使企业开启加薪抢人模式，从...
2026-03-10
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东吴证券：#海外经济：美国通胀对油价的弹性测算-260310
核心观点：美伊冲突持续的不确定性推高原油供给担忧，全球原油价格一度飙升至110美元/桶以上，令经济滞胀担忧升温，并将直接影响3月及以后美国CPI。基准情形下，若全年油价维持在100美元/桶，假定原油价格对汽油价格的传导率为50%，对应年底CPI同比增速为3.48%；风险情形下，若全年油价维持在150美元/桶，假定原油价格对汽油价格的传导为100%，对应年底CPI同比增速为7.15%。向前看，基准情形下，我们预期美伊冲突在未来几周走向缓和，则4月油价大概率回到的65$/桶的中枢水平，油价将只影响3...
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海通国际：美国AI电力2026年度策略-260310
融资来源从经营性现金流转向债务，传统银行/公开市场借贷受限，私募信贷比例快速上升或超50% 当前私募信贷AIvs非AI利差差距较小，未见明显走，相应借款回收信心较稳定 美国科技巨头CDS（信用违约掉期）利差：风险整体可控 甲骨文CDS利差快速上升，代表市场要求更高的信用风险补偿/保险费，或反映对未来违约风险与损失的担忧上升 当前美国AI在泡沫中，博弈的关键：是否要参与到泡沫中寻找机遇、以及参与泡沫的节奏。 短期泡沫风险相对温和，中长期繁荣的核心取决于模型层企业capex转化为利润的能力和速度。 ...
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华源证券：海外科技周报：风雨欲来小心行船-260310
投资要点： 海外AI能源：NRC近十年来首次批准新的商业反应堆建设许可。本周美国核管理委员会（NRC）宣布，已授权其工作人员向TerraPower子公司USSFROwner颁发建设许可，用于在怀俄明州建设KemmererPowerStation1号机组商业核电站。这是NRC近十年来首次批准新的商业反应堆建设许可，同时也是40多年来首次批准先进反应堆建设。该项目采用钠冷快堆（Sodium-cooledfastreactor）设计，装机容量345MWe，并配套储能系统，在需要时可将电力输出提升至50...
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东吴证券：迈为股份（300751）-投资50亿元于钙钛矿叠层&半导体设备，看好公司光伏&半导体平台化布局
迈为股份(300751) 投资要点 公司钙钛矿HJT叠层转换效率已达32.5%，投资35亿元持续加码：迈为拟与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，以自有资金及自筹资金35亿元用于建设钙钛矿叠层电池成套装备项目，计划用地约135亩。近日经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所认证，迈为自主研发的钙钛矿/晶硅异质结叠层电池，光电转换效率达32.5%，采用公司自研可量产设备与工艺，基于工业级110um厚度硅片制备，通过优化钙钛矿钝化工艺、创新开发低损伤TCO材料及配套工艺，推动效率进一步提升，从3...
2026-03-10
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