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报告摘要
一、核心观点
本周,国防军工(申万)指数(+1.40%),跑输沪深300指数1.25个百分点,行业(申万)排名(9/31),成交额2963.24亿元(排名10/31)。
行至当前,军工板块基本面虽仍处蛰伏期,但利空预期已充分甚至过度定价。市场此前担心的订单延迟、交付节奏、毛利率压力等悲观假设,已较为充分反映到股价。向下空间有限,向上弹性积蓄,当前位置的本质特征是从“杀估值”向“等催化”的转换。催化时间轴正在逐次清晰:短期:“八一”建军节与珠海航展的事件窗口,提供情绪与关注度的修复契机;...
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