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国信证券：晨会纪要-260728

晨会主题【常规内容】宏观与策略宏观周报:多资产周报-美债收益率持续冲高固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20260720-20260724）固定收益周报:转债市场周报-兼顾科技主线及低位资产，关注发行人转股意愿固定收益周报:超长债周报-TL增仓新高策略月报:一页纸精读行业比较数据：7月策略周报:7月以来电子持续去杠杆——7月第3周立体投资策略周报行业与公司医药行业专题:寻找未被满足的临床需求（5）：RAS抑制剂有望改写胰腺癌治疗指南非银行业快评:中基协解析量...

2026-07-28 1 320.23KB 12页
东吴证券：晨会纪要-260728

核心观点：上周中东局势与油价冲击继续扰动全球市场，美股科技股财报虽然整体不弱，但未能缓解对AI资本开支回报的担忧，美股板块轮动持续，全球股市走势继续分化。近期美债利率快速走高，自7月以来，10年期美债收益率已上行超20bps。拆分来看，由通胀预期驱动的2年美债利率的上行是主导因素，其中通胀中枢与通胀风险溢价的影响五五开。本周，海外市场将迎来密集的事件与数据发布，包括7月美联储FOMC、日央行议息会议、26Q2美国GDP。我们预期，在当前环境下，沃什更可能在发布会保持谨慎，整体会议基调预计偏鹰，这...

2026-07-28 1 919.61KB 18页
松江区新质生产力发展先行区建设“十五五”规划

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2026-07-28 0 453.68KB 18页
交银国际证券：医药行业周报：政策及业绩预告催化行情，持续关注中报有超预期潜力低估创新标的

行情回顾：近一个月（2026/6/22-2026/7/22），恒指涨4.7%，恒生医疗保健指数涨17.4%，行业指数中排第1位，跑赢大市。子行业：生物药(+24.2%)、CXO(+22.9%)、处方药(+13.8%)、互联网医药(+9.1%)、中药(+5.7%)、器械(+2.7%)、流通(+2.1%)、医院(+1.4)。机构持仓回顾：2026年年中以来，内资持仓延续提升态势，外资则略有降低。近一个月，内资重点加仓创新产业链，布局药捷安康、百奥赛图和劲方医药等创新药企，同时大幅增持次新股中回调较...

2026-07-28 1 511.78KB 12页
中银证券：交通运输行业周报：暑运第3周客流增长客座率上升，新疆航班增速进一步提升

2026年暑运第3周民航需求进一步释放。根据DAST交通数据速递，7月15日至7月21日，全国民航执行客运航班约12.4万架次，同比增长5.5%；完成旅客运输量1728.2万人次，同比增长7.5%；客座率达到85.1%，同比提升1.1个百分点。航班量与旅客量均实现较快增长。结构上，新疆进出港客运航班量同比增长15.3%；同期新疆机场新增78条航线、加密127条航线，共有29家航司同比增班。建议关注暑运客流增长、客座率改善及新疆等长线旅游市场扩容带来的经营弹性，建议关注中国国航、南方航空、中国东航...

2026-07-28 1 3.43MB 26页
光大证券：银行经营专题报告之二：打开信贷增长降速的四种方式

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2026-07-28 4 2.18MB 23页
盐城市“十五五”农业绿色发展规划（征求意见稿）

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2026-07-28 0 1.45MB 91页
秀屿区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要

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2026-07-28 0 890.86KB 119页
中银证券：中银晨会聚焦-260728

重点关注【策略研究】策略周报*王君徐沛东。内外部议题分歧尚存，静待共识凝聚，从容把握转机。【基础化工】化工行业周报20260726*余嫄嫄范琦岩。7月份重点关注：1、中报行情；2、由中国断供稀土、下游需求旺盛等带来的涨价行情，尤其电子材料等领域；3、染料、长丝等子行业企稳修复情况。...

2026-07-28 3 595.8KB 6页
中山证券：A股市场点评：市场修复-260728

事件解读据wind消息，7月27日，我国产能规模位居第一的DRAM企业长鑫科技正式登陆上交所科创板。截至收盘，长鑫科技股价上涨465.82%，报49元/股，最新市值3.28万亿元，换手率超66%。虽为A股“新人”，但凭首日表现其总市值已超越工商银行，成为全市场市值最大公司，说明投资者对其认可程度较高。据东方财富网消息，截至7月26日，31个省份上半年经济运行主要数据出炉。统计显示，15个省份地区国内生产总值（GDP）增速跑赢全国整体水平。经济大省持续发挥“压舱石”的作用。广东、江苏上半年GD...

2026-07-28 2 245.64KB 4页
交银国际证券：宁德时代（300750）-2季度出货超预期，关注盈利修复节奏及供需变化；维持买入

宁德时代(300750) 2季度出货量超预期，但利润及毛利率低于一致预期。2026年2季度公司实现收入1,477.8亿元（人民币，下同），同/环比分别增长57.0%/14.4%，基本符合市场预期。收入端高增长主要由出货量提升驱动，电池出货量约232GWh，同比增长55%，高于一致预期221.5GWh约4.7%。盈利能力方面，2季度综合毛利率为23.2%，环比下降1.6个百分点，低于一致预期的24.9%。归母净利润225.4亿元，同/环比增长36.5%/8.7%，较市场一致预期的233.8亿元低3...

2026-07-28 3 385.67KB 7页
浙江省“十五五”综合交通运输发展规划

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2026-07-28 0 662.82KB 54页
浙江省“十五五”旅游业发展规划

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浙江省“十五五”广告业发展规划

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2026-07-28 0 436.43KB 29页
浙江省 “十五五”工业固体废物污染环境防治规划

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2026-07-28 0 260.32KB 16页
中银证券：中银晨会聚焦-260727

【宏观经济】宏观和大类资产配置周报陈琦朱启兵。大类资产配置顺序：股票>大宗>债券>货币。【固定收益】地缘冲突风险部分释放张鹏肖成哲。美伊核心分歧未消，但前期博弈或为冲突底线提供参考，局势彻底失控风险有限。【电力设备】电力设备与新能源行业7月第4周周报武佳雄李扬。新能源汽车方面，我们预计2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。【房地产】从总书记调研及今年以来最大体量旧改项目启动搬迁看上海城市更新进展夏亦丰许佳璐。2026年7月15日，习近平总书记在上海市黄浦区半...

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山西证券：研究早观点-260728

【宏观策略】2026年8月策略观点&金股组合【宏观策略】市场延续防御轮动，成长股等待右侧确认-----策略周报（20260720~20260724）【行业评论】化学原料：新材料周报（260720-0724）-AI算力迈入超节点时代，液冷加速向规模化演进【行业评论】煤炭：行业周报（20260713-20260719）-山西发布煤矿安全新规“十七条”，利好支撑煤价【行业评论】农林牧渔：农业行业周报（260720-260726）-猪价环比回落，持续关注产能去化山西证券金工因子周报-Barr...

2026-07-28 3 545.68KB 9页
中银证券：宏观和大类资产配置周报：本周沪深300指数上涨2.65%-260726

大类资产配置顺序：股票>大宗>债券>货币。宏观数据回顾要闻：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对基础教育工作作出重要指示强调，要遵循教育规律，落实健康第一教育理念，提升教育教学质量，促进广大学生身心健康、成长成才。要适应人民群众新期盼，推进基础教育扩优提质，牢牢守住教育公平底线。资产表现回顾本周沪深300指数上涨2.65%，沪深300股指期货上涨2.09%；焦煤期货本周上涨1.50%，铁矿石主力合约本周下跌2.37%；余额宝7天年化收益率下跌1BP至0.84%；十年国债收益...

2026-07-28 3 939.79KB 17页
格林期货：早盘提示-260728

【重要资讯】 1、华尔街知名研究机构量子策略在向客户发布的最新研究报告中表示，在对全球AI行业进行系统性复盘与前瞻研判后，决定对资产组合实施重大调整——将资金从美国科技龙头股中撤出，转而看好与中国AI应用落地相关的股票标的。 2、量子策略表示，随着模型能力趋于同质化，下一阶段的价值增量将更多来自应用层，而中国拥有全球最丰富的产业场景和最大的用户基数，有望在这一轮AI应用爆发中占据先发优势。 3、英伟达拟为OpenAI提供高达2500亿美元融资担保，专项支持软银在俄亥俄州开发的10吉瓦超级数据中心...

2026-07-28 2 413.4KB 2页
东吴证券：宏观深度报告：创业板历轮牛市复盘：历史比较与当前阶段判断-260728

投资要点研究目的：创业板指前期涨幅较大，近期回撤引发本轮结构性上行行情是否已经结束的讨论。指数自2024年9月23日至2026年6月25日上涨185.66%，2026年7月17日最大回撤21.58%，截至2026年7月24日回撤收窄至20.38%。本文复盘历轮牛市，识别顶部由预警向确认演化的条件。本文不预测事后最高点，而通过趋势、估值、盈利、利率与资金结构的共同变化识别中期顶部确认。历史比较：2018—2021年在累计涨幅、成长风格与阶段高点后初期调整路径上更接近本轮。2021年因此作为主要...

2026-07-28 4 2.04MB 27页

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