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世纪证券：大周期行业周报（7月第1周）：非农走弱贵金属提振-260706

行业观点： 1)上周（6/29-7/3）大周期板块均收涨。有色金属、基础化工、钢铁、煤炭、石油石化、农林牧渔周涨跌幅分别为+2.10%、+1.91%、+1.71%、+3.80%、+0.80%、+6.10%。有色金属、基础化工、钢铁、煤炭、石油石化、农林牧渔各板块领涨的个股分别是大地熊（+23.42%）、先锋新材（+32.98%）、首钢股份（+13.74%）、山煤国际（+12.93%）、恒通股份（+18.02%）、朗源股份（+24.61%）；领跌的个股分别是龙磁科技（-21.40%）、瑞华泰（-2...

2026-07-06 1 627.84KB 0页
华鑫证券：医药生物行业周报：创新药强势反弹，关注行业增量

上周（6月29日至7月3日），创新药指数强势反弹，周涨幅15.17%，跑赢沪深300指数15.71个百分点，医药行业也以10.53%的绝对收益位于一级行业的周涨幅第一。实际上从2026年年初至今，创新药指数仍为负收益，仍跑输沪深300指数，上周创新药的反弹，更多是对前期调整的修复。统计分析2026年上半年创新药个股的市场表现，分化显著，科伦药业创历史新高，但超过2/3的创新药和CRO个股为负收益。驱动价值分化的基础主要是核心管线临床进度和BD预期，如科伦博泰的SKB264/MK-2870，不仅仅...

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国金证券：计算机行业研究：光产业链更新

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2026-07-06 1 1.96MB 0页
西南证券：医药行业周报：医药底部反弹，关注政策利好与Q2业绩预期

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨10.53%，跑赢沪深300指数11.07个百分点，行业涨跌幅排名第1位。2026年初以来至今，医药行业下跌5.06%，跑输沪深300指数9.65个百分点，行业涨跌幅排名第15位。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为29.21倍，相对全部A股溢价率55.21%(14.57pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为14.95%(10.52pp)，相对沪深300溢价率为114.31%(21.12pp)。本周表现最好的子板块是化学制剂，涨跌幅为14%，年初以来表现...

2026-07-06 1 4.57MB 0页
SensorTower：2026年全球电商业趋势洞察报告

深入了解:顶级类型(生活方式与解谜)之外的手游下载量、收入、RPD和ARPDAU，并可深入研究不同品类(解谜、街机等)和子品类(交换、单词等)手游。了解移动应用用户参与情况深入了解:每个用户的会话数;花费时间;每日使用时长;每个时间段的使用天数;新用户、留存用户、复活用户和流失用户的趋势;以及群组使用重叠情况。...

2026-07-06 7 3.56MB 43页
国泰海通证券：海外水泥国别研究系列：水泥出海国别研究之巴西

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中国银河：房地产海外研究：AI时代下，泰国数据中心蓬勃发展

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太平洋证券：铜行业深度报告：供需呈现双强格局，铜价有望延续强势

报告摘要供应端：我们统计近三年全球主要铜矿增量项目，测算2026-2028年以上铜矿项目合计铜金属增量分别为18、53、64万吨，刚果（金）、赞比亚、中国为主要铜矿增量国，秘鲁铜矿增量较少，智利铜矿产量承压，印尼铜矿产量波动较大；根据DiscoveryAlert测算，成熟铜矿项目在其生命周期品位年平均下降2%-4%，考虑到在铜价较高时期，企业会通过增加矿石处理量、提高金属回收率等措施对冲品位下滑，我们假设存量项目年产量减少1%，再生铜年产量复合增长5%，经测算，2026-2028年全球铜供应量...

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西部证券：地缘视角看关键矿产投资，内外平衡下的特朗普关键矿产安全战略

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中泰证券：当前经济与政策思考：美国如何吸引资本

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腾讯：构筑Agent时代安全基座-Agent 全栈安全防护与原生安全实践

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腾讯：构建可观测、可治理、可优化的Agent生产底座

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腾讯：打造知识驱动的企业原生智能体，构筑专属竞争力

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腾讯：从AI Coding到数字员工企业人工智能落地路径

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2026-07-06 4 9.58MB 17页
国信期货：宏观周报：美国6月非农不及预期美联储年内加息预期骤降-260706

1.1周度回顾（0629-0705）周二，6月30日。（1）根据wind，6月30日早间，美元兑日元突破162整数关口，日元走贬为1986年12月以来近40年的最弱水平。（2）根据wind，7月2日，美元兑日元由最高162.61快速回落，跌破162整数关口，盘中最低160.62，日元单日升值0.91%。周二，6月30日。（1）央视6月30日凌晨1点左右的消息，当地时间29日晚间，伊朗外交部发言人巴加埃对外界表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。他同时透露，伊朗专家代表团将前往多哈跟...

2026-07-06 3 8.27MB 21页
国金证券：AI洪流三部曲：社会的代价-260706

基本内容：这篇报告我们更加关注从劳动力市场的不同属性出发来看待愈演愈烈的AI洪流。 AI与劳动力市场的“跷跷板”抉择变得更加尖锐：AI越快进入生产体系，越有助于缓解市场对泡沫的担忧，却也会进一步强化就业结构冲击；AI越慢进入生产体系，越能缓和短期失业压力，却也越容易重新引发回报率质疑。值得注意的是，不同部门对于技术性失业的关切并不相同。居民与企业部门更关注“经济账”：Agent是否真正进入企业生产流程，进入前台还是后台；AI技术究竟是在辅助劳动者，还是在替代劳动者，替代低技能还是高技能。相...

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太平洋证券：美国就业数据点评（2026.6）：劳动力供需双降，美加息预期转向-260706

美国6月新增非农就业大幅回落且4-5月显著下修，劳动参与率下降背景下失业率仅小幅下行平均时薪仅小幅回升，劳动力市场呈现供需双降的趋冷格局。6月美国新增非农就业仅5.7万人，同时分别大幅下修4-5月新增非农就业至14.8万人和12.9万人，两个月合计下修达7.4万人，且即便与下修后的5月相比，6月新增就业也大幅少增达7.2万人，劳动力需求迅速转冷，并且最新修正数据呈现3月以来逐月下滑态势。新增就业偏低本应推升失业率，但由于代表劳动力供给的劳动参与率在6月又出现了0.3个百分点的大幅下滑（至61.5...

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腾讯：WorkBuddy Enterprise与腾讯生态的场景连接力

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开源证券：北交所策略专题报告：个护装备龙头泰克曼登陆新三板，功率半导体“小巨人”应能股份启动辅导-260706

新三板筑牢“塔基”与交易所共同服务中小企业，累计输送902家上市公司中国资本市场已形成了包括沪深主板、科创板、创业板、北交所、新三板以及区域性股权交易市场等在内的多层次市场体系，呈现出明显的递进结构与差异化定位。全国中小企业股份转让系统（“新三板”）是中国多层次资本市场的重要组成部分，为众多中小企业提供挂牌展示、股权融资等服务。截至2026年7月3日，新三板合计向沪深北及港交所共计输送902家企业。挂牌公司本周新增3家，关注个人防护装备龙头泰克曼本周（2026.6.29~2026.7.5）...

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开源证券：北交所策略专题报告：北交所两融余额94.08亿创新高，融资结构向成长赛道切换，修复窗口仍在-260706

北证融资余额+占流通市值占比创新高，科技题材股+次新股获资金青睐北交所融资融券业务类型以融资为主，融资融券业务不仅为市场提供了额外的流动性，还能反映出市场情绪和投资者对市场未来走势的预期。北交所融资融券余额与北证50指数走势整体较为一致，融资融券余额与北证50指数均在2026年初达阶段新高，其中2026年7月1日，北交所融资融券余额94.08亿元创历史新高。从两融余额占流通市值角度来看，随着“924”北交所行情驱动成交额改善，北交所两融余额占流通市值占比呈现稳步增长趋势，其中2026年上半年北...

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