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粤开证券：粤开市场日报-260804

今日关注指数涨跌情况：今日A股主要指数多数上涨。截至收盘，沪指收涨0.33%，报3822.28点；深证成指涨3.25%，报13885.71点；创业板指涨5.64%，报3488.97点；科创50指数涨4.09%，报1616.36点。沪深两市今日成交额合计22136亿元，较上个交易日放量2162亿元。总体上，全天个股涨多跌少，Wind数据显示，全市场3633只个股上涨，1744只个股下跌，147只个股收平。行业涨跌情况：今日申万一级行业涨多跌少，通信、电子、综合、机械设备、传媒等行业领涨，涨幅分...

2026-08-04 2 663.75KB 6页
艾瑞咨询：2026年美加墨世界杯直播分析报告

本报告依托中国视听大数据、艾瑞大数据及 UserTracker等多源数据，对2026年6月12日至7月 20日期间美加墨世界杯（共104场赛事）的直播表现与社媒传播进行全景复盘。2026美加墨世界杯赛事热度随赛程呈“前期冲高、逐阶段回落”特征，开幕日全网社媒声量达113万条、互动量超1.1亿次，为周期峰值；球星效应与爆冷事件是最核心的流量变量，而淘汰赛虽竞技强度更高，却因用户新鲜感消退及北京时间凌晨开球，决赛关注度反不及多场前期淘汰赛。大屏端由央视CCTV5包揽近八成观看人次与86.4%的观看时...

2026-08-04 2 17.66MB 39页
艾瑞咨询：2026年重点行业GEO差异化策略研究报告——消费决策场景AI搜索洞察

生成式AI成为消费者消费决策的重要信息渠道，GEO生成式引擎优化逐渐成为品牌全域营销新阵地。本报告立足消费决策场景中的AI搜索洞察，分析消费者在借助AI搜索辅助消费决策的行为特征、信息关注点、价值诉求。基于重点细分行业的消费AI搜索差异，解析场景化、差异化的GEO落地策略，提炼垂直行业优化方法论，助力品牌方与GEO服务商搭建适配AI时代的内容营销体系。...

2026-08-04 1 3.02MB 44页
中航证券：新能股份（000595）-宁夏国资入主，绿电转型焕发新生

新能股份(000595) 报告摘要宁夏国资入主，借资产置换实现绿电转型，业绩实现扭亏 1996年公司于深交所上市，主要为轴承制造与销售。2006年以来公司控股股东几度易主。自2020年12月起，宁夏回族自治区人民政府成为公司实际控制人。经过宁夏国资体系内部股权变更，宁夏唯一的区属国有能源企业宁夏电投在2026年4月成为公司控股股东。 2025年7月通过重大资产重组，公司置入宁夏电投持有的宁夏电投新能源有限公司的100%股权（交易价格8.1亿元），置出轴承业务相关资产。交易完成后，公司的主营业务...

2026-08-04 2 26.03MB 17页
中航证券：非银行业周报（2026年第二十七）并购催化与业绩共振，把握行业高质量发展主线

市场表现:本期(2026.7.27-2026.7.31)非银(申万)指数+1.10%,行业排名28/31,券商II指数+0.60%,保险Ⅱ指数+1.1.2%;上证综指+0.47%,深证成指-1.42%,创业板指-3.93%。个股涨跌幅排名前五位:仁东控股(+19.73%)、海德股份(+13.63%)、亚联发展(+13.59%)、华林证券(+13.58%)、拉卡拉(+12.91%);个股涨跌幅排名后五位:华安证券(-15.21%)、财达证券(-6.47%)、招商证券(-5.68%)、国泰海通(-4...

2026-08-04 2 2.41MB 10页
开源证券：太湖雪（920262）-北交所信息更新：直播渠道拉动增长，“价值战”转型见效毛利率改善，2026H1归母净利润+43%

太湖雪(920262) 2026H1：营收3.25亿元，同比+16%，扣非净利润2661万元，同比+39%公司发布2026年半年度报告，2026H1，公司实现营收3.25亿元，同比增长15.67%；实现归母净利润2705.75万元，同比增长42.52%；扣非归母净利润为2660.56万元，同比增长38.64%；毛利率为44.62%。我们维持2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润为0.50/0.65/0.92亿元，对应EPS为0.60/0.79/1.10元/股，对应当前股...

2026-08-04 2 846.14KB 4页
开源证券：仕佳光子（688313）-公司信息更新报告：业绩超预期，光芯片+光器件深度赋能仕佳成长

仕佳光子(688313) 2026H1仕佳光子业绩披露，上半年顺利实现高速增长 2026年7月31日，公司发布2026年半年报，上半年实现营业收入14.95亿元，同比增长50.66%，归母净利润3.15亿元，同比增长45.30%；单Q2实现营收9.19亿元，同比+65.15%，环比+59.37%，归母净利润1.99亿元，同比+60.88%，环比+70.96%。营收与利润的高速增长，主要得益于AI算力需求及数通市场快速增长的显著驱动。费用端，上半年销售、管理、研发费用率分别为1.49%、3.72%...

2026-08-04 2 775.75KB 4页
华鑫证券：天马科技（603668）-公司动态研究报告：持续巩固三大板块，鳗鱼市场大有可为

天马科技(603668) 投资要点全产业链布局，已形成产业集群公司是以科技引领的全球性渔牧集团化农业龙头企业，经营涵盖智慧养殖、食品加工、水产种业、动物营养及饲料等现代农业渔牧全产业链。当前公司坚定“以鳗鱼为核心，以食品为新蓝海，以饲料为主基石”的产业发展战略，持续推进一二三产业融合发展，致力于打造世界级全产业链食品供应链平台。目前已逐渐形成覆盖福建、广东、广西、江西、湖北等省的八大渔业产业集群，在福建福清白鸽山和广东台山建成两大万亩产业基地，成为全球规模最大、唯一深耕鳗鱼全产业链的A股上市...

2026-08-04 2 527.82KB 5页
开源证券：恒兴股份（920107）-北交所新股申购报告：UV涂料“小巨人”，深耕PVC地板领域，拓展汽车消费电子打开新成长极

恒兴股份(920107) UV固化涂料“小巨人”，盈利稳健布局消费、汽车新赛道公司是一家专注于紫外光（UV）固化涂料和PUR热熔胶研发、生产和销售的高新技术企业，是国家级专精特新“小巨人”企业，凭借先进的研发技术、丰富的生产经验、高效运作的销售网络渠道和完善的售后服务，为客户提供性能卓越、环保可靠的涂装和粘合解决方案。公司产品主要应用于PVC地板、木器、PVC封边条等轻工产品的表面涂装和粘合，同时，公司积极拓展产品在消费、汽车领域的应用。UV涂料为公司的主要营收来源，2025年UV涂料收入占公...

2026-08-04 2 2.84MB 32页
国信证券：社会服务行业双周报（第135期）：AI应用热度扩散，社服板块受益方向梳理

核心观点 AI应用热度扩散，关注社服AI应用主题性投资机会。近期海外AI产业链部分资金从硬件端向应用端轮动。7月末财报窗口期，微软、亚马逊AI业务商业化进展边际加速，以多邻国为代表的纯AI应用标的从底部反弹超50%；产业层面，OpenRouter测算全球AI大模型调用量7月达到年内新高，较年初显著增长，反映下游应用需求进入规模化放量阶段。国内市场存在映射效应，社服板块中具备AI应用场景的教育、人力资源服务、在线消费平台、会展及海外营销等方向迎来主题性投资机会。1）教育方向受益于《"人工智能+教...

2026-08-04 3 420.73KB 13页
华鑫证券：计算机行业周报：MiniMax发布MiniMaxH3，KimiK3正式开源

投资要点算力：算力租赁价格平稳，MiniMax发布通用全模态生成模型MiniMaxH3 2026年7月31日，MiniMax正式发布通用全模态生成模型MiniMaxH3。该模型支持对文本、图像、视频、声音组成的多模态上下文的统一理解，能够生成具备原生双声道的音视频内容，最高支持15s2K分辨率输出，同时具备商用级的多场景内容生成能力，在指令遵循、文字与品牌信息呈现、V2VMotionTransfer（视频到视频动作迁移）等方面表现出色，可广泛适用于广告、品牌、电商、产品设计、UI/UX、游戏等...

2026-08-04 2 1.58MB 22页
东吴证券：公用事业行业跟踪周报：8台核电机组核准，可再生能源消费目标和可再生能源电力消纳责任权重正式施行

投资要点本周核心观点：1）8台核电机组核准。2026年7月31日，国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。2026年新获批的新项目分别是浙江金七门核电二期（3/4号），广东太平岭核电三期（5/6号），辽宁庄河核电一期（1/2号），山东莱阳核电一期（1/2号），4个厂址、8台新机组。安全积极有序发展核电趋势确定，核电运营商成长性强化。2）可再生能源消费目标和可再生能源电力消纳责任权重正式施行。7月27日，国家能源局在京召开扩大绿电应用专题会暨《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源...

2026-08-04 4 1.61MB 19页
华金证券：电力设备及新能源：核电核准常态化推进，产业链景气持续回升

事件点评 7月31日，经国务院常务会议审议，新一批核电项目获得国家核准。此次审批延续2022-2025年每年8~10台常态化核准节奏。此次获批项目涉及4厂址合计8台机组，其中2台国和一号+6台华龙一号（2台标准版+4台2.0升级版），两条国产三代核电技术双线规模化推广。项目核准进入常态化，行业投资强度印证景气度。本次核准延续了2022年以来每年8-10台的常态化核准节奏，为2030年核电装机达到1.1亿千瓦的“十五五”规划目标提供了充足的项目储备，助力“双碳”目标实现。进一步巩固了核电行业的高...

2026-08-04 3 349.61KB 4页
中商产业研究院：中国电子信息行业运行情况月度报告（2026年1-6月）

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2026-08-04 5 3.06MB 16页
东海证券：晨会纪要-260804

重点推荐 1.北美四大CSP再上修CapEx，长鑫科技正式登陆科创板——电子行业周报2026/7/27-2026/8/2 2.回归供需与长期业绩驱动——资产配置周报（2026/07/27-2026/07/31）财经要闻 1.两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》 2.证监会主席吴清：将支持两地指数公司加强合作，推出更多基于中国重要资产的指数...

2026-08-04 4 496.7KB 9页
国信证券：萤石网络（688475）-2026年中报点评：业务结构改善拉动盈利能力持续提升

萤石网络(688475) 核心观点 Q2增长提速，利润弹性继续释放。2026H1实现营收30.07亿/+6.35%，归母净利润4.10亿/+35.44%，扣非归母净利润4.00亿/+34.39%；其中2026Q2单季实现营收15.94亿/+10.2%，较Q1的+2.36%明显提速，归母净利润2.27亿/+38.1%，公司在收入结构改善和经营效率优化下，盈利弹性持续释放。业务和产品结构持续优化。按产品看，2026H1智能家居摄像机实现收入15.78亿/+1.9%，增长主要受4G电池摄像机等便携可...

2026-08-04 2 998.7KB 6页
东吴证券：AIDC发电专题报告：缺电逻辑下燃机已开始释放利润，重视0-1的SOFC

核心观点 “三减一增”重塑北美电力供需格局，全球发电设备供需缺口有望长期存在。增量端，AI机柜出货及单柜功耗快速提升，叠加PUE、冗余配置与有限的并网能力，我们预计2024-2030年北美AIDC新增电力设备需求分别约 6.1/20.4/19.7/29.3/37.5/48.1/57.5GW，“一增”累计达到218GW。存量端，我们预计2026-2030年美国煤电、核电及老旧燃机分别退出86/95/91.5GW，“三减”合计约272.5GW，形成存量替换打底+AIDC增量加持的双轮驱动。同期全球可...

2026-08-04 3 2.46MB 48页
中信证券经纪(香港)：供应链中断背景下-260804

中信证券财富管理与中信里昂研究观点一致。根据中信里昂研究在2026年7月28日发布的题为《Amidsupplychaindisruption》的报告，IndusTowers（Indus）2027财年一季度核心营收为538亿卢比，同比增长5%/环比增长1%；核心调整后息税折旧及摊销前利润同比增长6%/环比增长2%。受地缘政治因素导致的供应链中断影响，公司2027财年一季度净租户增量为4,236个，新增基站3,097个至总数267,611个，均较2026财年四季度有所放缓。公司2027财年一季度资本...

2026-08-04 5 650.01KB 4页
中信证券经纪(香港)：迂回前行-260804

中信证券财富管理与中信里昂研究观点一致。根据中信里昂研究在2026年7月29日发布的题为《Detour》的报告BNK金融集团（BNK）公布二季度净利润为2,000亿韩元，环比-5%/同比-35%，较市场一致预期低18%，主要因房地产基金交易产生一次性会计损失。尽管管理层计划更关注CET1、风险加权资产管理、ROE提升及股东回报增加，但中信里昂认为其3.2%的季度环比贷款增速过高，且净息差波动性仍存疑问。管理层计划聚焦ROE和股东回报，但需通过审慎稳健的季度业绩表现来增强市场对其业务前景的信心。 ...

2026-08-04 7 607.54KB 3页
中信证券经纪(香港)：业绩爆发-260804

中信证券财富管理与中信里昂研究观点一致。根据中信里昂研究在2026年7月28日发布的题为《Smashingit》的报告，基恩士（Keyence）大幅超出中信里昂预测。2027财年一季度销售额同比增长33%、营业利润增长45%，均创历史新高，营业利润率达到54.0%。日元走弱和美国关税退还款项提振了公司业绩，但即使剔除汇率因素，销售额仍同比增长23%、营业利润增长30%。唯一缺失的是首次股票回购。管理层重申资本效率将随盈利增长而改善，但未设定具体目标。汇率和关税退还款推动全面创新高基恩士销售额...

2026-08-04 6 669.42KB 3页

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