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国信证券：晨会纪要-260714

晨会主题【常规内容】宏观与策略固定收益投资策略:债海观潮，大势研判——债市风险和机遇共存固定收益周报:公募REITs周报（第74期）-九部门发文支持零售主体发行REITs 策略快评:上证跌破年线，牛市结束了么？策略周报:科创主题ETF获大幅净申购——7月第1周立体投资策略周报行业与公司农业行业投资策略:农林牧渔2026年7月投资策略-看好肉牛与原奶周期共振反转，超强厄尔尼诺概率进一步提升农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告（213）-猪企2026H1业绩预计明显承压，牧业预计20...

2026-07-14 0 293.63KB 12页
大同证券：煤炭行业周报：动力煤价跌势收窄，静待旺季需求兑现

核心观点二级市场方面，权益市场高低切换，煤炭跑赢指数。A股市场呈现显著的分化格局资金明显从高位科技成长板块流向低位防御性板块，呈现典型的“高低切换”与风格轮动特征。申万一级行业中，涨幅前三板块分别为：计算机、传媒、房地产。计算机板块上涨的核心逻辑在于华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（“韬定律”）V2版本，补充了大量工程落地细节与实测量化数据，完善了后摩尔时代缩放理论体系，带动国产芯片与算力产业链情绪回暖；传媒板块上涨主要受益于暑期档催化与行业基本面改善：...

2026-07-14 0 1.9MB 14页
DBJ53/T 63-2020 云南省通用安装工程计价标准

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2026-07-14 0 539.49MB 5430页
DBJ53/T 44-2021 云南省建筑工程资料管理规程（附条文说明）

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2026-07-14 0 72.84MB 305页
DB13(J)/T 8361-2020 冷连接双层钢丝网保温板应用技术标准

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2026-07-14 0 17.4MB 48页
DB13(J)/T 287-2018 企口拼装复合保温板应用技术规程

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2026-07-14 0 670.97KB 52页
WJ/Z 432.35-2007 装甲车辆柴油机通用件第35部分：进气接头

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2026-07-14 0 475.35KB 5页
GB 1886.231-2023 食品安全国家标准食品添加剂乳酸链球菌素

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2026-07-14 0 607.51KB 7页
华龙证券：燕京啤酒（000729）-2026年中报业绩预告点评报告：产品结构优化升级，业绩增速亮眼

燕京啤酒(000729) 事件：公司发布2026年半年度业绩预告。 2026年上半年，燕京啤酒归属于上市公司股东的净利润预计为13.79亿–14.89亿元，同比增长25.00%–35.00%，上年同期为11.03亿元；扣除非经常性损益后的净利润预计为13.47亿–14.51亿元，同比增长30.00%–40.00%，上年同期为10.36亿元。观点： 2026年上半年，公司核心盈利质量显著提升。2026H1燕京啤酒归属于上市公司股东的净利润预计为13.79亿–14.89亿元，同比增长25.00%...

2026-07-14 0 291.25KB 4页
国金证券：西子洁能（002534）-看好公司HRSG海外订单加速落地

西子洁能(002534) 根据公司官微，近日，韩国BHI到访公司，签署以色列Eshkol二期联合循环电站HRSG模块预中标协议。本项目发电容量850MW，总投资约15亿美元。公司承担燃机余热锅炉核心部件——总计28个模块及内部管道的制造工作。经营分析全球燃气轮机需求上行，公司余热锅炉收入有望加速提升。AIDC催化燃机行业需求高增，我们预计25-28年美国AIDC对燃机需求从4.1GW提升到57.9GW，需求持续高增。当前全球头部燃机主机厂在手订单覆盖年限已超过4年，行业景气度较高。公司是国内...

2026-07-14 0 990.41KB 4页
国金证券：金海通（603061）-AI拉动后道设备需求爆发，看好分选机龙头成长性

金海通(603061) 2026年7月13日，公司发布业绩预增公告，预计2026年半年度实现归母净利润1.6亿元到1.9亿元，与上年同期相比，将增加8,399.45万元到11,399.45万元，同比增加110.51%到149.98%。预计2026年半年度实现扣非归母净利润1.57亿元到1.87亿元，与上年同期相比，将增加8,318.59万元到11,318.59万元，同比增加112.70%到153.34%。经营分析下游高景气叠加出海逻辑兑现，26H1分选机出货放量驱动业绩向好。受益于AI、高性...

2026-07-14 0 986.82KB 4页
华龙证券：传媒行业周报：数字文化加速出海

摘要：重庆出台服务业扩能提质方案，支持“人工智能+文化创意”及文化“新三样”出海。7月8日，重庆市发布《重庆市推进服务业扩能提质行动方案（2026—2027年）》，提出发展数字内容、文化创意、IP应用设计等新业态，培育“人工智能+文化创意”新模式，并支持网络影视剧、网络文学、网络游戏等文化“新三样”高水平出海。整体来看，地方政策正从技术应用、内容生产、IP开发和海外发行等多个环节完善数字文化产业支持体系。长视频平台深化与免费短剧平台合作，推动内容与商业化协同。7月6日，相关平台披露阶段性合作...

2026-07-14 0 498.64KB 9页
华龙证券：美容护理行业周报：创新产品国产化突破，数字化赋能产业升级

摘要：恒瑞医药口服GLP-1中国Ⅲ期减重研究达到主要终点。口服GLP-1药物HRS-7535国内减重Ⅲ期临床结果积极，减重效果优异且可改善代谢指标，企业拟年内提交上市申请，有望落地全新体重管理相关产品。洲仨科技实现低免疫原水溶性丝素蛋白规模化量产。洲仨科技攻克核心技术，实现低免疫原水溶性丝素蛋白规模化量产，建成高产能生产线，打通高端原料国产化通道，赋能本土护肤品升级。丸美生物与金现代启动智慧实验室（LIMS）项目。丸美推进研发数字化升级。丸美生物合作金现代启动智慧实验室项目，通过搭建数字化...

2026-07-14 0 442.47KB 9页
国金证券：医药健康行业研究：产业、业绩与资金三维共振，把握创新药底部布局机遇

投资逻辑产业端，创新药出海BD（商务合作）景气上行，当前估值错配带来布局机遇。国内创新药历经投融资沉淀、技术迭代，在ADC（抗体偶联药物）、双抗、小核酸等前沿子赛道的管线储备全球领先，叠加中国创新药产业在监管审评、临床效率、开发成本三重优势拥有较高壁垒，使得中国创新药企深度嵌入全球医药产业链：全球临床试验中国内布局权重持续且快速抬升；且本土药企与MNC（跨国药企）绑定后持续深化合作具有惯性动能。但当下市场对BD估值缺位，而我们认为管线出海将支撑药企产业长期迭代：中短期，BD合作收益落地，显著优...

2026-07-14 0 7.82MB 29页
DBJ53/T 57-2013 云南省市政基础设施工程资料管理规程（附条文说明）

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2026-07-14 0 56.81MB 192页
国金证券：有色金属行业研究：南太黄金专题：对标刚果（金），重估正当时

投资逻辑：核心观点：对标刚果（金）铜矿，南太平洋黄金进入资源重估与工程兑现阶段南太平洋黄金具备从资源折价走向工程兑现的重估条件，其产业阶段与2015-2020年刚果（金）铜矿具备相似性。刚果（金）铜矿在资源禀赋已被验证、外资或早期开发主体推进偏慢的阶段，引入中资资本、融资组织、工程建设和长期运营能力，推动优质资源从资源端走向产量、利润和市值兑现。当前南太平洋黄金处于类似产业窗口，区域成矿条件已由Lihir、Kainantu、Wafi-Golpu等大型项目验证，中资已通过万国黄金、招金黄金、灵...

2026-07-14 0 795.93KB 11页
开源证券：开源晨会-260714

观点精粹行业公司【通信】持续超预期的交换网络——行业点评报告-20260713 【海外消费】全球数控机床市场持续高景气，功率半导体中国厂商加速崛起——行业周报-20260712 【海外科技】云计算需求持续验证，Opus4.7级别模型价格带或面临松动——行业周报-20260712 【传媒】聚焦产业趋势和边际变化，布局物理AI、大模型、游戏——行业周报-20260712 【地产建筑】REITs指数环比下跌，仓储物流、环保板块本周涨幅较大——行业周报-20260712 【商社】来伊份正式进军新鲜零...

2026-07-14 0 847.12KB 10页
浙商期货：【宏观周报】国内6月物价环比回落，美国恢复对伊朗军事打击-260714

【宏观总结20260712】国内经济：油价下行带动国内6月物价水平环比回落国家统计局公布数据显示，6月，受季节性因素和国际市场价格波动等因素影响，我国CPI环比下降0.3%，同比则上涨1%，核心CPI同比上涨1%。国内部分行业需求增加，但受国际原油价格下行等因素影响，PPI环比下降0.3%，同比上涨4.1%。地缘政治：美国恢复对伊朗军事打击并撤销石油销售许可据伊朗方面当地时间7月8日凌晨消息，伊朗格什姆岛等地一带传出数声爆炸声。随后，美军中央司令部发布消息说，美军已开始对伊朗发起“一系列...

2026-07-14 1 4.86MB 9页
华金证券：新股覆盖研究：龙鑫智能

龙鑫智能(920117) 投资要点 7月6日有一只北交所新股“龙鑫智能”申购，发行价格为17.83元/股、发行市盈率为11.24倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。龙鑫智能（920117.BJ）：公司从事微纳米高端复合材料制备设备及自动化生产线的研产销。公司2023-2025年分别实现营业收入5.82亿元/6.04亿元/6.34亿元，YOY依次为73.22%/3.79%/4.96%；实现归母净利润1...

2026-07-14 1 767.49KB 13页
东吴证券：燃气Ⅱ行业跟踪周报：欧美价格小幅波动，亚洲现货及中国进口到岸价格延续上涨；关注资源价值首华燃气+长协成本优势新奥股份、新奥能源、九丰能源

投资要点价格跟踪：欧美价格小幅波动，亚洲现货及中国进口到岸价格延续上涨。截至2026/07/10，美国HH/欧洲TTF/东亚JKM/中国LNG出厂/中国LNG到岸价周环比变动-0.1%/-0.1%/+2.5%/+0.2%/+8%至0.8/3.3/4/3.9/4.3元/方。1）地缘冲突推高出口需求&采暖需求下降，截至2026/7/10，美国天然气市场价格周环比-0.1%。截至2026/6/26，美国储气量周环比+3.1%至29220亿立方英尺，同比+1.2%。2）地缘冲突反复，欧洲气价高位波动周...

2026-07-14 1 1.21MB 17页

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