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国信证券：晨会纪要-260706

晨会主题【常规内容】宏观与策略宏观快评:5月非农数据点评-加息预期还会反复吗？宏观周报:宏观经济周报-三季度货币政策宽松可期宏观周报:多资产周报-黄金价格小幅回升固定收益快评：可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（2060629-2060703）固定收益周报:转债市场周报-偏债型品种明显修复，景气投资仍为主线固定收益周报:公募REITs周报（第73期）-指数显著反弹，产权类弹性更强固定收益周报:超长债周报-国债买卖下降至100亿，超长债小幅回调策略周报:韩国拟大规模投资半导体产...

2026-07-06 0 423.31KB 0页
中银证券：中银晨会聚焦-260706

【宏观经济】宏观和大类资产配置周报张晓娇朱启兵。大类资产配置顺序：股票>大宗>债券>货币。【固定收益】美国非农温和增长、仍不看好年内加息张鹏肖成哲。如果美伊缓和态势延续，我们认为年内加息概率不高。国内7月关注政策面对货币、财政协调的表述。【农林牧渔】宠物行业深度报告邓天娇李育文。宠物行业当前在国内处于快速发展期，在精细化养宠需求持续渗透的背景下，宠物食品产品结构升级趋势明显，行业规模稳步扩容。国产替代及自主品牌出海路径清晰。受内外部因素影响，板块短期盈利能力承压，但是从企业内生增长来看，龙头...

2026-07-06 0 586.87KB 0页
万领钧KnitPeople：2026年日本雇佣白皮书

近年来，中国跨境电商、科技研发、新能源及制造业正加速布局日本市场。数据显示，约68%的中国科技巨头已在日设立分支机构，但仅有25%实现了高效的本地化雇佣。症结何在？日本拥有极其独特的会员制职场文化与严苛的劳动者保护制度，但其合规管理的复杂性在于极其细碎的行政事务与隐形的行业惯例——签错合同、发错工资或少缴社保，轻则罚款，重则诉讼。对于尚未在日设实体的中国企业，这无异于“入门即高墙”的严峻挑战。...

2026-07-06 0 1.73MB 0页
东吴证券：晨会纪要-260706

宏观策略宏观深度报告20260703：恒生科技ETF，2026年6月复盘及7月展望自2026年5月29日至2026年6月30日，恒生科技指数整体呈现出“单边下行、反弹乏力”的运行格局。区间累计下跌8.44%，成交额约18,384.80亿港元。2026年7月恒生科技或延续底部盘整、逐步修复的特征，核心观察变量包括：南向资金能否持续回流、美联储7月FOMC会议信号、以及AI产业催化能否落地。若这几个变量形成正向共振，指数有望在当前位置逐步企稳并开启温和修复；若海外流动性再度收紧，指数可能继续下探...

2026-07-06 0 822.42KB 0页
Exponential View：2026年人工智能经济现状报告（英文版）

There is a visibility problem in the AI economy. Until now, it has been impossible to deconstruct real customer demand.The supply side of the AI economy is well-documented. Most semiconductor companies and hyperscalers are public and disclose their a...

2026-07-06 0 7.25MB 0页
欧洲储能协会LCPDelta：2026年欧洲储能市场监测报告

Storage Is Scaling Rapidly While Europe's Energy Needs Are Set to Grow Even FurtherIn 2025, storage surpassed 100 GW, electrochemical storage continued to set deployment records, negative prices became structural across European ...

2026-07-06 0 2.02MB 0页
PowerSchool：2026年K-12教育科技脉搏报告-当前教育管理者的思考方向规划布局与工作重点（英文版）

This year’s K-12 EdTech Pulse (formerly the Education Focus Report) examines the need for a coherent systems approach to address the challenges facing K-12 education today—and to avoid the trap of fragmentation that can limit the potential effectiven...

2026-07-06 0 2.4MB 0页
Rand兰德：2026年供应链能源与人工智能关联体系研究报告-AI能源供应链脆弱性评估（英文版）

The past few years have seen rapid advances in the capabilities of artificial intelligence (AI) models and increasingly widespread use of such models. The resulting increase in demand for AI computational resources is already posing challenges for da...

2026-07-06 0 4.48MB 0页
植德律师事务所：2026年电商物流与贸易法律服务手册

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2026-07-06 0 3.06MB 0页
麦肯锡McKinsey：2026年把握中欧人工智能发展机遇研究报告

Artificial intelligence has become the most pressing topic in boardrooms. Companies are learning how to quickly redesign workflows to include AI and convert technical progress into greater economic value.In Central Europe, the stakes are particularly...

2026-07-06 1 4.15MB 0页
欧洲光伏产业协会：2026-2030年欧洲电池储能市场展望报告

In 2025, Europe installed 36 GWh of battery energy storage system (BESS)capacity, marking the twelfth consecutive year of record-breaking annual additions since our data series began in 2013.These new installations brought the total operational batte...

2026-07-06 0 10.31MB 0页
世纪证券：大周期行业周报（7月第1周）：非农走弱贵金属提振-260706

行业观点： 1)上周（6/29-7/3）大周期板块均收涨。有色金属、基础化工、钢铁、煤炭、石油石化、农林牧渔周涨跌幅分别为+2.10%、+1.91%、+1.71%、+3.80%、+0.80%、+6.10%。有色金属、基础化工、钢铁、煤炭、石油石化、农林牧渔各板块领涨的个股分别是大地熊（+23.42%）、先锋新材（+32.98%）、首钢股份（+13.74%）、山煤国际（+12.93%）、恒通股份（+18.02%）、朗源股份（+24.61%）；领跌的个股分别是龙磁科技（-21.40%）、瑞华泰（-2...

2026-07-06 1 627.84KB 0页
华鑫证券：医药生物行业周报：创新药强势反弹，关注行业增量

上周（6月29日至7月3日），创新药指数强势反弹，周涨幅15.17%，跑赢沪深300指数15.71个百分点，医药行业也以10.53%的绝对收益位于一级行业的周涨幅第一。实际上从2026年年初至今，创新药指数仍为负收益，仍跑输沪深300指数，上周创新药的反弹，更多是对前期调整的修复。统计分析2026年上半年创新药个股的市场表现，分化显著，科伦药业创历史新高，但超过2/3的创新药和CRO个股为负收益。驱动价值分化的基础主要是核心管线临床进度和BD预期，如科伦博泰的SKB264/MK-2870，不仅仅...

2026-07-06 1 1.02MB 0页
国金证券：计算机行业研究：光产业链更新

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2026-07-06 1 1.96MB 0页
西南证券：医药行业周报：医药底部反弹，关注政策利好与Q2业绩预期

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨10.53%，跑赢沪深300指数11.07个百分点，行业涨跌幅排名第1位。2026年初以来至今，医药行业下跌5.06%，跑输沪深300指数9.65个百分点，行业涨跌幅排名第15位。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为29.21倍，相对全部A股溢价率55.21%(14.57pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为14.95%(10.52pp)，相对沪深300溢价率为114.31%(21.12pp)。本周表现最好的子板块是化学制剂，涨跌幅为14%，年初以来表现...

2026-07-06 1 4.57MB 0页
SensorTower：2026年全球电商业趋势洞察报告

深入了解:顶级类型(生活方式与解谜)之外的手游下载量、收入、RPD和ARPDAU，并可深入研究不同品类(解谜、街机等)和子品类(交换、单词等)手游。了解移动应用用户参与情况深入了解:每个用户的会话数;花费时间;每日使用时长;每个时间段的使用天数;新用户、留存用户、复活用户和流失用户的趋势;以及群组使用重叠情况。...

2026-07-06 9 3.56MB 43页
国泰海通证券：海外水泥国别研究系列：水泥出海国别研究之巴西

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2026-07-06 3 1.17MB 12页
中国银河：房地产海外研究：AI时代下，泰国数据中心蓬勃发展

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2026-07-06 3 1004.26KB 13页
太平洋证券：铜行业深度报告：供需呈现双强格局，铜价有望延续强势

报告摘要供应端：我们统计近三年全球主要铜矿增量项目，测算2026-2028年以上铜矿项目合计铜金属增量分别为18、53、64万吨，刚果（金）、赞比亚、中国为主要铜矿增量国，秘鲁铜矿增量较少，智利铜矿产量承压，印尼铜矿产量波动较大；根据DiscoveryAlert测算，成熟铜矿项目在其生命周期品位年平均下降2%-4%，考虑到在铜价较高时期，企业会通过增加矿石处理量、提高金属回收率等措施对冲品位下滑，我们假设存量项目年产量减少1%，再生铜年产量复合增长5%，经测算，2026-2028年全球铜供应量...

2026-07-06 3 1.09MB 36页
西部证券：地缘视角看关键矿产投资，内外平衡下的特朗普关键矿产安全战略

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2026-07-06 3 1.32MB 17页