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603606-东方电缆：东方电缆2026年半年度报告

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2026-08-04 2 1.84MB 205页
688668-鼎通科技：2026年半年度报告

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2026-08-04 2 1.1MB 195页
东吴证券：传媒行业点评报告：AI投入进入回报验证期，云厂商率先兑现增长闭环

投资要点云业务加速兑现，AI投入进入回报验证期：最新季度（微软FY26Q4，谷歌/亚马逊/MetaFY26Q2），微软Azure、AWS和谷歌云收入分别同比增长43%/37%/82%，增速全面提升；AWS和谷歌云经营利润率分别达到39%和36%，微软商业RPO、AWSBacklog和谷歌云Backlog增速亦显著高于收入增速。收入、利润率和积压订单同步上行，表明前期资本开支正加快转化为当期收入、经营利润和未来收入可见度。从需求结构看，AI需求正由少数前沿模型公司的训练需求向更广泛的企业客户、推...

2026-08-04 3 790.36KB 11页
华鑫证券：宠物食品行业深度报告：生产1kg猫粮要花多少钱，能赚多少钱-从成本、费用测算企业盈利能力与投资回报

主粮是养宠过程中的刚性消费。在上一篇报告中，我们基于宠物生理需求测算了主粮市场规模；本篇报告进一步研究主粮生产企业能够获得多少利润，以及能够创造多高的投资回报。首先，测算主粮生产成本。生产成本包括原材料成本和加工成本，据此计算产品毛利率。其中，按照制造工艺将猫主粮划分为冻干粮、烘焙粮和膨化粮三大品类，分别测算不同工艺对应的原材料投入与加工成本。其次，测算企业期间费用。费用包括销售费用、管理费用和财务费用，其中销售费用占比最高。进一步按照电商平台、社交媒体、线下渠道和私域渠道四类销售模式，估算...

2026-08-04 3 1.56MB 20页
太平洋证券：电子：AI驱动先进与存储需求旺盛，ASML业绩超预期

报告摘要事件：公司2026Q2单季度实现营业收入约107.0亿美元，同比增长21.3%，环比增长6.4%；毛利率54.0%，同比提升约0.3pct，环比提升1pct,EPS约8.7美元。装机售后服务超预期主导，新机持续放量。业务结构上看，Q2系统销售收入约75.3亿美元；装机服务收入约31.7亿美元，环比Q1的28.5亿美元进一步抬升3.2亿美元，主要驱动力是客户为提升现有产线生产力而加购的升级类业务，这部分毛利显著高于新机平均水平。系统端结构上，逻辑与存储订单大致维持5:5的均衡，韩系存储...

2026-08-04 3 387.27KB 3页
太平洋证券：电子：AI驱动逻辑、存储、先进封装量检测强度提升，KLAC业绩高增

报告摘要事件：公司单季度实现营业收入36.6亿美元，同比增长15.2%，环比增长7.1%；毛利率61.4%，环比提升0.3pct；每股收益1.0美元。先进逻辑代工、存储与先进封装量检测强度提升，共同驱动业绩快速增长。按业务分部看：半导体量检测（系统+服务）收入32.57亿美元，同比增长13%，环比增长6%，占总营收89%，是绝对基本盘；特种半导体工艺收入1.60亿美元，同比增长13%，环比下降3%，占比4%；PCB及元件检测收入2.41亿美元，同比大增56%，环比增长44%，占比7%，受高性...

2026-08-04 3 389.23KB 3页
华宝证券：ETF及指数产品网格策略周报-260804

网格交易策略概述：“网格交易”本质上是一种高抛低吸的交易策略，基于价格在一定范围内的自然波动来获取价差收益。“网格交易”顾名思义，如同一张“渔网”一样，横向的渔网线代表不同的价格水平；纵向的渔网线代表在每个价格水平所采取的交易动作以及仓位管理，纵横共同构成了网格状的交易策略布局。具体做法为，将投资标的未来一段时间可能的价格变化范围事先划分为多层网格，并将资金分成多份。当投资标的价格从当前价格下降，并来到下一条横向渔网线时，进行买入操作，这就好比在这个位置张开网口等待鱼儿（价格下跌带来的买入机会）...

2026-08-04 3 993.9KB 9页
联合资信评估：2026年收费公路行业分析

一、行业概况高速公路作为我国交通运输中的重要基础设施，在交通运输体系中占据主导地位。目前我国高速公路网络区域分化特征显著，东部地区高速路网已基本成型，未来建设重心将聚焦于西部地区。2025年，全国货物、旅客运输需求总体呈增长态势，公路货运量及客运量均保持增长，承运量远超铁路等其他交通运输工具。高速公路作为重要的交通基础设施，是现代交通的重要组成部分，对于促进商品流通、提高城市化水平、带动区域经济发展具有重要作用。依据我国《公路法》，公路按其在公路路网中的地位分为国道、省道、县道和乡道，按技术...

2026-08-04 3 1.69MB 18页
联储证券：美国二季度GDP：增速放缓，波动项拖累增长，消费与投资仍具韧性-260804

投资要点：二季度GDP增速低于预期主要源于库存和净出口等波动因素拖累，私人内需仍展现较强韧性且通胀压力回升推动市场上调美联储政策收紧预期。二季度美国实际GDP环比年化增长1.5%，低于一季度的2.1%以及市场预期的2.1%，也低于去年同期的3.8%。不过，总量GDP走弱主要受到库存调整和净出口等波动因素拖累，剔除这些因素后，由居民消费支出与私人固定投资构成的实际私人国内最终购买（Realfinalsalestoprivatedomesticpurchasers）增速由一季度的1.7%升至二季度...

2026-08-04 3 1.41MB 15页
600206-有研新材：有研新材料股份有限公司2026年半年度报告

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2026-08-04 3 1.09MB 186页
中银证券：化工行业周报：国际原油、环氧丙烷价格下跌，有机硅价格上涨

8月份重点关注：1、中报行情；2、由中国断供稀土、下游需求旺盛等带来的涨价行情，尤其电子材料等领域；3、染料、长丝等子行业企稳修复涨价情况。行业动态本周（07.27-08.02）均价跟踪的100个化工品种中，共38个品种价格上涨，36个品种价格下跌，26个品种价格稳定。跟踪产品中38%的产品月均价环比上涨，51%的产品月均价环比下跌，11%的产品月均价环比持平。周均价涨幅居前品种为：丙烯腈、醋酸乙烯（华东）、液氨（河北新化）、煤焦油（山西）、甲基环硅氧烷；周均价跌幅居前的品种为：硝酸铵（陕西...

2026-08-04 4 767.81KB 12页
中航证券：非银行业周报（2026年第二十七）：并购催化与业绩共振，把握行业高质量发展主线

市场表现:本期(2026.7.27-2026.7.31)非银(申万)指数+1.10%,行业排名28/31,券商II指数+0.60%,保险Ⅱ指数+1.1.2%;上证综指+0.47%,深证成指-1.42%,创业板指-3.93%。个股涨跌幅排名前五位:仁东控股(+19.73%)、海德股份(+13.63%)、亚联发展(+13.59%)、华林证券(+13.58%)、拉卡拉(+12.91%);个股涨跌幅排名后五位:华安证券(-15.21%)、财达证券(-6.47%)、招商证券(-5.68%)、国泰海通(-4...

2026-08-04 4 2.41MB 10页
国元证券：产业研究双周报：扩内需稳经济稳市场，脑机等产业获新突破-260804

报告要点：重磅会议加力稳经济，下半年有望平稳上行 7月30日，中央政治局会议召开，分析当前经济形势和部署下半年经济工作。会议肯定了上半年我国经济动能向新、结构向优的发展态势，同时提醒要高度重视经济运行中的困难挑战，坚定信心，迎难而上，用好各种机遇和优势，推动高质量发展行稳致远。关于下半年经济工作，稳中求进的总基调下，宏观政策发力提效，政策信号更加清晰。财政政策方面，会议明确“加快财政支出和债券资金使用进度”，下半年专项债、“两重”“两新”资金有望加速落地，会议还提及“及时谋划出台务实管用的增量...

2026-08-04 4 1008.47KB 25页
开源证券：中小盘次新股说：次新股说（2026第4期）：本批长进光子、优讯股份、恒运昌等值得重点跟踪-260804

长进光子：国内领先的特种光纤厂商，高性能掺稀土光纤国产化领军者公司是国内特种光纤行业第一梯队企业，在国内掺稀土光纤市场中占据主导地位。在先进制造领域，公司已建立覆盖低中高及超高功率的掺镱光纤产品矩阵，出口管制掺镱光纤及6kW以上高功率掺镱光纤的批量生产销售，是锐科激光、创鑫激光、杰普特的核心供应商；在光通信领域，公司2022年率先实现超宽带L波段掺铒光纤量产，打破国外厂商主导国内掺铒光纤市场的局面；在国防军工领域，公司是国内少数实现保偏掺镱光纤批量生产销售的厂商，已向客户B批量供货；在空间激光...

2026-08-04 3 3.06MB 46页
国金证券：食品饮料行业研究：26Q2基金持仓分析：板块全面转向低配，白酒仓位大幅回落

投资逻辑： 26Q2基金大幅减仓食品饮料，板块重仓占比环比下滑2.4个百分点至1.5%，行业转为低配；白酒为主要减仓方向，全板块仓位大幅回落，仅伊利等少数大众品龙头获小幅加仓，机构配置呈现明显避险、调仓特征。主要体现为两大核心要点：板块层面，食饮整体超配系数转负，白酒、调味品、零食等所有子板块仓位同步下行；个股层面，茅台、五粮液、汾酒、老窖四大白酒龙头重仓比例显著下滑，仅伊利实现仓位小幅提升。结合基金二季报持仓分析，我们认为食品饮料板块在资金风格切换背景下已俨然步入低配区间，尤其是白酒板块低配...

2026-08-04 3 1.66MB 16页
002145-钛能化学：2026年半年度报告

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2026-08-04 3 3.78MB 146页
东兴证券：东兴晨报-260804

经济要闻：1.国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。2.发改委、能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确到2030年，新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%。3.统计局公布7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。4.央行开展465亿元7天期逆回购操作。5.央视新闻：特朗普多次称美国与伊朗谈判已开始。6.澎湃新闻：上海市交通管理部门集中约谈全市12家网约车平台。7.中证协启动2026年证券公司投行业务...

2026-08-04 3 449.07KB 11页
东兴证券：建材：经济逆周期调节和向新带来行业新机遇

2026年7月30日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。点评： “向新”是经济发展的主基调和主方向，带来行业新机遇。会议提出“加快推动新旧动能转换”，以及“推动经济持续向新向优向好发展”。2026年在新质生产力持续发展的带动下，中国经济保持了稳健的发展态势。上半年高新技术产业累计固定资产投资同比增长4.60%，其中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业固定资产投资同比增长24.7%；计算机及办公设备制造业固定资产投资同比增长8.10%；电信、广播电视和卫星传输服务固定资产...

2026-08-04 3 461.99KB 6页
粤开证券：粤开市场日报-260804

今日关注指数涨跌情况：今日A股主要指数多数上涨。截至收盘，沪指收涨0.33%，报3822.28点；深证成指涨3.25%，报13885.71点；创业板指涨5.64%，报3488.97点；科创50指数涨4.09%，报1616.36点。沪深两市今日成交额合计22136亿元，较上个交易日放量2162亿元。总体上，全天个股涨多跌少，Wind数据显示，全市场3633只个股上涨，1744只个股下跌，147只个股收平。行业涨跌情况：今日申万一级行业涨多跌少，通信、电子、综合、机械设备、传媒等行业领涨，涨幅分...

2026-08-04 4 663.75KB 6页
艾瑞咨询：2026年美加墨世界杯直播分析报告

本报告依托中国视听大数据、艾瑞大数据及 UserTracker等多源数据，对2026年6月12日至7月 20日期间美加墨世界杯（共104场赛事）的直播表现与社媒传播进行全景复盘。2026美加墨世界杯赛事热度随赛程呈“前期冲高、逐阶段回落”特征，开幕日全网社媒声量达113万条、互动量超1.1亿次，为周期峰值；球星效应与爆冷事件是最核心的流量变量，而淘汰赛虽竞技强度更高，却因用户新鲜感消退及北京时间凌晨开球，决赛关注度反不及多场前期淘汰赛。大屏端由央视CCTV5包揽近八成观看人次与86.4%的观看时...

2026-08-04 8 17.66MB 39页

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