文档简介：投资要点：回顾2023年上半年，ChatGPT热潮引发全球科技巨头加速布局AI大模型，AI迎来“iPhone时刻”，人工智能算力时代开启，以AI服务器为核心的算力基础设施将进入加速成长期，AI算力硬件相关板块表现亮眼。展望2023年下半年，我们看好人工智能算力为全年投资主线，半导体周期复苏与自主可控同样为重要投资方向。人工智能算力时代来临，硬件基础设施迎来黄金发展期。AI大模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发。AI服务器专为人工智能训练和推理应用而设计，大模型有望推动AI服务器市场加速...
更新时间：2023-06-29 文档页数：53页
文档简介：行业核心观点：把握人工智能和数字中国双主线机遇。2023年以来，以ChatGPT为代表的AI大模型技术迎来奇点时刻，AI产业发展日新月异。同时，本轮AI的技术升级与我国的数字经济政策同频共振，2022年年底以来，数据要素、数字中国相关纲领性文件陆续发布，国家数据局的成立将推动数字中国建设进入实质性落地阶段。数字中国的核心组成部分数据要素也是AI大模型训练的“燃料”，智算中心、数据中心的建设也为我国发展人工智能提供算力支撑。我们建议把握人工智能和数字中国双主线机遇，关注AI算力、AI应用、数据要素...
更新时间：2023-06-28 文档页数：36页
文档简介：主要观点近期，三六零、美图、拓尔思和腾讯等公司相继公布了自研大模型的重要进展或自研的大模型应用，相关大模型应用在金融、法律、办公、图像处理等领域持续落地或迭代。我们认为：人工智能技术的落地和迭代，需要算力、数据、通信等诸多方面的支持，特别是在模型的训练阶段，既需要优质数据作为训练数据集，也需要足够的算力支撑模型的训练和快速迭代。硬件端对算力的需求，目前仍处于增长的初期，随着后续以OpenAI为代表的人工智能公司降低API调用费率，下游应用领域不断扩展和渗透率持续提高，将长期推动人工智能基础设施领...
更新时间：2023-06-28 文档页数：11页
文档简介：投资摘要：本周周报我们介绍具身智能相关内容，对具身智能的发展进行探讨和展望。具身智能是智能科学的一个基础问题。1950年，图灵在他的论文《ComputingMachineryandIntelligence》中首次提出了具身智能的概念。具体来说，像人一样能与环境交互感知，自主规划、决策、行动、执行能力的机器人/仿真人（指虚拟环境中）是AI的终极形态。它的实现包含了人工智能领域内诸多的技术，例如计算机视觉、自然语言处理等。目前，具身智能已经成为国际学术前沿研究方向，包括美国国家科学基金会在内的机构都...
更新时间：2023-06-26 文档页数：11页
文档简介：...
更新时间：2023-06-26 文档页数：75页
文档简介：...
更新时间：2023-06-26 文档页数：29页
文档简介：...
更新时间：2023-06-25 文档页数：29页
文档简介：在人工智能科技创新和产业发展上，中国走在了世界前列。应用需求牵引、政府战略引领、平台主导的产业创新生态和创新系统的完善，是中国人工智能科技产业发展的关键驱动因素。面对美国技术封锁和经济智能化转型升级的迫切需求，如何建设具有全球竞争力的人工智能产业集群，构建自主可控技术体系和产业创新生态，加速人工智能技术升级和产业发展，是我国人工智能科技产业发展的战略方向。...
更新时间：2023-06-25 文档页数：53页
文档简介：受大模型热潮催化，向量数据库方兴未艾。NVIDIACEO黄仁勋在3月的NVIDIAGTCKeynote中，首次提及向量数据库，并强调其在构建专有大型语言模型的组织中的重要性。大模型作为新一代的AI处理器，提供了数据处理能力；而向量数据库提供了存储能力，成为大模型时代的重要基座。向量数据库是一种专门用于存储和查询向量数据的数据库系统，与传统数据库相比，向量数据库使用向量化计算，能够高速地处理大规模的复杂数据；并可以处理高维数据，例如图像、音频和视频等，解决传统关系型数据库中的痛点；同时，向量数据库...
更新时间：2023-06-21 文档页数：36页
文档简介：【事项】法国当地时间6月14日，欧盟议会投票通过了《人工智能法案（AIAct）》授权草案。禁止面部识别，并对ChatGPT等生成式AI提出了新的透明度要求。法案要求彻底记录任何用于训练AI系统如何生成类似于人类作品的文本、图像等版权资料。内容创作者可基于此决定其作品是否可以被复制并寻求补偿。当地时间6月13日OpenAI官网宣布API降价,不同版本降价幅度不同:嵌入式模型Text-embedding-ada-002降价75%；聊天模型gpt-3.5-turbo降价25%；推出gpt4-16k平替...
更新时间：2023-06-20 文档页数：4页
文档简介：...
更新时间：2023-06-20 文档页数：68页
文档简介：...
更新时间：2023-06-20 文档页数：51页
文档简介：主要观点OpenAI宣布对GPT模型的API进行重大更新，更新内容包括：提高了模型的长文本处理能力，实现将自然语言查询转为API调用，同时，降低API的调用费用。我们认为：人工智能的技术落地，需要算力和通信等人工智能基础设施的支持。随着以OpenAI为代表的人工智能企业持续迭代核心产品，降低模型API的使用成本，可能产生类似4G时代通信运营商提速降费的效应：在降低使用费率，扩展应用领域的同时，带动人工智能基础设施领域产生高确定性的增长空间。投资建议建议关注：中际旭创：中高端数通市场龙头，2022...
更新时间：2023-06-20 文档页数：11页
文档简介：投资要点本周通信行业涨势火热，光模块行业涨幅最优，板块龙头中际旭创、天孚通信的周涨幅分别达到了34.55%、37.21%，股价也创下历史新高，产业链相关的光芯片、通信设备公司也有亮眼表现，反映出AI行情在下游硬件设备领域的拉动效果不断显现。人工智能方面，美国当地时间6月13日芯片巨头AMD举办第四代产品发布会，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况。会上，AMD预估全球AI加速器市场的规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元，CAGR超过...
更新时间：2023-06-19 文档页数：39页
文档简介：本周行情回顾（2023-06-12至2023-06-16）从指数表现来看，本周(2023-06-12至2023-06-16),上证指数周涨跌幅为1.3%,创业板指周涨跌幅为5.93%,沪深300周涨跌幅为3.3%,中证1000周涨跌幅为2.67%,恒生科技周涨跌幅为7.61%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.25%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为4.06%,电商及服务Ⅱ指数周涨跌幅为0.07%,教育指数周涨跌幅为4.07%,恒生互联网科技业周涨跌幅为7.59%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为...
更新时间：2023-06-19 文档页数：34页
文档简介：事件：根据欧洲议会的公告，欧盟的主要立法机构欧洲议会表决通过《人工智能法案》草案，表示，诸如ChatGPT这样的生成式AI系统，将需要遵守透明度要求，包括披露内容是由AI生成的、帮助区分所谓的深度伪造图像和真实图像等。同时这些工具需要具备防止生成非法内容的保障措施。更重要的是，OpenAI等厂商需要公开，他们在训练模型过程中，用了哪些受版权保护的数据。接下来，欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会的代表将在“三方”会谈中商定最终条款。在条款最终确定且该法案成为法律后，将有大约两年的宽限期。点评：欧盟《...
更新时间：2023-06-16 文档页数：4页
文档简介：投资要点23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体制产业...
更新时间：2023-06-15 文档页数：16页
文档简介：...
更新时间：2023-06-14 文档页数：19页
文档简介：...
更新时间：2023-06-14 文档页数：25页
文档简介：事件2023年6月13日，国家发改委、教育部等八部门联合发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》，从推动形成产教融合头雁效应、夯实职业院校发展基础、建设产教融合实训基地、深化产教融合校企合作、健全激励扶持组合举措5个方面，提出19条政策措施，为职业教育产教融合发展赋能。事件点评从赋能途径看：“试点”、“政策”、“资金”三条路径，全方位提升产教融合质量试点赋能方面，充分发挥标杆城市、企业头雁作用，为产教融合提供较成熟发展模式。《方案》中提出，要在借鉴原有试点经验基础上，...
更新时间：2023-06-14 文档页数：3页
