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  • 国信证券:交通银行(601328)-2022年报点评:业绩增速稳定,资产质量继续改善
    1金币 国信证券:交通银行(601328)-2022年报点评:业绩增速稳定,资产质量继续改善.pdf
    交通银行(601328)核心观点业绩增速维持稳定。2022年实现营收2730亿元,同比增长1.33%,较前三季度增速回落3.7个百分点。实现归母净利润921亿元,同比增长5.22%,较前三季度增速小幅回落0.3个百分点。2022年加权平均ROE为10.33%,同比下降0.49个百分点。规模实现较好增长。期末总资产12.99万亿元,较年初增长11.27%,贷款余额7.30万亿元,较年初增长11.22%,存款余额7.94万亿元,较年初增长12.92%,规模实现较好增长。其中,对公贷款(不含票据贴现)...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 267.26KB | 4 页
  • 国信证券:保利发展(600048)-业绩表现承压,经营保持稳健
    1金币 国信证券:保利发展(600048)-业绩表现承压,经营保持稳健.pdf
    保利发展(600048)核心观点业绩承压,充分释放风险。2022年公司实现收入2811亿元,同比下降1.4%;实现归母净利润183亿元,同比下降33.0%。在行业整体下行的背景下,2022年公司收入保持基本平稳,业绩下滑主要受项目结转毛利率、权益比例等下降的影响,以及受投资收益下降、计提减值等影响。本年公司毛利率为22.0%,同比下降4.79pct。此次公司业绩下探充分释放风险,随着后续优质项目的大量结转,预计公司业绩水平有望提升。销售优于行业,投资保持定力。2022年公司实现销售面积2748万...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 255KB | 6 页
  • 信达证券:康龙化成(300759)-业绩符合预期,一体化布局稳健增长
    1金币 信达证券:康龙化成(300759)-业绩符合预期,一体化布局稳健增长.pdf
    康龙化成(300759)事件:康龙化成发布2022年年报。2022年实现营业收入102.66亿元(同比+37.92%),归母净利润13.75亿元(同比-17.24%),扣非归母净利润14.21亿元(同比+6.01%),经调整Non-IFRS利润18.34亿元(同比+25.46%),经营现金流净额为21.43亿元(同比+4.12%)。2022Q4实现收入28.63亿元(同比+33.67%),归母净利润4.13亿元(同比-33.41%),扣非归母净利润3.64亿元(同比-11.27%)。点评:客户及...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 597.19KB | 6 页
  • 国信证券:中信证券(600030)-2022年年报点评:机构业务引领行业
    1金币 国信证券:中信证券(600030)-2022年年报点评:机构业务引领行业.pdf
    中信证券(600030)核心观点中信证券披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业收入651.09亿元,同比下降14.92%,实现归母净利润213.17亿元,同比下降7.72%。2022年公司基本每股收益为1.42元/股,同比下降15.98%;加权平均净资产收益率为8.67%,同比减少3.40个百分点。受益主板注册制改革,投行业务龙头地位稳固。2022年,公司实现投行业务收入86.54亿元,同比增长6.11%。境内股权融资方面,公司发挥在工业、信息技术、材料、能源等领域的产业专长,完成多项...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 465.8KB | 6 页
  • 东方证券:云南白药年报点评:业绩基本符合预期,传统业务与新业务共同驱动发展
    1金币 东方证券:云南白药年报点评:业绩基本符合预期,传统业务与新业务共同驱动发展.pdf
    云南白药(000538)业绩基本符合预期,后续有望恢复增长。2022年公司全年实现营业收入364.88亿元,同比+0.31%,归母净利润为30.01亿元,同比+7%,主要系股票投资等公允价值变动损益影响、2022年公允价值变动损益同比亏损更少,扣非归母净利润为32.32亿元,同比-3.23%,基本与去年持平。2022年受疫情影响零售和院内消费,带量采购、医保控费对行业产生压制,公司积极对应克服挑战,实现整体收入和利润体量与2021年持平,且相关经营质量不断提升,期间费用率较2021年减少1.10...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 364.57KB | 5 页
  • 国信证券:联泓新科(003022)-EVA维持高景气度,新材料项目稳步推进
    1金币 国信证券:联泓新科(003022)-EVA维持高景气度,新材料项目稳步推进.pdf
    联泓新科(003022)核心观点四季度EVA景气下降,全年业绩小幅下滑。公司发布2022年年度报告,全年营收81.56亿元(同比+7.6%),归母净利润8.66亿元(同比-20.6%);其中单四季度营收17.40亿元(同比-9.1%,环比-29.8%),归母净利润0.88亿元(同比-67.1%,环比-72.4%)。公司全年毛利率为20.2%,同比下降4.9pcts,主要由于公司聚丙烯、环氧乙烷/环氧乙烷衍生物受需求影响景气度与盈利能力下滑,公司全年三费率7.05%,同比下降0.2pcts,研发费...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 458.33KB | 6 页
  • 东兴证券:中国太保2022年年报业绩点评:复苏加力,长航扬帆
    1金币 东兴证券:中国太保2022年年报业绩点评:复苏加力,长航扬帆.pdf
    中国太保(601601)中国太保公布2022年年报,报告期内公司实现营业收入4553.72亿元,同比增长3.3%;归母净利润246.09亿元,同比下降8.3%;归母营运利润401.15亿元,同比增长13.5%。集团期末内含价值5196.21亿元,较上年末增长4.3%。寿险新业务价值92.05亿元,同比下降31.4%;新业务价值率11.6%,同比下降11.9个百分点。有效抵御疫情冲击和权益市场波动,公司全年经营先抑后扬。上半年上海的大范围疫情和长时间封控之下,公司经营承受了巨大压力;俄乌冲突和美联...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 712.5KB | 8 页
  • 开源证券:中微公司(688012)-公司信息更新报告:扣非净利润高速增长,在手订单充足
    1金币 开源证券:中微公司(688012)-公司信息更新报告:扣非净利润高速增长,在手订单充足.pdf
    中微公司(688012)2022年扣非净利润高速增长,在手订单充足,维持“买入”评级2023年3月30日,公司发布2022年年报,2022年实现营收47.40亿元,同比+52.50%;归母净利润11.70亿元,同比+15.66%;扣非净利润9.19亿元,同比+183.44%;毛利率45.74%,同比+2.38pcts。计算得2022Q4单季度实现营收16.97亿元,同比+63.88%,环比+58.39%;归母净利润3.77亿元,同比-19.75%,环比+15.88%;扣非净利润2.76亿元,同比...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 664.56KB | 4 页
  • 开源证券:江海股份(002484)-公司信息更新报告:2022年业绩符合预期,全面布局新能源
    1金币 开源证券:江海股份(002484)-公司信息更新报告:2022年业绩符合预期,全面布局新能源.pdf
    江海股份(002484)业绩符合预期,维持“买入”评级公司发布2022年年报,2022年实现收入45.22亿元,同比+27.4%,实现归母净利润6.61亿元,同比+52.0%,扣非净利润6.37亿元,同比+54.8%,业绩落于业绩预告中值附近,符合预期。基于消费需求疲软,我们下调2023-2024年盈利预测,并新增2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为8.91/12.17/16.20亿元(前值为9.31/12.87亿元,2025年为新增),EPS为1.06/1.45/1.93元...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 658.35KB | 4 页
  • 东兴证券:贝泰妮(300957)-22年业绩平稳增长,股权激励彰显信心
    1金币 东兴证券:贝泰妮(300957)-22年业绩平稳增长,股权激励彰显信心.pdf
    贝泰妮(300957)事件:贝泰妮发布2022年财报,公司实现营业收入50.14亿元,同比+24.65%;归母净利润10.51亿元,同比+21.82%。其中Q4实现营业收入21.18亿元,同比+10.93%;归母净利润5.34亿元,同比+5.17%.下半年电商渠道表现较弱,23年有望环比改善,线下渠道逆势高增有望延续。分渠道看,全年线上渠道营收40.28亿元,同比+22.06%,受产品负面舆论等因素影响,公司Q4电商平台表现较弱,拉低了全年的收入增长,公司Q1/Q2/Q3/Q4营收分别同比+59...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 835.31KB | 8 页
  • 东兴证券:安迪苏(600299)-产能持续提升巩固龙头地位,双支柱战略驱动长期发展
    1金币 东兴证券:安迪苏(600299)-产能持续提升巩固龙头地位,双支柱战略驱动长期发展.pdf
    安迪苏(600299)安迪苏发布2022年年报:全年实现营业收入为145.29亿元,YoY+12.90%,归母净利润为12.47亿元,YoY-15.29%。从收入端来看,公司营收取得稳定增长,主要归功于两大业务均取得了较好的增长。①功能性产品2022年营收同比增长14%至103.37亿元,南京二期项目自2022年9月中旬以来顺利开车并爬坡顺利,公司相关产品放量;②特种产品2022年营收同比增长5%至33.22亿元,业务持续增长,尤其是在2022年下半年实现了加速增长。从利润端来看,受到成本上涨的...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 805.47KB | 7 页
  • 天风证券:通富微电(002156)-22年短期利润承压,ChatGPT+Chiplet双引擎指引23年高成长动能
    1金币 天风证券:通富微电(002156)-22年短期利润承压,ChatGPT+Chiplet双引擎指引23年高成长动能.pdf
    通富微电(002156)事件:公司发布2022年度报告,2022年度公司实现营业收入214.29亿元,同比增长35.52%。实现归母净利润5.02亿元,同比下降47.53%。实现扣非后归母净利润3.57亿元,同比下降55.21%。受汇率波动影响,公司产生汇兑损失,因此减少归属于母公司股东的净利润2.11亿元。如剔除该非经营性因素的影响,公司归属于母公司股东的净利润应该为7.13亿元,同比下降25.46%。子公司业绩方面,通富超威苏州、通富超威槟城2022年度合计实现营收143.85亿元,同比增长...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 723.64KB | 3 页
  • 平安证券:金力永磁(300748)-全年业绩高增,扩产成长可期
    1金币 平安证券:金力永磁(300748)-全年业绩高增,扩产成长可期.pdf
    金力永磁(300748)事项:公司发布2022年年报,全年实现营业总收入71.65亿元(+75.61%);归母净利润7.03亿元(+55.09%);扣非后归母净利润6.82亿元(+61.18%)。公司拟每10股派现2.6元(含税),以资本公积金每10股转增6股。平安观点:全年业绩高增,四季度毛利率短期波动。公司2022年归母净利润同比增长55.09%至7.03亿元,Q4单季度实现营收19.52亿元(+67.98%),归母净利润0.16亿元(-84.30%),毛利率9.76%。公司四季度毛利率下滑...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 713.89KB | 4 页
  • 民生证券:怡合达(301029)-2022年报点评:期间费用影响Q4利润,一站式服务稳步发展
    1金币 民生证券:怡合达(301029)-2022年报点评:期间费用影响Q4利润,一站式服务稳步发展.pdf
    怡合达(301029)公司发布2022年年报。2022年,营收25.15亿元,yoy+39.49%,归母利润5.06亿元,yoy+26.40%,毛利率39.08%,yoy-2.49pct,净利率20.14pct,yoy-2.08pct;2022Q4,营收6.8亿元,yoy+43.92%,归母利润0.89亿元,yoy-5.09%,毛利率35.58%,yoy+0.76pct,净利率13.07%,yoy-6.75pct。22Q4归母利润同比下滑主要受期间费用上行较快影响。2022Q4公司销售费用0.4...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 939.4KB | 3 页
  • 东兴证券:中国中免(601888)-22年受疫情扰动业绩筑底,23年增长可期
    1金币 东兴证券:中国中免(601888)-22年受疫情扰动业绩筑底,23年增长可期.pdf
    中国中免(601888)事件:中国中免发布2022年财报,公司实现营业收入544.3亿元,同比-19.57%;归母净利润50.3亿元,同比-47.9%。其中Q4实现营收150.68亿元,同比-17.10%;归母净利润4.02亿元,同比-65.40%。离岛免税受疫情扰动较大,公司全年营收表现较弱。2022年多次疫情反复影响了居民出行需求的释放,离岛免税销售表现较弱。22年海南省接待游客6004万人次,同比-25.9%,旅客吞吐量仅为19年的53.34%。22年离岛免税店总销售额487.1亿元,同比...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 814.6KB | 8 页
  • 平安证券:康龙化成(300759)-成熟业务持续高质量发展,潜力业务盈利质量有望改善
    1金币 平安证券:康龙化成(300759)-成熟业务持续高质量发展,潜力业务盈利质量有望改善.pdf
    康龙化成(300759)事项:公司发布2022年年报,全年实现营收102.7亿元(+37.9%),落于业绩预告的中等偏上位。实现归母净利13.8亿元(-17.2%),经调整non-IFRS归母净利润为18.3亿元(+25.5%)。公司发布分红预案,每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积每10股转增5股。平安观点:2022Q4受疫情冲击,全年实现稳健增长。2022年公司实现营收102.7亿元(+37.9%),毛利率同比上涨0.7pct至36.7%。实验室服务实现营收62.4亿元(+36.8%...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 810.9KB | 4 页
  • 民生证券:杭氧股份(002430)-2022年报点评:稀有气体跌价及减值影响Q4利润
    1金币 民生证券:杭氧股份(002430)-2022年报点评:稀有气体跌价及减值影响Q4利润.pdf
    杭氧股份(002430)公司发布2022年年报。2022年收入128亿,yoy+7.8%,归母利润12.1亿,yoy+1.4%,毛利率25.49%,yoy+0.85pct;2022Q4营收30.4亿,yoy+4.2%,归母利润-0.6亿,毛利率13.69%,yoy-8.85pct。2022Q4毛利率降低预计与稀有气体价格同比下降有关。2021Q4液氩的价格3000-5000元/吨,2022Q4基本降到了1000-1500元/吨附近。2022Q4信用减值约0.6亿元,而去年同期为0,我们预计与部分...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 936.17KB | 3 页
  • 东兴证券:仙鹤股份(603733)-盈利预期迎来修复,看好长期扩张与浆纸一体化布局
    1金币 东兴证券:仙鹤股份(603733)-盈利预期迎来修复,看好长期扩张与浆纸一体化布局.pdf
    仙鹤股份(603733)事件:公司发布2022年业绩,全年实现收入77.38亿元,同比+28.61%;归母净利润7.10亿元,同比-30.14%;扣非归母净利润5.57亿元,同比-41.87%。其中Q4实现收入22.28亿元,同比+34.65%;归母净利润1.43亿元,同比+26.27%;扣非归母净利润0.94亿元,同比-6.43%。2022年公司产能进一步释放,发力布局市场热点品类,同时外销快速扩张;但由于成本大幅上涨、提价幅度受制于疲软需求,吨纸利润下滑。销量:全年销量81.18万吨(+16...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 846.1KB | 7 页
  • 财通证券:贵州茅台(600519)-创新谋变,巨轮远航
    1金币 财通证券:贵州茅台(600519)-创新谋变,巨轮远航.pdf
    贵州茅台(600519)核心事件:公司发布2022年年报,全年实现营收1241.0亿元,同比增长16.9%;实现归母净利润627.2亿元,同比增长19.6%。22Q4实现营收、归母净利369.4、183.2亿元,分别同比增长17.1%、20.6%。年报表现符合此前预告指引,直销占比、茅台酒吨价表现略超预期。直销占比显著提升,吨价弹性积极释放。分产品来看,1)茅台酒结构上移拉升吨价:2022年公司茅台酒实现收入1078.3亿元(+15.4%);吨价达284.5万元(+10.4%),预计增量主要体现...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 821.73KB | 4 页
  • 国信证券:首旅酒店(600258)-2022年承压筑底,期待激励优化全新启航
    3金币 国信证券:首旅酒店(600258)-2022年承压筑底,期待激励优化全新启航.pdf
    首旅酒店(600258)核心观点2022年归母净利润亏损5.8亿,处于预告区间,疫情下承压。2022年公司营收50.89亿元/-17.29%,全年RevPAR恢复至2019年的61%;归母与扣非净利润各亏5.82和6.74亿元,同比转亏,处于预告区间内。酒店收入49.03亿元/-15.93%,净亏损6.02亿元/去年亏0.40亿元;景区收入1.86亿元/-42.03%,净亏损0.13亿元/去年盈利0.89亿元。单Q4营收12.52亿元/-12.30%,归母与扣非业净利润各亏2.51、2.77亿,...
    内容提供方:匿名用户 | 2023-04-01 发布 | 1.12MB | 10 页
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