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智库报告

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长城证券：电力设备及新能源行业：算电融合优化推进，燃气轮机需求景气

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2026-08-11 0 1.52MB 18页
长城证券：电力设备及新能源行业：算电融合优化推进，燃气轮机需求景气

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2026-08-11 0 1.52MB 18页
浙商证券：大展“宏”图系列六：AI美元能否成为新的货币锚？

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2026-08-11 0 2.32MB 20页
浙商证券：大模型商业化系列报告：DeepSeek：控本筑壁垒，芯模共协同

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2026-08-11 0 4.13MB 31页
东吴证券：浙江荣泰（603119）-2026年中报点评：主业增速显著回暖，机器人业务盈利亮眼

浙江荣泰(603119) 投资要点 26Q2业绩符合市场预期。公司26H1营收9亿元，同比+56.9%，归母净利1.5亿元，同比+21.7%，扣非净利1.5亿元，同比+31.1%，毛利率36.6%，同比+0.9pct，归母净利率16.7%，同比-4.8pct；其中26Q2营收5.2亿元，同环比+70.5％/+38.9％，归母净利0.8亿元，同环比+22.6%/+9.1％，扣非净利0.8亿元，同环比+32.5%/+16.4％，毛利率37%，同环比+1.3/+1pct，归母净利率15%，同环比-5....

2026-08-11 0 487.58KB 3页
国联民生证券：大类资产观察：跨越“千禧年”的大宗商品镜像

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2026-08-11 0 2.06MB 20页
浙商证券：战略前沿走向规模化商业化应用：为何持续看好国产替代？—政策重心的切换透露了哪些信息？

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2026-08-11 0 1.12MB 22页
招商证券：创新药行业深度研究-RAS靶向治疗，四十年不可成药的终结，与终结之后的治疗格局演化

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2026-08-11 0 7.24MB 26页
东北证券：传媒行业深度研究报告：AI视频生成技术成熟，内容产出产业升级

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2026-08-11 0 2.4MB 34页
万和证券：万和财富早班车-260811

一、宏观消息汇总 1.《煤炭工业发展“十五五”规划》印发：到2030年全国大型现代化煤矿产能比重提升至87% 2.沪深交易所就完善上市开放式基金（LOF）相关安排公开征求意见，明确商品期货LOF、QDIILOF应当终止上市 3.央行：截至2026年7月末，中国黄金储备升至7608万盎司，较6月末增加64万盎司，连续第21个月实现增持二、行业最新动态 1.创新药企业上半年营收大增，海外商业化成未来业绩看点，相关个股：百济神州(688235)、药明康德(603259)等 2.超高容MLCC产品需求...

2026-08-11 1 1.32MB 1页
华泰期货：FICC日报：中国通胀动能边际放缓，原油地缘溢价再度抬升-260811

伊朗局势仍存不确定性。6月18日签署的美伊谅解备忘录已实质告吹，7月7日美国恢复对伊朗的空袭和制裁，7月24日双方曾短暂停火，目前处于“边打边谈”的局势。特朗普于8月2日暂缓新一轮大规模对伊打击，并在3日称美伊谈判已重启、这是伊朗达成协议的“最后机会”。胡塞武装称在红海袭击沙特油轮，霍尔木兹方向的缓和预期尚未带来红海风险同步下降。伊朗副外长加里巴巴迪5日表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。伊朗外长9日表示，...

2026-08-11 1 1.48MB 9页
浦银国际证券：宏观主题研究：中期选举结果将如何影响美国经济和金融市场？-260811

选情分析：分裂国会是基准情景。目前共和党以微弱优势控制众议院，并在参议院保持多数。较低的总统支持率和民主党在国会普选票上的领先，为民主党在摇摆众议院选区竞争中提供优势，但不足以单独决定参议院结果。当前最可能的结果仍是“共和党保住参议院、民主党夺回众议院”的分裂国会格局，可能性在50%。共和党继续控制两院需要特朗普支持率明显改善及经济保持韧性（概率：12%）；而民主党同时赢得两院或需要经济明显恶化并形成全国性“反执政党浪潮”（32%）。政策影响：财政预算、新立法、拨款和监督权受影响较大。中期选举...

2026-08-11 1 1.07MB 25页
浦银国际证券：人形机器人vs工业机器人——周期错位下的产业链重估-260811

发展阶段差异：工业机器人步入规模化成熟期，人形机器人尚处于量产落地初期。工业机器人历经六十余年发展，技术标准成熟、产业链完善，依托制造业结构化场景实现高精度、低成本作业，市场规模大、渗透率高；人形机器人尚处量产落地初期、技术路线未完全定型，处于从技术验证向商业化过渡的关键拐点，通过具身智能适配非结构化复杂通用场景，当前应用仍集中于科研、商演等领域，工业、商业和家庭场景为远期核心方向，未来十年有望迎来百倍级出货爆发。供应链差异：工业机器人体系高度成熟标准，人形机器人物料结构更为复杂，待量产降本。...

2026-08-11 1 870.69KB 17页
东吴证券：优利德（688628）-测试仪器仪表领军企业，受益光通信、电力等AI基建需求上行

优利德(688628) 投资要点优利德：民营仪器仪表龙头，高端化、平台化与全球化共进优利德深耕测试测量领域二十余年，形成覆盖通用仪表、专业仪表、测试仪器、温度与环境测试仪表四大产品体系，产品型号超过1000个，并拥有松山湖、河源、越南三大生产基地，年产量超过1000万台。2021年上市以来公司营收保持稳健增长，2021-2025年CAGR10%。公司持续推进产品高端化升级，2025年测试仪器收入1.81亿元，占总收入15%，为增长最快的业务板块；同时通过自有品牌、ODM、电商多渠道布局全球市...

2026-08-11 1 3.72MB 40页
开源证券：机械设备行业深度报告：AIDC用电专题：燃气轮机与柴发迎来黄金机遇

燃气轮机和柴发受到市场关注当前全球AI算力产业化持续提速，带动全球及美国超大规模数据中心进入高速建设期。为适配算力负荷波动大、供电稳定性要求高、建设落地快的核心需求，美国大型AI智算中心普遍采用燃气轮机能源岛自备供电方案，同时柴油发电机组凭借部署便捷、响应快速、适配性广的特点，与燃气轮机形成互补发展格局。数据中心成为拉动燃气轮机需求的核心动力 AI基建投资开始成为燃机需求增长的核心驱动力。全球智算中心、超算中心规模化落地加快，高增的基建投资直接带动算力用电需求快速上行，为燃气轮机行业创造坚实...

2026-08-11 1 2.95MB 32页
国海证券：计算机行业专题研究：北美CSP继续上调资本开支指引，从AIROI角度分析现金流中长期影响

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2026-08-11 1 1.78MB 17页
国投证券(香港)：光伏产业链：八大多晶硅企业签署《反内卷倡议书》

事件：根据媒体报道，8月6日晚，八家头部硅料企业签署《反内卷倡议书》。八家头部企业包括：通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业、新疆东方希望、青海丽豪及新疆戈恩斯，据媒体统计八家头部企业市占率超85%。企业共同承诺：杜绝以低于成本价格倾销产品、排挤竞争对手等扰乱市场秩序的行为，所有光伏产品销售价格均不得低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本；低于完全成本价销售的必须立即制止和纠正，并自觉接受各级市场监督管理部门的监督检查；企业承诺严格落实能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。...

2026-08-11 1 938.11KB 3页
申万宏源证券：韩国股市去杠杆进程如何？

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2026-08-11 1 1.91MB 22页
国海证券：光模块设备行业深度研究：光模块耦合，封装核心环节，国产龙头崛起

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2026-08-11 1 1.89MB 27页
招商证券：光模块设备行业报告（二）：光模块测试设备，光模块产线核心“质检人”，受益量价齐升+国产渗透

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2026-08-11 1 4.5MB 19页

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