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国信证券：宏观经济深度报告：宏观政策与经济的关系在发生深刻的变化-260430
核心观点 2023-2024年连续两年均出现经济增长一季度高企，二季度回落的态势，这对于积极乐观期待疫后经济复苏的投资者信心造成了一定的冲击。针对于这连续两年的复苏中止现象，市场投资者也纷纷寻找原因，但是更多的是从驱动经济增长的内生角度寻求原因，本文试图从外生角度来寻找原因。 政策的对冲性和前瞻性与经济内生动能的强弱相关。前者的政策是经济运行的结果，后者的政策成为了经济运行的原因。那么如何衡量当前的经济动能的内生性强弱呢？一个可供参考的方式则是看民营经济成份的占比变化，以固定资产投资为例，可以划...
2026-04-30
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慧博智能投研：超节点行业深度：核心增量环节、发展趋势、产业链影响及相关公司深度梳理
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慧博智能投研：洁净室行业深度：需求分析、市场现状、产业链及相关公司深度梳理
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慧博智能投研：光模块行业深度：技术迭代、市场空间、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理
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中信建投证券：公募绩效考核新规落地，长期主义导向优化行业生态
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长城证券：电力设备及新能源行业固态报告系列二：干法工艺的破晓时分
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东吴证券：晨会纪要-260430
宏观策略 宏观点评20260428：以更大力度和更实举措抓好经济工作——学习4月政治局会议精神 总体来看，4月政治局会议释放的信号包括三部分：第一，经济好于预期，但政策仍需努力。一季度GDP位于全年目标上沿，价格出现积极变化，但消费、房地产和外部冲击仍然要求政策继续发力。会议没有因为一季度数据较好而弱化稳增长，仍强调“更大力度和更实举措”。第二，宏观政策落脚点是用好用足既有政策。财政政策的侧重点从赤字和债务额度转向支出结构优化，货币政策没有直接重提降准降息，而是强调前瞻性、灵活性、针对性和流动性...
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东吴证券：计算机行业深度报告：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义
投资要点 重要意义：国产开源大模型在国产算力训练适配领域以及百万级上下文能力实现了里程碑式突破。 DeepSeekV4首次由华为昇腾芯片参与训练。DeepSeekV4Flash是首个公开说明训练侧使用国产算力的通用大模型，通过三大核心设计实现了去英伟达化的技术布局。（1）引入MXFP4量化感知训练，对MoE专家权重与索引器QK路径实现FP4量化，降低了对NVIDIAFP8生态的绑定，可无缝适配华为昇腾、寒武纪等国产芯片；（2）采用TileLang领域专用语言开发底层算子，脱离CUDA生态强绑定，...
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华泰证券：从70年代和2022年看当前异同：滞胀交易的三阶段
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东方证券：超节点：国产算力进攻的“矛”
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兴业证券：茶饮咖啡行业2025年业绩总结及2026年展望：景气度向好，龙头份额提升
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浙商证券：玻璃基板行业研究报告：产业步入工程攻坚阶段，静待未来商业化落地
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中泰证券：北京车展前瞻：自主&新势力高阶智驾与自研芯片并进合资中国方案主导智电转型
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西部证券：2026年西部消费红利专题（二）
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广发证券：广发机械“求知”系列六-2026年工程机械投资的几个关键词
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西部证券：2026年北交所中观策略报告：短期承压不改长期价值，高质量扩容夯实专精特新长期机遇
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东方财富证券：2026年，茅台批价企稳后行业有望顺次筑底
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中泰证券：2026AI应用系列深度报告（三）：AI消费时代，营销策略向ACO品牌力演进
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东海证券：晨会纪要-260430
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大同证券：市场日报：三大指数震荡上行两市近4000只个股上涨-260430
行情回顾 周三（4月29日），三大指数早盘低开，之后震荡走强，午盘冲高，午后高位震荡，再度有所攀升，尾盘悉数收红。截至收盘，上证指数（+0.71%）收涨4107.51点，深证成指（+1.96%）收涨15120.92点，创业板指（+2.51%）收涨3687.17点，两市量能仍维持在2.5万亿。申万一级行业多数上涨，仅银行下跌；有色金属、电力设备、建筑材料领涨。 风险提示 热点板块轮动引发市场扰动...
2026-04-30
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