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公司研究

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华安证券：赣锋锂业（002460）-Q3业绩超预期，一体化布局持续推进

赣锋锂业(002460) 主要观点：业绩公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收139.25亿元，同比-45.78%，实现归母净利-6.40亿元，同比-110.66%，实现扣非净利-3.58亿元，同比-108.22%。分季度来看，公司Q3实现营收43.36亿元，同比-42.46%，环比-4.29%，实现归母净利1.20亿元，同比-24.85%，环比+137.32%。毛利率同环比下滑，减值系高价库存所致公司前三季度业务整体毛利率为10.34%，同比-7.08pct，单季度来...

2024-11-07 156 504.6KB 3页
华安证券：英杰电气（300820）-2024Q3业绩符合预期，半导体射频电源稳步推进，引领国产替代

英杰电气(300820) 主要观点：事件概况英杰电气于2024年10月28日发布2024年三季度报告：2024年前三季度实现营业收入为13.29亿元，同比增加17.36%；归母净利润为3.03亿元，同比增加8.27%；毛利率为42.01%，同比上升2.6pct；归母净利率为23.89%，同比减少0.8pct。 2024年第三季度实现营业收入5.32亿元，同比增长8.78%，环比增长25.87%；归母净利润为1.25亿元，同比增长7%，环比增长28.49%；毛利率为41.68%，同比上升1.1...

2024-11-07 158 509.48KB 4页
华安证券：杭氧股份（002430）-2024Q3业绩符合预期，韧性展现，静待气价回升

杭氧股份(002430) 主要观点：事件概况杭氧股份于2024年10月29日发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入103.53亿元，同比增加5.85%；归母净利润为6.75亿元，同比下降20.86%；毛利率为20.41%，同比下降3.86pct；归母净利率为6.52%，同比下降2.18pct。营收小幅增长，利润受气价影响有所下降，整体符合预期。 2024年第三季度公司实现营业收入36.3亿元，同比上升8.66%，环比提升5.94%；归母净利润2.4亿元，同比下降26.9...

2024-11-07 137 528.95KB 4页
西南证券：公牛集团（603195）-2024年三季报点评：业绩稳健增长，综合优势凸显

公牛集团(603195) 投资要点业绩摘要：公司发布2024年三季报，24年前三季度公司实现营收126亿元，同比+8.6%；实现归母净利润32.6亿元，同比+16%；实现扣非净利润28.4亿元，同比+8.3%。单季度来看，Q3公司实现营收42.2亿元，同比+5％；实现归母净利润10.2亿元，同比+3.4%；实现扣非后归母净利润9.4亿元，同比-2.2%。销售费用率增加，盈利能力保持稳定。前三季度公司整体毛利率为43.1%，同比+1.2pp。得益于推进数字化流程，运营效率提升。费用率方面，公司...

2024-11-07 168 1MB 5页
天风证券：华恒生物（688639）-氨基酸跌价拖累业绩，期待新项目投产

华恒生物(688639) 事件：华恒生物发布2024年三季报，实现营业收入15.39亿元，同比增长12.82%；归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比下滑46.90%。按2.5亿股的总股本计算，实现每股收益0.74元，每股经营现金流为0.46元。其中第三季度实现营业收入5.23亿元，同比增长1.66%；归属于上市公司股东的净利润0.20亿元，同比下滑84.32%。缬氨酸价格下行拖累业绩，销售规模仍维持良好增势。公司单三季度营业收入同、环比均保持了小幅增长，但单季度毛利率同比下滑19个百...

2024-11-07 128 662.3KB 3页
国信证券：特锐德（300001）-2024年三季报点评：Q3业绩高速增长，电力设备与充电网业务持续向好

特锐德(300001) 核心观点公司2024Q3实现归母净利润2.53亿元，同比+98%、环比+93%。公司2024年前三季度实现营收104.90亿元，同比+12%；实现归母净利润4.47亿元，同比+101%。2024年前三季度公司毛利率为20.52%，同比+1.13pct；净利率为4.13%，同比2.04pct。公司2024Q3实现营收41.58亿元，同比+10%，环比+10%；实现归母净利润2.53亿元，同比+98%，环比+93%。2024Q3公司毛利率为20.75%，同比+0.38pct...

2024-11-07 140 509.19KB 7页
天风证券：金禾实业（002597）-三季度收入利润环比恢复，三氯蔗糖开启涨价周期

金禾实业(002597) 事件：金禾实业公布2024年三季报，前三季度实现营业收入40.43亿元，同比-1.2%，实现归母净利润4.09亿元，同比-27.4%；其中第三季度实现营业收入15.04亿元，同比+6.0%，环比+13.54%，实现归母净利润1.62亿元，同比+1.2%，环比+37.51%。三季度收入同环比恢复性提升，环比费用有所增加公司第三季度实现收入和净利润的同环比提升，其中净利润环比提升37.51%，恢复明显。利润率角度来看，第三季度毛利率19.52%，同比-3.92PCT，环...

2024-11-07 136 690.58KB 3页
东吴证券：宇通客车（600066）-10月销量同比提升，公交景气度回升已现

宇通客车(600066) 投资要点公司公告：宇通客车2024年10月销量为3221辆，同环比分别+43%/-15%；产量为3558辆，同环比分别+38%/-8%。 10月销量同比显著提升，公司产销步入旺季。三季度公司受国内内需不足、出口交付节奏受海运费等因素压制的影响销量较淡，预计Q4进入产销两旺。10月份公司销量同比恢复，一方面是国内公交车受到以旧换新政策拉动需求有所修复，另一方面出口订单进入交付旺季，展望11-12月，随着公交需求进一步提升及出口订单加速释放，我们预计公司产销景气度将继续提...

2024-11-07 129 506.97KB 3页
华安证券：昊华科技（600378）-中化蓝天并表，氟化工产业链补强

昊华科技(600378) 主要观点：事件描述 10月30日，昊华科技发布2024年第三季度报告。中化蓝天并入后，公司2024前三季度实现营收102.07亿元（其中中化蓝天49.46亿元），同比-11.61%；实现归母净利润8.51亿元（其中中化蓝天3.28亿元），同比-18.60%；实现扣非归母净利润5.78亿元，同比-14.60%。第三季度，公司单季度实现营收36.70亿元（其中中化蓝天18.14亿元），同比-2.02%，环比+98.79%；归母净利3.15亿元（其中中化蓝天1.63亿元）...

2024-11-07 152 544.2KB 4页
华福证券：开立医疗（300633）-Q3业绩承压，静待招采恢复业绩环比改善

开立医疗(300633) 投资要点：公司发布2024年三季报。 24Q1-3公司实现营收13.98亿元（同比-4.7%），归母净利润1.09亿元（同比-66.01%），归母扣非净利润8612万元（同比-73.21%）。单Q3公司实现营收3.86亿元（同比-9.18%），归母净利润亏损6159万元（同比-229.5%），归母扣非净利润亏损6882万元（同比-242.34%）。前三季度招采延迟及人员扩张对公司短期业绩造成扰动。 24Q1-3院端招采活动受影响，主要系1）医疗行业整顿导致终端医院...

2024-11-07 156 384.46KB 3页
中航证券：超图软件（300036）-2024三季报点评：短期经历至暗时刻，重构健康成长

超图软件(300036) 【内容摘要】事件：公司2024年前三季度实现营业收入9.49亿元（-25.35%），归母净利润0.26亿元（-80.58%）；其中，第三季度营业收入3.12亿元（-46.28%），归母净利润-0.075亿元（-109.21%）。 Q3业绩下滑至近年来新低，经营短期失速不改企业长期成长能力。公司前三季度经营业绩表现欠佳，尤其是Q3营业收入及盈利规模均下滑至近年来新低。公司Q3业绩大幅下滑的主要原因为，1、公司大部分客户为政府及相关事业单位，业务开展受财政预算支出短期收...

2024-11-07 165 1.22MB 4页
中航证券：中天火箭（003009）-2024年报三季报点评:营收与盈利出现下滑，单季度毛利率有所改善

中天火箭(003009) 【内容摘要】事件：公司10月25日公告，2024年前三季度实现营收（6.43亿元，-4.48%），归母净利润（0.17亿元，-56.77%），扣非归母净利润（0.15亿元，-51.17%），毛利率（18.82%，-1.23pcts），净利率（2.67%，-3.23pcts）。公司营收与归母净利润出现下滑，Q3毛利率同比有所提升公司2024年前三季度营收（6.43亿元，-4.48%）略有下降，归母净利润（0.17亿元，-56.77%）与扣非归母净利润（0.15亿元，...

2024-11-07 167 987.12KB 8页
华安证券：科威尔（688551）-新签订单实现增长，静待氢能业务放量

科威尔(688551) 主要观点：事件：公司发布2024年第三季度报告公司2024年前三季度实现营业收入3.77亿元，同比+6.26%；归母净利润0.52亿元，同比-31.74%，扣非归母净利润0.45亿元，同比-32.61%；其中Q3实现收入1.23亿元，同比-8.82%，环比-13.74%；归母净利润0.10亿元，同比-61.10%，环比-58.39%，扣非后归母净利润0.07亿元，同比-68.08%，环比-67.25%，主要系1）行业价格竞争加剧，公司产品毛利率降低；2）公司人员费用及...

2024-11-07 148 434.3KB 3页
华安证券：思瑞浦（688536）-Q3延续复苏态势，并购落地两翼齐飞！

思瑞浦(688536) l事件公司在2024年前三季度实现收入8.48亿元，同比增长4.31%；归母净利润-0.99亿元；毛利率49.46%，同比下降4.11pct。公司在24Q3实现收入3.42亿元，环比增长11.37%，同比增长69.76%；归母净利润-0.33亿；毛利率51.60%，环比提升3.31pct，同比提升1.58pct。 lQ3收入延续复苏态势，信号链增长明显受益于汽车、新能源、服务器、光模块等细分市场需求的增长及信号链和电源管理芯片新产品的逐步放量，公司自今年Q2以来已实...

2024-11-07 134 362.04KB 3页
华安证券：精测电子（300567）-2024Q3业绩持续增长，半导体量检测设备先进制程不断突破

精测电子(300567) 主要观点：事件概况精测电子于2024年10月24日发布2024年三季度报告：2024年前三季度实现营业收入为18.31亿元，同比增加18.5%；归母净利润为0.82亿元，同比增加752.58%；毛利率为43.43%，同比下降1.68pct；归母净利率为4.49%，同比增加5.31pct。 2024年第三季度实现营业收入7.10亿元，同比增长63.35%，环比增长0.93%；归母净利润为0.32亿元，同比上升231.25%，环比下降50.71%；毛利率为43.97%，...

2024-11-07 172 503.13KB 4页
中国银河：远航精密点评报告：镍价回归平稳，TCO销售额逐年提升

远航精密(833914) 摘要： 2024年前三季度公司扣非净利润增长33.89%：公司发布2024年三季度报告，报告期内公司实现营业收入60,715.10万元，同比下降3.72%；实现归母净利润4,212.50万元，同比增长11.90%；实现扣非净利润3,679.19万元，同比增长33.89%。其中三季度单季实现营业收入21,946.02万元，同比增长6.41%；实现归母净利润1,221.11万元，同比下降0.37%；实现扣非净利润1,099.94万元，同比增长38.20%。镍价回归平稳，盈...

2024-11-07 134 1.29MB 4页
中国银河：同惠电子点评报告：深耕行业厚积薄发，前三季度业绩稳健增长

同惠电子(833509) 摘要： 2024年前三季度公司实现营收利润双增长：公司发布2024年三季度报告，报告期内公司实现营业收入12,984.04万元，同比增长13.90%；实现归母净利润2,769.97万元，同比增长7.16%；实现扣非净利润2,568.72万元，同比增长12.35%。其中三季度单季实现营业收入4,372.76万元，同比增长16.19%；实现归母净利润883.88万元，同比下降5.78%；实现扣非净利润821.55万元，同比增长17.66%。受益于消费电子复苏，电力电子测试...

2024-11-07 126 1.29MB 4页
甬兴证券：公牛集团2024年三季报点评：业绩表现稳健，看好多元化发展

公牛集团(603195) 事件描述公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营收126.03亿元，同比增长8.58%，实现归母净利润32.63亿元，同比增长16.00%，实现扣非归母净利润28.39亿元，同比增长8.26%；其中第三季度公司实现营收42.17亿元，同比增长5.04%，实现归母净利润10.25亿元，同比增长3.36%，实现扣非归母净利润9.36亿元，同比下滑2.21%。核心观点 24Q3营收增长稳健。Q3公司营收同比增长5.04%，增速环比略有放缓，但依旧呈稳健增长趋...

2024-11-07 144 748KB 5页
中航证券：希荻微（688173）-筹划并购，业绩继续承压

希荻微(688173) 整合更进一步,未来增长可期2024年11月5日,公司发布关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告,以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金。诚芯微是一家专注于模拟及数模混合集成电路研发、设计和销售的高新技术企业。公司主要产品包括电源管理芯片、电机类芯片、MOSFET和电池管理芯片等多种集成电路产品。公司产品具有较强的拓展性和适用性,可广泛应用于汽车电子、通用电源、家电、3C类产品等多个领域,满足不同下游市场的多样化需求。...

2024-11-07 144 989.89KB 4页
华安证券：中关村（000931）-三季度收入稳定增长，战略合作提升公司研发能力

中关村(000931) 主要观点：事件：中关村发布2024年三季度业绩报告，公司实现营业收入19.30亿元，同比14.96%；归母净利润0.52亿元，同比24.78%；扣非归母净利润0.40亿元，同比19.97%。分析点评 2024年收入稳定增长，Q3利润短期承压公司2024Q3收入为6.56亿元，同比22.41%；归母净利润为0.15亿元，同比-2.40%；扣非归母净利润为0.13亿元，同比-9.59%。2024年前三季度，公司销售毛利率为57.91%，同比-1.79个百分点；销售费用...

2024-11-07 152 343.72KB 4页

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