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公司研究

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华安证券：飞科电器2024Q3业绩点评：盈利能力环比修复

飞科电器(603868) 主要观点：公司发布2024Q3业绩： 24Q3：收入10.0亿（同比-24.1%），归母净利润1.5亿元（同比-31.8%）；扣非归母净利润1.0元（同比-51.0%） 24Q1-3：收入33.2亿（同比-16.9%），归母净利润4.6亿（同比-43.8%）；扣非归母净利润3.8亿（同比-47.2%）。收入分析剃须刀：预计Q3同比下滑，仍处于战略调整转型期。公司采用双品牌战略，主动调整产品结构，预计性价比品牌博锐表现高于飞科。10月公司隆重推出首款双电直驱便携式剃...

2024-11-03 92 477.02KB 4页
国金证券：吉祥航空（603885）-Q3铁路客运增速下滑业绩同比下降

吉祥航空(603885) 2024年10月30日，京沪高铁发布2024年第三季度报告。2024Q1-Q3公司实现营业收入323.6亿元，同比增长4.8%；实现归母净利润100.2亿元，同比增长12.4%。其中，3Q2024公司实现营业收入114.9亿元，同比下滑0.9%；实现归母净利润36.6亿元，同比下滑3.2%。经营分析客运需求持续增长，Q3客运增速下滑。2024Q1-Q3公司营业收入同比增长4.8%，主要系国内铁路客运市场形势向好恢复。2024Q1-Q3全国铁路完成客运量33.4亿人，...

2024-11-03 113 908.91KB 4页
中航证券：牧原股份（002714）-盈利能力坚实，股东回报加码

牧原股份(002714) 盈利能力坚实 24年前三季度公司实现营业收入967.75亿元，同比增长16.64%；归母净利润104.81亿元，同比增长668.9%。其中第三季度净利润96.52亿元，同比增长930.2%。量上，2024年1-9月，公司出栏生猪5014.4万头，同比增长6.7%，其中商品猪4,513.2万头，仔猪460.7万头，种猪40.5万头；整体养殖规模稳中有升。价上，生猪销售价格周期性回暖。公司9月生猪销售均价18.65元/公斤，同比增17.9%。公司持续打磨养殖管理内功，养殖成...

2024-11-03 119 1.58MB 5页
中航证券：久立特材（002318）-2024Q3点评：复合管持续增量，Q3盈利性大幅提振

久立特材(002318) 业绩概要：公司2024年前三季度实现营业收入71.4亿元（同比+16.1%），实现归母净利润10.5亿元（同比-5.7%），扣非后归母净利润为10.2亿元（同比+15.6%），对应基本EPS为1.09元。其中，公司Q3实现营收23.1亿元（同比-3.2%，环比-5.3%），归母净利润4.01亿元（同比+1.3%，环比+26.9%），扣非后归母净利润为3.64亿元（同比-7.2%，环比+16.6%），单季度基本EPS为0.41元；复合管、合金材料业务持续增量：公司在高端...

2024-11-03 113 1.12MB 5页
华福证券：派林生物（000403）-业绩持续稳健增长，新浆站验收助力长期发展

派林生物(000403) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，24Q1-Q3：实现收入18.9亿（37.4%），归母净利润5.42亿（66.4%），扣非归母净利润4.98亿（84.7%）；24Q3：实现收入7.54亿（13.2%），归母净利润2.15亿（17.9%），扣非归母净利润2.01亿（21.8%）；业绩持续稳健增长，Q3业绩符合预期，看好全年利润表现公司24Q1-Q3实现收入18.9亿（37.4%），归母净利润5.42亿（66.4%），扣非归母净利润4.98亿（84.7%）；...

2024-11-03 116 375.39KB 3页
中航证券：西部超导（688122）-2024Q3点评：业务发展稳固，Q3盈利性延续改善势头

西部超导(688122) 业绩概要：公司2024年前三季度实现营业收入32.4亿元（同比+4.8%），实现归母净利润6.04亿元（同比+3.6%），扣非后归母净利润为5.33亿元（同比+4.04%），对应基本EPS为0.93元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利6496.6万元。其中，公司Q3实现营收12.2亿元（同比+24.4%，环比-1.0%），归母净利润2.55亿元（同比+58.0%，环比+7.2%），扣非后归母净利润为2.22亿元（同比+58.5%，环比+1.2...

2024-11-03 112 1.1MB 5页
华福证券：科威尔（688551）-价格战下盈利承压，内生动力寻求底部

科威尔(688551) 投资要点：事件：公司前三季度实现营收3.8亿元（同比+6.26%），归母净利润0.5亿元（同比-31.45%），扣非归母净利润0.5亿元（同比-32.61%）。单季度来看，公司Q3实现营收1.2亿元（同比-8.82%），归母净利润0.1亿元（同比-61.10%），扣非归母净利润0.1亿元（同比-68.08%）。盈利能力：公司前三季度毛利率48.98%，同比下滑5.62pct，净利率13.46%，同比下滑7.49pct。单季度Q3毛利率46.09%，同比下滑7.36pc...

2024-11-03 84 364.53KB 3页
开源证券：大金重工（002487）-公司信息更新报告：海外国内海工边际向好，公司出海优势稳固

大金重工(002487) 单Q3阶段性受收入跨期影响，海外国内海工边际向好大金重工发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入23.06亿元，yoy-30.8%，实现归母净利润2.82亿元，yoy-30.9%，实现扣非归母净利2.58亿元，yoy-31.7%。其中2024Q3实现营业收入9.5亿元，yoy-25.3%，QOQ+6.4%，归母净利润1.08亿元，yoy-20.1%，QOQ-10.6%，扣非归母净利0.97亿元，yoy-23.9%，QOQ-16.3%，主要系2024Q3...

2024-11-03 107 821.76KB 4页
开源证券：纳科诺尔（832522）-北交所信息更新：固态电池合作布局生产设备研发，Q1-3归母净利润+29.96%

纳科诺尔(832522) 三季报公布，归母净利润同比增长29.96%，维持“增持”评级纳科诺尔公布三季报，2024Q1-3实现营收8.54亿元+19.58%，归母净利润15,065.12万元同比增长29.96%。考虑到纳科诺尔在干法电极、固态电池等前沿领域积极布局，同时营收及净利润持续增长，我们小幅上调盈利预测，预计2024-2026年纳科诺尔实现归母净利润1.60/1.79/2.05亿元（原值1.50/1.75/1.99亿元），对应EPS为1.43/1.60/1.83元（原值1.34/1.5...

2024-11-03 140 637.23KB 4页
华安证券：酒鬼酒2024Q3点评：静待改革效果显现

酒鬼酒(000799) 主要观点：公司发布2024Q3业绩： 24Q3：营业总收入1.97亿元（-67.24%），归母净利润-0.65亿元（-213.67%），扣非归母净利润-0.66亿元（-219.48%）。 24Q1-3：营业总收入11.91亿元（-44.41%），归母净利润0.56亿元（-88.20%），扣非归母净利润0.51亿元（-89.27%）。收入：静待转机公司24Q3收入同比下滑幅度进一步扩大，主因：（1）行业需求走弱，公司动销承压，导致经销商回款意愿走弱；（2）存量竞争格局...

2024-11-03 99 361.01KB 4页
华安证券：迈瑞医疗（300760）-2024Q3国内增速承压，海外持续高增长

迈瑞医疗(300760) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营收294.8亿元（同比+8.0%）；归母净利润106.4亿元（同比+8.2%），剔除汇兑损益影响后的同比增速约为11%。 2024年第三季度，公司实现营收89.5亿元（同比+1.4%）；归母净利润30.8亿元（同比-9.3%）。事件点评国内增长承压，海外市场保持高增长 2024年国内市场前三季度增长1.9%，第三季度下滑9.7%。公立医院招标低位运行，非刚性医疗需求疲软，使国内市场整体承压。...

2024-11-03 119 460.63KB 4页
天风证券：双环传动（002472）-季报点评：毛利率再创新高，外延+内修并驾齐驱

双环传动(002472) 事件：公司发布24年三季度业绩，公司24Q3实现营收24.2亿元，同比+10.7%，环比+7.7%，其中收入占比85%的主营业务实现营收20.5亿元，同比+15%，归母净利润2.7亿元，同比+20%，环比+5.3%；扣非归母净利润2.6亿元，同比+23.3%，环比+6%，符合市场预期，业绩增长主要受益于来自于新能源汽车齿轮及智能执行机构业务贡献。公司24Q3毛利率为24%，同比+2.3pcts，环比+1.1pcts，净利率为11.4%，同比+0.9pcts，环比-0...

2024-11-03 108 693.8KB 3页
天风证券：盛通股份（002599）-加码人工智能教育和新兴科技教育

盛通股份(002599) 公司发布三季报公司24Q3收入5亿同减22%；归母净利0.2亿同增86%，扣非后归母净利0.15亿同增163%； 24Q1-3公司收入15亿同减16%，归母净利0.005亿同增102%，扣非后归母净利-0.06亿同增80%。 24Q1-3公司毛利率15.90%同增2.49pct；净利率0.07%同增1.21pct。在教育板块，盛通积极践行科教兴国，加注人工智能教育和新兴科技教育课程方面，基于智谱AI所研发的一系列AI创作课程在试运营和落地的阶段不断调整优化，以更加丰...

2024-11-03 120 684.79KB 3页
开源证券：星昊医药（430017）-北交所信息更新：看好口崩片与卡式瓶产线潜力，2024Q1-3归母净利润+8%

星昊医药(430017) 2024Q1-Q3营收4.68亿元，同比-10%，归母净利润7877万元，同比+8%公司发布2024年三季度报告，实现营收4.68亿元，同比下滑9.91%；归母净利润7877.01万元，同比增长8.22%；扣非净利润6626.86万元，同比增长41.45%。考虑到公司集采品种价格下降，我们小幅下调2024-2026年盈利预测，预计公司归母净利润为1.06（原1.19）/1.31（原1.41）/1.55（原1.67）亿元，对应EPS为0.86/1.07/1.26元/股，对...

2024-11-03 173 818.22KB 4页
开源证券：柏星龙（833075）-北交所信息更新：拓展文旅、食品等领域合作，2024Q1-Q3归母净利润+29%

柏星龙(833075) 2024Q1-Q3营收4.50亿元，同比+22%，归母净利润3879.20万元，同比+29%公司发布2024年三季度报告，实现营业收入4.50亿元，同比增长22.40%；归母净利润3879.20万元，同比增长29.46%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润0.57/0.71/0.86亿元，对应EPS为0.87/1.10/1.32元/股，对应当前股价PE为23.4/18.5/15.4倍，维持“增持”评级。积极参与展会，与龙粤文旅、三只松鼠、寿屋风正等不同...

2024-11-03 125 830.11KB 4页
开源证券：佳先股份（430489）-北交所信息更新：年产500吨光刻胶单体顺利下线，2024Q1-3营收同比+17.80%

佳先股份(430489) 2024Q1-3营收4.59亿元（+17.80%），归母净利润1968.30万元（-34.68%）2024Q1-3营收4.59亿元（+17.80%），归母净利润1968.30万元（-34.68%），扣非归母净利润1719.38万元（-29.44%），其中2024Q3营收1.65亿元（+22.22%），归母净利润135.11万元（-86.23%）。受公司DBM产线改造影响，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.41（原0...

2024-11-03 145 647.41KB 4页
民生证券：隆基绿能（601012）-2024年三季报点评：24Q3亏损环比收窄，坚定BC技术领先布局

隆基绿能(601012) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现收入585.93亿元，同比-37.73%；实现归母净利润-65.05亿元，同比-155.62%；实现扣非净利-64.88亿元，同比-156.35%。 24Q3公司实现收入200.64亿元，同比-31.87%，环比-3.79%；实现归母净利润-12.61亿元，同比-150.14%，环比+56.40%；实现扣非净利-12.12亿元，同比-149.37%，环比+57.60%，亏损环比收窄。盈利...

2024-11-03 115 883.53KB 3页
中泰证券：海螺水泥（600585）-水泥价格筑底修复，Q4盈利望加速改善

海螺水泥(600585) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。前三季度公司实现营业收入681.5亿元，同比-31.3%；实现归母净利润、扣非归母净利润52.0、48.8亿元，分别同比-40.1%、-40.2%。单三季度实现营收225.9亿元，同比-32.9%，环比-6.8%；实现归母净利润、扣非归母净利润18.7、16.9亿元，分别同比-15.1%、-15.2%，分别环比+2.7%、-6.7%。 Q3水泥需求价格继续承压，影响单季营收。据数字水泥网，24Q3江浙沪皖及中南地区水泥均价分别...

2024-11-03 110 565.28KB 4页
国信证券：华润三九（000999）-2024年三季报点评：短期利润端有所承压，长期中药全产业链布局持续推进

华润三九(000999) 核心观点 2024年三季度单季收入微增，扣非归母净利润有所承压。2024年前三季度，公司实现营业收入197.40亿元，同比增长6.08%；实现归属于上市公司股东净利润29.60亿元，同比增长23.19%；实现扣非后归属于上市公司股东净利润27.52亿元，同比增长19.48%。从单季情况看，2024Q3实现营业收入56.34亿元，同比增长3.16%；实现归属于上市公司股东净利润5.61亿元，同比增长6.85%；实现扣非后归属于上市公司股东净利润4.44亿元，同比减少6.8...

2024-11-03 90 520.59KB 7页
中银证券：科锐国际（300662）-灵活用工带动收入规模增长，猎头业务回暖

科锐国际(300662) 公司发布2024年三季度报告，公司24Q3实现营业收入29.75亿元，同比增长23.12%；归母净利润0.49亿元，同比减少9.60%；扣非归母净利润0.48亿元，同比增长7.45%。收入增长主要驱动因素仍是灵活用工业务向好，此外公司猎头业务在单三季度实现收入同比正增长2.33%，我们维持买入评级支撑评级的要点 Q3收入增长，调整后的扣非归母实现正增长。据公司公告，24Q1-3共实现营业收入85.16亿元，同比增长18.77%；归母净利润1.35亿元，同比减少10.9...

2024-11-03 225 522.96KB 4页

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