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公司研究

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甬兴证券：金盘科技公司2024三季报点评：经营发展稳健，业绩符合预期

金盘科技(688676) 事件描述金盘科技公布2024三季报：公司前三季度营业收入约48.0亿元，同比增长约1%，归母净利润4.0亿元，同比增长约21%，扣非归母净利润约3.8亿元，同比增长约19%。事件点评外销收入占比提升，国内数据中心订单高增。2024上半年公司实现收入约29.0亿元，其中外销收入约7.9亿元，占比约27%，内销收入约21.1亿元，占比约73%。前三季度外销收入13.7亿元，占比约29%，内销收入约34.0亿元，占比约71%。在国内业务中，2024年1-9月数据中心订单...

2024-11-03 126 754.35KB 4页
甬兴证券：博俊科技（300926）-24Q3业绩点评：业绩符合预期，客户放量驱动业绩增长

博俊科技(300926) 事件描述公司发布2024年三季报。24Q3实现营收约11.4亿元，同比约+67.7%，环比约+23.1%；归母净利润约1.4亿元，同比约+57.1%，环比约+3.6%。业绩处于业绩预告的均值附近。核心观点主要客户需求向好，驱动业绩增长 24Q3公司主要客户赛力斯、理想、吉利等排产需求向好，产量分别约13.4、15.4和66.7万辆，同比分别约+205%、+48%和+25%，环比分别约+12%、+62%和+15%。此外，据Marklines，小鹏M03热销，8、9月...

2024-11-03 122 758.07KB 4页
甬兴证券：星源卓镁（301398）-24Q3业绩点评：24Q3营收表现稳健，镁合金产品获新定点

星源卓镁(301398) 事件描述公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收约2.88亿元，同比约+13.54%；归母净利润约0.56亿元，同比约-3.72%。核心观点 24Q3单季度营收同比约+26.89%，环比约+3.49% 公司是镁合金压铸领域先行者，公司围绕镁合金、铝合金在汽车轻量化、电动化以及智能化方面的应用，国内外同步发展，并将现有产品推广至其他品牌汽车。24Q3，公司实现营收约1.05亿元，同比约+26.89%，环比约+3.49%；归母净利润约0.19亿元，同比约-...

2024-11-03 65 777.44KB 4页
华鑫证券：南方精工（002553）-公司事件点评报告：积极开拓市场，业绩持续向好

南方精工(002553) 事件南方精工10月30日发布2024年前三季度业绩报告:2024年Q1-Q3实现营业收入5.59亿元(同比+14.28%)，归母净利润0.46亿元(同比+635.79%)，扣非归母净利润0.88亿元(同比+16.01%)。其中2024年Q3单季实现营业收入1.96亿元(同比+7.48%)，归母净利润0.47亿元(同比+152.35%)，扣非归母净利润0.29亿元(同比-1.15%)。投资要点汽车行业需求增长，拉动公司产品营收增长由于以旧换新和新能源汽车下乡等政策...

2024-11-03 158 316.71KB 5页
华鑫证券：三只松鼠（300783）-公司事件点评报告：业绩延续高增势能，内生外延双轮驱动

三只松鼠(300783) 事件 2024年10月28日，三只松鼠发布2024年三季度报告。投资要点业绩延续高增势能，效率优化保障毛利率稳定公司2024Q1-Q3实现营收71.69亿元（同增56%），归母净利润3.41亿元（同增101%），扣非归母净利润2.67亿元（同增212%）。其中2024Q3公司营收20.95亿元（同增24%），归母净利润0.52亿元（同增222%），扣非归母净利润0.38亿元（同增210%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增0.1pct至24.46%，在“高端性价...

2024-11-03 150 355.86KB 5页
西南证券：国际医学（000516）-营收增长稳健，国际合作进一步深化

国际医学(000516) 投资要点业绩总结：公司发布2024年三季报。2024Q3实现收入11.9亿元（+4.6%），归母净利润-0.4亿元，扣非后约-0.8亿元（+14.9%）。2024Q1-3年公司实现收入36.1亿元（+7.9%），归母净利润-2.1亿元（+4.6%），扣非后约-2.2亿元（+37.2%）。业绩增长稳健，亏损幅度进一步收窄。 24Q3费用率持续优化，提效降本已有成效。2024Q1-3年销售/管理/研发/财务费用率分别为0.5%/11.5%/0.2%/3.6%，同比变化-0...

2024-11-03 112 1.18MB 6页
西南证券：明阳电气（301291）-业绩符合预期，海外拓展加速

明阳电气(301291) 投资要点事件：2024年前三季度，公司累计实现营业收入40.9亿元，同比增长23.5%；实现归母净利润4.4亿元，同比增长37.6%，主要系公司业务规模增长提升利润；实现扣非归母净利润4.3亿元，同比增长38.6%。2024Q3，公司实现营业收入16.2亿元，同比增长14.9%；实现归母净利润1.9亿元，同比增长22.1%；实现扣非归母净利润1.9亿元，同比增长21.4%。毛利与净利率保持稳定，销售费用有所增长。盈利端：2024前三季度毛利率与净利率分别为23%/1...

2024-11-03 136 1.1MB 5页
西南证券：欢乐家（300997）-业务结构调整，旺季反转可期

欢乐家(300997) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营收13.4亿元，同比+2.6%；归母净利润0.84亿元，同比-52.3%。单季度来看，Q3公司实现营收4.0亿元，同比+0.2%；实现归母净利润0.01亿元。由于费用投放较大和渠道结构变化，公司业绩短期承压。零食渠道助力水果罐头放量，椰汁饮料阶段性承压。1、分产品看，24Q3饮料产品实现营收2.2亿元，同比-9.5%；其中椰子汁产品2.0亿元，同比-8.3%；其他饮料0.2亿元，同比-18.8%。受行业竞争加剧...

2024-11-03 100 1.31MB 7页
东海证券：工商银行（601398）-公司简评报告：付息率明显改善，资产质量稳定

工商银行(601398) 投资要点事件：前三季度，公司实现营业收入6264.22亿元（-3.82%，YoY），归属于母公司普通股股东净利润2690.25亿元（+0.13%，YoY）。9月末，公司总资产为48.36万亿元（+8.71%YoY），不良贷款率1.35%（持平，QoQ），不良贷款拨备覆盖率220.30%（+1.87pct，QoQ）。上半年净息差为1.43%，同比下降24bp，降幅较上半年收窄。受需求偏弱及淡化规模导向影响，一般贷款投放明显放缓。Q3末，工行总资产同比增长8.71%至4...

2024-11-03 116 614.97KB 10页
西南证券：绝味食品（603517）-收入端持续承压，盈利能力优化

绝味食品(603517) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入50.1亿元，同比下降11%；实现归母净利润4.4亿元，同比增长12.5%。其中24Q3实现营业收入16.7亿元，同比下滑13.3%；实现归母净利润1.4亿元，同比下滑3.3%。门店数量调整，收入端持续承压。1、2024前三季度卤制食品销售、加盟商管理分别实现收入42.2亿元（-9.4%）、0.5亿元（-13.9%），其中禽类制品、畜类制品、蔬菜制品、其他产品分别实现收入29.7亿元（-13.8%）、0.3...

2024-11-03 108 1.21MB 6页
民生证券：广汽集团（601238）-系列点评九：2024Q3盈利短期承压深改革快转型启动

广汽集团(601238) 事件概述：公司发布2024Q3业绩：2024年前三季度营业总收入为747.4亿元，同比-23.9%，2024Q3营业总收入为284.9亿元，同比/环比为-21.5%/+15.4%；2024年前三季度归母净利润为1.2亿，同比-97.3%，2024Q3归母净利润-14.0亿，同比环比转亏；2024年前三季度扣非归母净利润为-18.7亿元，同比-146.5%；2024Q3扣非归母净利润为-15.3亿元，同比/环比为-216.0%/+49.4%。营收环比上升单车ASP有所下...

2024-11-03 98 842.61KB 3页
华鑫证券：百润股份（002568）-公司事件点评报告：主业收入略承压，关注威士忌新品推出

百润股份(002568) 事件 2024年10月30日，百润股份发布2024年三季报。投资要点收入表现略承压，盈利能力波动收入符合预期，利润受扰动较大。2024Q1-Q3总营收23.86亿元（同减2.88%），归母净利润5.74亿元（同减13.67%），扣非净利润5.61亿元（同减13.57%）。2024Q3总营收7.58亿元（同减5.95%），归母净利润1.72亿元（同减24.01%），扣非净利润1.70亿元（同减22.21%）。成本改善及业务结构变化致毛利率提升，季度间费投力度波动性较...

2024-11-03 124 344KB 5页
华鑫证券：香飘飘（603711）-公司事件点评报告：冲泡阶段性承压，果茶表现较好

香飘飘(603711) 事件 2024年10月30日，香飘飘发布2024年三季报。投资要点收入略承压，利润表现稳健收入表现承压，利润整体稳健。2024Q1-Q3总营收19.38亿元（同减2.05%），归母净利润0.18亿元（同增408.98%），扣非净利润-0.06亿元（去年同期为-0.40亿元）。2024Q3总营收7.59亿元（同减6.10%），归母净利润0.47亿元（同减0.62%），扣非净利润0.37亿元（同减6.52%）。成本改善叠加制造费用下降，毛利率表现较优。2024Q1-3毛...

2024-11-03 95 340.12KB 5页
民生证券：林海股份（600099）-动态报告：多业务布局，产品品类不断拓展

林海股份(600099) 公司历史悠久，业务布局完善。林海股份有限公司系1997年6月由中国机械工业集团有限公司下属中国福马机械集团有限公司以其所属的泰州林业机械厂重组后的净资产独家发起，并向社会公开募集股份后设立的股份有限公司。现林海股份有限公司是隶属于国务院国有资产监督管理委员会管辖的中央企业，是全国知名的小型动力及林业机械生产企业。公司具有六十多年研制和生产小型动力及配套机械的历史，拥有四十多条专业生产线和柔性生产线组成的国内一流的生产制造系统、达到国家一级计量水平的计量检测系统、动力及动...

2024-11-03 112 1.65MB 20页
中泰证券：乖宝宠物2024年三季报点评：业绩持续亮眼，现金分红注重股东回报

乖宝宠物(301498) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。前三季度实现营收36.71亿元，同比+17.96%，归母净利润4.7亿元，同比+49.64%。其中单Q3实现营收12.45亿元，同比+18.92%，环比-6.35%；归母净利润1.62亿元，同比+49.11%，环比+1.1%。另公司董事会拟定2024年前三季度利润分配预案：以总股本4.00亿股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含税），共计1.00亿元（含税）。品牌矩阵完善优化，高端品牌弗列加特表现亮眼。作为国内宠物食品...

2024-11-03 124 246.36KB 3页
中泰证券：中粮糖业2024年三季报点评：周期性因素拖累业绩，估值溢价逐步显现

中粮糖业(600737) 报告摘要公司发布2024三季报：公司前三季度营收227.13亿元，同比-4.86%；归母净利润11.62亿元，同比-19.33%。Q3单季营收77.57亿元，同比-30.41%；归母净利润3亿元，同比-55.41%。公告显示营收、利润下滑主要系加工及贸易糖规模同比收缩。本月初公司发布《“提质增效重回报”行动方案》公告，提出“聚焦主责主业，提质增效促发展；强化科技创新，发展新质生产力”等6条具体举措。公司前三季度毛利率10.22%，同比-0.77pct，Q3单季毛利...

2024-11-03 114 249.68KB 3页
华安证券：振华风光（688439）-多因素影响公司业绩，多款新产品已通过用户试用

振华风光(688439) 主要观点：事件描述 10月29日，公司发布2024年三季度报告。根据公告，2024年前三季度公司营业收入为7.92亿元，同比下降18.74%；归母净利润为2.48亿元，同比下降37.96%。受市场整体需求及计提影响，公司业绩短期承压营收方面，受市场整体需求下降，客户去库存行为的影响，同时受税收优惠政策变更及产品降价的因素所致，公司销售订单略有降低，为巩固和拓展市场份额，公司推出多款新产品并已通过用户试用，但暂未形成订单，因而营收有所下滑。利润方面，有三方面因素致...

2024-11-03 85 355.31KB 3页
民生证券：盛达资源（000603）-2024年三季报点评：业绩符合预期，未来成长可期

盛达资源(000603) 事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营收13.97亿，同比-7.08%，归母净利润1.99亿，同比+48.73%，扣非归母净利1.93亿，同比+48.71%；单季度看，公司实现营收5.45亿，同比-20.61%，环比-7.49%，归母净利1.17亿，同比+60.36%，环比+27.86%，扣非归母净利1.15亿，同比+53.95%，环比+36.12%。业绩符合预期。金属价格上涨，盈利能力增强。价格：白银：2024前三季度白银均价7052元/千克，...

2024-11-03 107 637.86KB 3页
民生证券：三一重能（688349）-2024年三季报点评：Q3营收净利双增，海外市场取得突破

三一重能(688349) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，随着业务迅速发展，公司风机产品竞争力提升，风机销售较去年同期增长，2024前三季度实现收入90.68亿元，同比增长21.06%；归母净利润6.85亿元，同比下降33.55%；扣非归母净利润6.12亿元，同比下降18.61%。单季度来看，24Q3公司收入37.88亿元，同比增长5.93%、环比增长6.62%；归母净利润2.51亿元，同比增长17.56%、环比增长49.76%；扣非归母净利润2.24亿元，同比增长22...

2024-11-03 92 670.85KB 3页
华安证券：北陆药业（300016）-利润超预期增长，战略转型初见成效

北陆药业(300016) 主要观点：事件：公司发布2024年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入7.30亿元，同比增长12.30%；归母净利润为2439.43万元，同比增长1156.34%。第三季度，公司实现营业收入2.56亿元，同比增长20.77%；归母净利润为485.31万元，同比增长163.36%，公司经营保持稳健态势，盈利能力强力回升，战略转型初见成效。点评：公司基本盘稳固，并表天原药业加大中成药板块布局公司持续推动纳入集采的对比剂产品及降糖类产品的集采执标工作，并积极推广...

2024-11-03 91 827.55KB 4页

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