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公司研究

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东海证券：青岛啤酒（600600）-公司简评报告：整装待发，静待需求改善

青岛啤酒(600600) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现营业收入289.59亿元（同比-6.52%，全文同），归母净利润49.90亿元（+1.67%）；其中2024Q3营业收入88.91亿元（-5.28%），归母净利润13.48亿元（-9.03%），业绩略低于预期。终端需求不振，量、价均承压。1）销量：2024Q1-Q3公司总销量678.5万千升（-6.98%），其中Q3销量为215.5万千升（-5.11%），预计因终端消费疲软，高端及低端产品销量承压。2）结...

2024-11-06 122 609.04KB 3页
开源证券：康普化学（834033）-北交所信息更新：年产2万吨特种表面活性剂项目进入试生产，关注资源回收政策加码

康普化学(834033) 发布2024年员工持股计划（草案），2024Q1-3利润7925万元新能源电池金属再生回收、城市矿产资源循环利用、矿山湿法冶金解决方案提供商康普化学2024年前三季度实现营收2.85亿元（-17.38%），归母净利润7925万元（-30.77%）。第三季度营收8850万元（-28.60%），归母净利润1943万元（-53.34%）。2024年9月20日公司完成金额共计1585万元的股票回购，10月21日发布2024年员工持股计划（草案），对2025/2026年的业绩考...

2024-11-06 191 823.07KB 4页
财信证券：捷佳伟创（300724）-业绩持续高速增长，持续进行平台化布局

捷佳伟创(300724) 投资要点：事件：公司近日发布2024年三季度报告，根据公告，公司2024年前三季度实现营业收入123.44亿元，同比增长92.72%，实现归母净利润20.23亿元，同比增长65.45%，实现扣非归母净利润19.45亿元，同比增长72.14%。其中2024年Q3单季度实现营业收入57.22亿元，同比增长146.41%，环比增长41.5%；实现归母净利润7.97亿元，同比增长69.10%，环比增长22.98%，业绩保持高速增长。盈利能力承压，现金流大幅提升。公司2024...

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财信证券：紫光股份（000938）-三季报点评：Q3业绩有所提速，深耕算力X联接

紫光股份(000938) 投资要点：前三季度收入和利润稳定增长，费控表现出色。前三季度公司实现营业收入588.39亿元（YOY+6.56%），实现归母净利润15.82亿元（YOY2.65%），实现扣非归母净利润13.88亿元（YOY+6.91%）。前三季度公司毛利率为17.59%（YOY-2.31pct），净利率为3.44%（YOY-1.47pct），销售、管理、财务、研发费用率分别同比变化-0.68、-0.01、-0.57、-1.17pct。 Q3业绩有所提速。Q3单季度公司实现营业收入20...

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国信证券：天岳先进（688234）-3Q24毛利率环比提升8.66pct，8英寸衬底占据先发优势

天岳先进(688234) 核心观点三季度毛利率环比增加8.66pct。公司主要产品为碳化硅衬底，前三季度实现营收12.8亿元（YoY+55.3%），扣非归母净利润1.35亿元（YoY+219%），毛利率25.78%（YoY+11.01pct）；其中3Q24单季度实现营收3.69亿元(YoY-4.6%，QoQ-24.1%)，受部分发出商品尚未确认影响环比回落，但发出商品金额仍同比增加；扣非归母净利润0.39亿元(同比扭亏，QoQ-25.5%)，毛利率32.63%(YoY+13.94pct，QoQ...

2024-11-06 130 461.49KB 5页
国信证券：报喜鸟（002154）-第三季度收入下滑12%，费用率提升净利润承压

报喜鸟(002154) 核心观点第三季度收入下滑12%，销售费用率提升，净利润承压。报喜鸟是国内中高档男装品牌集团。2024年以来服装零售整体承压、三季度消费需求愈加疲软，第三季度收入同比-11.7%至10.6亿元，环比二季度降幅进一步扩大；通过严控折扣毛利率保持稳定，同比+0.1百分点至62.9%。主要为积极应对市场环境变化促进销售、持续提升市场竞争力，公司增加品牌推广投入、加大直营市场开拓力度等导致销售费用同比增长5.1%至4.5亿元，销售费用率同比+6.8百分点至42.3%；财务费用率同...

2024-11-06 137 913.8KB 7页
太平洋证券：天坛生物点评报告：收入端短期承压，业绩长期增长可期

天坛生物(600161) 事件：10月26日，公司发布2024年第三季度报告：2024年前三季度实现营业收入40.73亿元，同比增长1.28%；归母净利润10.52亿元，同比增长18.52%；扣非归母净利润10.44亿元，同比增长18.68%。其中，2024年第三季度营业收入12.32亿元，同比下降7.44%；归母净利润3.26亿元，同比增长1.57%；扣非归母净利润3.20亿元，同比增长0.04%。浆站数量持续拓展，看好公司采浆潜力释放截至2024年6月30日，公司拥有在营单采浆站共80...

2024-11-06 127 695.77KB 5页
太平洋证券：鱼跃医疗点评报告：第三季度营收同比增速回正，新一代CGM销售实现快速拓展

鱼跃医疗(002223) 事件：10月26日，公司发布2024年第三季度报告：2024年前三季度实现营业收入60.28亿元，同比下降9.53%；归母净利润15.32亿元，同比下降30.09%，主要系营业收入减少、销售投入增加，以及2024年前三季度资产处置收益较2023年同期的高基数大幅下降共同影响；扣非归母净利润12.74亿元，同比下降23.74%。其中，2024年第三季度营业收入17.20亿元，同比增长2.21%；归母净利润4.11亿元，同比下降40.95%；扣非归母净利润3.10亿元，同...

2024-11-06 133 695.1KB 5页
上海证券：亿帆医药2024年三季报点评：自有产品销售大幅增长，提质增效卓见成效

亿帆医药(002019) 投资摘要事件 2024年10月31日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度实现营业总收入38.58亿元，同比增长31.67%；归母净利润3.66亿元，同比增长149.50%，扣非归母净利润2.52亿元，同比增长122.30%。单三季度，公司实现营业收入12.26亿元，同比增长24.32%；归母净利润1.13亿元，同比增长196.33%；扣非归母净利润0.73亿元，同比增长278.78%。自有存量产品销售大幅增长，利润端涨势亮眼。2024年前三季度公司自研及引...

2024-11-06 153 442.3KB 4页
上海证券：盛路通信2024年三季报点评：Q3业绩出现转好，新兴技术构筑核心竞争力

盛路通信(002446) 投资摘要事件概述 2024年10月29日，盛路通信发布2024年三季报。季报数据显示，公司单Q3实现营业收入2.71亿元，同比增长14.51%；实现归母净利润0.17亿元，同比增长10.77%，业绩水平出现转好迹象。核心观点 Q3季度出现业绩拐点，多因素驱动公司成长。Q3季度营收利润均出现同比增长，展望未来，随着5.5G基站建设的迅速普及、卫星通信及自动驾驶应用的广泛扩容，公司相关硬件产品有望迎来长期稳定的发展态势。费用管控能力增强，利润率逐步改善。费用方面，20...

2024-11-06 145 420.84KB 4页
华龙证券：成都银行（601838）-2024三季报点评报告：利润稳定增长，资产质量优异

成都银行(601838) 事件：成都银行发布2024年第三季度报告，2024Q1~Q3公司累计营收172亿元，同比增长3.2%，归母净利润90亿元，同比增长10.8%；关键指标方面，不良贷款率0.66%，拨备覆盖率497%。观点：信贷维持快速扩张。截至2024年第三季度公司总资产12,216.38亿元，较上年末增长11.95%，存款总额8,746.72亿元，较上年末增长12.08%，贷款总额7,223.12亿元，较上年末增长15.43%，对公贷款、个人贷款较上年末增长17.41%、7.61...

2024-11-06 145 258.16KB 4页
中泰证券：盘江股份（600395）-销量下滑拖累业绩，普定投运增长可期

盘江股份(600395) 报告摘要盘江股份于2024年10月25日发布2024年三季度报告： 2024前三季度公司实现营业收入64.49亿元，同比减少15.36%；归母净利润0.35亿元，同比减少95.45%；扣非归母净利润-0.44亿元，同比减少106.31%；经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比减少110.06%。基本每股收益0.02元，同比减少95.56%；加权平均ROE为0.30%，同比减少6.36pct。 2024Q3实现营业收入24.03亿元（同比+3.50%，环比+...

2024-11-06 173 215.08KB 3页
华鑫证券：金龙鱼（300999）-公司事件点评报告：业绩延续承压，厨房食品边际改善

金龙鱼(300999) 事件 2024年10月30日，金龙鱼发布2024年三季度报告。投资要点量升价跌致使收入下滑，利润表现相对承压公司2024Q1-Q3实现营收1754.54亿元（同减7%），归母净利润14.31亿元（同减33%），扣非归母净利润2.38亿元（同减74%）。其中2024Q3公司营收659.76亿元（同减5%），主要系产品价格下跌影响超过销量增长贡献，主要产品价格随大豆及大豆油价格下跌而下降，总体销量同比增长，归母净利润3.34亿元（同减71%），扣非归母净利润0.78亿元...

2024-11-06 135 338.02KB 5页
西南证券：嘉益股份（301004）-2024年三季报点评：业绩持续高增，经营景气度延续

嘉益股份(301004) 投资要点业绩摘要：公司发布2024年三季报。24年前三季度公司实现营收19.9亿元，同比+61.6%；实现归母净利润5.3亿元，同比+69.2%；实现扣非净利润5.2亿元，同比+61.7%。单Q3公司实现营收8.2亿元，同比+42.8％；实现归母净利润2.1亿元，同比+41.8%；实现扣非后归母净利润2.1亿元，同比+34.1%。公司最近3年营收和利润持续高增长，下游需求景气度延续。盈利能力保持稳定。24年前三季度公司整体毛利率为39.5%，同比+0.2pp；总费用...

2024-11-06 147 1.17MB 7页
天风证券：浙能电力（600023）-Q3电量显著修复，投资收益板块短期承压

浙能电力(600023) 事件公司发布2024三季报，2024Q1-Q3实现营业收入662.96亿元，同比降低-4.62%；实现归母净利润67.00亿元，同比增长12.37%。三季度发电量高增，控股火电盈利稳健从收入端来看，在浙江省全社会用电量增长及新增装机电量提升（乐清电厂三期）的带动下，公司发电量增速明显，2024年Q1-Q3、单Q3分别完成发电量1291.88、537.18亿千瓦时，同比分别增长6.96%、17.07%；电价方面，2024年前11月浙江省月度代理购电均价为478.11...

2024-11-06 112 687.52KB 3页
天风证券：电投能源（002128）-电解铝板块业绩修复，新能源装机规模快速扩张

电投能源(002128) 事件公司公布2024年三季报，2024Q1-Q3实现营业收入218.10亿元，同比增长10.54%；实现归母净利润44.00亿元，同比增长22.73%。 Q3煤电电量修复，煤电一体化保障成本稳定性截至2024H1，公司火电装机为120万千瓦，上半年火电业务完成发电量24.81亿千瓦时，同比减少14.72%，受电量及电价下滑影响，板块业绩受损，上半年煤电业务实现营业收入8.49亿元，同比降低15.98%，实现毛利润2.78亿元，同比降低33.17%，毛利率为32.73...

2024-11-06 100 687.17KB 3页
天风证券：邮储银行（601658）-营收持续正增长，归母净利润增速转正

邮储银行(601658) 事件：邮储银行发布24年三季度财报。24年前三季度企业实现营收约2603.49亿元，归母净利润约758.18亿元，YoY+0.22%；不良率0.86%，不良拨备覆盖率301.9%。点评摘要：营收持续正增长，利息净收入稳定支撑利润空间，拨备前利润边际降幅企稳，归母净利润增速由负转正。2024年前三季度，邮储银行实现总营收约2603.49亿元，其中利息净收入2149.47亿元，同比上升1.46%，增速环比微降0.37pct；非息净收入为454.02亿元，同比下降5.9...

2024-11-06 129 837.77KB 6页
天风证券：陕西能源（001286）-Q3发电量高增，煤炭采销结构调整

陕西能源(001286) 事件公司公布2024年三季报，公司2024Q1-Q3实现营业收入168.35亿元，同比增长18.60%；实现归母净利润24.97亿元，同比增长13.77%。 Q3发电量高增，电价表现较优收入端：电量方面，公司2024年前三季度、单三季度分别完成发电量394.79、153.80亿千瓦时，同比分别增长20.45%、35.29%；电价方面，公司2024H1综合平均上网电价（不含税）为0.352元/千瓦时，同比降低0.5厘/千瓦时。成本端：公司实施煤电一体化战略，已核准的总...

2024-11-06 106 685.53KB 3页
中银证券：兆易创新（603986）-收购+募集资金调整，助力多元化布局持续开疆拓土

兆易创新(603986) 公司发布2024年三季报，消费、网通市场出现需求回暖带动公司存储芯片的产品销量稳健增长。此外发布收购苏州赛芯及调整募投项目公告，进一步彰显公司长期战略定力，维持“增持”评级。支撑评级的要点景气回暖助力公司24年前三季度经营同比改善显著。公司24年前三季度实现营收56.50亿元，同比+28.56%，实现归母净利润8.32亿元，同比+91.87%，实现扣非归母净利润7.77亿元，同比+128.31%。盈利能力来看，公司24年前三季度实现毛利率39.46%，同比+5.08...

2024-11-06 135 873.22KB 5页
华安证券：美年健康（002044）-Q3表现亮眼，创新业务持续赋能

美年健康(002044) 主要观点：事件： 2024年10月30日公司发布2024年第三季度报告。24Q1~Q3公司实现营收71.41亿元，同比-1.96%；实现归母净利润0.25亿元，同比-88.96%；实现扣非归母净利润0.08亿元，同比-96.43%。点评：符合预期，单Q3增速亮眼 24单Q3公司实现营收29.35亿元，同比+3.63%；实现归母净利润2.40亿元，同比+10.33%；实现扣非归母净利润2.33亿元，同比+4.05%。Q3营收净利双增，净利润同比增长10%+，业绩亮眼...

2024-11-06 229 520.32KB 4页

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