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公司研究

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国海证券：皖新传媒（601801）-2024年三季报点评：2024Q3利润总额稳中有升，在手现金充足

皖新传媒(601801) 事件：公司2024年10月30日公告2024年三季报，2024Q3营收31.25亿元，yoy-16.60%，归母净利润2.33亿元，yoy-10.09%，扣非归母净利润1.63亿元，yoy-41.60%。投资要点: 业务结构调整致收入下滑，利润总额稳中有增 (1)收入端：2024Q1-Q3公司实现营收83.38亿元，yoy-14.74%，毛利润20.14亿元，yoy-7.36%，毛利率24.15%，同比+1.54pct。2024Q3营收31.25亿元，yoy-16....

2024-11-05 423 240.87KB 5页
国海证券：长久物流（603569）-2024年三季报点评：国内业务经营承压，广东迪度业绩做出承诺

长久物流(603569) 事件: 2024年10月30日，长久物流公告2024年第三季报： 2024年前三季度，公司实现营业收入29.10亿元，同比增长1.79%，录得归母净利润0.61亿元，同比下降31.89%，录得扣非归母净利润0.65亿元，同比下降28.30%。其中公司2024Q3实现营业收入10.87亿元，同比增长11.98%；录得归母净利润0.09亿元，同比下降80.78%；录得扣非归母净利润0.12亿元，同比下降74.02%。投资要点: 国际业务景气延续，国内业务经营承压 202...

2024-11-05 183 241.98KB 5页
国海证券：中南传媒（601098）-2024年三季报点评：收入稳中有增，一般图书大幅跑赢大盘

中南传媒(601098) 事件: 2024年10月30日公司公告2024年第三季度报告，2024年Q1-Q3实现营业收入93.66亿元，yoy+1.72%，归母净利润9.57亿元，yoy-22.56%，扣非归母净利润9.24亿元，yoy-22.62%。投资要点: 2024Q3利润总额同比略降，股息率达5.29%。收入端：2024Q1-Q3公司实现营收93.66亿元，yoy+1.72%，毛利润41.32亿元，yoy+6.53%，毛利率44.12%，同比+1.99pct；2024Q3营收24.7...

2024-11-05 409 237.71KB 5页
国海证券：广深铁路（601333）-公司点评：Q3净利同比下滑，看好中长期价值重估

广深铁路(601333) 事件: 2024年10月31日，广深铁路公告2024年三季报。 2024Q1-3公司实现营收200.30亿元，同比4.4%；归母净利润12.09亿元，同比+18.7%；扣非归母净利润11.94亿元，同比+19.5%；2024Q3实现营收71.05亿元，同比+4.5%；归母净利润2.97亿元，同比-13.0%；扣非归母净利润2.93亿元，同比-13.12%。投资要点: 大盘及公司客流均维持增长，2024Q4或维持较高景气 2024Q3年暑运期间全国铁路客运发送量12.4...

2024-11-05 145 263.18KB 5页
国海证券：川恒股份（002895）-公司动态研究：三季度业绩同环比大增，磷矿放量看好成长性

川恒股份(002895) 投资要点: 磷矿石价格维持高位，2024Q3利润同环比大增 2024年10月28日，川恒股份公告2024年第三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入39.73亿元，同比增长29.36%；实现归属于上市公司股东的净利润6.72亿元，同比增长36.75%；加权平均净资产收益率为11.51%，同比增长0.63个百分点。销售毛利率35.29%，同比减少1.49个百分点；销售净利率16.88%，同比增加0.36个百分点。其中，公司2024Q3实现营收14.89亿元，同比...

2024-11-05 163 415.32KB 7页
国海证券：奥浦迈（688293）-2024年三季报点评：培养基销售额显著增长，持续拓展客户数量

奥浦迈(688293) 事件: 2024年10月31日，奥浦迈发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入2.16亿元(同比+25.73%)，归属于上市公司股东的净利润为0.27亿元(同比-36.93%)，扣非后归属于上市公司股东净利润为0.17亿元(同比-46.12%)。2024年单Q3季度实现营业收入0.72亿元（同比+43.23%），归属于上市公司股东的净利润为0.03亿元(同比-41.54%)。投资要点: 培养基销售额显著增长，海外业务增长势头强劲2024年前三季度公司产品...

2024-11-05 214 288.78KB 5页
国联证券：中国化学（601117）-盈利能力持续改善，新签有结构亮点

中国化学(601117) 事件公司发布2024年三季报，2024Q1-3公司营业总收入为1,347亿元，yoy+2%；归母净利润为38亿元，yoy+3%；扣非归母净利润为39亿元，yoy+5%。其中2024Q3营业总收入为437亿元，yoy+8%；归母净利润为10亿元，yoy+29%；扣非归母净利润为8亿元，yoy+9%。 2024Q3化学工程新签下降，基建和实业新签增长较快 2024Q1-3公司新签合同额为2,841亿元，同比微增；其中2024Q3为805亿元，yoy-19%。分业务，202...

2024-11-05 148 1.56MB 6页
中航证券：寒武纪（688256）-积极备货传递成长信号

寒武纪(688256) 【内容摘要】专注AI生态的软硬件平台公司主营业务为包括云服务器、边缘计算设备、智能计算集群系统业务、IP授权及软件的研发、设计和销售。公司主要产品为云端智能芯片及加速卡、训练整机、边缘智能芯片及加速卡、终端智能处理器IP等，为行业智能化升级提供充裕的底层算力支撑。此外，公司计划持续研发和改进基础系统软件平台和智能处理器微架构及指令集的迭代优化，提升产品的灵活性、易用性、性能、功耗、面积等方面竞争力，用以优化传统模型和生成式大模型的性能，加速当前主流人工智能应用的部署。...

2024-11-05 128 1.11MB 4页
中航证券：国科军工（688543）-归母净利润快速增长61%，加大研发和新项目建设力度构筑未来业绩增长点

国科军工(688543) 报告摘要事件：公司10月26日公告，2024年前三季度实现营收（7.64亿元+12.70%），归母净利润（1.49亿元，+61.20%），扣非归母净利润（1.31亿元，+43.74%），毛利率（37.25%，+3.0lpcts），净利率（20.39%，+5.97pcts），基本每股收益（0.85元，+34.92%）。公司2024年前三季度净利润实现快速增长，下游需求确定性强 2024年前三季度实现营收（7.64亿元，+12.70%），归母净利润（1.49亿元，+61...

2024-11-05 168 2.01MB 8页
国联证券：中科创达（300496）-第三季度业绩环比改善，坚定“操作系统+端侧智能”战略

中科创达(300496) 事件中科创达发布2024年第三季度报告，2024年前三季度公司实现营收36.94亿元，同比下降4.70%；归母净利润1.52亿元，同比下降74.92%；扣非归母净利润1.27亿元，同比下降75.98%；毛利率为36.46%，同比下降4.30pct。2024年第三季度公司实现营收12.94亿元，同比下降7.04%；归母净利润0.48亿元，同比下降78.17%；扣非归母净利润0.39亿元，同比下降77.54%；毛利率为35.82%，同比下降3.99pct。第三季度业绩环...

2024-11-05 174 1.23MB 6页
华福证券：招商银行（600036）-2024年三季报业绩点评：息差微幅收窄，业绩保持稳定

招商银行(600036) 投资要点：业绩保持稳定 2024年前三季度的营业收入、归母净利润增速分别为-2.9%、-0.6%，较2024年H1提升0.2pct、0.7pct，表现较为平稳。贡献项来自净利息收入、手续费及佣金净收入降幅收窄，拖累项在于其他非息收入的高贡献有所回落。除了上述因素，成本费用的压降也是利润增长的驱动因素。截至前三季度，业务及管理费增速为-4.6%，同比去年同期压降近36亿元。净息差环比持平 2024年前三季度累计净息差基本与上半年持平，同比降幅也在放缓。单季来看，202...

2024-11-05 233 668.78KB 5页
山西证券：中国联通（600050）-业绩保持双位数增长，用户数净增创6年新高

中国联通(600050) 事件描述：中国联通发布2024年三季度报告。2024Q1-Q3，公司实现营业收入2,901.2亿元，同比+3.0%；实现利润总额234.2亿元，同比+10.0%；归母净利润83.4亿元，同比+10.0%。事件点评：联网通信业务稳盘提质，用户结构持续优化。2024Q3，公司移动用户达到3.45亿户，全年累计净增1,123万户，创近6年同期新高；其中，5G套餐用户达2.86亿户，5G套餐渗透率达83%。物联网连接数达到5.94亿个，净增近亿个；固网宽带用户达到1.21...

2024-11-05 5704 431.22KB 5页
中航证券：航亚科技（688510）-2024年三季报点评：产能释放保障增长，民机有望持续发力

航亚科技(688510) 报告摘要事件：公司10月25日公告，2024年前三季度营收（5.20亿元，+30.24%）、归母净利润（0.93亿元，+33.49%），扣非归母净利润（0.91亿元，+40.82%）；毛利率（41.91%，+4.51pcts），净利率（17.61%，+0.46pcts）。同时，单季度来看，202403营收1.80亿元，同比+25.62%，环比+0.79%；归母净利润0.26亿元，同比-28.05%，环比-28.19%。投资要点：单季度盈利增速下滑或受海外客户需求...

2024-11-05 132 1.65MB 6页
华金证券：拓荆科技（688072）-24Q3营收创历史新高，新产品/新工艺机台取得突破进展

拓荆科技(688072) 投资要点 2024年10月28日，公司发布2024年第三季度报告。 24Q3营收创历史新高，新产品/新工艺机台取得突破进展受益于持续高强度的研发投入，公司新产品及新工艺机台在客户端验证取得突破性进展，PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充CVD等系列产品量产规模不断扩大。公司多款基于新型设备平台（PF-300M和PF-300TPlus）及新型反应腔（Supra-D）开发的工艺设备实现收入确认。 24Q3公司实现营收10.11亿元，同比增长44...

2024-11-05 160 307.31KB 5页
太平洋证券：新国都（300130）-毛利率提升明显，税务影响利润表现

新国都(300130) 事件：公司发布2024年三季报，收入24.45亿元，同比减少15.53%；归母净利润2.97亿元，同比减少46.18%。毛利率提升明显，税务影响利润表现。2024年前三季度，公司毛利率为41.99%，相对于去年同期提升了5.25个百分点，净利润下降原因为公司全资子公司嘉联支付发现以往年度存在涉税事宜需要调整，需缴纳相关各项税费及滞纳金合计3.62亿元。基于谨慎性原则，公司将上述相关税费及滞纳金计入本期损益，影响公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-32,502.4...

2024-11-05 139 734.12KB 6页
国信证券：东山精密（002384）-新能源业务占比持续提升，软板进入传统旺季

东山精密(002384) 核心观点营收稳健增长，利润继续承压。公司发布2024三季报，前三季度实现营收264.66亿元(YoY+17.62%)，归母净利润10.67亿元(YoY-19.91%)，扣非净利润10.08亿元(YoY-2.72%)。对应单季度公司实现营收98.38亿元(YoY+11.37%，QoQ+10.74%)，归母净利润5.07亿元(YoY-0.27%，QoQ+86.82%)；扣非归母净利润4.92亿元(YoY+7.28%，QoQ+93.32%)，毛利率14.65%(YoY-0....

2024-11-05 147 554.26KB 5页
中航证券：比亚迪（002594）-盈利能力上行，全球电车龙头百尺竿头更进一步

比亚迪(002594) 业绩表现亮眼，盈利能力稳中有进 2024前三季度公司营收5022.5亿元、同比+18.9%，归母净利润252.4亿元、同比+18.1%，毛利率20.8%、同比+1.0pcts，净利率5.2%、同比-0.1pcts。其中Q3单季度营收2011.2亿元、同/环比+24.0%/+14.2%，归母净利润116.1亿元、同/环比+11.5%/+28.1%，环比改善明显，毛利率21.9%、环比+3.2pcts，净利率6.0%、环比+0.7pcts，公司盈利能力逐季回升。2024年初以...

2024-11-05 160 1.59MB 6页
中银证券：洋河股份（002304）-3季度公司主动去库，卸下包袱，轻装上阵

洋河股份(002304) 洋河股份公告2024年3季报。1-3Q24公司实现营收275.2亿元，同比-9.1%，归母净利85.8亿元，同比-15.9%，扣非归母净利84.0亿元，同比-17.4%。3Q24公司营收46.4亿元，同比-44.8%，归母净利6.3亿元，同比-73.0%，扣非归母净利4.6亿元，同比-81.4%。截至3季度末，公司合同负债49.7亿元，环比+10.3亿元，上年同期环比+1.9亿元。3季度公司充分释放渠道风险，短期业绩承压，期待公司深度调整后基本面回暖，维持买入评级。支...

2024-11-05 131 552.38KB 5页
民生证券：复旦微电（688385）-2024年三季报点评：盈利能力承压，FPGA保持领先

复旦微电(688385) 事件：10月30日晚，复旦微电发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入26.84亿元，同比下降1.99%，实现归母净利润4.27亿元，同比下降34.29%，实现扣非归母净利润3.85亿元，同比下降36.26%。对应3Q24单季度，公司实现营业收入8.9亿元，同比下滑5.55%，环比下滑1.31%，实现归母净利润0.79亿元，同比下滑60.6%，环比下滑57.64%，实现扣非归母净利润0.76亿元，同比下滑59.77%，环比下滑50.7%。市场竞争激烈...

2024-11-05 142 671.3KB 3页
西南证券：海泰新光（688677）-2024年三季报点评：24Q3短期承压，预计Q4发货有所改善

海泰新光(688677) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度收入3.2亿元（-15.3%）；归母净利润0.97亿元（-17.6%）。其中Q3收入0.98亿元（-9.4%）；归母净利润0.27亿（-7.0%）。 24Q3短期承压，预计Q4发货有所改善。主要受美国大客户持续降库存影响，客户放缓了从公司进货的节奏。今年第三季度对美国客户的销售收入同比降幅环比今年第一、二季度有所收窄，随着客户库存量下降到较低水平，公司的发货会逐步回升。另外，公司整机设备的销售延续半年度增长趋势，同比增长...

2024-11-05 159 1.26MB 7页

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