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公司研究

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国联证券：禾丰股份（603609）-主营业务逐步改善，三季度业绩超预期

禾丰股份(603609) 事件公司披露2024年第三季度报告，第三季度实现营收90.40亿元（同比-11.24%）；归母净利润3.23亿元（同比+397.99%）。禽畜业务回暖，业绩改善显著 2024Q3公司销售毛利率8.12%（同比+2.74pcts），销售净利率3.78%（同比+3.20pcts）。2024Q3公司销售/管理/研发/财务费用分别为1.92/1.58/0.04/0.42亿元，同比变动分别-2.91%/+1.60%/-78.32%/-12.07%。2024Q3公司归母净利润同...

2024-11-01 116 1.23MB 6页
国联证券：通富微电（002156）-业绩稳中有升，盈利能力保持稳定

通富微电(002156) 投资要点公司发布了2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入170.81亿元，同比增速7.38%；实现归母净利润5.53亿元，同比增速967.83%；实现扣非后归母净利润5.41亿元，同比增速438.98%。 2024年Q3收入和利润稳定增长从2024年Q3单季度来看，收入为60.01亿元，环比增速3.50%，同比增速0.04%归母净利润为2.30亿元，环比增速2.53%，同比增速85.32%；毛利率和净利率分别为14.64%、4.33%，同比变化分别为1.9...

2024-11-01 144 1.23MB 6页
国联证券：邮储银行（601658）-代理费率下调成效显著，信贷投放结构优异

邮储银行(601658) 投资要点邮储银行发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入2603.49亿元，同比+0.09%。实现归母净利润758.18亿元，同比+0.22%。中收降幅收窄，代理费率下调成效显著 2024Q1-Q3公司营收同比增速较2024H1小幅+0.19pct，主要系公司中收增速边际改善。2024Q1-Q3公司实现中收207.15亿元，同比-12.65%，增速较2024H1+4.06pct。中收降幅收窄，主要系公司投资银行、交易银行、公司金融等业务收入实现较快增长。202...

2024-11-01 130 1.09MB 6页
国联证券：锦江酒店（600754）-三季度业绩承压，期待改革成效释放

锦江酒店(600754) 事件公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度公司实现收入107.9亿元，同比-2.5%，归母净利润为11.1亿元，同比+12.1%，扣非归母净利润为6.4亿元，同比-20.4%。单三季度，公司实现收入39.0亿元，同比-7.1%，归母净利润为2.6亿元，同比-43.1%，扣非归母净利润为2.5亿元，同比-41.7%。营收同比下滑7.1%，利润端承压明显 2024Q3公司营收同比下滑7.1%，其中境内有限服务型酒店/食品餐饮业务收入同比分别下滑11.6%/9...

2024-11-01 124 1.25MB 6页
民生证券：宏发股份（600885）-2024年三季报点评：24Q3业绩符合预期，盈利表现良好

宏发股份(600885) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。公司2024年前三季度实现收入108.69亿元，同比增加9.97%；实现归母净利润12.69亿元，同比增加15.07%；实现扣非归母净利润12.00亿元，同比增加8.14%。单季度来看，公司24Q3实现收入36.38亿元，同比增加12.19%；实现归母净利润4.25亿元，同比增加14.55%；实现扣非归母近利润4.13亿元，同比增加20.07%。盈利端表现良好，费用保持稳定。盈利能力方面，2024年前三季度公司...

2024-11-01 99 638.82KB 3页
开源证券：奥飞娱乐（002292）-公司信息更新报告：毛利率持续提升，玩具新品有序推出或驱动业绩增长

奥飞娱乐(002292) 2024Q3毛利率继续提升，看好玩具新品推出驱动增长，维持“买入”评级公司2024Q3实现营业收入7.06亿元（同比-1.91%），实现归母净利润1624.0万元（同比-22.55%），扣非归母净利润为1068.3万元（同比-16.31%），2024年前三季度实现营业收入20.11亿元（同比-0.45%），归母净利润为7124.4万元（同比-12.50%），扣非归母净利润为7185.5万元（同比+14.34%），或系精细化运营管理驱动毛利率提高所致，2024Q3公司毛利...

2024-11-01 209 848.48KB 4页
华福证券：亚辉龙（688575）-发光业务维持高增，装机顺利持续优化夯实长期发展

亚辉龙(688575) 投资要点：事件：公司发布2024年三季度报告。 24Q1-3公司营业收入13.9亿元（同比-9.8%，下同），归母净利润2.19亿元（-23.3%），扣非2.08亿元（+19.0%） 24Q3：收入4.3亿元（-7.7%），归母净利润0.46亿元（-68.2%）。发光业务延续高增，海外增速表现亮眼行业多因素扰动下发光业务延续亮眼高增表现。2024Q1-3公司自产非新冠业务营收11.4亿元（+24.4%），其中自产发光营收10.4亿元，同比+29.2%，海外发光收入1...

2024-11-01 113 386.92KB 3页
国海证券：北汽蓝谷（600733）-2024年三季报点评：2024Q3极狐销量表现亮眼，单车亏损同环比收窄

北汽蓝谷(600733) 事件: 北汽蓝谷2024年10月30日发布2024年三季度报告：公司2024年1-9月实现营业收入98.18亿元，同比+5.5%；实现归母净利润为-44.91亿元，同比亏损扩大；实现扣非归母净利润为-45.12亿元，同比亏损加大。投资要点: 销量带动下营收表现亮眼，单车亏损同环比减亏明显。公司2024Q3营业收入60.77亿元，同/环比分别+71.8%/+171.7%；归母净利润-19.20亿元，扣非归母净利润-19.29亿元，同/环比亏损均有所扩大。公司营收同环比提...

2024-11-01 146 267.68KB 5页
华福证券：古井贡酒（000596）-收入端强韧性，基本面稳健增长

古井贡酒(000596) 事件：古井贡酒发布2024年三季度报告，公司24年前三季度实现营业收入190.69亿元，同比+19.53%，实现归属于母公司股东的净利润47.46 亿元，同比+24.49%，实现扣非归母净利润47.00亿元，同比+25.55%。根据三季度报，公司24Q3单季度实现营收52.63亿元，同比+13.36%，归母净利润11.74亿元，同比+13.60%，扣非归母净利润11.59亿元，同比+14.52%。公司蓄水池有所收缩，24前三季度合同负债和其他流动负债合计38.28亿元...

2024-11-01 84 371.55KB 3页
华福证券：长江电力（600900）-水力丰盈，业绩稳健

长江电力(600900) 投资要点：事件： 10月30日，公司发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入663.31亿元，同比增长14.65%；归母净利润280.25亿元，同比增长30.2%；扣非归母净利润279.84亿元，同比增长30.42%。2024年单三季度，公司实现营收315.22亿元，同比增长17.27%；归母净利润166.63亿元，同比增长31.81%。来水偏丰，电量稳定增长，业绩持续修复 2024年前三季度，上游乌东德来水总量约888.52亿立方米，较上年同期偏丰12.5...

2024-11-01 93 350.74KB 3页
开源证券：双汇发展（000895）-公司信息更新报告：2024Q3业绩环比明显改善，肉制品吨利维持高位

双汇发展(000895) 2024Q3业绩明显改善，维持“增持”评级 2024Q1-Q3公司实现收入440.0亿元，同比-4.7%；归母净利润38.04亿元，同比-12.1%。2024Q3单季收入164.1亿元，同比+4.1%；归母净利润15.08亿元，同比+1.2%，三季度业绩明显改善。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利分别为48.9、52.4、55.1亿元，EPS分别为1.41、1.51、1.59元，当前股价对应PE分别为17.6、16.4、15.7倍。公司产业链布局完善...

2024-11-01 93 826.05KB 4页
开源证券：兴瑞科技（002937）-公司信息更新报告：产能稳步推进，看好汽车电子业务在其他客户拓展

兴瑞科技(002937) 2024Q3业绩承压，看好镶嵌注塑件在其他客户拓展，维持“买入”评级公司发布2024年三季度报告，2024Q1~Q3实现营收14.78亿元，YoY-0.60%；实现归母净利润1.92亿元，YoY+1.33%；扣非归母净利润1.89亿元，YoY+0.74%；毛利率26.96%，同比提升0.39pcts。2024Q3单季度，公司实现营收4.74亿元，YoY-8.63%，环比-5.92%；实现归母净利润0.45亿元，YoY-39.63%，环比-40.27%；扣非归母净利润0....

2024-11-01 133 820.62KB 4页
华龙证券：怡合达（301029）-2024年三季报点评报告：24Q3利润增速转正，业绩有望筑底回升

怡合达(301029) 事件：公司10月29日公布2024年三季报：2024年前三季度共实现营业收入18.57亿元，同比-15.72%；实现归母净利润3.28亿元，同比-27.31%。单三季度实现营业收入6.27亿元，同比-7.35%；实现归母净利润1.06亿元，同比+0.31%。观点：公司业绩承压，盈利能力有所下滑。2024年前三季度公司实现毛利率35.44%，同比-3.92pct，实现销售净利率17.67%，同比-2.82pct。单三季度实现毛利率35.05%，同比-0.55pct，环...

2024-11-01 149 273.29KB 4页
华龙证券：华天科技（002185）-2024年三季报点评报告：三季度利润大幅增长，先进封装产能稳步提升

华天科技(002185) 事件： 2024年10月29日，公司公布三季报。2024年前三季度，公司实现总营业收入105.31亿元，同比增加30.52%；利润总额达到4.12亿元，同比增加446.79%；实现归母净利润3.57亿元，同比增加330.83%。观点：行业景气度持续提升，投资收益增厚利润。前三季度，半导体行业景气度持续提升，行业上游需求稳步回暖，带动公司产品销量及订单增加，收入同比高速增长。公司其他收益及投资收益大幅增加，带动归母净利润同比增长330.83%，显著高于营收增速。研发费...

2024-11-01 146 262.03KB 4页
华龙证券：神州数码（000034）-2024年三季报点评报告：信创+AI双驱动，数云服务及自有品牌业务加速增长

神州数码(000034) 事件：公司于2024年10月31日公布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现总营业收入915.71亿元，同比增加8.81%；实现归母净利润8.94亿元，同比增加5.04%。观点：前三季度业绩稳定增长，毛利率稳步提升。2024年前三季度，公司实现总营业收入915.71亿元，同比增加8.81%；实现归母净利润8.94亿元，同比增加5.04%；公司整体业务毛利率同比增长0.6%，毛利额同比增长24%。核心受益于信创+AI浪潮，数云服务和自有品牌业务加速增长。 ...

2024-11-01 127 272.86KB 4页
国海证券：五粮液（000858）-2024年三季报点评：业绩稳增，提分红彰显龙头担当

五粮液(000858) 事件: 2024年10月30日，五粮液发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入679.16亿元，同比+8.60%；归母净利润249.31亿元，同比+9.19%；扣非归母净利润248.33亿元，同比+9.19%。2024Q3公司实现营业收入172.68亿元，同比+1.39%；归母净利润58.74亿元，同比+1.34%；扣非归母净利润58.94亿元，同比+1.61%。投资要点: 业绩稳健增长，报表释放压力。在高基数+行业整体双节动销承压的情况下，2024Q...

2024-11-01 118 253.73KB 5页
开源证券：益丰药房（603939）-公司信息更新报告：前三季度业绩稳健增长，专业管理提高经营韧性

益丰药房(603939) 2024前三季度经营业绩稳健增长，维持“买入”评级 2024Q1-Q3公司实现营收172.19亿元（同比+8.38%，下文皆为同比口径）；归母净利润11.11亿元（+11.14%）；扣非归母净利润10.92亿元（+13.01%）。2024Q3单季度公司实现营收54.56亿元（+5.31%）；归母净利润3.13亿元（+6.38%）；扣非归母净利润3.06亿元（+6.51%）。从盈利能力来看，2024Q1-Q3毛利率为40.39%（+0.84pct），净利率为6.96%（-...

2024-11-01 95 836.13KB 4页
国海证券：瑞普生物（300119）-2024年三季报点评：经营业绩环比改善，公司中长期发展向好

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2024-11-01 147 250.22KB 5页
东吴证券：中国人寿（601628）-2024年三季报点评：净资产较快增长，“种子计划”加速推进

中国人寿(601628) 投资要点事件：中国人寿披露9M24业绩，业绩符合此前预增公告区间，系股票市场低位震荡后快速反弹，总投资收益同比大幅提升。2024年起按照新保险合同准则（IFRS17）规定追溯调整保险业务相关上年同期对比数据，按照新金融工具准则（IFRS9）规定选择不追溯调整投资业务相关上年同期对比数据，综合影响下9M24累计归母净利润同比增长中枢为173.9%，若按照可比口径下（同时追溯IFRS9与IFRS17），9M24累计归母净利润同比大增194.1%，业绩表现符合预期。新准则...

2024-11-01 94 692.73KB 6页
国海证券：钱江摩托（000913）-2024年三季报点评：扣非归母净利润高增，产品矩阵丰富

钱江摩托(000913) 事件: 钱江摩托于2024年10月28日公布三季报：2024年前三个季度，公司实现总营业收入49.24亿元，同比增加20.14%；利润总额达到4.97亿元，同比增加10.18%；实现归母净利润4.67亿元，同比增加13.82%。投资要点: 营收和扣非归母净利润高增，毛利率和净利率边际下滑2024年Q3，公司实现营业收入16.64亿元，同比+38.45%；归母净利润为1.18亿元，同比-9.20%；扣非归母净利润1.19亿元，同比+77.62%，实现高增；毛利率25.1...

2024-11-01 122 233.86KB 5页

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