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公司研究

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国海证券：韵达股份（002120）-2024年三季报点评：增速领先，成本费用改善明显，实现量利双升

韵达股份(002120) 事件: 2024年10月29日，韵达股份发布2024年三季报：财务方面，2024Q1-Q3韵达股份实现营业收入355.09亿元，同比增长8.14%；实现归母净利润14.08亿元，同比增长20.93%；扣非归母净利润11.72亿元，同比增长20.86%；其中2024Q3公司实现营业收入122.57亿元，同比增长8.84%；实现归母净利润3.67亿元，同比增长24.25%；扣非归母净利润3.40亿元，同比增长88.45%。经营方面，2024Q1-Q3公司完成业务量16...

2024-11-01 147 248.93KB 6页
民生证券：菲菱科思（301191）-2024年三季报点评：业绩短暂承压，静待下游需求进一步释放

菲菱科思(301191) 事件：24年10月29日，公司发布24年三季报，24年前三季度营收12.57亿元，同比下降15.61%；归母净利润1.04亿元，同比下降14.08%；扣非归母净利润为0.95亿元，同比下降12.29%。24Q3实现收入4.34亿元，同比下降12.84%，环比增长4.00%；归母净利润0.28亿元，同比下降9.37%，环比下降33.40%；扣非归母净利润0.26亿元，同比增长10.56%，环比下降28.29%。数据中心交换机需求快速增长，下游客户订单有望加速放量。前三季...

2024-11-01 123 691.23KB 3页
国海证券：涛涛车业（301345）-2024年三季报点评：业绩同比高增，全球制造提速

涛涛车业(301345) 事件: 涛涛车业于2024年10月28日发布2024年三季报：2024年1-9月，公司实现营业收入22.20亿元，同比+64.87%；实现归母净利润3.01亿元，同比+47.40%，实现了高速增长。投资要点: 高尔夫球车+全地形车助力业绩同比高增2024年Q3，公司实现营业收入8.29亿元，同比+47.61%；实现归母净利润1.19亿元，同比+70.53%；毛利率36.99%，同比-4.02pcts，环比+2.00pcts；净利率14.39%，同比+1.93pcts，...

2024-11-01 188 246.29KB 5页
开源证券：青岛啤酒（600600）-公司信息更新报告：卸下包袱，轻装上阵

青岛啤酒(600600) 需求疲软，收入承压 2024Q1-Q3公司营收289.6亿元，同比-6.5%；扣非前后归母净利润49.9、46.9亿元，同比+1.7%、+2.0%。2024Q3公司营收88.9亿、同比-5.3%，扣非前后归母净利润13.5、12.6亿元，同比-9.0%、-7.9%。因餐饮需求疲软，啤酒量价继续承压，我们下调2024-2026年归母净利润预测至43.93/48.32/51.45亿元（前值45.91/50.41/53.65亿元），对应2024-2026年EPS3.22/3....

2024-11-01 86 663.47KB 4页
国海证券：广汇能源（600256）-2024年三季报点评：季度原煤产销环比翻倍增长，公司长期发展前景广阔

广汇能源(600256) 事件: 2024年10月30日，广汇能源发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入263.9亿元，同比-46.76%，归属于上市公司股东净利润20.02亿元，同比-58.72%，扣非后归属于上市公司股东净利润20.04亿元，同比-58.5%。基本每股收益为0.31元，同比-58.7%。加权平均ROE为6.4%，同比减少8.02个百分点。分季度看，2024年第三季度，公司实现营业收入91.4亿元，同比-37%；实现归属于上市公司股东净利润5.47亿元，...

2024-11-01 154 336.33KB 5页
国联证券：东方证券（600958）-自营显著改善驱动公司业绩正增

东方证券(600958) 事件东方证券发布2024三季报，9M2024公司累计实现营业收入140.8亿，同比+2.81%归母净利润33.0亿，同比+15.57%；加权平均ROE4.16%，较去年同期+0.49pct。其中2024Q3单季度公司实现营业收入55.08亿元，同比+10.16%/环比+11.03%，归母净利润11.91亿元，同比+24.58%/环比-2.81%。收费类业务：财富管理业务随行就市，债承规模同比增长 1）公司9M2024累计实现经纪业务手续费净收入16.0亿，同比-26...

2024-11-01 181 1.16MB 7页
国联证券：中国中免（601888）-海南市场销售承压，口岸免税大幅增长

中国中免(601888) 事件公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度公司实现营收430.2亿元，同比下滑15.4%，归母净利润39.2亿元，同比下滑24.7%，扣非归母净利润38.7亿元，同比下滑25.4%。其中，2024Q3实现营收117.6亿元，同比下滑21.5%，归母净利润6.4亿元，同比下滑52.5%，扣非归母净利润为6.4亿元，同比下滑52.5%。海南市场销售承压，出入境免税门店销售实现增长受消费者消费意愿不足及9月份台风等因素的影响，2024Q3公司销售收入同比下降...

2024-11-01 119 1.24MB 6页
国联证券：中金公司（601995）-业绩表现承压，自营尚待修复

中金公司(601995) 事件中金公司发布2024三季报，2024前三季度公司累计实现营业收入134.49亿，yoy-23.00%；归母净利润28.58亿，yoy-37.97%；加权平均ROE2.64%，较去年同期减少2.20pct。其中2024Q3实现营收45.39亿元，yoy-10.03%/qoq-9.91%;归母净利润6.30亿元，yoy-39.82%/qoq-36.30%。收费类业务：投行持续巩固龙头地位，中金基金规模维持增长 1）2024前三季度公司经纪业务手续费净收入25.6亿元...

2024-11-01 228 1.14MB 7页
国联证券：中金环境（300145）-2024年三季报点评：拟吸收合并子公司南方泵业，聚焦优势产业泵制造业

中金环境(300145) 事件 2024Q1-Q3公司实现营收35.9亿元，同比-4%；归母净利润为2.5亿元，同比+17%主要系环保亏损收窄；扣非归母净利润2.0亿元，同比持平。2024Q1-Q3公司资产减值损失+信用减值损失合计0.6亿元。2024Q3单季度营收13.8亿元，同比-1%，环比+18%；归母净利润为0.9亿元，同比-17%，环比+17%；扣非归母净利润0.8亿元，同比-6%，环比+38%。销售控费效果初现，净利率小幅提升 2024Q1-Q3公司毛利率35.3%，同比-2.7p...

2024-11-01 145 1.31MB 6页
国联证券：华泰证券（601688）-出售AssetMark收益增厚公司单季业绩，投资规模有所收缩

华泰证券(601688) 事件华泰证券发布2024年三季报，2024前三季度公司累计实现营业收入314亿，yoy+15%；归母净利润125亿，yoy+31%；加权平均ROE7.59%，较去年同期增加1.44pct。其中2024Q3实现营收140亿元，yoy+58%/qoq+23%;归母净利润72亿元，yoy+138%/qoq+139%。剔除出售AssetMark收益后公司三季度业绩承压公司2024Q3实现营收140亿元，yoy+58%/qoq+23%;归母净利润72亿元，yoy+138%/...

2024-11-01 158 1.15MB 7页
国联证券：台华新材（603055）-业绩符合预期，化学再生获GRS认证

台华新材(603055) 事件公司发布三季报，2024年前三季度实现营收51.8亿元，同比+47%；实现归母净利润6.2亿元，同比+89%。单季度看，2024Q3公司实现营收17.7亿元，同比+34%；实现归母净利润1.9亿元，同比+35%，环比-29%。扣非后归母净利润1.5亿元，同比+21%，环比-36%。差异化战略持续推动，淡季同比高增长户外用品消费趋势向上促进尼龙（锦纶）需求持续增长，公司充分受益于尼龙景气上行，业绩稳步增长。公司PA66差别化锦纶丝项目一期6万吨产能持续释放，绿色...

2024-11-01 128 1.25MB 6页
民生证券：中望软件（688083）-2024年三季报点评：3DCAD业务与海外业务表现亮眼

中望软件(688083) 事件：近日，中望软件发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入5.12亿元，同比增长10.11%；实现归母净利润1076.82万元，同比增长159.69%。2024年第三季度，公司实现营收2.04亿元，同比增长7.66%；实现归母净利润479万元，同比下滑11.83%。据公司2024年三季报，在2024年第三季度： 1）境内商业业务：公司三维产品与海外龙头性能差距日渐缩短，2024Q3公司三维产品收入增速超过35%。在境内商业业务方面，国内宏观经济环境...

2024-11-01 121 696.64KB 3页
国海证券：利民股份（002734）-2024年三季度点评：核心农药产品涨价，三季度盈利同比改善明显

利民股份(002734) 事件: 2024年10月28日，利民股份公告2024年三季度报告：2024年前三季度，公司实现营业收入33.44亿元，同比-1.58%；实现归母净利润0.51亿元，同比+132.76%；实现扣非后归母净利润0.34亿元，同比+198.44%；毛利率为18.13%，同比+0.56个pct；净利率为1.76%，同比+1.11个pct。加权平均净资产收益率1.88%，同比增加1.08个pct。 2024年Q3单季度，公司实现营业收入10.46亿元，同比-4.19%，环比-20...

2024-11-01 186 278.36KB 7页
国海证券：潍柴动力（000338）-三季报点评：2024年Q3公司扣非归母净利润同比增长10%，子公司凯傲盈利能力同比显著提升

潍柴动力(000338) 事件: 2024年10月30日，公司发布2024年第三季度报告，前三季度累计实现营收1619.5亿元，同比增长1.0%，其中Q3为494.6亿元，同比/环比分别下降8.8%/11.8%；前三季度累计实现归母净利润84.0亿元，同比增长29.2%，其中Q3为25.0亿元，同比下降4.0%。公司前三季度累计实现扣非归母净利润77.1亿元，同比增长36.7%，其中Q3为22.3亿元，同比增长10.0%。投资要点: 2024年前三季度凯傲盈利能力同比显著提升，为公司利润同比...

2024-11-01 146 272.19KB 5页
国海证券：安琪酵母（600298）-2024年三季报点评：Q3收入增长亮眼，全年目标达成可期

安琪酵母(600298) 事件: 2024年10月30日，安琪酵母发布2024年三季度报告。2024前三季度公司实现营业收入109.12亿元，同比+13.04%；归母净利润9.53亿元，同比+4.23%；扣非归母净利润8.39亿元，同比+3.44%。2024Q3公司实现营业收入37.38亿元，同比+27.14%；归母净利润2.62亿元，同比+7.02%；扣非归母净利润2.43亿元，同比+21.6%。投资要点: 国内需求回暖，海外继续加速。2024年以来公司收入增速逐季改善。分区域看，2024Q...

2024-11-01 115 275.25KB 5页
民生证券：中直股份（600038）-2024年三季报点评：Q3收入同比大增55%；重视低空飞行器产业布局

中直股份(600038) 事件：公司10月29日发布了2024年三季报，2024年前三季度实现营收173亿元，YoY-3.1%；归母净利润3.6亿元，YoY-29.9%；扣非归母净利润3.2亿元，YoY+23.7%。公司业绩基本符合市场预期。业绩下滑主要是上年同期净利润受部分产品价格调整的积极影响较大，而本期价格调整影响较小。我们综合点评如下： Q3收入同比大增55%；前三季度综合利润率保持稳定。单季度看，公司3Q24实现营收91.3亿元，YoY+54.9%；归母净利润0.6亿元，YoY-67....

2024-11-01 158 1.39MB 3页
民生证券：湖南裕能（301358）-2024年三季报点评：新品逐步上量，一体化加速

湖南裕能(301358) 事件。2024年10月29日公司发布2024年三季报，从1-9月看，公司实现营业收入158.79亿元，同比-53.74%；归母净利润为4.91亿元，同比-68.18%；扣非后净利润为4.76亿元，同比-68.15%。从单Q3看，公司实现营业收入50.98亿元，同比-54.28%；归母净利润为1.01亿元，同比-66.56%；扣非后净利润为0.96亿元，同比-65.18%。销量快速增长，吨净利有望向好。出货量方面，1-9月公司磷酸盐正极材料销量达47.61万吨，同比+2...

2024-11-01 98 708.71KB 3页
国海证券：寒武纪（688256）-2024年三季报点评：2024Q3营收同比+285%，预付款项+存货超市场预期

寒武纪(688256) 事件: 10月30日，公司发布2024年三季报： 2024年前三季度，公司营收1.85亿元，同比+27.09%；归母净利润-7.24亿元，同比+10.31%；扣非归母净利润-8.62亿元，同比+9.07%。 2024Q3，公司营收1.21亿元，同比+284.59%；归母净利润为-1.94亿元，同比+26.06%；扣非归母净利润-2.54亿元，同比+17.61%。投资要点: 2024Q3营收高速增长，毛利率暂时承压 2024Q3，公司收入高速增长，主要系公司持续拓展市场，...

2024-11-01 140 242.35KB 5页
民生证券：晶科能源（688223）-2024年三季报点评：毛利率环比显著改善，拟发行GDR加速全球化

晶科能源(688223) 事件 2024年10月30日，公司发布2024年三季报，24Q1-Q3公司实现营收717.70亿元，同比-15.66%；实现归母净利润12.15亿元，同比-80.88%；实现扣非归母净利润4.76亿元，同比-92.12%。分季度看，24Q3公司实现营收245.19亿元，同比-22.09%，环比+1.45%；实现归母净利润0.15亿元，同比-99.41%，环比-38.93%；实现扣非归母净利2.59亿元，同比—89.69%，环比+890.37%。我们认为公司盈利下行主要受...

2024-11-01 110 682.52KB 3页
国海证券：华阳股份（600348）-2024年三季报点评：Q3环比销量提升、成本下降，单季度业绩改善

华阳股份(600348) 事件: 10月30日，华阳股份发布2024年三季度报告：2024年前三季度，公司实现营业收入186.0亿元，同比-14.1%，归属于上市公司股东净利润18.2亿元，同比-57.4%，扣非后归属于上市公司股东净利润17.3亿元，同比-59.2%。分季度来看，2024年三季度，公司实现营业收入64.0亿元，环比+6.0%，同比+2.6%；归属于上市公司股东净利润5.2亿元，环比+20.5%，同比 58.7%，扣非后归属于上市公司股东净利润5.1亿元，环比+18.3%，同比...

2024-11-01 129 236.7KB 5页

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