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公司研究

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东吴证券：华厦眼科（301267）-2024年三季报点评：利润受新院爬坡影响承压，外延扩张步伐稳健

华厦眼科(301267) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024前三季度实现营收31.82亿元（+2.55%，同比，下同），归母净利润4.21亿元（-24.49%），扣非归母净利润4.17亿元（-27.23%）；2024Q3单季度，实现营收11.31亿元（+2.00%），归母净利润1.55亿（-23.35%），扣非归母净利润1.45亿元（-30.70%）。利润受消费及新院爬坡影响略承压。单Q3季度，销售毛利率、销售净利率46.39%（-4.80pp）、14.93%（-3.48pp）...

2024-11-03 103 504.39KB 3页
开源证券：泰格医药（300347）-公司信息更新报告：营收环比改善，新签订单持续向好

泰格医药(300347) 营收环比改善，新签订单持续向好 2024年前三季度，公司实现营业收入50.68亿元，同比下滑10.32%；归母净利润8.13亿元，同比下滑56.72%；扣非后归母净利润8.92亿元，同比下滑25.56%。单看Q3，公司营业收入17.09亿元，同比下滑11.87%，环比增长0.67%；归母净利润3.21亿元，同比下滑34.74%，环比增长24.36%；扣非归母净利润2.52亿元，同比下滑37.83%，环比下滑25.35%。在行业需求承压下，公司积极应对行业周期变化，营业收...

2024-11-03 102 832.74KB 4页
国海证券：沧州大化（600230）-2024年三季报点评：上下游协同发展，TDI价格下行拖累Q3业绩

沧州大化(600230) 事件: 2024年10月30日，沧州大化发布2024年三季度报告：2024年前三季度实现营业收入37.59亿元，同比+1.02%；实现归母净利润0.21亿元，同比-89.82%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比-89.44%；销售毛利率7.17%，同比-7.98个pct，销售净利率0.74%，同比-4.96pct；经营活动现金流净额为2.17亿元，同比-62.41%。 2024Q3单季度，公司实现营业收入12.05亿元，同比-15.18%，环比 7.89%；实现归母...

2024-11-03 144 519.26KB 6页
中邮证券：隆鑫通用（603766）-自主品牌带动业绩高增，董事会换届蓄力未来发展

隆鑫通用(603766) 事件描述 2024年前三季度，公司实现营收122.18亿元，同比+30.48%，实现归母净利润8.99亿元，同比+13.65%，实现扣非归母净利润8.43亿元，同比+19.44%。单Q3公司实现营收45.52亿元，同比+34.45%，实现归母净利润3.09亿元，同比+7.01%，实现扣非归母净利润2.76亿元，同比+7.70%公司摩托车主业收入高速增长，推动营收利润双增。事件点评营收规模与利润双增，自主品牌推进效果显著。分板块看，24Q1-Q3摩托车业务实现收入9...

2024-11-03 144 485.64KB 5页
国联证券：鸿路钢构（002541）-24Q3现金流改善，期待需求景气改善

鸿路钢构(002541) 事件公司发布2024年三季报，2024Q1-3公司收入为159亿元，yoy-6%；归母净利润为6.6亿元，yoy-26%；扣非归母净利润为3.6亿元，yoy-49%。其中2024Q3营业总收入为56亿元，yoy-6%；归母净利润为2.3亿元，yoy-32%；扣非归母净利润为1.2亿元，yoy-52%。智能化改造阶段拖累产能利用率，新签小幅下降或因钢价下跌 2024Q1-3公司钢结构产量为325万吨，yoy+0.6%；其中2024Q3钢结构产量为114万吨，yoy+1...

2024-11-03 138 1.5MB 6页
华安证券：九典制药（300705）-盈利能力稳步提升，24Q3利润端表现亮眼

九典制药(300705) 主要观点：事件 2024年10月28日，九典制药发布2024年三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入21.46亿元，同比增长13.36%；归母净利润4.50亿元，同比增长45.08%；扣非归母净利润4.18亿元，同比增长44.82%；经营性现金流量净额6.02亿元，同比增长55.47%。事件点评利润端维持高速增长，24Q3利润超预期 24Q3公司营业收入为7.80亿元，同比增长15.47%，归母净利润1.66亿元，同比增长47.38%，扣非归母净利润1....

2024-11-03 121 340.11KB 4页
国海证券：安迪苏（600299）-2024年三季报点评：蛋氨酸销售强劲，三季度业绩同环比大幅提高

安迪苏(600299) 事件: 2024年10月30日，安迪苏公告2024年第三季报：2024年前三季度公司实现营业收入113.76亿元，同比+18.32%；实现归母净利润10.03亿元，上年同期为-0.34亿元；扣非后归母净利润11.02亿元，上年同期为-0.61亿元；经营活动现金流量净额22.21亿元，同比+23.86%。加权平均净资产收益率为6.61%，同比增加6.84个pct。 2024Q3单季度，公司实现营业收入41.15亿元，同比+25.23%，环比+9.28%；实现归母净利润为3....

2024-11-03 146 692.03KB 6页
国海证券：洋河股份（002304）-2024年三季报点评：主动调整，重塑动能

洋河股份(002304) 事件: 2024年10月30日，洋河股份发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业总收入275.16亿元，同比-9.14%；归母净利润85.79亿元，同比-15.92%；扣非归母净利润83.97亿元，同比-17.39%。2024Q3公司实现营业总收入46.41亿元，同比-44.82%；归母净利润6.31亿元，同比-73.03%；扣非归母净利润4.56亿元，同比-81.41%。投资要点: 业绩降幅环比扩大，主动降速加速出清。2024Q3公司营收/归母净利润同比...

2024-11-03 146 246.47KB 5页
东吴证券：佰维存储（688525）-2024年三季报业绩点评：营收稳步增长，四大业务多领域突破

佰维存储(688525) 事件：公司发布2024年第三季度报告营收稳步增长，研发投入筑造技术壁垒：2024年前三季度公司实现营收50.3亿元，同增136.8%；归母净利润2.3亿元，同增147.1%。其中，24Q3单季实现营收15.8亿元，同增62.6%；归母净利润-0.6亿元，同增70.5%。公司业绩较上年同期增幅较大，主要系公司把握存储行业复苏的机遇，实现了市场与业务的成长突破，销售量及销售额大幅提升。整体来看，今年前三季度的毛利率和净利率为22.5%/4.2%，同比+26.0pct/+2...

2024-11-03 180 525.15KB 3页
国海证券：东航物流（601156）-2024年三季报点评：Q3业绩同比实现高增，步入旺季景气有望延续

东航物流(601156) 事件: 2024年10月30日，东航物流发布2024年三季报： 2024Q1-Q3，公司实现营业收入176.74亿元，同比增加24.19%，录得归母净利润20.67亿元，同比增加24.14%，录得扣非归母净利润19.38亿元，同比增加26.78%。其中2024Q3，公司实现营业收入63.88亿元，同比增加31.55%；录得归母净利润7.90亿元，同比增加100.65%，录得扣非归母净利润7.42亿元，同比增加89.18%。投资要点: 航空货运维持高景气，高运价助力...

2024-11-03 142 245.01KB 5页
中邮证券：兴业银锡（000426）-Q3盈利环比下滑，增量项目顺利推进

兴业银锡(000426) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，报告期内公司实现营业收入32.96亿元，同比增长35.95%；实现归母净利润13.00亿元，同比增长139.40%，实现扣非归母净利润13.05亿元，同比增长130.96%。Q3公司实现营收10.98亿元，同比/环比下降6.87%/23.43%，实现归母净利润4.16亿元，同比/环比+1.46%/-36.39%。公司业绩符合预期前三季度产销量同比增加，三费占比整体下降。公司前三季度业绩增长主要由于公司主营矿产品产销量同比增加，毛...

2024-11-03 112 470.19KB 5页
东吴证券：王府井（600859）-2024三季报点评：Q3业绩低于预期，零售市场需求承压

王府井(600859) 投资要点事件：2024年10月30日，王府井发布2024三季报，2024Q1-Q3公司实现营收84.99亿元，同比-8.3%；归母净利润4.27亿元，同比-34.1%；扣非归母净利润3.59亿元，同比-39.1%。 Q3营收同比-15%，业绩继续承压：Q3公司实现营收24.64亿元，同比-14.6%；归母净利润1.34亿元，同比+2.5%；扣非归母净利润0.39亿元，同比-70.5%。Q3毛利率为38.3%，同比-1.1pct；销售、管理和财务三费率为31.6%，同比+...

2024-11-03 231 768.3KB 3页
国海证券：爱柯迪（600933）-2024Q3业绩点评：2024Q3利润端高增，发布股权激励彰显信心

爱柯迪(600933) 事件: 2024年10月30日，爱柯迪发布2024年三季报。2024Q3公司实现营业收入17.25亿元，同比+8.40%/环比+7.33%；实现归母净利润2.92亿元，同比+44.74%/环比+34.02%；实现扣非归母净利润2.63亿元，同比/环比分别+32.22%/+33.69%。投资要点: 2024Q3利润端同环比均实现高增，原材料价格回落和费用端优化带动盈利能力提升。2024Q3公司实现归母净利润2.92亿元，同比+44.74%/环比+34.02%，盈利端提升显...

2024-11-03 167 267.25KB 5页
民生证券：国电南瑞（600406）-2024年三季报点评：24Q3业绩稳健，持续推动研发创新

国电南瑞(600406) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报，2024前三季度实现收入323.13亿元，同比增加12.97%；归母净利润44.73亿元，同比增加7.53%；扣非归母净利润43.34亿元，同比增加6.02%。单季度来看，24Q3公司收入121.99亿元，同比增加18.19%，环比下降1.74%；归母净利润17.64亿元，同比增加6.27%，环比下降16.56%；扣非归母净利润17.12亿元，同比增加3.51%，环比下降17.48%。盈利能力保持相对稳定。盈...

2024-11-03 136 867KB 3页
东吴证券：大参林（603233）-2024年三季报点评：批发业务快速增长，门店数量持续提升

大参林(603233) 投资要点事件：公司发布2024三季报，2024年前三季度实现营收197.31亿元（+11.33%，同比，下同），归母净利润8.58亿元（-26.93%），扣非归母净利润8.52亿元（-26.31%）。单Q3季度，实现营收63.86亿元（+11.42%），归母净利润2.01亿元（-21.95%），扣非归母净利润1.94亿元（-21.72%）。批发业务快速增长，中西成药需求稳定。2024前三季度，分行业看，公司实现零售营收163.52亿元（+9.72%），毛利率37.26...

2024-11-03 125 508.65KB 3页
国海证券：鼎阳科技（688112）-2024年三季报点评：2024Q3营收恢复增长，高端化战略见成效

鼎阳科技(688112) 事件: 10月30日，鼎阳科技发布2024年三季报：2024年前三季度，公司实现营业收入3.55亿元，同比增长1.50%，实现归母净利润9164.91万元，同比下降23.00%。投资要点: 2024Q3营收同比增长、归母净利润同比下降。2024Q3，公司实现营业收入1.31亿元，同比增长14.29%，实现归母净利润3320.65万元，同比下降6.76%，实现扣非归母净利润3274.56万元，同比下降0.77%。高端化发展战略成效显著，2024年前三季度直销收入同比...

2024-11-03 140 239.25KB 5页
天风证券：亨通光电（600487）-Q3扣非归母净利润同比41%增长，订单充沛期待海缆行业持续景气向上

亨通光电(600487) 事件：亨通光电发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入423.99亿元，同比增长20.79%，实现归母净利润23.15亿元，同比增长28.32%，实现扣非净利润22.08亿元，同比增长30.2%。营收加速增长：公司Q3单季度实现营业收入157.85亿元，同比增长32.38%，公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能、海洋能源与通信等相关业务保持了较快增长。同时截至Q3末公司合同负债达到48.49亿元，对比去年同期（35.92亿元）提升35%，我们认为公司各项...

2024-11-03 112 723.57KB 4页
国信证券：康冠科技（001308）-前三季度营收同比增长33%，主要产品出货量持续增长

康冠科技(001308) 核心观点前三季度营收同比增长，利润承压。1-3Q24公司营收113.91亿元（YoY+33.1%），归母净利润5.58亿元（YoY-35.5%），其中3Q24营收47.9亿元（YoY+33.5%，QoQ+27.2%），归母净利润1.49亿元（YoY-53.4%，QoQ-33.2%），公司三季度利润同比下降主要由于1）行业竞争加剧及市场需求结构变化，公司扩大业务体量及市场份额的核心战略导致盈利短期受到影响，2）三季度公司主要原材料价格回落，公司采取具有市场竞争力的定价策...

2024-11-03 154 736.29KB 6页
天风证券：开润股份（300577）-印尼工厂及Adidas/Uniqlo客户优势显现

开润股份(300577) 公司发布三季报公司24Q3收入12亿同增64%，归母利润0.72亿同增58%，扣非后归母净利0.7亿元同增27%； 24Q1-3公司收入30亿同增32%，归母净利3.2亿同增165%，扣非后归母净利2.2亿同增63%。 24Q1-3公司毛利率23.2%同增0.4pct；归母净利率10.6%同增5.3pct。持续提升产品研发及制造能力，加大自动化、数字化投入，打造高标准订单交付水平今年Nike、迪卡侬、优衣库等多家客户参观考察公司生产基地，给予供应链端高度评价，并通...

2024-11-03 102 842.58KB 3页
民生证券：锦江酒店（600754）-2024年三季报点评：酒店维持快扩趋势，有限服务型酒店出租率逆势上行

锦江酒店(600754) 锦江酒店发布2024年三季报。2024年前三季度，公司营业收入107.90元/同比-1.57%，归母净利润11.06亿元/同比+13.40%，扣非归母净利润6.39亿元/同比-20.39%；销售费用率7.50%/同比+0.68pcts，管理费用率18.16%/同比-0.75pcts，研发费用率0.19%/同比-0.04pcts，财务费用率5.60%/同比+0.86pcts；毛利率41.48%/同比-1.14pcts，净利率10.25%/同比+1.35pcts。 2024...

2024-11-03 120 864.73KB 3页

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