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公司研究

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民生证券：国光股份（002749）-2024年三季度点评：秋肥销售延迟拖累收入，全程方案推广多点开花

国光股份(002749) 事件：2024年10月30日，国光股份发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入14.36亿元，同比+6.46%，实现归母净利润2.70亿元，同比+21.18%，扣非归母净利2.65亿元，同比+22.92%%。Q3单季度，公司实现营业收入3.93亿元，同比-0.43%，环比-41.88%，实现归母净利润0.53亿元，同比-2.76%，环比-64.82%。全行业销售延迟拖累营收，成本下降带动毛利率同比改善。公司Q3单季度营收出现下滑，同比-0.43%，环...

2024-10-31 110 700.6KB 3页
国海证券：振华股份（603067）-2024年三季报点评：技改导致Q3业绩环比下降，长期业绩趋势向上

振华股份(603067) 事件: 2024年10月29日，振华股份发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入29.94亿元，同比+8.75%；实现归母净利润3.64亿元，同比+25.97%；扣非后归母净利润3.67亿元，同比+23.63%；经营活动现金流量净额1.58亿元，同比-16.83%。销售毛利率为25.47%，同比上升0.24个pct，销售净利率为12.16%，同比上升1.61个pct。 2024Q3单季度，公司实现营业收入10.06亿元，同比-3.96%，环比-3.2...

2024-10-31 127 765.95KB 6页
民生证券：潍柴动力（000338）-系列点评三：24Q3业绩符合预期业务多元化发展顺利

潍柴动力(000338) 事件：公司发布2024年第三季度报告，2024年前三季度营收1,619.54亿元，同比+0.98%，归母净利84.01亿元，同比+29.23%，扣非后归母净利77.10亿元，同比+36.73%；其中2024Q3营收494.64亿元，同比-8.82%，环比-11.84%；归母净利24.98亿元，同比-4.00%，环比-24.40%；扣非后归母净利22.31亿元，同比+10.00%，环比-28.82%。 24Q3业绩符合预期业务多元化发展顺利。1）收入端：公司2024Q3营...

2024-10-31 127 658.79KB 3页
太平洋证券：云铝股份（000807）-产能利用率显著提升，现金奶牛亦有成长

云铝股份(000807) 事件：2024年10月27日，公司发布2024年前三季度业绩报告，报告期内公司实现收入391.9亿元，同比+31.7%；归母净利润38.2亿元，同比+52.5%；扣非净利润36.8亿元，同比+48.8%。其中第三季度实现收入145.4亿元，同比+20.2%，环比+9.4%；归母净利润13.0亿元，同比+31.4%，环比-4.0%；扣非净利润12.9亿元，同比+31.6%，环比-4.3%。产能利用率提升，原铝产量增长显著。2024年前三季度公司氧化铝/碳素制品/原铝/铝...

2024-10-31 88 622.81KB 5页
太平洋证券：亿帆医药（002019）-Q3业绩符合预期，净利率改善明显

亿帆医药(002019) 事件公司发布2024年三季报，2024Q1-3公司实现营业收入38.58亿元（YoY+31.67%），归母净利润3.66亿元（YoY+149.50%），扣非净利润2.52亿元（YoY+122.30%）。公司Q3单季度实现营业收入12.26亿元（YoY+24.32%），归母净利润1.13亿元（YoY+196.33%），扣非净利润0.73亿元（YoY+278.78%）。点评 Q3业绩符合预期，归母净利润快速增长。Q3营业收入同比增长24.32%，归母净利润同比增长19...

2024-10-31 103 616.59KB 5页
太平洋证券：兆易创新（603986）-Q3同比环比均实现增长，DRAM业务进展显著

兆易创新(603986) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度营业收入56.50亿元，同比增长28.56%；归属于上市公司股东的净利润8.32亿元，同比增长91.87%；扣除非经常性损益后的净利润7.77亿元，同比增长128.31%。 Q3同比环比均实现增长，消费网通持续回暖，工业存储与计算去库存。公司24Q3营业收入20.41亿元，同比增长16.78%，环比增长2.97%;归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增长222.55%，环比增长0.93%；扣除非经常性损益后的净利润3.04...

2024-10-31 89 623.82KB 4页
国海证券：上海莱士（002252）-2024年三季报点评：控股股东变更，公司发展进入新阶段

上海莱士(002252) 事件: 2024年10月29日，公司发布2024年三季报：2024年前三季度公司营业收入63.14亿元（yoy+6.39%），归母净利润18.38亿元（yoy+2.81%），扣非归母净利润17.39亿元（yoy-3.64%）。2024年Q3公司营业收入20.62亿元（yoy+1.34%），归母净利润5.97亿元（yoy+8.82%），扣非归母净利润6.10亿元（yoy+1.12%）。投资要点: 公司2024年Q3收入和利润平稳。2024年前三季度公司营业收入63.14...

2024-10-31 114 247.67KB 5页
太平洋证券：安井食品：Q3重点单品延续稳增，业绩阶段性承压

安井食品(603345) 事件：公司发布2024年三季报，公司前三季度实现收入110.8亿元，同比+7.8%，归母净利润10.5亿元，同比-6.7%，扣非净利润10.0亿元，同比-2.5%；其中Q3实现收入35.3亿元，同比+4.6%，归母净利润2.4亿元，同比-36.8%，扣非净利润2.3亿元，同比-30.9%。 Q3整体收入稳增长，重点单品延续亮眼表现。Q3公司收入同比增长4.6%，主业增长稳健，整体收入符合此前预期。分产品来看，Q3速冻调理/速冻米面/菜肴制品收入分别为17.9/5.3/1...

2024-10-31 99 797.5KB 5页
太平洋证券：海信家电：2024Q3受高基数和内需不足影响，收入利润短期承压

海信家电(000921) 事件：2024年10月30日，海信家电发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入705.79亿元（+8.75%），归母净利润27.93亿元（+15.13%），扣非归母净利润22.89亿元（+10.99%）。 2024Q3收入业绩短期承压，主系受到内需不足的影响。2024Q3公司营收达219.37亿元（-0.08%），归母净利润达7.77亿元（-16.29%），均出现不同程度的下滑，主系2023年同期基数较高，叠加内需不足导致公司国内业务出现负增长，进而...

2024-10-31 112 602.45KB 5页
中邮证券：派林生物（000403）-业绩持续稳健增长，长期成长空间广阔

派林生物(000403) 公司收入和利润持续稳健增长： 2024前三季度，公司实现营业收入18.9亿元（+37.49%），归母净利润5.43亿元（+66.38%），扣非净利润4.98亿元（+84.71%）。对应2024Q3营业收入7.54亿元，同比增长13.27%、环比增长7.64%；归母净利润2.16亿元，同比增长17.86%、环比增长5.22%。公司收入和利润端均实现持续稳健增长。2024年前三季度毛利率为50.52%（+0.47pct），毛利率维持稳定，预计公司核心品种出厂价格体系较为稳定...

2024-10-31 129 481.78KB 5页
太平洋证券：盐津铺子：Q3收入增速环比提速，扣非净利润有所波动

盐津铺子(002847) 事件：盐津铺子发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现营收38.61亿元，同比+28.49%，归母净利润4.93亿元，同比+24.55%，扣非归母净利润4.24亿元，同比+12.09%。2024Q3实现营收14.02亿元，同比+26.20%，归母净利润1.74亿元，同比+15.62%，扣非归母净利润1.51亿元，同比+4.80%，主因去年同期所得税率低基数。三季度收入稳健增长，大单品魔芋和鹌鹑蛋表现亮眼。公司2024Q3收入端实现稳健增长环比提速，增速领先零食行业...

2024-10-31 56 599.77KB 4页
国海证券：龙佰集团（002601）-2024年三季报点评：持续推进钛矿资源储备，前三季度股利支付率达83.65%

龙佰集团(002601) 事件: 2024年10月28日，龙佰集团发布2024年第三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入208.85亿元，同比增长2.97%；实现归属于上市公司股东的净利润25.64亿元，同比增长19.68%；加权平均净资产收益率为10.63%，同比增长0.75个百分点。销售毛利率26.59%，同比增加0.51个百分点；销售净利率12.25%，同比增加1.26个百分点。其中，公司2024Q3实现营收70.81亿元，同比+0.85%，环比+8.77%；实现归母净利润8.4...

2024-10-31 115 355.71KB 8页
国信证券：新产业（300832）-单三季度收入同比增长15%，海外业务保持快速增长

新产业(300832) 核心观点单三季度营收同比增长15%，业绩表现稳健。2024年前三季度公司实现收入34.14亿（+17.41%），归母净利13.84亿（+16.59%），扣非归母净利润13.31亿（+20.80%）。单三季度实现收入12.03亿（+15.38%），归母净利4.80亿（+10.02%），扣非归母净利4.63亿（+11.62%），业绩增长稳健。海外业务保持优异成长性，T8流水线实现快速装机。前三季度国内收入同比增长13.60%，其中第三季度在化学发光试剂集采落地之际，国内试...

2024-10-31 113 521.94KB 6页
东吴证券：蔚蓝锂芯（002245）-2024年三季报点评：业绩符合市场预期，锂电+LED毛利率提升亮眼

蔚蓝锂芯(002245) 投资要点 Q3业绩符合预期。公司24Q1-3营收48亿元，同增31%，归母净利润2.8亿元，同增173%，毛利率16.5%，同增3.9pct，归母净利率5.8%，同增3.0pct；其中24Q3营收18亿元，同环比+23％/+8％，归母净利润1.1亿元，同环比+86%/+19％，毛利率18.9%，同环比+7.4/+3.3pct，归母净利率6.5%，同环比+2.2/+0.5pct。 Q3出货1.18亿颗，环增18%，毛利率提升明显。锂电Q3收入6.7亿元，环增9%，对应出货...

2024-10-31 158 498.71KB 3页
中国银河：伊利股份（600887）-2024年前三季度业绩点评：主动调整成效显现，盈利能力持续改善

伊利股份(600887) 事件：公司发布公告，2024年前三季度实现营收887.3亿元，同比-8.6%；归母净利润108.7亿元，同比+15.9%；扣非归母净利润85.1亿元，同比-4.6%。其中24Q3营收290.4亿元，同比-6.7%；归母净利润33.4亿元，同比+8.5%；扣非归母净利润31.8亿元，同比+13.4%。渠道调整成效显现，奶粉业务韧性较强。24Q3终端需求环比略有改善，叠加Q2公司主动控货去库，共同推动24Q3收入降幅较Q2环比改善近10pcts。分产品看，24Q3奶粉及奶...

2024-10-31 124 1.33MB 3页
天风证券：中国化学（601117）-Q3业绩快速增长，关注实业项目进展

中国化学(601117) 三季度收入业绩稳健增长，彰显龙头经营韧性公司24Q1-3实现营业收入1341.53亿元，同比+2.38%，实现归母净利润38.38亿元，同比+3.09%，扣非归母净利润38.81亿元，同比+4.68%，其中Q3单季度实现营收435.43亿元，同比+8.57%，归母净利润9.99亿元，同比+28.57%，扣非归母净利润8.31亿元，同比+9.42%，收入业绩均维持稳健增长，盈利能力亦持续向好，彰显龙头经营韧性，其中Q3单季度非经常性损益为1.68亿元，同比+1.5亿元，...

2024-10-31 113 701.79KB 3页
天风证券：中国电建（601669）-Q3扣非净利润下滑36.5%，业绩同比压力Q4或有所缓解

中国电建(601669) Q3扣非净利润下滑36.5%，大力度化债预期下公司基本面有望逐步修复公司发布24年三季报，前三季度公司实现营收4256.69亿，同比+1.2%，归母、扣非净利润为88.06、79.17亿，同比-7.21%、-14.41%。其中，24Q3单季实现营收1407.47亿，同比+1.01%，归母、扣非净利润为24.68、16.84亿，同比分别-9%、-36.47%（以上数据均为修正后）。今年上半年地方考核制度影响了发债积极性以及地方投资意愿，我们认为后续若增加地方政府举债空间，...

2024-10-31 101 676.96KB 3页
中泰证券：诺唯赞（688105）-生命科学、生物医药板块增长可观，海外市场加速开拓

诺唯赞(688105) 报告摘要事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入9.86亿元，同比增长13.42%，实现归母净利润0.18亿元，同比增长123.77%；实现扣非归母净利润-0.30亿元，同比增长78.60%。分季度来看：2024年单三季度公司实现营业收入3.37亿元，同比增长12.87%，2024年单三季度实现归母净利润0.02亿元，同比下降57.55%；实现扣非归母净利润-0.15亿元，同比增长30.88%，得益于海外市场的快速突破以及国内多款新品的拉...

2024-10-31 130 1017.44KB 6页
天风证券：中国能建（601868）-Q3归母净利润大涨98%，传统能源工程发展强劲

中国能建(601868) Q3归母净利润大涨98%，维持“买入”评级公司发布24年三季报，前三季度实现营收2951.39亿元，同比+3.44%，归母净利润36.04亿元，同比+17.28%，扣非归母净利润28.46亿元，同比-1.35%。其中，24Q3单季实现营收1008.77亿元，同比+8.24%，归母净利润8.22亿元，同比+97.81%，扣非归母净利润5.18亿元，同比-3.43%。三季度业绩压力释放，新能源及综合智慧能源业务增长强劲，我们维持公司24-26年归母净利润预测87、95、1...

2024-10-31 109 700.14KB 3页
天风证券：华泰证券（601688）-24年三季报点评：出售AssetMark兑现投资收益，扣非净利润低于预期

华泰证券(601688) 【三季度扣非净利润出现大幅负增长，整体业绩不及预期】华泰证券Q3单季/2024年前三季度实现调整后营收117/240亿元，同比+61.1%/-0.9％；分别实现归母净利润72/125亿元，同比+138.0%/+30.6％；分别实现扣非净利润11/63亿元，分别同比-61.4%/-35.3%。公司除信用业务外，其他各业务条线均有所承压，自营收入为扣除AssetMark收入，24Q3单季：经纪/投行/资管/信用/自营同比增速分别为-15.6%/-37.4%/-23.6%/...

2024-10-31 158 660.86KB 4页

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