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公司研究

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华安证券：酒鬼酒2024Q3点评：静待改革效果显现

酒鬼酒(000799) 主要观点：公司发布2024Q3业绩： 24Q3：营业总收入1.97亿元（-67.24%），归母净利润-0.65亿元（-213.67%），扣非归母净利润-0.66亿元（-219.48%）。 24Q1-3：营业总收入11.91亿元（-44.41%），归母净利润0.56亿元（-88.20%），扣非归母净利润0.51亿元（-89.27%）。收入：静待转机公司24Q3收入同比下滑幅度进一步扩大，主因：（1）行业需求走弱，公司动销承压，导致经销商回款意愿走弱；（2）存量竞争格局...

2024-11-03 101 361.01KB 4页
华安证券：迈瑞医疗（300760）-2024Q3国内增速承压，海外持续高增长

迈瑞医疗(300760) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营收294.8亿元（同比+8.0%）；归母净利润106.4亿元（同比+8.2%），剔除汇兑损益影响后的同比增速约为11%。 2024年第三季度，公司实现营收89.5亿元（同比+1.4%）；归母净利润30.8亿元（同比-9.3%）。事件点评国内增长承压，海外市场保持高增长 2024年国内市场前三季度增长1.9%，第三季度下滑9.7%。公立医院招标低位运行，非刚性医疗需求疲软，使国内市场整体承压。...

2024-11-03 128 460.63KB 4页
天风证券：双环传动（002472）-季报点评：毛利率再创新高，外延+内修并驾齐驱

双环传动(002472) 事件：公司发布24年三季度业绩，公司24Q3实现营收24.2亿元，同比+10.7%，环比+7.7%，其中收入占比85%的主营业务实现营收20.5亿元，同比+15%，归母净利润2.7亿元，同比+20%，环比+5.3%；扣非归母净利润2.6亿元，同比+23.3%，环比+6%，符合市场预期，业绩增长主要受益于来自于新能源汽车齿轮及智能执行机构业务贡献。公司24Q3毛利率为24%，同比+2.3pcts，环比+1.1pcts，净利率为11.4%，同比+0.9pcts，环比-0...

2024-11-03 108 693.8KB 3页
天风证券：盛通股份（002599）-加码人工智能教育和新兴科技教育

盛通股份(002599) 公司发布三季报公司24Q3收入5亿同减22%；归母净利0.2亿同增86%，扣非后归母净利0.15亿同增163%； 24Q1-3公司收入15亿同减16%，归母净利0.005亿同增102%，扣非后归母净利-0.06亿同增80%。 24Q1-3公司毛利率15.90%同增2.49pct；净利率0.07%同增1.21pct。在教育板块，盛通积极践行科教兴国，加注人工智能教育和新兴科技教育课程方面，基于智谱AI所研发的一系列AI创作课程在试运营和落地的阶段不断调整优化，以更加丰...

2024-11-03 127 684.79KB 3页
开源证券：星昊医药（430017）-北交所信息更新：看好口崩片与卡式瓶产线潜力，2024Q1-3归母净利润+8%

星昊医药(430017) 2024Q1-Q3营收4.68亿元，同比-10%，归母净利润7877万元，同比+8%公司发布2024年三季度报告，实现营收4.68亿元，同比下滑9.91%；归母净利润7877.01万元，同比增长8.22%；扣非净利润6626.86万元，同比增长41.45%。考虑到公司集采品种价格下降，我们小幅下调2024-2026年盈利预测，预计公司归母净利润为1.06（原1.19）/1.31（原1.41）/1.55（原1.67）亿元，对应EPS为0.86/1.07/1.26元/股，对...

2024-11-03 177 818.22KB 4页
开源证券：柏星龙（833075）-北交所信息更新：拓展文旅、食品等领域合作，2024Q1-Q3归母净利润+29%

柏星龙(833075) 2024Q1-Q3营收4.50亿元，同比+22%，归母净利润3879.20万元，同比+29%公司发布2024年三季度报告，实现营业收入4.50亿元，同比增长22.40%；归母净利润3879.20万元，同比增长29.46%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润0.57/0.71/0.86亿元，对应EPS为0.87/1.10/1.32元/股，对应当前股价PE为23.4/18.5/15.4倍，维持“增持”评级。积极参与展会，与龙粤文旅、三只松鼠、寿屋风正等不同...

2024-11-03 129 830.11KB 4页
开源证券：佳先股份（430489）-北交所信息更新：年产500吨光刻胶单体顺利下线，2024Q1-3营收同比+17.80%

佳先股份(430489) 2024Q1-3营收4.59亿元（+17.80%），归母净利润1968.30万元（-34.68%）2024Q1-3营收4.59亿元（+17.80%），归母净利润1968.30万元（-34.68%），扣非归母净利润1719.38万元（-29.44%），其中2024Q3营收1.65亿元（+22.22%），归母净利润135.11万元（-86.23%）。受公司DBM产线改造影响，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.41（原0...

2024-11-03 147 647.41KB 4页
民生证券：隆基绿能（601012）-2024年三季报点评：24Q3亏损环比收窄，坚定BC技术领先布局

隆基绿能(601012) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现收入585.93亿元，同比-37.73%；实现归母净利润-65.05亿元，同比-155.62%；实现扣非净利-64.88亿元，同比-156.35%。 24Q3公司实现收入200.64亿元，同比-31.87%，环比-3.79%；实现归母净利润-12.61亿元，同比-150.14%，环比+56.40%；实现扣非净利-12.12亿元，同比-149.37%，环比+57.60%，亏损环比收窄。盈利...

2024-11-03 122 883.53KB 3页
中泰证券：海螺水泥（600585）-水泥价格筑底修复，Q4盈利望加速改善

海螺水泥(600585) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。前三季度公司实现营业收入681.5亿元，同比-31.3%；实现归母净利润、扣非归母净利润52.0、48.8亿元，分别同比-40.1%、-40.2%。单三季度实现营收225.9亿元，同比-32.9%，环比-6.8%；实现归母净利润、扣非归母净利润18.7、16.9亿元，分别同比-15.1%、-15.2%，分别环比+2.7%、-6.7%。 Q3水泥需求价格继续承压，影响单季营收。据数字水泥网，24Q3江浙沪皖及中南地区水泥均价分别...

2024-11-03 122 565.28KB 4页
国信证券：华润三九（000999）-2024年三季报点评：短期利润端有所承压，长期中药全产业链布局持续推进

华润三九(000999) 核心观点 2024年三季度单季收入微增，扣非归母净利润有所承压。2024年前三季度，公司实现营业收入197.40亿元，同比增长6.08%；实现归属于上市公司股东净利润29.60亿元，同比增长23.19%；实现扣非后归属于上市公司股东净利润27.52亿元，同比增长19.48%。从单季情况看，2024Q3实现营业收入56.34亿元，同比增长3.16%；实现归属于上市公司股东净利润5.61亿元，同比增长6.85%；实现扣非后归属于上市公司股东净利润4.44亿元，同比减少6.8...

2024-11-03 109 520.59KB 7页
中银证券：科锐国际（300662）-灵活用工带动收入规模增长，猎头业务回暖

科锐国际(300662) 公司发布2024年三季度报告，公司24Q3实现营业收入29.75亿元，同比增长23.12%；归母净利润0.49亿元，同比减少9.60%；扣非归母净利润0.48亿元，同比增长7.45%。收入增长主要驱动因素仍是灵活用工业务向好，此外公司猎头业务在单三季度实现收入同比正增长2.33%，我们维持买入评级支撑评级的要点 Q3收入增长，调整后的扣非归母实现正增长。据公司公告，24Q1-3共实现营业收入85.16亿元，同比增长18.77%；归母净利润1.35亿元，同比减少10.9...

2024-11-03 250 522.96KB 4页
国信证券：普洛药业（000739）-2024年三季报点评：收入增长稳健，制剂板块毛利率提升显著

普洛药业(000739) 核心观点 24Q3收入端稳健增长，利润端增长承压。2024年前三季度，公司实现营收92.9亿元（+9.3%），归母净利润8.7亿元（+2.2%），扣非归母净利润8.3亿元（+0.4%）。其中，第三季度收入28.6亿元（+12.4%），归母净利润2.4亿元（-2.2%），扣非归母净利润2.3亿元（-1.8%）。分板块业绩：制剂板块表现突出，高基数下CDMO板块收入有所下滑。2024年前三季度各板块情况如下：1）原料药板块：实现营收69.0亿元，同比增长15.3%；毛利1...

2024-11-03 107 505.26KB 7页
国信证券：药明康德（603259）-2024年三季报点评：美国客户收入增速转正，2024Q3单季度收入重回百亿

药明康德(603259) 核心观点 2024年三季度单季收入破百亿。2024Q1-3公司实现营业收入277.0亿元，（同比-6.2%，剔除新冠商业化项目后同比+4.6%），归母净利润65.3亿元（同比-19.1%），经调整Non-IFRS归母净利润73.5亿元（同比-10.1%）。其中2024年三季度单季度实现营业收入104.6亿元（同比-2.0%，剔除新冠商业化项目后同比+14.6%，环比+13.0%），归母净利润22.9亿元（同比-17.0%，环比-0.2%），经调整Non-IFRS归母净利...

2024-11-03 135 481.01KB 7页
民生证券：震有科技（688418）-2024年三季报点评：三季报业绩超预期，小“海能达”拐点已至

震有科技(688418) 事件：北京时间10月30日晚，震有科技发布2024年三季报，24年Q1-Q3实现营业收入5.77亿元，同比增长11.43%，实现归母净利0.17亿元，成功实现扭亏为盈。公司营收盈利双增长。单季度来看，公司24年Q3实现营业收入2.01亿元，同比增加3.53%，实现归母净利润888万元，同比增加206.33%。公司盈利能力增强主要系公司持续控本降费，期间费用同比下降，同时本报告期内处置控股子公司，投资收益增加所致。新签大额卫星订单助力公司成长，公司在卫星互联网领域处于...

2024-11-03 188 698.4KB 3页
申港证券：天味食品（603317）-三季报点评：三季度经营改善，归母净利润增速亮眼

天味食品(603317) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入23.64亿元、同比增长5.84%，归母净利润4.32亿元、同比增长34.96%，扣非归母净利润3.89亿元、同比增长38.10%。其中Q3实现营收8.97亿元、同比增长10.93%，归母净利润1.86亿元、同比增长64.79%，扣非归母净利润1.79亿元、同比增长73.44%。投资摘要： 3季度中式菜品调料和香肠腊肉调料营收同比增长较快，火锅底料取得营收正增长。24Q3火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料营收分别...

2024-11-03 154 711.15KB 4页
中泰证券：山西焦煤（000983）-产销干扰煤价下滑拖累业绩，竞得探矿权实现资源增厚

山西焦煤(000983) 报告摘要山西焦煤于2024年10月29日发布2024三季度报告： 2024前三季度公司实现营业收入330.93亿元，同比减少18.68%；归母净利润28.46亿元，同比减少49.52%；扣非归母净利润27.63亿元，同比减少51.30%；经营活动产生的现金流量净额为25.74亿元，同减少71.13%。基本每股收益0.50元，同比减少51.40%。 2024Q3公司实现营业收入115.23亿元，同比减少12.28%，环比增长4.58%；归母净利润8.80亿元，同比减少2...

2024-11-03 125 221.45KB 3页
华金证券：安集科技（688019）-24Q3业绩高速增长，新品进入加速放量阶段

安集科技(688019) 投资要点 2024年10月29日，公司发布2024年第三季度报告。 24Q3营收创历史新高，新品进入加速放量阶段公司产品研发成果转化及市场拓展如期进行，各类产品市场覆盖稳步提升，配合部分客户上量及国产化进程用量增加。同时，新产品、新客户导入及销售进展顺利，24Q3部分已导入客户端的新品进入放量增长阶段，助力公司单季营收创历史新高。此外，随着产品结构变化，持续高强度研发的新产品收入占比提高，部分产品线生产效率较上年同期有所提升，加之研发费用和各类经营费用保持有序增长，使...

2024-11-03 138 306.81KB 5页
西南证券：一心堂（002727）-业绩短期承压，门店加速省外扩张

一心堂(002727) 投资要点事件：公司发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入135.9亿元（+6.1%），实现归母净利润2.9亿（-57.4%），实现扣非归母净利润3.4亿元（-49.4%）。2024Q3公司实现营业收入42.8亿元（+3.6%），实现归母净利润1.1亿（-94.2%），实现扣非归母净利润4.5亿元（-74%）。门店加速省外扩张，重点发力西南地区。公司逐步加强云南以外门店拓展速度，提升各市场门店经营规模效应。截至2024Q3末，直营门店数量11516家，较年初门店...

2024-11-03 115 1.19MB 6页
西南证券：健之佳（605266）-2024年三季报点评：收入稳健增长，门店向外扩张

健之佳(605266) 投资要点事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现收入67.4亿元（+3.6%）；归母净利润1.0亿元（-63.8%）；扣非归母净利润1.0亿元（-64.3%）。2024Q3公司实现收入22.5亿元（+4.1%）；归母净利润0.4亿元（-68.5%）；扣非归母净利润0.3亿元（-73.1%）。 “自建+收购”双轮驱动，门店稳健扩张。公司门店覆盖云南、四川、重庆、广西、河北、辽宁、贵州7个省市，初步形成深耕云南、立足西南，向全国发展的格局。截至2024Q3...

2024-11-03 137 1.19MB 6页
西南证券：大参林（603233）-业绩稳健增长，加盟门店快速扩张

大参林(603233) 投资要点事件：公司发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入197.3亿元（+11.3%），实现归母净利润8.6亿（-26.3%），实现扣非归母净利润8.5亿元（-26.3%）。2024Q3公司实现营业收入63.9亿元（+11.4%），实现归母净利润2.0亿（-22.0%），实现扣非归母净利润1.9亿元（-26.5%）。业绩稳健增长，费用维持稳定水平。公司2024Q1-Q3营收分别为67.5/65.9/63.9亿元，同比+13.5%/+9.1%/+11.4%；归母...

2024-11-03 130 1.19MB 6页

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