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公司研究

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国海证券：工业富联（601138）-2024年三季报点评：Q3营收同比+40%，AI服务器强劲增长

工业富联(601138) 事件: 2024年10月30日，公司发布2024年三季报： 2024年前三季度，公司实现营业收入4363.73亿元，同比+32.71%；实现归母净利润151.41亿元，同比+12.28%；扣非归母净利润147.34亿元，同比+8.87%。 2024Q3，公司实现营业收入1702.82亿元，同比+39.53%，环比+15.52%；实现归母净利润64.02亿元，同比+1.24%，环比+40.58%；扣非归母净利润62.00亿元，同比+3.4%，环比+45.50%。投资要点...

2024-11-03 124 311.43KB 5页
国海证券：山西汾酒（600809）-2024年三季报点评：业绩稳增，韧性充分

山西汾酒(600809) 事件: 2024年10月30日，山西汾酒发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业总收入313.58元，同比+17.25%；归母净利润113.50亿元，同比+20.34%；扣非归母净利润113.52亿元，同比+20.41%。2024Q3，公司实现营业总收入86.11元，同比+11.35%；归母净利润29.40亿元，同比+10.36%；扣非归母净利润29.42亿元，同比+10.27%。投资要点: 营收规模跻身白酒上市公司前三，业绩韧性凸显。2024年前三季度...

2024-11-03 138 254.81KB 5页
国海证券：今世缘（603369）-2024年三季报点评：主动调整，势能延续

今世缘(603369) 事件: 2024年10月30日，今世缘发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业总收入99.42亿元，同比+18.85%；归母净利润30.86亿元，同比+17.08%；扣非归母净利润30.74亿元，同比+16.59%。2024Q3公司实现营业总收入26.37亿元，同比+10.11%；归母净利润6.24亿元，同比+6.61%；扣非归母净利润6.28亿元，同比+7.33%。投资要点: 主动调整节奏，业绩增速环比放缓。2024Q3公司营收/归母净利润同比分别+10....

2024-11-03 93 250.79KB 5页
国海证券：古井贡酒（000596）-2024年三季报点评：业绩增速领先，彰显徽酒龙头韧性

古井贡酒(000596) 事件: 2024年10月30日，古井贡酒发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业总收入190.69亿元，同比+19.53%；归母净利润47.46亿元，同比+24.49%；扣非归母净利润47.00亿元，同比+25.55%。2024Q3公司实现营业总收入52.63亿元，同比+13.36%；归母净利润11.74亿元，同比+13.60%；扣非归母净利润11.59亿元，同比+14.52%。投资要点: 业绩增速行业领先，徽酒龙头地位稳固。公司2024年前三季度、202...

2024-11-03 124 247.73KB 5页
国海证券：恒力石化（600346）-2024年三季报点评：Q3业绩受需求端和油价波动影响，新材料项目逐步投产

恒力石化(600346) 事件: 2024年10月24日，恒力石化发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入1778.6亿元，同比+2.7%；实现归母净利润51.0亿元，同比-10.5%；扣非后归母净利润46.3亿元，同比-7.0%；经营活动现金流量净额为201.2亿元。 2024Q3公司实现营业收入652.3亿元，同比+2.4%，环比+20.5%；实现归母净利润为10.9亿元，同比-59.0%，环比-42.1%；扣非后归母净利润10.8亿元，同比-59.9%，环比-37.1%；经...

2024-11-02 155 447.15KB 6页
开源证券：浪潮信息（000977）-公司信息更新报告：业绩符合预期，财务指标验证业务高景气

浪潮信息(000977) AI服务器龙头，有望受益于AI算力需求增加，维持“买入”评级考虑下游AI服务器市场需求旺盛，我们上调公司2024-2026年的归母净利润预测为24.10、30.61、37.04亿元（原预测为19.96、23.76、28.66亿元），EPS为1.64、2.08、2.52元/股，当前股价对应PE为26.7、21.0、17.4倍，考虑公司作为国内AI服务器龙头，维持“买入”评级。业绩符合预期，存货、应付账款彰显业务高景气（1）2024年前三季度公司实现营业收入831.2...

2024-11-02 135 823.25KB 4页
开源证券：致远互联（688369）-公司信息更新报告：降本增效成效显著，重点打造AI-COP新基座

致远互联(688369) 坚持“平台+生态”发展战略，维持“买入”评级我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为-0.19、0.80、1.08亿元，EPS为-0.17、0.70、0.94元/股，当前股价对应2025-2026年PE为28.2、20.9倍，考虑公司AI战略成效逐渐显现，维持“买入”评级。 Q3收入同比降幅收窄，降本增效成效显著 2024年前三季度公司实现营业收入6.17亿元，同比下滑12.54%；实现归母净利润-1.09亿元，同比增亏234.40%；实现扣非归母净利润-1....

2024-11-02 142 833.17KB 4页
国海证券：贵州轮胎（000589）-2024年三季报点评：2024年前三季度营收同比上涨，越南三期项目顺利推进

贵州轮胎(000589) 事件: 2024年10月30日，贵州轮胎发布2024年三季度报告：2024年前三季度实现营业收入78.43亿元，同比+11.45%；实现归母净利润5.60亿元，同比-10.76%；实现扣非归母净利润5.40亿元，同比-13.06%；销售毛利率18.58%，同比-3.32个pct，销售净利率7.2%，同比-1.83个pct；经营活动现金流净额为4.36亿元，同比减少6.10亿元。 2024Q3单季度，公司实现营业收入26.68亿元，同比+2.80%，环比 2.43%；实现...

2024-11-02 181 796.84KB 8页
开源证券：博瑞医药（688166）-公司信息更新报告：BGM0504临床进展较快，吸入制剂进展顺利

博瑞医药(688166) 2024年前三季度业绩稳健增长，BGM0504及吸入制剂进展顺利 2024年前三季度公司实现营收9.77亿元（同比+6.77%，下文都是同比口径），归母净利润1.77亿元（-7.5%），扣非归母净利润1.74亿元（-7.5%），毛利率58%（-0.58pct），净利率15.02%（-4.3pct）。2024Q3公司实现收入3.19亿元（-2.52%），归母净利润0.71亿元（-13.73%），剔除创新药研发费用影响后，归母净利润同比增长16.11%，扣非归母净利润0.6...

2024-11-02 132 833.56KB 4页
开源证券：斯达半导（603290）-公司信息更新报告：2024Q3业绩环比改善，看好多产品线持续突破

斯达半导(603290) 2024Q3业绩环比改善，短期承压不改长期成长，维持“买入”评级 2024Q1-Q3公司实现营收24.15亿元，同比-7.80%；实现归母净利润4.23亿元，同比-35.69%；实现扣非归母净利润4.13亿元，同比-34.44%；实现毛利率31.69%，同比-4.63pcts；2024Q3单季度，受部分产品价格降幅较大影响，营收同比减少，公司实现营收8.81亿元，同比-5.30%，环比+21.02%；受公司加大研发投入导致研发费用率同比增加影响，公司实现归母净利润1.4...

2024-11-02 141 826.86KB 4页
开源证券：广州酒家（603043）-公司信息更新报告：2024Q3月饼表现相对稳健，餐饮业务快速增长

广州酒家(603043) 2024Q3公司业绩承压，维持“增持”评级 2024Q1-Q3公司实现收入41.0亿元（同比+5.9%）；归母净利润4.48亿元（同比-8.9%）。2024Q3收入21.9亿元（同比+2.3%）；归母净利润3.90亿元（同比-5.3%）。考虑到需求偏弱、竞争加剧，我们下调2024-2026年归母净利为5.1、6.1、7.0（前值5.7、6.5、7.4）亿元，EPS为0.90、1.06、1.23元，当前股价对应PE为17.9、15.2、13.1倍。食品餐饮双轮驱动下公司业...

2024-11-02 114 670.51KB 4页
开源证券：爱博医疗（688050）-公司信息更新报告：2024前三季度业绩快速增长，持续扩产隐形眼镜项目

爱博医疗(688050) 2024年前三季度业绩快速增长，持续扩产隐形眼镜项目 2024年前三季度公司实现营收10.75亿元（同比+60.94%，下文都是同比口径），归母净利润3.18亿元（+26.04%），扣非归母净利润3.04亿元（+27.41%），毛利率67.61%（-13.9pct），净利率28.28%（-8.19pct）。公司隐形眼镜处于快速增长阶段，我们看好公司的长期发展，维持公司的盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为4.03/5.24/6.67亿元，当前股价对应PE为...

2024-11-02 132 819.49KB 4页
开源证券：阿拉丁（688179）-公司信息更新报告：公司营收稳健增长，盈利能力同比提升

阿拉丁(688179) 公司营收及利润稳健增长，盈利能力稳步提升 2024年前三季度，公司实现营业收入3.78亿元，同比增长33.54%；归母净利润0.73亿元，同比增长32.70%；扣非归母净利润0.71亿元，同比增长37.43%。单看2024年Q3，公司实现营业收入1.39亿元，同比增长42.96%，环比下滑0.62%；归母净利润0.25亿元，同比增长6.42%，环比下滑16.12%；扣非归母净利润0.25亿元，同比增长13.60%，环比下滑14.85%。公司营收及利润端增长明显，主要系报告...

2024-11-02 128 642.87KB 4页
中泰证券：盐津铺子三季报点评：短期盈利波动，势能依旧向上

盐津铺子(002847) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。2024年前3季度，公司实现收入38.61亿元，yoy+28.49%；归母净利润4.93亿元，同比增长24.55%；扣非归母净利润4.24亿元，同比增长12.90%。2024年第3季度，公司实现收入14.02亿元，yoy+26.20%；归母净利润1.74亿元，同比增长15.62%；扣非归母净利润1.51亿元，同比+4.80%。收入端，新品&渠道持续放量，拉动收入高增。公司第三季度的收入增速在行业内位居前列。品类品牌的打造为公司...

2024-11-02 148 661.67KB 3页
开源证券：香飘飘（603711）-公司信息更新报告：即饮业务发展稳健，预计冲泡旺季贡献利润

香飘飘(603711) 冲泡下滑拖累整体，四季度旺季有望反转，维持“增持”评级公司2024Q1-3实现收入19.4亿元，同比下滑2.0%，归母净利润0.18亿元，同比增长409.0%；其中2024Q3实现收入7.6亿元，同比下滑6.1%，归母净利润0.47亿元，同比下滑0.6%，收入利润符合预期。预计公司四季度进入冬季冲泡旺季，贡献公司全年较大利润，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年分别实现归母净利润3.3、4.0、4.9亿元，同比增长19.0%、20.9%、22.0%，当前股价对...

2024-11-02 133 659.5KB 4页
民生证券：锦浪科技（300763）-2024年三季报点评：逆变器业务趋势向好，盈利能力持续改善

锦浪科技(300763) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现收入51.62亿元，同比+11.21%；实现归母净利润6.69亿元，同比-11.00%；实现扣非净利润6.30亿元，同比-18.77%。 24Q3公司实现收入18.07亿元，同比+29.92%，环比-7.74%；实现归母净利润3.17亿元，同比+154.70%，环比-4.61%；实现扣非净利润3.11亿元，同比+148.84%，环比+1.58%。受益于新兴市场高增和欧洲去库加速，逆变器...

2024-11-02 135 683.03KB 3页
华金证券：中国西电（601179）-24Q3业绩高增，盈利能力显著提升

中国西电(601179) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营收151.62亿元，同比+6.94%，实现归母净利润7.87亿元，同比+45.33%，实现扣非归母净利7.81亿元，同比+74.49%。其中Q3实现营收48.78亿元，同比+4.29%，实现归母净利润3.34亿元，同比+199.96%，实现扣非归母净利润3.10亿元，同比+383.60%。 Q3业绩超预期，持续受益特高压建设。24Q3公司实现营收48.78亿元，同比+4.29%，实现归母净利润3.34...

2024-11-02 155 312.58KB 5页
华安证券：湖北宜化（000422）-Q3价差收窄业绩仍有韧性，资产结构改善稳步推进

湖北宜化(000422) 主要观点：事件描述 2024年10月28日晚，公司发布2024年三季度报告，2024Q3实现营收44.59亿元，同比下降3.23%，环比下降8.31%；实现归母净利润2.19亿元，同比增长59.46%，环比下降45.76%，销售毛利率14.67%，环比下降2.27pct。 Q3产品价格分化，磷铵强势尿素、PVC走弱，毛利率有所下滑价格方面，主营产品价格表现分化，磷酸二铵受海外需求以及成本支撑，价格保持稳定，而尿素因新产能投产、PVC受到下游地产等领域拖累，价格出现不同...

2024-11-02 156 538.72KB 4页
华安证券：山东黄金（600547）-矿金产量符合预期，金价上行支撑业绩

山东黄金(600547) 主要观点：山东黄金发布2024年三季报公司2024年前三季度营收670.06亿元，同比+62.15%；实现归母净利润20.66亿元，同比+53.57%。其中单Q3营收212.32亿元，同比+52.8%，环比-20.8%；归母净利润6.82亿元，同比+46.6%，环比-0.2%。矿山产金量价齐增，焦家金矿完成整合产量方面，公司前三季度自产黄金35.44吨，同比+19.58%，约为年初制定的47吨产量目标的75.4%。目前焦家金矿已完成整合矿权并取得660万吨/年的...

2024-11-02 137 415.08KB 3页
华安证券：冰轮环境：业绩短期扰动，看好公司长期发展

冰轮环境(000811) 主要观点：公司发布2024年三季报 2024年前三季度公司实现营收49.56亿元（-11.14%），归属上市公司股东净利润4.74亿元（-16.49%），扣非后归属上市公司股东净利润4.31亿元（-19.24%），经营活动产生的现金流量净额-0.78亿元，加权平均净资产收益率为8.31%（减少2.56pct）。单季度来看，公司2024年三季度实现营收16.06亿元（-16.55%），归母净利润1.43亿元（-26.12%）。毛利率整体有所提升，费用率小幅上升根据公...

2024-11-02 122 348.96KB 3页

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