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公司研究

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国海证券：北汽蓝谷（600733）-2024年三季报点评：2024Q3极狐销量表现亮眼，单车亏损同环比收窄

北汽蓝谷(600733) 事件: 北汽蓝谷2024年10月30日发布2024年三季度报告：公司2024年1-9月实现营业收入98.18亿元，同比+5.5%；实现归母净利润为-44.91亿元，同比亏损扩大；实现扣非归母净利润为-45.12亿元，同比亏损加大。投资要点: 销量带动下营收表现亮眼，单车亏损同环比减亏明显。公司2024Q3营业收入60.77亿元，同/环比分别+71.8%/+171.7%；归母净利润-19.20亿元，扣非归母净利润-19.29亿元，同/环比亏损均有所扩大。公司营收同环比提...

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华福证券：古井贡酒（000596）-收入端强韧性，基本面稳健增长

古井贡酒(000596) 事件：古井贡酒发布2024年三季度报告，公司24年前三季度实现营业收入190.69亿元，同比+19.53%，实现归属于母公司股东的净利润47.46 亿元，同比+24.49%，实现扣非归母净利润47.00亿元，同比+25.55%。根据三季度报，公司24Q3单季度实现营收52.63亿元，同比+13.36%，归母净利润11.74亿元，同比+13.60%，扣非归母净利润11.59亿元，同比+14.52%。公司蓄水池有所收缩，24前三季度合同负债和其他流动负债合计38.28亿元...

2024-11-01 85 371.55KB 3页
华福证券：长江电力（600900）-水力丰盈，业绩稳健

长江电力(600900) 投资要点：事件： 10月30日，公司发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入663.31亿元，同比增长14.65%；归母净利润280.25亿元，同比增长30.2%；扣非归母净利润279.84亿元，同比增长30.42%。2024年单三季度，公司实现营收315.22亿元，同比增长17.27%；归母净利润166.63亿元，同比增长31.81%。来水偏丰，电量稳定增长，业绩持续修复 2024年前三季度，上游乌东德来水总量约888.52亿立方米，较上年同期偏丰12.5...

2024-11-01 100 350.74KB 3页
开源证券：双汇发展（000895）-公司信息更新报告：2024Q3业绩环比明显改善，肉制品吨利维持高位

双汇发展(000895) 2024Q3业绩明显改善，维持“增持”评级 2024Q1-Q3公司实现收入440.0亿元，同比-4.7%；归母净利润38.04亿元，同比-12.1%。2024Q3单季收入164.1亿元，同比+4.1%；归母净利润15.08亿元，同比+1.2%，三季度业绩明显改善。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利分别为48.9、52.4、55.1亿元，EPS分别为1.41、1.51、1.59元，当前股价对应PE分别为17.6、16.4、15.7倍。公司产业链布局完善...

2024-11-01 94 826.05KB 4页
开源证券：兴瑞科技（002937）-公司信息更新报告：产能稳步推进，看好汽车电子业务在其他客户拓展

兴瑞科技(002937) 2024Q3业绩承压，看好镶嵌注塑件在其他客户拓展，维持“买入”评级公司发布2024年三季度报告，2024Q1~Q3实现营收14.78亿元，YoY-0.60%；实现归母净利润1.92亿元，YoY+1.33%；扣非归母净利润1.89亿元，YoY+0.74%；毛利率26.96%，同比提升0.39pcts。2024Q3单季度，公司实现营收4.74亿元，YoY-8.63%，环比-5.92%；实现归母净利润0.45亿元，YoY-39.63%，环比-40.27%；扣非归母净利润0....

2024-11-01 141 820.62KB 4页
华龙证券：怡合达（301029）-2024年三季报点评报告：24Q3利润增速转正，业绩有望筑底回升

怡合达(301029) 事件：公司10月29日公布2024年三季报：2024年前三季度共实现营业收入18.57亿元，同比-15.72%；实现归母净利润3.28亿元，同比-27.31%。单三季度实现营业收入6.27亿元，同比-7.35%；实现归母净利润1.06亿元，同比+0.31%。观点：公司业绩承压，盈利能力有所下滑。2024年前三季度公司实现毛利率35.44%，同比-3.92pct，实现销售净利率17.67%，同比-2.82pct。单三季度实现毛利率35.05%，同比-0.55pct，环...

2024-11-01 160 273.29KB 4页
华龙证券：华天科技（002185）-2024年三季报点评报告：三季度利润大幅增长，先进封装产能稳步提升

华天科技(002185) 事件： 2024年10月29日，公司公布三季报。2024年前三季度，公司实现总营业收入105.31亿元，同比增加30.52%；利润总额达到4.12亿元，同比增加446.79%；实现归母净利润3.57亿元，同比增加330.83%。观点：行业景气度持续提升，投资收益增厚利润。前三季度，半导体行业景气度持续提升，行业上游需求稳步回暖，带动公司产品销量及订单增加，收入同比高速增长。公司其他收益及投资收益大幅增加，带动归母净利润同比增长330.83%，显著高于营收增速。研发费...

2024-11-01 153 262.03KB 4页
华龙证券：神州数码（000034）-2024年三季报点评报告：信创+AI双驱动，数云服务及自有品牌业务加速增长

神州数码(000034) 事件：公司于2024年10月31日公布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现总营业收入915.71亿元，同比增加8.81%；实现归母净利润8.94亿元，同比增加5.04%。观点：前三季度业绩稳定增长，毛利率稳步提升。2024年前三季度，公司实现总营业收入915.71亿元，同比增加8.81%；实现归母净利润8.94亿元，同比增加5.04%；公司整体业务毛利率同比增长0.6%，毛利额同比增长24%。核心受益于信创+AI浪潮，数云服务和自有品牌业务加速增长。 ...

2024-11-01 137 272.86KB 4页
国海证券：五粮液（000858）-2024年三季报点评：业绩稳增，提分红彰显龙头担当

五粮液(000858) 事件: 2024年10月30日，五粮液发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入679.16亿元，同比+8.60%；归母净利润249.31亿元，同比+9.19%；扣非归母净利润248.33亿元，同比+9.19%。2024Q3公司实现营业收入172.68亿元，同比+1.39%；归母净利润58.74亿元，同比+1.34%；扣非归母净利润58.94亿元，同比+1.61%。投资要点: 业绩稳健增长，报表释放压力。在高基数+行业整体双节动销承压的情况下，2024Q...

2024-11-01 125 253.73KB 5页
开源证券：益丰药房（603939）-公司信息更新报告：前三季度业绩稳健增长，专业管理提高经营韧性

益丰药房(603939) 2024前三季度经营业绩稳健增长，维持“买入”评级 2024Q1-Q3公司实现营收172.19亿元（同比+8.38%，下文皆为同比口径）；归母净利润11.11亿元（+11.14%）；扣非归母净利润10.92亿元（+13.01%）。2024Q3单季度公司实现营收54.56亿元（+5.31%）；归母净利润3.13亿元（+6.38%）；扣非归母净利润3.06亿元（+6.51%）。从盈利能力来看，2024Q1-Q3毛利率为40.39%（+0.84pct），净利率为6.96%（-...

2024-11-01 101 836.13KB 4页
国海证券：瑞普生物（300119）-2024年三季报点评：经营业绩环比改善，公司中长期发展向好

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2024-11-01 152 250.22KB 5页
东吴证券：中国人寿（601628）-2024年三季报点评：净资产较快增长，“种子计划”加速推进

中国人寿(601628) 投资要点事件：中国人寿披露9M24业绩，业绩符合此前预增公告区间，系股票市场低位震荡后快速反弹，总投资收益同比大幅提升。2024年起按照新保险合同准则（IFRS17）规定追溯调整保险业务相关上年同期对比数据，按照新金融工具准则（IFRS9）规定选择不追溯调整投资业务相关上年同期对比数据，综合影响下9M24累计归母净利润同比增长中枢为173.9%，若按照可比口径下（同时追溯IFRS9与IFRS17），9M24累计归母净利润同比大增194.1%，业绩表现符合预期。新准则...

2024-11-01 99 692.73KB 6页
国海证券：钱江摩托（000913）-2024年三季报点评：扣非归母净利润高增，产品矩阵丰富

钱江摩托(000913) 事件: 钱江摩托于2024年10月28日公布三季报：2024年前三个季度，公司实现总营业收入49.24亿元，同比增加20.14%；利润总额达到4.97亿元，同比增加10.18%；实现归母净利润4.67亿元，同比增加13.82%。投资要点: 营收和扣非归母净利润高增，毛利率和净利率边际下滑2024年Q3，公司实现营业收入16.64亿元，同比+38.45%；归母净利润为1.18亿元，同比-9.20%；扣非归母净利润1.19亿元，同比+77.62%，实现高增；毛利率25.1...

2024-11-01 131 233.86KB 5页
国海证券：韵达股份（002120）-2024年三季报点评：增速领先，成本费用改善明显，实现量利双升

韵达股份(002120) 事件: 2024年10月29日，韵达股份发布2024年三季报：财务方面，2024Q1-Q3韵达股份实现营业收入355.09亿元，同比增长8.14%；实现归母净利润14.08亿元，同比增长20.93%；扣非归母净利润11.72亿元，同比增长20.86%；其中2024Q3公司实现营业收入122.57亿元，同比增长8.84%；实现归母净利润3.67亿元，同比增长24.25%；扣非归母净利润3.40亿元，同比增长88.45%。经营方面，2024Q1-Q3公司完成业务量16...

2024-11-01 157 248.93KB 6页
民生证券：菲菱科思（301191）-2024年三季报点评：业绩短暂承压，静待下游需求进一步释放

菲菱科思(301191) 事件：24年10月29日，公司发布24年三季报，24年前三季度营收12.57亿元，同比下降15.61%；归母净利润1.04亿元，同比下降14.08%；扣非归母净利润为0.95亿元，同比下降12.29%。24Q3实现收入4.34亿元，同比下降12.84%，环比增长4.00%；归母净利润0.28亿元，同比下降9.37%，环比下降33.40%；扣非归母净利润0.26亿元，同比增长10.56%，环比下降28.29%。数据中心交换机需求快速增长，下游客户订单有望加速放量。前三季...

2024-11-01 130 691.23KB 3页
国海证券：涛涛车业（301345）-2024年三季报点评：业绩同比高增，全球制造提速

涛涛车业(301345) 事件: 涛涛车业于2024年10月28日发布2024年三季报：2024年1-9月，公司实现营业收入22.20亿元，同比+64.87%；实现归母净利润3.01亿元，同比+47.40%，实现了高速增长。投资要点: 高尔夫球车+全地形车助力业绩同比高增2024年Q3，公司实现营业收入8.29亿元，同比+47.61%；实现归母净利润1.19亿元，同比+70.53%；毛利率36.99%，同比-4.02pcts，环比+2.00pcts；净利率14.39%，同比+1.93pcts，...

2024-11-01 193 246.29KB 5页
开源证券：青岛啤酒（600600）-公司信息更新报告：卸下包袱，轻装上阵

青岛啤酒(600600) 需求疲软，收入承压 2024Q1-Q3公司营收289.6亿元，同比-6.5%；扣非前后归母净利润49.9、46.9亿元，同比+1.7%、+2.0%。2024Q3公司营收88.9亿、同比-5.3%，扣非前后归母净利润13.5、12.6亿元，同比-9.0%、-7.9%。因餐饮需求疲软，啤酒量价继续承压，我们下调2024-2026年归母净利润预测至43.93/48.32/51.45亿元（前值45.91/50.41/53.65亿元），对应2024-2026年EPS3.22/3....

2024-11-01 90 663.47KB 4页
国海证券：广汇能源（600256）-2024年三季报点评：季度原煤产销环比翻倍增长，公司长期发展前景广阔

广汇能源(600256) 事件: 2024年10月30日，广汇能源发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入263.9亿元，同比-46.76%，归属于上市公司股东净利润20.02亿元，同比-58.72%，扣非后归属于上市公司股东净利润20.04亿元，同比-58.5%。基本每股收益为0.31元，同比-58.7%。加权平均ROE为6.4%，同比减少8.02个百分点。分季度看，2024年第三季度，公司实现营业收入91.4亿元，同比-37%；实现归属于上市公司股东净利润5.47亿元，...

2024-11-01 165 336.33KB 5页
国联证券：东方证券（600958）-自营显著改善驱动公司业绩正增

东方证券(600958) 事件东方证券发布2024三季报，9M2024公司累计实现营业收入140.8亿，同比+2.81%归母净利润33.0亿，同比+15.57%；加权平均ROE4.16%，较去年同期+0.49pct。其中2024Q3单季度公司实现营业收入55.08亿元，同比+10.16%/环比+11.03%，归母净利润11.91亿元，同比+24.58%/环比-2.81%。收费类业务：财富管理业务随行就市，债承规模同比增长 1）公司9M2024累计实现经纪业务手续费净收入16.0亿，同比-26...

2024-11-01 193 1.16MB 7页
国联证券：中国中免（601888）-海南市场销售承压，口岸免税大幅增长

中国中免(601888) 事件公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度公司实现营收430.2亿元，同比下滑15.4%，归母净利润39.2亿元，同比下滑24.7%，扣非归母净利润38.7亿元，同比下滑25.4%。其中，2024Q3实现营收117.6亿元，同比下滑21.5%，归母净利润6.4亿元，同比下滑52.5%，扣非归母净利润为6.4亿元，同比下滑52.5%。海南市场销售承压，出入境免税门店销售实现增长受消费者消费意愿不足及9月份台风等因素的影响，2024Q3公司销售收入同比下降...

2024-11-01 133 1.24MB 6页

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