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公司研究

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国联证券：中金公司（601995）-业绩表现承压，自营尚待修复

中金公司(601995) 事件中金公司发布2024三季报，2024前三季度公司累计实现营业收入134.49亿，yoy-23.00%；归母净利润28.58亿，yoy-37.97%；加权平均ROE2.64%，较去年同期减少2.20pct。其中2024Q3实现营收45.39亿元，yoy-10.03%/qoq-9.91%;归母净利润6.30亿元，yoy-39.82%/qoq-36.30%。收费类业务：投行持续巩固龙头地位，中金基金规模维持增长 1）2024前三季度公司经纪业务手续费净收入25.6亿元...

2024-11-01 253 1.14MB 7页
国联证券：中金环境（300145）-2024年三季报点评：拟吸收合并子公司南方泵业，聚焦优势产业泵制造业

中金环境(300145) 事件 2024Q1-Q3公司实现营收35.9亿元，同比-4%；归母净利润为2.5亿元，同比+17%主要系环保亏损收窄；扣非归母净利润2.0亿元，同比持平。2024Q1-Q3公司资产减值损失+信用减值损失合计0.6亿元。2024Q3单季度营收13.8亿元，同比-1%，环比+18%；归母净利润为0.9亿元，同比-17%，环比+17%；扣非归母净利润0.8亿元，同比-6%，环比+38%。销售控费效果初现，净利率小幅提升 2024Q1-Q3公司毛利率35.3%，同比-2.7p...

2024-11-01 161 1.31MB 6页
国联证券：华泰证券（601688）-出售AssetMark收益增厚公司单季业绩，投资规模有所收缩

华泰证券(601688) 事件华泰证券发布2024年三季报，2024前三季度公司累计实现营业收入314亿，yoy+15%；归母净利润125亿，yoy+31%；加权平均ROE7.59%，较去年同期增加1.44pct。其中2024Q3实现营收140亿元，yoy+58%/qoq+23%;归母净利润72亿元，yoy+138%/qoq+139%。剔除出售AssetMark收益后公司三季度业绩承压公司2024Q3实现营收140亿元，yoy+58%/qoq+23%;归母净利润72亿元，yoy+138%/...

2024-11-01 176 1.15MB 7页
国联证券：台华新材（603055）-业绩符合预期，化学再生获GRS认证

台华新材(603055) 事件公司发布三季报，2024年前三季度实现营收51.8亿元，同比+47%；实现归母净利润6.2亿元，同比+89%。单季度看，2024Q3公司实现营收17.7亿元，同比+34%；实现归母净利润1.9亿元，同比+35%，环比-29%。扣非后归母净利润1.5亿元，同比+21%，环比-36%。差异化战略持续推动，淡季同比高增长户外用品消费趋势向上促进尼龙（锦纶）需求持续增长，公司充分受益于尼龙景气上行，业绩稳步增长。公司PA66差别化锦纶丝项目一期6万吨产能持续释放，绿色...

2024-11-01 142 1.25MB 6页
民生证券：中望软件（688083）-2024年三季报点评：3DCAD业务与海外业务表现亮眼

中望软件(688083) 事件：近日，中望软件发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入5.12亿元，同比增长10.11%；实现归母净利润1076.82万元，同比增长159.69%。2024年第三季度，公司实现营收2.04亿元，同比增长7.66%；实现归母净利润479万元，同比下滑11.83%。据公司2024年三季报，在2024年第三季度： 1）境内商业业务：公司三维产品与海外龙头性能差距日渐缩短，2024Q3公司三维产品收入增速超过35%。在境内商业业务方面，国内宏观经济环境...

2024-11-01 130 696.64KB 3页
国海证券：利民股份（002734）-2024年三季度点评：核心农药产品涨价，三季度盈利同比改善明显

利民股份(002734) 事件: 2024年10月28日，利民股份公告2024年三季度报告：2024年前三季度，公司实现营业收入33.44亿元，同比-1.58%；实现归母净利润0.51亿元，同比+132.76%；实现扣非后归母净利润0.34亿元，同比+198.44%；毛利率为18.13%，同比+0.56个pct；净利率为1.76%，同比+1.11个pct。加权平均净资产收益率1.88%，同比增加1.08个pct。 2024年Q3单季度，公司实现营业收入10.46亿元，同比-4.19%，环比-20...

2024-11-01 195 278.36KB 7页
国海证券：潍柴动力（000338）-三季报点评：2024年Q3公司扣非归母净利润同比增长10%，子公司凯傲盈利能力同比显著提升

潍柴动力(000338) 事件: 2024年10月30日，公司发布2024年第三季度报告，前三季度累计实现营收1619.5亿元，同比增长1.0%，其中Q3为494.6亿元，同比/环比分别下降8.8%/11.8%；前三季度累计实现归母净利润84.0亿元，同比增长29.2%，其中Q3为25.0亿元，同比下降4.0%。公司前三季度累计实现扣非归母净利润77.1亿元，同比增长36.7%，其中Q3为22.3亿元，同比增长10.0%。投资要点: 2024年前三季度凯傲盈利能力同比显著提升，为公司利润同比...

2024-11-01 154 272.19KB 5页
国海证券：安琪酵母（600298）-2024年三季报点评：Q3收入增长亮眼，全年目标达成可期

安琪酵母(600298) 事件: 2024年10月30日，安琪酵母发布2024年三季度报告。2024前三季度公司实现营业收入109.12亿元，同比+13.04%；归母净利润9.53亿元，同比+4.23%；扣非归母净利润8.39亿元，同比+3.44%。2024Q3公司实现营业收入37.38亿元，同比+27.14%；归母净利润2.62亿元，同比+7.02%；扣非归母净利润2.43亿元，同比+21.6%。投资要点: 国内需求回暖，海外继续加速。2024年以来公司收入增速逐季改善。分区域看，2024Q...

2024-11-01 120 275.25KB 5页
民生证券：中直股份（600038）-2024年三季报点评：Q3收入同比大增55%；重视低空飞行器产业布局

中直股份(600038) 事件：公司10月29日发布了2024年三季报，2024年前三季度实现营收173亿元，YoY-3.1%；归母净利润3.6亿元，YoY-29.9%；扣非归母净利润3.2亿元，YoY+23.7%。公司业绩基本符合市场预期。业绩下滑主要是上年同期净利润受部分产品价格调整的积极影响较大，而本期价格调整影响较小。我们综合点评如下： Q3收入同比大增55%；前三季度综合利润率保持稳定。单季度看，公司3Q24实现营收91.3亿元，YoY+54.9%；归母净利润0.6亿元，YoY-67....

2024-11-01 166 1.39MB 3页
民生证券：湖南裕能（301358）-2024年三季报点评：新品逐步上量，一体化加速

湖南裕能(301358) 事件。2024年10月29日公司发布2024年三季报，从1-9月看，公司实现营业收入158.79亿元，同比-53.74%；归母净利润为4.91亿元，同比-68.18%；扣非后净利润为4.76亿元，同比-68.15%。从单Q3看，公司实现营业收入50.98亿元，同比-54.28%；归母净利润为1.01亿元，同比-66.56%；扣非后净利润为0.96亿元，同比-65.18%。销量快速增长，吨净利有望向好。出货量方面，1-9月公司磷酸盐正极材料销量达47.61万吨，同比+2...

2024-11-01 101 708.71KB 3页
国海证券：寒武纪（688256）-2024年三季报点评：2024Q3营收同比+285%，预付款项+存货超市场预期

寒武纪(688256) 事件: 10月30日，公司发布2024年三季报： 2024年前三季度，公司营收1.85亿元，同比+27.09%；归母净利润-7.24亿元，同比+10.31%；扣非归母净利润-8.62亿元，同比+9.07%。 2024Q3，公司营收1.21亿元，同比+284.59%；归母净利润为-1.94亿元，同比+26.06%；扣非归母净利润-2.54亿元，同比+17.61%。投资要点: 2024Q3营收高速增长，毛利率暂时承压 2024Q3，公司收入高速增长，主要系公司持续拓展市场，...

2024-11-01 146 242.35KB 5页
民生证券：晶科能源（688223）-2024年三季报点评：毛利率环比显著改善，拟发行GDR加速全球化

晶科能源(688223) 事件 2024年10月30日，公司发布2024年三季报，24Q1-Q3公司实现营收717.70亿元，同比-15.66%；实现归母净利润12.15亿元，同比-80.88%；实现扣非归母净利润4.76亿元，同比-92.12%。分季度看，24Q3公司实现营收245.19亿元，同比-22.09%，环比+1.45%；实现归母净利润0.15亿元，同比-99.41%，环比-38.93%；实现扣非归母净利2.59亿元，同比—89.69%，环比+890.37%。我们认为公司盈利下行主要受...

2024-11-01 117 682.52KB 3页
国海证券：华阳股份（600348）-2024年三季报点评：Q3环比销量提升、成本下降，单季度业绩改善

华阳股份(600348) 事件: 10月30日，华阳股份发布2024年三季度报告：2024年前三季度，公司实现营业收入186.0亿元，同比-14.1%，归属于上市公司股东净利润18.2亿元，同比-57.4%，扣非后归属于上市公司股东净利润17.3亿元，同比-59.2%。分季度来看，2024年三季度，公司实现营业收入64.0亿元，环比+6.0%，同比+2.6%；归属于上市公司股东净利润5.2亿元，环比+20.5%，同比 58.7%，扣非后归属于上市公司股东净利润5.1亿元，环比+18.3%，同比...

2024-11-01 134 236.7KB 5页
民生证券：江海股份（002484）-2024年三季报点评：3Q24业绩承压，薄膜及超级电容未来可期

江海股份(002484) 事件：10月29日，江海股份发布2024年三季报，3Q24公司实现营收11.75亿元，同比下滑9.94%；归母净利润1.47亿元，同比下滑20.98%；24年第三季度实现销售毛利率25.27%，同比下滑0.63pct；销售净利率为12.57%，同比下滑1.79pct。 3Q24营收利润承压。公司三季度业绩有所承压，营收及归母净利润出现同环比下滑。3Q24公司实现营收11.75亿元，同比下滑9.94%，环比下滑10.48%；实现归母净利润1.47亿元，同比下滑20.98%...

2024-11-01 134 685.81KB 3页
国海证券：圆通速递（600233）-2024年三季报点评：产品力提升，价格同比降幅小于行业，业务量增速仍领先行业

圆通速递(600233) 事件: 2024年10月29日，圆通速递发布2024年三季报财务方面，2024年前三季度，公司完成营业收入493.69亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润29.30亿元，同比上升10.21%；实现扣非归母净利润28.22亿元，同比上升11.02%。其中2024Q3公司完成营业收入168.05亿元，同比增长22.13%；实现归母净利润9.43亿元，同比上升18.06%；实现扣非归母净利润9.24亿元，同比上升22.03%。经营方面，2024年前三季度，公司完成...

2024-11-01 120 253.87KB 6页
东吴证券：鼎胜新材（603876）-2024年三季报点评：Q3盈利下滑明显，Q4包装箔有望扭亏

鼎胜新材(603876) 投资要点 Q3业绩不及预期。公司24Q1-3营收176亿元，同+24%，归母净利润2.2亿元，同-52%；其中24Q3营收61亿元，同环比+22％/-4％，归母净利润0.4亿元，同环比-65%/-73％，毛利率7.4%，同环比-2.2/-2.6pct，归母净利率0.7%，同环比-1.7/-1.7pct。 Q3锂电箔出货环增近20%，低价订单导致单吨利润下滑。我们测算公司Q1-3锂电箔出货近10万吨，其中Q3出货近4万吨，环增近20%，预计Q4出货4.5万吨左右，全年出货...

2024-11-01 105 506.24KB 3页
国海证券：一拖股份（601038）-公司点评：促销导致Q3毛利率同比下滑，产品大型化趋势延续

一拖股份(601038) 事件: 一拖股份于2024年10月29日发布2024年三季报：2024年前三季度，公司实现营业收入107.4亿元，同比+4.7%；归母净利润11.0亿元，同比+1.45%；扣非归母净利润10.7亿元，同比+2.2%。投资要点: Q3收入利润同比下滑，系促销导致毛利率同比降低2024年Q3，公司实现营业收入29.3亿元，同比-2.45%；实现归母净利润2.0亿元，同比-40.9%；实现扣非归母净利润1.9亿元，同比-40.4%。毛利率14.6%，同比-3.6pct，主要...

2024-11-01 110 236.61KB 5页
国海证券：九号公司（689009）-2024年三季报点评：Q3电动两轮车同比高增，业绩逐步释放

九号公司(689009) 事件: 九号公司于2024年10月28日发布2024年三季报：2024年前三季度，公司实现营业收入109.05亿元，同比+44.90%；归母净利润9.70亿元，同比+155.95%；扣非归母净利润9.37亿元，同比+169.52%。投资要点: 收入稳健增长，利润逐步释放2024年Q3，公司实现营业收入42.39亿元，同比+34.75%；归母净利润3.74亿元，同比+139.07%；归母扣非净利润3.55亿元，同比+160.08%。费用控制平稳，盈利能力同比提升202...

2024-11-01 124 231.62KB 5页
上海证券：兖矿能源2024年三季报点评：业绩环比改善，多领域发展成长空间广阔

兖矿能源(600188) 投资摘要事件概述公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度，公司共实现营业收入1066.33亿元，同比下降21.50%，实现归母净利润114.05亿元，同比下降26.98%，扣非归母净利润110.51亿元，同比下降22.45%；其中24Q3单季度实现营业收入343.21亿元，同比-15.46%，环比+5.03%，归母净利润38.37亿元，同比-15.63%，环比+0.66%。报告期内公司利润同比有所下降，主要系煤炭等主要产品价格下降所致。煤炭业务：煤炭产销量...

2024-11-01 139 440.32KB 5页
上海证券：百润股份（002568）-2024年三季报点评：预调酒业务承压，威士忌蓄势待发

百润股份(002568) 投资摘要事件概述 10月30日，公司发布2024年三季度报告。前三季度公司实现营业收入23.86亿元，同比-2.88%；归母净利润5.74亿元，同比-13.67%；扣非归母净利润5.61亿元，同比-13.57%。其中，单Q3实现营业收入7.58亿元，同比-5.95%；归母净利润1.72亿元，同比-24.01%；扣非归母净利润1.70亿元，同比-22.21%。预调酒下滑收窄，期待威士忌表现。前三季度公司主业预调酒业务营收21.02亿元，同比-3.13%；其中单Q3实现...

2024-11-01 104 434.5KB 4页

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