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公司研究

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中邮证券：千味央厨（001215）-大B份额企稳，费投增加为明年夯实基础

千味央厨(001215) 事件公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润13.64/13.64/0.82/0.81亿元，同比2.7%/2.7%/-13.49%/-1.25%。公司单Q3实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润4.72/4.72/0.22/0.23亿元，同比-1.17%/-1.17%/-42.08%/-23.54%。核心要点 Q3大B份额企稳，小B端增加市场费用支持后预计实现同比增长。大B渠道三季度预计有个位数下滑，其中让利大型连锁客户因素更...

2024-11-01 99 496.66KB 5页
国信证券：精锻科技（300258）-业绩短期承压，静待新品放量

精锻科技(300258) 核心观点出口业务短期承压拖累营收。2024年前三季度实现营收14.67亿元，同比-2.54%；归母净利润1.16亿元，同比-38.28%；扣非净利润0.94亿元，同比-43.87%，单三季度来看，24Q3精锻科技实现营收4.60亿元，同比-17.52%，环比-8.59%，归母净利润0.23亿元，同比-62.45%，环比-51.72%，扣非净利润0.18亿元，同比-66.53%，环比-45.06%。整体来看，国内燃油车销量下降及出口业务的下滑一定程度影响公司业绩释放，后...

2024-11-01 148 992.82KB 8页
中邮证券：立高食品（300973）-奶油表现持续亮眼，经营性利润率提升

立高食品(300973) 事件公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣 5.22%/5.22%/28.21%/31.32%。公司单Q3实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润9.36/9.36/0.68/0.67亿元，同比-1.11%/-1.11%/35.07%/57.43%。核心要点商超渠道表现偏弱，带动冷冻烘焙品类单季度降幅扩大，奶油延续高增，产品势能强劲。分产品，因商超渠道调整、饼店需求整体偏弱等原因，冷冻烘焙前三季度下滑约7%，其中单三季度降幅扩大。原...

2024-11-01 66 495.33KB 5页
华安证券：海泰新光（688677）-2024Q3业绩仍承压，拐点有望于2024Q4到来

海泰新光(688677) 主要观点：事件：公司发布2024年第三季度报告，2024年前三季度实现营业收入3.19亿元，同比下降15.30%；归母净利润0.97亿元，同比下降17.60%；扣非归母净利润0.89亿元，同比下降19.60%；经营性现金流量净额0.92亿元，同比下降16.07%。其中，2024年第三季度营业收入0.98亿元，同比下降9.39%；归母净利润0.27亿元，同比下降7.00%；扣非归母净利润0.25亿元，同比下降2.79%；经营性现金流量净额0.28亿元，同比下降2.3...

2024-11-01 101 496.68KB 4页
华福证券：外高桥（600648）-经营质量稳健，单季度业绩增长

外高桥(600648) 投资要点：事件： 2024年10月29日，公司公布2024年三季报。2024年Q1-Q3公司营业收入49.82亿元，同比降低6.93%，扣非归母净利润3.62亿元，同比降低25.96%；实现基本每股收益0.39元。 Q3地产销售结转，单季度业绩增长公司Q3实现收入23.38亿元，环比增长65.02%，扣非归母净利润2.82亿元，环比增加492.92%。本报告期公司对壹公馆E3-8、森兰动迁房商铺等销售收入及毛利进行确认，而去年同期没有公告地产销售结转，高毛利业务的结...

2024-11-01 119 352.59KB 3页
华福证券：雪迪龙（002658）-需求偏弱致业绩承压，期待科学仪器+碳监测新进展

雪迪龙(002658) 投资要点：事件：10月29日，公司发布2024年三季报。1-3Q24，公司实现营业收入8.35亿元，同比-11.81%；归母净利润0.76亿元，同比-37.97%；扣非归母净利润0.61亿元，同比-42.45%。其中3Q24，公司实现营业收入2.61亿元，同比-15.97%；归母净利润0.26亿元，同比-34.05%；扣非归母净利润0.24亿元，同比-29.02%。现金流同比改善，毛利有所下滑。1-3Q24，公司经营性现金流净额1.43亿元，其中3Q24为0.64亿元...

2024-11-01 130 357.8KB 3页
民生证券：科锐国际（300662）-2024年三季报业绩点评：国内及猎头业务恢复态势向好，静待海外修复

科锐国际(300662) 事件：科锐国际发布2024年三季报。24Q1-Q3，公司实现营收85.16亿元，同比+18.77%，实现归母净利润1.35亿元，同比-10.96%，实现扣非归母净利润1.12亿元，同比-2.77%。其中，24Q3，公司实现营收29.75亿元，同比+23.12%，实现归母净利润0.49亿元，同比-9.60%，实现扣非归母净利润0.48亿元，同比+7.45%，扣除股权激励成本和非经损益后归母净利润为0.51亿元，同比+14.78%。毛利率或受灵活用工占比提升影响有所下滑，...

2024-11-01 257 684.62KB 3页
中邮证券：泸州老窖（000568）-主动降速化风险，为长期蓄力

泸州老窖(000568) 事件公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润243.04/243.04/115.93/115.64亿元，同比10.76%/10.76%/9.72%/10.24%。单Q3实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润73.99/73.99/35.66/35.7亿元，同比0.67%/0.67%/2.58%/3.52%。核心要点业绩符合预期。公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润243.04/243.04/...

2024-11-01 84 481.46KB 5页
华龙证券：盐津铺子（002847）-2024年三季报点评报告：收入稳健增长，税率影响净利率略承压

盐津铺子(002847) 事件： 2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告。 2024Q3公司实现营业收入14.02亿元，同比增长26.20%；归母净利润1.74亿元，同比增长15.62%；扣非后归母净利润15.15亿元，同比增长4.8%。 2024Q1-Q3，公司实现营业收入38.61亿元，同比增长28.49%；归母净利润4.93亿元，同比增长24.55%；扣非后归母净利润4.24亿元，同比增长12.90%。观点：收入保持稳健增长，鹌鹑蛋和魔芋增速亮眼。产品方面，2023年10...

2024-11-01 138 287.33KB 4页
中国银河：三峡能源2024年三季报点评：盈利能力同比提升，拟投资新疆大基地项目

三峡能源(600905) 摘要：事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营收217.60亿元，同比+12.81%，实现归母净利50.93亿元（扣非50.89亿元），同比-6.31%（扣非同比-4.89%）。24Q3单季度实现营收67.01亿元，同比+19.97%，实现归母净利10.55亿元（扣非10.52亿元），同比+14.69%（扣非同比+12.61%）。风光发电量同比高增，水电发电量同比基本持平。24Q3，公司总发电量164.87亿千瓦时，同比增长38.05%。其中，受装机规...

2024-11-01 103 1.34MB 3页
华龙证券：通行宝（301339）-2024年三季报点评报告：业绩稳步增长，智慧交通业务加速

通行宝(301339) 事件：公司于2024年10月29日公布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现总营业收入5.34亿元，同比增加18.09%；实现归母净利润1.67亿元，同比增加7.59%。观点：营收利润双增，智慧交通业务加速增长。收入端：前三季度，公司实现营业收入5.34亿元，同比增长18.09%。其中，得益于ETC发行业务收入的增加，公司智慧交通电子收费业务收入稳定增长，前三季度该业务实现收入2.97亿元，同比增长4.82%；智慧交通运营管理系统业务收入同比增长40.17%...

2024-11-01 166 270.85KB 4页
山西证券：科德数控（688305）-24Q3业绩延续高增长，拟推股权激励计划彰显发展信心

科德数控(688305) 事件描述公司发布2024年三季报：报告期内，公司实现营业收入3.81亿元，同比增长30.32%；实现归母净利润0.72亿元，同比增长11.53%；实现扣非归母净利润0.57亿元，同比增长26.34%。单Q3实现营业收入1.26亿元，同比增长37.35%；实现归母净利润0.24亿元，同比增长38.49%；实现扣非归母净利润0.18亿元，同比增长29.91%。业绩符合此前预期。公司发布《2024年限制性股票激励计划（草案）》，拟向66名激励对象授予权益总计不超过88.7...

2024-11-01 95 422.06KB 5页
中邮证券：五粮液（000858）-主动控速/质量为先，承诺三年分红方案

五粮液(000858) 事件公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润679.16/679.16/249.31/248.33亿元，同比8.60%/8.60%/9.19%/9.19%。单Q3实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润172.68/172.68/58.74/58.94亿元，同比1.39%/1.39%/1.34%/1.61%。核心要点公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润679.16/679.16/249.31/2...

2024-11-01 79 483.13KB 5页
中国银河：新乳业（002946）-2024年第三季度业绩点评：持续精耕鲜战略，主业稳健盈利亮眼

新乳业(002946) 核心观点事件：公司发布公告，2024前三季度实现营收81.5亿元，同比-0.5%；归母净利润4.7亿元，同比+24.4%；扣非归母净利润5.1亿元，同比+29.5%。其中24Q3营收27.9亿元，同比-3.8%；归母净利润1.8亿元，同比+22.9%；扣非归母净利润1.9亿元，同比+19.7%。坚持鲜战略引领，核心品类逆势增长。公司24Q3营收下滑主要系其他业务拖累；还原一只酸奶牛出表影响，在行业需求相对疲软情形下，主业仍然实现稳健增长。主要得益于1）品类视角，公司坚...

2024-11-01 103 1.3MB 3页
华安证券：恒帅股份（300969）-Q3传统清洗营收承压，智能清洗逐步展现潜力

恒帅股份(300969) 主要观点：事件：2024年10月29日，恒帅股份（300969.SZ）发布2024年三季度报告：Q3实现营业收入2.41亿元，同比-8.69%，环比9.01%；归母净利润0.48亿，同比-18.39%，环比-5.83%；扣非净利润0.46亿元，同比-18.76%，环比-5.29%。核心观点：产品营收盈利增长承压，公司经营费控表现良好 1）营收端，公司清洗业务受行业趋势及客户结构影响，三季度全球轻型车销量同比-2.69%，其中中国市场同比-7.86%；公司清洗系统主...

2024-11-01 113 585.49KB 4页
东吴证券：上海机场（600009）-2024年三季报点评：Q3归母净利同增6%，将获超6亿补偿款

上海机场(600009) 投资要点事件：2024年10月30日，上海机场发布2024三季度报告，2024年Q1-Q3公司实现营收91.91亿元，同比+16.0%；归母净利润为12.02亿元，同比+141.9%；扣非归母净利润11.81亿元，同比+159.1%。 Q3归母净利润恢复2019年同期的30%：单Q3公司实现营收31.27亿元，同比+2.5%，恢复2019年同期的114%；归母净利润为3.87亿元，同比+6.2%，恢复2019年同期的30%；扣非归母净利润为3.75亿元，同比+7.9%...

2024-11-01 116 763.25KB 3页
华安证券：天赐材料（002709）-业绩符合预期，盈利有望触底

天赐材料(002709) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报公司前三季度实现营收88.63亿元，同降26.90%；实现盈利3.38亿元，同降80.69%；实现扣非盈利2.86亿元，同降83.23%。2024年Q3实现营收34.13亿元，同降17.52%，环升14.26%；实现盈利1.01亿元，同降78.25%，环降18.22%；实现扣非盈利1.01亿元，同降77.06%，环升18.82%，业绩符合预期。2024年Q3毛利率为17.90%，同降6.42pct，系电解液盈利承压；24Q3期...

2024-11-01 116 429.99KB 3页
中邮证券：盐津铺子（002847）-收入延续高增，经营性利润率环比提升

盐津铺子(002847) 事件公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣 28.49%/28.49%/24.55%/12.9%。公司单Q3实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润14.02/14.02/1.74/1.51亿元，同比26.2%/26.2%/15.62%/4.8%。核心要点 “大魔王”、“蛋皇”品类品牌打造成功，单三季度对收入贡献卓越。从产品角度看，公司在2024年重点发展“大魔王”和“蛋皇”两大品牌，并于三季度取得了亮眼成绩，同比均实现高速增长，在行...

2024-11-01 71 496.92KB 5页
太平洋证券：TCL中环（002129）-硅片市占率领先，坚定推动出海战略

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2024-11-01 90 647.91KB 5页
中邮证券：盛弘股份（300693）-储能业务短期承压，充电桩业务亮眼

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2024-11-01 76 481.49KB 5页

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