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公司研究

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太平洋证券：萤石网络：2024Q3收入双位数增长，实控人增持信心充足

萤石网络(688475) 事件：2024年10月25日，萤石网络发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现收入39.63亿元（+12.95%），归母净利润3.75亿元（-6.65%），扣非归母净利润3.68亿元（-5.41%）。 2024Q3收入稳健增长，看好业绩成长性。1）收入端：单季度看，2024Q3公司营收13.79亿元（+12.73%），实现双位数增长，或系明星业务智能锁品类保持高速成长所拉动；服务机器人业务或保持较快增速，有望成为中长期重要成长点；我们判断，智能家居摄像机业务受到...

2024-10-31 99 515.95KB 5页
国海证券：赛恩斯（688480）-2024年三季报点评：前三季度扣非归母净利润增速78%，业绩增长路线清晰

赛恩斯(688480) 事件: 2024年10月28日，赛恩斯公布2024年三季报：公司前三季度实现收入5.85亿元（yoy+46%）、实现归母净利润1.43亿元（yoy+164%）、扣非归母净利润8066万元（yoy+78%）；2024Q3单季度实现收入2.29亿元（yoy+74%）、实现归母净利润2790万元（yoy+56%)、扣非归母净利润2658万元（yoy+113%）。投资要点: 盈利能力维持稳定：2024年前三季度毛利率为35.32%（同比+2.71pct、环比-1.77pct），...

2024-10-31 249 253.93KB 5页
信达证券：伊利股份（600887）-收入环比恢复，利润超出预期

伊利股份(600887) 事件：公司发布2024年三季报。24Q1-3，公司实现营业收入890.39亿元，同比-8.59%；归母净利润108.69亿元，同比+15.87%；实现扣非归母净利润85.09亿元，同比+4.55%。其中，24Q3公司实现营业收入291.25亿元，同比-6.67%；归母净利润33.37亿元，同比+8.53%；实现扣非归母净利润31.84亿元，同比+19.86%。点评：收入环比恢复，奶粉持续增长。在Q2液奶调整发货节奏，清理渠道库存后，公司收入在Q3如期迎来环比恢复和同...

2024-10-31 87 442.86KB 5页
信达证券：百龙创园（605016）-Q3稳定增长，把握低估机遇

百龙创园(605016) 事件：公司发布2024年三季报。24Q1-3，公司实现营业收入8.20亿元，同比+25.48%；归母净利润1.83亿元，同比+29.19%；实现扣非归母净利润1.73亿元，同比+29.60%。其中，24Q3公司实现营业收入2.89亿元，同比+19.92%；归母净利润6303万元，同比+25.46%；实现扣非归母净利润6160万元，同比+27.08%。点评：收入稳步增长，膳食纤维和阿洛酮糖表现亮眼。分产品看，Q3益生元系列、膳食纤维系列、健康甜味剂系列和其他淀粉糖醇分...

2024-10-31 104 444.39KB 5页
国联证券：中国人寿（601628）-净利润增速显著提升，代理人数已企稳回升

中国人寿(601628) 投资要点中国人寿发布2024年三季报，前三季度公司实现归母净利润1045.23亿元，相同口径下同比增长194.1%；NBV同比增长25.1%，增速继续提升。 NBV增速环比提升，代理人规模已呈现企稳态势 1）9M2024公司NBV同比+25.1%（2024H1为+18.6%）。公司的NBV增速环比提升，主要得益于新单保费及新业务价值率均有所改善。9M20024公司的新单保费为1975.09亿元，同比+0.4%，其中2024Q3单季同比+46.4%（2024Q1/202...

2024-10-31 129 1.09MB 6页
国联证券：中国太保（601601）-NBV及净利润表现均延续向好

中国太保(601601) 投资要点中国太保发布2024年三季报，前三季度公司实现归母净利润383.1亿元，同比+65.5%；寿险NBV为142.38亿元，同比+37.9%；财险COR为98.7%，同比持平。寿险NBV增速边际抬升，财险COR维持稳健 1）9M2024太保寿险实现NBV142.38亿元，同比+37.9%，增速环比2024H1继续提升，我们预计主要系预定利率下调等带动新单增速及新业务价值率均边际提升。对于新单保费，9M2024公司的新保业务规模保费为706.71亿元，同比-5.0...

2024-10-31 114 1.09MB 6页
国联证券：凌霄泵业（002884）-2024年三季报点评：业绩符合预期，受益于美国补库周期

凌霄泵业(002884) 事件 2024Q1-Q3公司实现营收11.7亿元，同比+24%；实现归母净利润3.3亿元，同比+18%；扣非归母净利润为3.2亿元，同比+19%。单季度看，2024Q3公司实现营收4.1亿元，同比+23%；归母净利润1.1亿元，同比+13%。控费能力追求极致，盈利能力表现优异 2024Q1-Q3公司毛利率为36.5%，同比-1.6pct；净利率为28.3%，同比-1.4pct，期间费用率为3.5%，同比-0.2pct，其中销售费用率1.5%，同比+0.2pct，管理费...

2024-10-31 142 1.31MB 6页
国联证券：海信视像（600060）-2024三季报点评：营收环比提速，竞争拖累盈利表现

海信视像(600060) 投资要点海信视像发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入406.50亿元，同比+3.63%，实现归母净利润13.10亿元，同比-19.53%，实现扣非净利润9.87亿元，同比-27.31%。其中2024Q3公司实现营业收入151.89亿元，同比+5.84%，实现归母净利润4.76亿元，同比-19.46%，实现扣非净利润3.46亿元，同比-32.34% 收入稳健增长，外销表现优于内销 2024Q3公司主营同比+6.77%，其中智慧显示终端收入同比+16....

2024-10-31 143 1.27MB 7页
国联证券：科沃斯（603486）-2024三季报点评：经营短期波动，收入与盈利改善可期

科沃斯(603486) 投资要点科沃斯发布2024年三季报：2024年前三季度，科沃斯实现营业收入102.26亿元同比-2.90%，实现归母净利润6.15亿元，同比+1.88%，实现扣非净利润5.31亿元，同比+1.69%；其中，2024Q3实现营业收入32.50亿元，同比-4.06%，实现归母净利润0.06亿元，同比-69.21%，实现扣非净利润-0.27亿元，同比-264.92%。当季收入承压，后续内销有望改善 2024Q3公司收入小幅下滑，符合我们此前预期。分内外销看，我们预计公司内销...

2024-10-31 119 1.27MB 7页
民生证券：宏华数科（688789）-2024年三季报点评：剔除汇兑及股权激励费，业绩继续保持高增

宏华数科(688789) 公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3：公司实现营收12.6亿元，yoy+43.36%，归母净利润3.1亿元，yoy+29.51%，毛利率46.5%，yoy-1.52pct，净利率25.4%，yoy-3.02pct；2024Q3：公司实现营收4.5亿元，yoy+39.1%，归母净利润1.1亿元，yoy+19.9%，扣非归母净利润1.07亿元，yoy+24.2%，毛利率47.6%，yoy-1.20pct，净利率25.3%，yoy-4.23pct。扣除汇兑及股权激励...

2024-10-31 119 672.91KB 3页
中银证券：澜起科技24

澜起科技(688008) 公司发布2024年三季报。受益内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升，新品上量等因素，公司24年前三季度业绩同比增长显著。维持评级。支撑评级的要点行业需求回暖叠加新产品上量，公司24年前三季度业绩同比显著增长。公司24年前三季度实现营收25.71亿元，同比+68.56%，实现归母净利润9.78亿元，同比+318.42%，实现扣非归母净利润8.74亿元，同比+460.88%。盈利能力来看，公司24年前三季度实现毛利率58.12%，同比-1.5...

2024-10-31 131 653.16KB 5页
天风证券：晨光股份（603899）-结构积极调整

晨光股份(603899) 公司发布2024Q3报告 24Q3收入60.6亿，同增2.8%；归母净利3.9亿，同减20.6%；扣非归母净利3.6亿，同减20.4%； 24Q1-3收入171.1亿，同增7.9%；归母净利10.2亿，同减6.6%；扣非归母净利9.3亿，同减6.8%。分品类，24Q1-3书写工具收入20.2亿，同增8.8%，毛利率42.1%，同增0.9pct；学生文具收入27.6亿，同增0.5%，毛利率33.4%，同减0.9pct；传统办公收入24.7亿，同增4.5%，毛利率26.1...

2024-10-31 90 707.37KB 4页
国海证券：迎驾贡酒（603198）-2024年三季报点评：业绩增速放缓，洞藏势能延续

迎驾贡酒(603198) 事件: 2024年10月29日，迎驾贡酒发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入55.13亿元，同比+13.81%；归母净利润20.06亿元，同比+20.19%；扣非归母净利润19.97亿元，同比+23.94%。2024Q3公司实现营业收入17.11亿元，同比+2.32%；归母净利润6.25亿元，同比+2.86%；扣非归母净利润6.31亿元，同比+8.52%。投资要点: Q3增速放缓，洞藏及省内大盘稳固。2024Q3公司营收、归母净利润同比增速环比Q2...

2024-10-31 127 249.35KB 5页
国海证券：巨人网络（002558）-2024年三季报点评：征途小游戏推动24Q3营收环比增长，积极关注《王者征途》持续表现和《原始征途》版本大推

巨人网络(002558) 事件: 2024年10月30日，公司发布2024年第三季度报告，2024年Q3公司实现营业收入7.91亿元，yoy-3.94%，归母净利润3.53亿元，yoy-16.18%，扣非归母净利润3.90亿元，yoy-8.23%。投资要点: 2024Q3营收环比增长、利润环比略下滑。 2024Q3公司营收7.91亿元，yoy-3.94%，qoq+8.28%；归母净利润3.53亿元，yoy-16.18%，qoq-3.34%；扣非净利润3.90亿元，yoy-8.23%，qoq-1...

2024-10-31 191 243.21KB 5页
中银证券：鹏鼎控股24Q3

鹏鼎控股(002938) 公司发布2024年三季报，公司24Q3收入利润环比彰显弹性，伴随AI浪潮驱动，公司有望加速兑现业绩，维持评级。支撑评级的要点公司24Q3收入利润环比彰显弹性。公司24年前三季度实现营收234.87亿元，同比+14.82%，实现归母净利润19.74亿元，同比+7.05%，实现扣非归母净利润19.29亿元，同比+8.89%。盈利能力来看，公司24年前三季度实现毛利率20.47%，同比+0.18pct。单季度来看公司24Q3实现营收103.60亿元，同比+16.14%/环...

2024-10-31 120 677.9KB 5页
华鑫证券：今世缘（603369）-公司事件点评报告：主动降速控节奏，稳步增长向前看

今世缘(603369) 事件 2024年10月30日，今世缘发布2024年三季报。投资要点业绩符合预期，费投力度同比优化业绩符合预期，收入利润保持稳增。2024Q1-Q3总营收99.42亿元（同增18.85%），归母净利润30.86亿元（同增17.08%），扣非净利润30.74元（同增16.59%）。2024Q3总营收26.37亿元（同增10.11%），归母净利润6.24亿元（同增6.61%），扣非净利润6.28亿元（同增7.33%）。毛利率同比下滑较多，费投力度优化明显。2024Q1-3...

2024-10-31 109 331KB 5页
民生证券：国光股份（002749）-2024年三季度点评：秋肥销售延迟拖累收入，全程方案推广多点开花

国光股份(002749) 事件：2024年10月30日，国光股份发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入14.36亿元，同比+6.46%，实现归母净利润2.70亿元，同比+21.18%，扣非归母净利2.65亿元，同比+22.92%%。Q3单季度，公司实现营业收入3.93亿元，同比-0.43%，环比-41.88%，实现归母净利润0.53亿元，同比-2.76%，环比-64.82%。全行业销售延迟拖累营收，成本下降带动毛利率同比改善。公司Q3单季度营收出现下滑，同比-0.43%，环...

2024-10-31 119 700.6KB 3页
国海证券：振华股份（603067）-2024年三季报点评：技改导致Q3业绩环比下降，长期业绩趋势向上

振华股份(603067) 事件: 2024年10月29日，振华股份发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入29.94亿元，同比+8.75%；实现归母净利润3.64亿元，同比+25.97%；扣非后归母净利润3.67亿元，同比+23.63%；经营活动现金流量净额1.58亿元，同比-16.83%。销售毛利率为25.47%，同比上升0.24个pct，销售净利率为12.16%，同比上升1.61个pct。 2024Q3单季度，公司实现营业收入10.06亿元，同比-3.96%，环比-3.2...

2024-10-31 139 765.95KB 6页
民生证券：潍柴动力（000338）-系列点评三：24Q3业绩符合预期业务多元化发展顺利

潍柴动力(000338) 事件：公司发布2024年第三季度报告，2024年前三季度营收1,619.54亿元，同比+0.98%，归母净利84.01亿元，同比+29.23%，扣非后归母净利77.10亿元，同比+36.73%；其中2024Q3营收494.64亿元，同比-8.82%，环比-11.84%；归母净利24.98亿元，同比-4.00%，环比-24.40%；扣非后归母净利22.31亿元，同比+10.00%，环比-28.82%。 24Q3业绩符合预期业务多元化发展顺利。1）收入端：公司2024Q3营...

2024-10-31 132 658.79KB 3页
太平洋证券：云铝股份（000807）-产能利用率显著提升，现金奶牛亦有成长

云铝股份(000807) 事件：2024年10月27日，公司发布2024年前三季度业绩报告，报告期内公司实现收入391.9亿元，同比+31.7%；归母净利润38.2亿元，同比+52.5%；扣非净利润36.8亿元，同比+48.8%。其中第三季度实现收入145.4亿元，同比+20.2%，环比+9.4%；归母净利润13.0亿元，同比+31.4%，环比-4.0%；扣非净利润12.9亿元，同比+31.6%，环比-4.3%。产能利用率提升，原铝产量增长显著。2024年前三季度公司氧化铝/碳素制品/原铝/铝...

2024-10-31 96 622.81KB 5页

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