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公司研究

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开源证券：中金黄金（600489）-公司信息更新报告：受益于金、铜价格上涨，公司业绩同比大增

中金黄金(600489) 受益于金、铜价格上涨，公司业绩同比大增 2024Q1-3公司实现营收460.45亿元，同比+1.08%，归母净利润26.43亿元，同比+27.55%；Q3实现归母净利润9.00亿元，同比+27.29%。销售/管理/研发/财务费用营收占比分别为0.14%、2.95%、1.03%、0.55%，分别同比持平、+0.27pct、-0.05pct、-0.22pct，我们看好金价上行周期，莱州纱岭金矿项目进展顺利，基于此，我们上调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026...

2024-10-31 126 827.28KB 4页
东吴证券：富恒新材（832469）-2024年三季报点评：营收端增长显著，新签ABS塑料颗粒大订单

富恒新材(832469) 投资要点 2024Q1-3营收与业绩同比增长，利润率水平有所下滑。公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入5.73亿元，同比+45.86%，主要系国内客户订单额增加所致；归母净利润0.47亿元，同比+5.65%；扣非归母净利润0.38亿元，同比+1.90%。单季度来看，2024Q3公司实现营收1.79亿元，同比+21.96%，环比-18.52%；归母净利润0.13亿元，同比-36.39%，环比-16.56%；扣非归母净利润0.11亿元，同比-32.94%，...

2024-10-31 149 533.67KB 3页
民生证券：福瑞达（600223）-2024年三季报点评：化妆品业务持续调整，医药业务销售止跌回稳，费用优化下净利率保持平稳

福瑞达(600223) 事件：福瑞达发布2024年三季报。24Q1-3，公司实现营收28.03亿元，同比-17.45%；归母净利润1.71亿元，同比-28.09%；扣非归母净利1.51亿元，同比+40.09%。单Q3看，公司实现营收8.77亿元，同比-4.82%；归母净利润0.44亿元，同比-7.76%；扣非归母净利0.39亿元，同比-12.15%。化妆品业务承压，颐莲品牌表现相对韧性。24Q1-3/单Q3实现营收17.08/5.22亿元，同比+3.25%/-4.86%，其中1）颐莲：24Q1...

2024-10-31 112 714.15KB 3页
中泰证券：彤程新材（603650）-电子材料业务进入加速成长期

彤程新材(603650) 报告摘要事件：10月24日，公司发布2024年三季报： 1）2024年前三季度：实现营收24.25亿元，同比+10.45%，归母净利润4.39亿元，同比+25.31%，扣非归母净利润3.52亿元，同比+8.18%，毛利率25.44%，同比+1.48pcts；净利率18.66%，同比+2.88pcts。净利率同比增加主要系毛利率同比增加，以及投资收益同比增加，非经常性损益主要系子公司、联营企业等的净资产公允价值变动收益；2）2024年第三季度：实现营收8.49亿元，同比...

2024-10-31 134 224.16KB 3页
民生证券：领益智造（002600）-2024年三季报点评：Q3收入创历史新高，利润拐点明确

领益智造(002600) 事件：10月30日，领益智造发布2024年三季报，公司2024前三季度实现营业总收入314.65亿元，同比+27.75%；实现归母净利润14.05亿元，同比-24.85%；扣非归母净利润为11.87亿元，同比-29.54%。其中，单Q3实现营业收入123.65亿元，同比+32.14%，环比+32.66%；归母净利润为7.13亿元，同比+14.68%，环比+208.13%；扣非归母净利润为6.13亿元，同比+0.24%，环比+175.65%。 24Q3收入创历史新高，利润...

2024-10-31 159 686.63KB 3页
信达证券：青岛啤酒（600600）-投入增加，利润短期承压

青岛啤酒(600600) 事件：青岛啤酒发布2024年三季度报告，2024Q1-Q3实现营收289.59亿元，同比-6.52%；实现归母净利润49.90亿元，同比+1.67%；实现扣非归母净利润46.86亿元，同比+1.96%。点评： Q3销量承压，千升酒收入略下滑。2024Q3实现营业收入88.91亿元，同比-5.3%，我们认为主要系国内啤酒市场消费较为低迷，2024Q3销量同比-5.1%至216万千升。从市场关注的产品结构来看，2024Q3公司千升酒收入同比-0.2%至4126元。虽然三季...

2024-10-31 110 605.83KB 4页
华安证券：百润股份24Q3点评：收入环比改善，新品上市蓄力

百润股份(002568) 主要观点：公司发布24年三季报： Q3：营收7.6亿元（-6.0%），归母净利润1.7亿元（-24.0%），扣非归母净利润1.7亿元（-22.2%）； Q1-3：营收23.9亿元（-2.9%），归母净利润5.7亿元（-13.7%），扣非归母净利润5.6亿元（-13.6%）；收入符合预期，利润受费用投入影响。收入分析：降幅环比收窄分品类：Q3预调酒/香精香料收入同比-6.6%/-0.8%，预调酒主业环比降幅收窄（Q1/Q2+5.7%/-7.6%）。分产品：强爽由...

2024-10-31 85 652.71KB 4页
中国银河：招商蛇口（001979）-2024年三季报点评：营业收入小幅提升，毛利影响归母净利润

招商蛇口(001979) 事件：公司发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现780.09亿元，同北增长2.88%；归母净利润26.01亿元，同比下降31%：基本每股收益0.22元/股，同比下降43.59%。毛利率下滑影响归母净利润：公司2024年前三季度实现收入780.09亿元司比增长2.88%：归母净利润26.01亿元，同比下滑31%。归母净利润不升反降的原因主要有如下原因。1）毛利率下滑：2024年前三季度公司毛利率为9.95%，较去年同期下滑8.3pct，毛利率下滑导致归母净利润...

2024-10-31 124 1.43MB 4页
信达证券：兴业银行2024三季报点评：营收保持正增长，资产质量整体稳健

兴业银行(601166) 事件：10月30日，兴业银行发布2024三季报：2024Q1-Q3，实现营业收入1642.17亿元，同比增长1.81%；实现归母净利润630.06亿元，同比-3.02%。点评：资产规模稳步增长，信贷投放结构优异。截至2024Q3末，兴业银行资产总额为10.31万亿元，同比增长3.87%。其中，贷款投放较为稳健，对公贷款为主要贡献。截至2024Q3末，兴业银行贷款同比增长8.05%，公司贷款同比增长11.36%，主要是其将“三张名片”“五大新赛道”“数字兴业”与“五篇...

2024-10-31 134 901.26KB 6页
东海证券：科伦药业（002422）-公司简评报告：利润端快速增长，创新产品即将商业化

科伦药业(002422) 投资要点盈利能力持续提升。公司2024前三季度营业收入为167.89亿元（同比+6.64%），归母净利润24.71亿元（同比+25.85%），扣非归母净利润24.47亿元（同比+27.32%）；其中，Q3单季度营业收入49.62亿元（同比+0.35%），归母净利润6.71亿元（同比+19.88%），扣非归母净利润6.93亿元（同比+21.16%）。费用方面，公司2024年前三季度销售费用率15.57%，同比-5.07pct，管理费用率5.84%，同比+1.35pct，...

2024-10-31 93 404.45KB 3页
开源证券：牧原股份（002714）-公司信息更新报告：成本优势显著业绩高兑现，高分红彰显长期投资价值

牧原股份(002714) 成本优势显著业绩高兑现，高分红彰显长期投资价值，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收967.75亿元(同比+16.64%)，归母净利润104.81亿元(同比+668.90%)。其中单Q3营收399.09亿元(同比+28.33%)，归母净利润96.52亿元(同比+930.20%)。预计后市生猪供给逐步恢复，猪价承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为188.31/158.28/137.99亿元（原...

2024-10-31 171 835.14KB 4页
山西证券：国电电力（600795）-业绩符合预期，火电已现回暖

国电电力(600795) 事件描述公司发布2024年三季报。2024年前三季度实现营业收入1338.62亿元，同比-2.79%；实现归母净利润91.91亿元，同比+63.41%；扣非归母净利润46.55亿元，同比-12.49%；基本每股收益0.515元/股，同比+63.5%；加权平均ROE实现17.26%，同比增加5.46个百分点。24Q3实现营业收入480.34亿元，同比-2.08%；归母净利润24.75亿元，同比-6.47%；扣非归母净利润24.71亿元，同比-5.09%。事件点评公司...

2024-10-31 134 402.1KB 5页
东吴证券：中国海防（600764）-2024年三季报点评：归母净利润稳定增长，三季度业绩明显好转

中国海防(600764) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入18.72亿元，同比-3.49%；归母净利润1.49亿元，同比+21.50%。投资要点营收同比小幅下滑，归母净利润同比增长21.50%：公司2024年前三季度实现营业收入18.72亿元，同比-3.49%，整体营收的下滑反映出市场环境的压力，防务类产品的需求未能如预期增长；但是2024年前三季度实现归母净利润1.49亿元，同比+21.50%，相比前两个季度的相对业绩疲软期显著好转，业绩拐点到来。三季度业绩...

2024-10-31 132 505.26KB 3页
华鑫证券：艾为电子（688798）-公司事件点评报告：营业收入高速增长，产品业务多点开花

艾为电子(688798) 事件艾为电子发布2024年第三季度报告：2024年第三季度公司实现营业收入7.85亿元，同比增长1.35%；实现归属于上市公司股东的净利润0.86亿元，同比扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.68亿元，同比扭亏为盈。投资要点营业收入高速增长，盈利能力稳定提升 2024年前三季度，消费电子、工业互联及汽车领域业务保持稳定增长，新产品和新市场领域的市场份额持续提升，公司实现业绩大幅增长。2024年第三季度归母净利润同比实现扭亏为盈，环比增长5...

2024-10-31 149 338.66KB 5页
华鑫证券：福莱特（601865）-公司事件点评报告：三季度盈利承压，供给缩量推动行业边际改善

福莱特(601865) 事件福莱特发布2024年第三季度报告：2024前三季度公司实现营业收入146.04亿元，同比下降8.06%；实现归母净利润12.96亿元，同比下降34.18%。投资要点三季度盈利承压，单季度业绩首亏 2024前三季度公司实现营业收入146.04亿元，同比下降8.06%；实现归母净利润12.96亿元，同比下降34.18%；毛利率为19.02%，同比下降2.21pct；净利率为8.91%，同比下降3.50pct。其中，24Q3公司实现营业收入39.08亿元，同比下降37...

2024-10-31 122 321.66KB 5页
太平洋证券：阳光诺和（688621）-Q3收入超预期，研发投入持续加大

阳光诺和(688621) 事件： 10月28日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入9.17亿元，同比增长32.47%，归母净利润为2.08亿元，同比增长21.40%，扣非后归母净利润为2.02亿元，同比增长20.19%。点评： Q3收入超预期，利润增速放缓。单季度来看，2024Q3实现营业收入3.54亿元，同比增长53.20%，归母净利润为5912万元，同比增长11.37%，扣非后归母净利润为5875万元，同比增长10.88%。我们判断，2024Q3收入端增速超预期大概率...

2024-10-31 106 598.85KB 4页
华安证券：石头科技2024Q3点评：蓄力长期

石头科技(688169) 主要观点：公司发布2024Q3业绩报告： Q3：收入25.9亿元（同比+11.9%），归母净利润3.5亿元（同比-43.4%）；扣非归母净利润3.3亿元（同比-45.3%）； Q1-Q3：收入70.1亿元（同比+23.2%），归母净利润14.7亿元（同比+8.2%）；扣非归母净利润11.9亿元（同比-5.4%）。收入分析：整体符合预期内销：我们预计Q3约同比+30%。拆分量价来看，预计价格同比中个位数下滑、量同比双位数增长。9月新品P20Pro预计显著拉动量增，定...

2024-10-31 97 445.9KB 4页
太平洋证券：传音控股（688036）-Q3业绩承压，毛利率环比改善

传音控股(688036) 事件：传音控股发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收512.52亿元，同比增长19.13%；实现净利润39.03亿元，同比增长0.50%；单Q3来看，2024Q3实现营收166.93亿元，同比下降7.22%，环比下降2.46%；实现净利润10.51亿元，同比下降41.02%，环比下降14.27%。受市场竞争以及供应链成本综合影响，Q3业绩短期承压。综合来看，公司2024Q3公司实现营收166.93亿元，同比下降7.22%，环比下降2.46%；实现毛利率21....

2024-10-31 97 668.03KB 5页
太平洋证券：诺思格（301333）-收入增速符合预期，股权激励影响利润

诺思格(301333) 事件： 10月29日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入5.62亿元，同比增长7.10%，归母净利润为0.84亿元，同比下降32.93%，扣非后归母净利润为0.66亿元，同比下降32.35%。点评：收入增速符合预期，股权激励影响利润。2024年前三季度，收入端增速基本符合预期，利润端增速有所下滑主要是受到股权激励费用的影响，若剔除该影响，归母净利润为1.20亿元，同比下降4.40%，扣非后归母净利润为1.02亿元，同比增长4.22%。 Q3收入稳...

2024-10-31 95 595.03KB 4页
东吴证券：航天电子（600879）-2024年三季报点评：积极布局商业航天，有望深度受益

航天电子(600879) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度营业收入92.34亿元，同比-28.74%，归母净利润5.62亿元，同比9.39%。投资要点受电工股权转让形成投资收益影响，第三季度业绩表现出色：航天产品本报告期受用户结算计划调整影响，交付比上年同期下降，导致收入较上年同期有所减少，2024年前三季度营业收入92.34亿元，同比-28.74%，归母净利润5.62亿元，同比9.39%。同时，电线电缆本报告期合并7月份报表，未合并8-9月报表，民品收入较上年同期下降较大...

2024-10-31 115 513.12KB 3页

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