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公司研究

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华安证券：爱博医疗（688050）-业绩增长稳健，定增加码美瞳业务

爱博医疗(688050) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业总收入10.75亿元（yoy+60.94%），归母净利润3.18亿元（yoy+26.04%），扣非归母净利润3.04亿元（yoy+27.41%）。 2024年第三季度，收入实现3.90亿元（yoy+49.11%），归母净利润1.10亿元（yoy+23.38%），扣非净利润1.05亿元（yoy+22.88%）。点评：毛利率表观有些下降，整体盈利能力仍保持 2024年第三季度，公司收入实现3....

2024-10-31 107 366.29KB 4页
开源证券：隧道股份（600820）-公司信息更新报告：业绩表现符合预期，新签订单稳健增长

隧道股份(600820) 业绩表现符合预期，新签订单稳健增长，维持“买入”评级隧道股份发布2024年三季度报告，公司实现营业收入同比下降，归母净利润保持稳健，毛利率及净利率水平维持稳定，新签订单规模扩张。公司整体业务经营维持稳健，投资业务蓬勃开展。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为30.7、32.2、33.3亿元，EPS分别为0.98、1.02、1.06元，当前股价对应PE分别为7.0、6.7、6.5倍，维持“买入”评级。前三季度归母净利润同比微增，毛利率维持稳健 2...

2024-10-31 104 821.12KB 4页
中国银河：成都银行2024年三季报业绩点评：息差企稳，对公贷款动能延续

成都银行(601838) 净利润增速提升：2024年1-9月，公司实现营业收入172.41亿元，同比增长3.23%，归母净利润90.38亿元，同比增长10.81%，增速较上半年有所上升；年化加权平均ROE17.55%，同比下降0.79个百分点。2024Q3，营收、归母净利润分别同比增长1.41%、11.27%。公司信贷保持较快扩张，息差企稳，资产质量优异，支撑业绩平稳增长。息差企稳，对公贷款延续较快增长：2024年1-9月，公司利息净收入136.04亿元，同比增长1.78%；2024Q3单季度...

2024-10-31 111 1.79MB 8页
民生证券：徐工机械（000425）-2024年三季报点评：运营质量持续提升，高端化带动盈利提升

徐工机械(000425) 事件：公司发布24年三季度报告，2024Q1-Q3实现营收687.26亿元，yoy-4.11%，归母净利润53.09亿元，yoy+9.71%，扣非归母净利润48.89亿元，yoy+11.85%，销售毛利率23.63%，同比+0.73pct，销售净利率7.74%，同比+1.03pct。其中24Q3实现营收190.94亿元，yoy-6.37%，归母净利润16.03亿元，yoy+28.28%，扣非归母净利润15.94亿元，yoy+59.91%，销售毛利率25.54%，同比+2...

2024-10-31 113 660.9KB 3页
中国银河：南方航空（600029）-24Q3业绩符合预期，全年有望实现盈利

南方航空(600029) 摘要：事件：公司发布2024年三季报。经营数据方面，客运量来看，2024年1-9月，公司国内、国际、地区旅客运输量分别为11001.52万人次、1290.13万人次、148.25万人次，为2019年同期的114.27%、84.11%、74.31%；运力供需对比来看，2024年1-9月，公司国内、国际、地区ask/rpk分别为2019年同期的118.59%/120.46%、81.16%/80.84%、71.50%/73.17%；客座率来看，至2024年9月，公司国内、国...

2024-10-31 94 1.25MB 4页
信达证券：国投电力（600886）-雅砻江来水持续修复，火电量价略有承压

国投电力(600886) 事件：2024年10月30日晚，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入443.95亿元，同比增长4.34%；实现归母净利润65.78亿元，同比增长8.69%；扣非后归母净利润63.51亿元，同比增长5.43%；经营活动净现金流量213.61亿元，同比增长21.67%，基本每股收益0.8634元。其中，2024Q3公司实现营业收入172.94亿元，同比增长6.87%；实现归母净利润28.34亿元，同比增长4.38%；扣非后归母净利润26.34亿元，...

2024-10-31 107 587.18KB 6页
开源证券：欧派家居（603833）-公司信息更新报告：2024Q3盈利能力显韧性，修炼内功静候复苏

欧派家居(603833) 2024Q1-Q3公司业绩阶段性承压，大家居战略持续深化，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入138.8亿元（同比-16.21%，下同），归母净利润20.31亿元（-12.1%），扣非归母净利润17.6亿元（-19.9%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入53.0亿元（-21.2%），归母净利润10.4亿元（-11.6%），扣非归母净利润9.9亿元（-12.6%）。考虑到地产仍处于调整期，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为27.3...

2024-10-31 89 841.94KB 4页
开源证券：志邦家居（603801）-公司信息更新报告：2024Q3利润阶段承压，海外业务稳步增长

志邦家居(603801) 2024Q1-Q3零售端增长承压，海外渠道稳步增长，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入36.8亿元（-6.5%），归母净利润2.7亿元（-23.8%），扣非归母净利润为2.3亿元（-28.3%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入14.6亿元（-10.1%），归母净利润1.2亿元（-30.9%），扣非归母净利润1.1亿元（-33.0%）。2024Q1-Q3公司收入略有下行，主系地产下行周期下终端需求偏软，展望公司发展，我们看好国内公司作为家居龙头，...

2024-10-31 116 838.05KB 4页
信达证券：东鹏饮料（605499）-深度全国化，补水啦表现亮眼

东鹏饮料(605499) 事件：公司发布2024年三季度报告，Q1-Q3实现营收125.58亿元，同比+45.3%，归母净利润27.07亿元，同比+63.53%。点评：基地市场持续深耕，全国加速。2024Q3公司实现主营业务收入46.85亿元，同比+47.28%，主要系全国市场高速增长。具体来看，2024Q3公司持续深耕优势市场，广东区域营收同比+23.79%至13.12亿元，收入占比同比-5.23pct至28.12%；广西区域增速放缓，收入同比+46.18%至3.73亿元。全国市场加速发展...

2024-10-31 95 605.83KB 4页
信达证券：麦格米特（002851）-高研发驱动多级增长，AI电源前景广阔

麦格米特(002851) 公司发布2024三季报：2024Q1-Q3年实现收入59.03亿元，同比增长21.06%，实现归母净利润4.11亿元，同比-14.82%，实现扣非后归母净利润3.63亿元，同比增长18.10%；2024Q3实现收入18.92亿元，同比增长19.02%，归母净利润0.97亿元，同比增长3.86%，扣非后归母净利润0.81亿元，同比增长16.30%。高研发夯实竞争力，实现多极化增长。2024Q3公司毛利率为25.28%，环比2024Q2下降0.51pct，同比增长0.07...

2024-10-31 103 434.34KB 4页
信达证券：华阳股份（600348）-煤炭业务毛利环比改善，新资源获取助力未来成长

华阳股份(600348) 事件：2024年10月30日，华阳股份发布三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入186.02亿元，同比下降14.09%，实现归母净利润18.19亿元，同比下降57.42%；扣非后净利润17.30亿元，同比下降59.17%。经营活动现金流量净额18.62亿元，同比下降56.72%；基本每股收益0.50元/股，同比下降57.63%。资产负债率为54.42%，同比下降1.09pct。 2024年第三季度，公司单季度营业收入64.03亿元，同比上涨2.63%，环比上涨5...

2024-10-31 90 553.11KB 5页
东吴证券：伊戈尔（002922）-2024年三季报点评：价格端Q3承压，业绩不及预期

伊戈尔(002922) 投资要点 24Q3收入同比+26%/归母净利润同比-55%、业绩不及市场预期。24Q1-3实现营收32.4亿，同比+29%，归母净利润/扣非净利润2.1/1.9亿，同比+27%/+21%；其中Q3营收11.9亿元，同比/环比分别+26%/-7%，归母净利润/扣非净利润为0.34/0.27亿元，同比-55%/-61%，业绩不及市场预期。受大客户降价、运费及汇率损失影响而利润率承压。Q3毛利率达18.0%，同环比-6.5pct/-6.8pct。我们预计Q3照明业务价格稳定，...

2024-10-31 122 503.57KB 3页
国海证券：赛轮轮胎（601058）-2024年三季报点评：三季度扣非归母净利润创历史新高，拟对墨西哥控股子公司增资

赛轮轮胎(601058) 事件: 2024年10月29日，赛轮轮胎发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入236.28亿元，同比增长24.28%；实现归属于上市公司股东的净利润32.44亿元，同比增长60.17%；加权平均净资产收益率为18.69%，同比增加3.05个百分点。销售毛利率28.38%，同比增加 2.92个百分点；销售净利率13.96%，同比增加2.90个百分点。公司2024Q3实现营收84.74亿元，同比+14.82%，环比+7.84%；实现归母净利润10.9...

2024-10-31 140 396.34KB 7页
开源证券：晨光股份（603899）-公司信息更新报告：2024Q3业绩承压，期待经营边际改善

晨光股份(603899) 2024Q3业绩承压，期待经营边际改善，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入171.1亿元（同比+7.9%，下同），归母净利润10.2亿元（-6.6%），扣非归母净利润9.3亿元（-6.8%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入60.6亿元（+2.8%），归母净利润3.9亿元（-20.6%），扣非归母净利润3.6亿元（-20.4%）。考虑到下游消费需求不景气，终端竞争加剧，我们下调盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.59/18...

2024-10-31 98 974.45KB 4页
开源证券：特锐德（300001）-公司信息更新报告：业绩位于预告中值，盈利能力持续提升

特锐德(300001) 2024年前三季度业绩位于预告中值，公司归母净利实现高速增长公司发布2024年三季报，业绩位于预告中值。2024年前三季度，公司实现营业收入104.9亿元，同比+11.56%；实现归母净利润4.5亿元，同比+101.23%；实现扣非归母净利3.9亿元，同比+122.13%。其中，2024Q3公司实现营业收入41.6亿元，同比+9.55%；实现归母净利润2.5亿元，同比+98.26%；实现扣非归母净利2.2亿元，同比+95.84%。2024年前三季度公司综合毛利率20.5...

2024-10-31 144 817.52KB 4页
国信证券：东方证券（600958）-自营保持弹性，资管财富蓄势待发

东方证券(600958) 核心观点东方证券发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收140.79亿元，同比+2.81%；实现归母净利润33.02亿元，同比+15.57%。公司EPS为0.37，同比+15.63%；加权平均ROE为4.16%，同比增加0.49pct。第三季度，公司实现营收55.08亿元，同比+10.16%；实现归母净利润11.91亿元，同比+24.58%。营收增长的主因系三季度受政策影响，公司自营受益。自营业务持续向上，机构业务稳中向好。前三季度，公司实现投资业务收...

2024-10-31 180 484.13KB 6页
国信证券：中信银行（601998）-2024年三季报点评：营收利润维持正增，净息差持续改善

中信银行(601998) 核心观点营收利润维持正增。公司1-9月实现营收1622.10亿元（YoY,+3.83%），实现归母净利润518.26亿元（YoY,+0.76%）。公司前三季度营收增速较上半年回升1.15pct，归母净利润增速较上半年回升2.36pct。公司前三季度年化加权平均ROE为10.14%，同比下降1.16pct，较上半年收窄0.55pct。资产增速平稳，个贷和票据占单季新增贷款九成以上。截止9月末，公司总资产同比增长3.78%至9.26万亿元，增速保持平稳，其中贷款同比增长3...

2024-10-31 124 173.17KB 4页
国信证券：特宝生物（688278）-前三季度归母净利润同比增长50%，核心产品派格宾持续放量

特宝生物(688278) 核心观点营收及净利润快速增长。2024Q1-3，公司实现营收19.55亿（+33.9%），归母净利润5.54亿（+50.2%），扣非归母净利润5.81亿（+41.3%）。公司产品派格宾在提高乙肝临床治愈率以及显著降低肝癌发生风险方面的研究证据进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量，带来收入的快速增长。净利率提升，销售费用率持续改善。2024Q1-3，公司毛利率为93.4%（同比-0.2pp）、净利率28.3%（同比+3.1pp）；销售费用率39.8%（同比-1.5...

2024-10-31 87 383.24KB 7页
国信证券：诺泰生物（688076）-2024年三季报点评：业绩表现亮眼，盈利能力提升显著

诺泰生物(688076) 核心观点业绩表现亮眼，利润端增速快于收入端。2024年前三季度公司实现营收12.52亿元（+76.51%），归母净利润3.50亿元（+281.90%），扣非归母净利润3.55亿元（+301.43%）。其中24Q3单季营收4.21亿元（+36.31%），归母净利润1.23亿元（+146.86%），扣非归母净利润1.25亿元（+176.27%）。公司24Q3业绩保持高速增长，主要系多肽原料药产品销售收入同比增长迅速，其中利润端增速快于收入端，主要系规模效应体现，以及高毛利...

2024-10-31 111 398.15KB 6页
华福证券：华能国际（600011）-非经损益资产减值等因素，影响公司业绩释放

华能国际(600011) 投资要点：事件：公司发布了2024年三季报，3Q2024公司实现营业收入1843.96亿元，同比下降3.62%；归属于母公司股东的净利润104.13亿元，同比下降17.12%。分季度看，3Q2024单季度营业收入655.90亿元，同比增长0.46%；归属于母公司股东的净利润29.59亿元，同比下降52.69%。受投资收益减少、计提减值及少数股东和类REITs持有人损益增加等影响，前三季度归母净利润降幅明显：1Q-3Q2024，公司上网电量同比增长1.14%，平均上网...

2024-10-31 97 355.85KB 3页

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