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公司研究

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国金证券：美年健康（002044）-三季度营收利润双增长，AI创新产品满足健康消费需求升级

美年健康(002044) 2024年10月30日，公司发布2023年第三季度报告。公司前三季度公司实现收入71.41亿元，同比-1.96%；归母净利润0.25亿元，同比-88.96%；实现扣非归母净利润0.08亿元，同比-96.43%。2024Q3公司实现收入29.35亿元，同比+3.63%；归母净利润2.40亿元，同比+10.33%；实现扣非归母净利润2.33亿元，同比+4.05%。经营分析分院数量持续扩张，覆盖城市年检人次居首位。截至2024年9月30日，公司分院总数608家，覆盖全国3...

2024-10-31 114 949.93KB 4页
天风证券：浙江美大（002677）-经营承压，静待拐点

浙江美大(002677) 事件：24Q1-Q3公司营业收入6.54亿元，同比-48.16%，归母净利润1.07亿元，同比-70.67%，扣非后归母净利润1.06亿元，同比-70.72%。24Q3公司营业收入1.95亿元，同比-60.18%，归母净利润904万元，同比-93.78%，扣非后归母净利润890万元，同比-93.85%。营收有所承压，顺应趋势调整策略。房地产市场低迷背景下，高新房依赖度的集成灶品类表现较弱，公司短期营收亦有承压，24Q1-Q3实现收入6.54亿元，同比-48%。面对日趋...

2024-10-31 85 662.24KB 3页
国金证券：锦江酒店（600754）-Q3承压，期待降债、改革效果

锦江酒店(600754) 事件 10月30日公司公告三季报，Q1-3营收107.90亿元/-2.55%（增速按调整后口径，后同），归母净利11.06亿元/+12.13%，扣非归母净利6.39亿元/-20.39%；单Q3营收38.98亿元/-7.10%，归母净利2.58亿元/-43.08%，扣非归母净利2.50亿元/-41.65%。点评境内：Q3高基数下RevPAR同比降幅有所扩大。3Q24境内全服务酒店业务收入5749万元/+42.9%，RevPAR272.3元/-18.2%，增长主要源于门...

2024-10-31 136 1.44MB 4页
西南证券：帝尔激光（300776）-2024年三季报点评：BC电池激光设备订单落地，看好明年持续增量

帝尔激光(300776) 投资要点业绩总结：公司发布24年三季度报告。24年前三季度公司营收14.4亿元，同比+25.1%；归母净利润3.8亿元，同比+13.0%；扣非净利润3.5亿元，同比+8.0%。其中Q3营收5.3亿元，环比+17.5%；归母净利润1.5亿元，环比+45.9%；扣非净利润1.3亿元，环比+31.9%。三季度计提信用减值损失近3600万元，较二季度增加约870万元。盈利能力稳中有升，高壁垒筑就高盈利。24Q3公司毛利率48.7%，环比+1.2pp；净利率27.6%，环比+...

2024-10-31 135 1006.29KB 5页
西南证券：广电计量（002967）-2024年三季报点评：优化经营策略成效显著，Q3业绩高增长

广电计量(002967) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现营收21.6亿元，同比+10.0%；实现归母净利润1.9亿元，同比+42.2%；单2024Q3实现营收8.2亿元，同比+11.5%，环比+7.9%；实现归母净利润1.1亿元，同比+50.2%，环比+39.0%。单Q3业绩高增长，盈利能力显著提升。全面推行精细化管理、优化经营策略成效显著，公司盈利能力稳步提升。2024Q1-Q3公司综合毛利率为44.5%，同比+2.2pp，毛利率提升主要系公司全面推行精细化...

2024-10-31 168 1.17MB 6页
西南证券：星源卓镁（301398）-2024年三季报点评：短期利润增速承压，长期趋势稳中向好

星源卓镁(301398) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现收入2.9亿元，同比增长13.5%，实现归母净利润5608.0万元，同比下降3.7%，实现扣非净利润5116.5万元，同比下降0.8%；其中单Q3实现收入1.0亿元，同比增长26.9%，实现归母净利润1912.0万元，同比下降1.2%，实现扣非净利润1710.7万元，同比增长8.4%，业绩表现稳定。 Q3营收续创新高，利润端短期承压。营收端，公司2024年Q3实现营收1.0亿元，同比增长26.9%，环比增长...

2024-10-31 126 1.09MB 5页
西南证券：甘李药业（603087）-2024年三季报点评：接续集采中标价格逐步执行，未来增长可期

甘李药业(603087) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现收入22.5亿元（+17.8%），归母净利润为5.1亿元（+90.4%），扣非归母净利润3.1亿元（+38.6%）。三季度业绩符合预期。分季度来看，Q1/Q2/Q3分别实现收入5.6/7.5/9.3亿元，同比+0.4%/+12.3%/+37.6%。分板块看三季度，国内制剂+器械实现收入6.8亿元（+22.3%），海外胰岛素收入1.2亿元（+72.1%），此外公司三季度确认特许经营权服务收入1.3亿元。公司...

2024-10-31 104 1.1MB 5页
西南证券：重药控股（000950）-业绩稳步恢复，加快产业结构优化

重药控股(000950) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现收入596.9亿元（+2.2%）；归母净利润2.9亿元（-43.5%）；扣非归母净利润2.8亿元（-40.9%）。2024Q3公司实现收入199.1亿元（+12.7%）；归母净利润0.5亿元（+1269.4%）；扣非归母净利润0.6亿元（+1342.8%）。业务规模和客户业务持续扩大，三季度业绩稳健增长。前三季度公司积极推进“十四五”战略规划的300城计划，通过内生+外延两条路线发力，坚持稳中求进，已...

2024-10-31 143 1.19MB 6页
国金证券：水井坊（600779）-财年稳健起手，费效优化现弹性

水井坊(600779) 业绩简评 2024年10月30日，公司披露24年三季报，期内实现营收37.9亿元，同比+5.6%；归母净利11.3亿元，同比+10.0%。其中，24Q3实现营收20.7亿元，同比+0.4%；归母净利8.8亿元，同比+7.7%。利润略优于市场预期。经营分析分产品看：24Q1-Q3高档/中档分别实现营收34.6/2.0亿元，同比+1%/+41%，毛利率同比+1.4pct/-0.7pct；单Q3分别实现营收19.4/1.0亿元，同比-2%/+87%，毛利率同比+1.4pct...

2024-10-31 65 940.85KB 4页
国金证券：益丰药房（603939）-经营稳健韧性强，业绩保持正增长

益丰药房(603939) 2024年10月30日，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现收入172.2亿元（+8.38%，同比，下同）；实现归母净利润11.1亿元（+11.14%）；实现扣非归母净利润10.9亿元（+13.01%）。分季度来看，2024年Q3公司实现收入54.56亿元（+5.31%）；实现归母净利润3.13亿元（+6.38%）；实现扣非归母净利润3.06亿元（+6.51%）。经营分析三季度扩张节奏整体偏平稳。2024年Q3，公司新增门店679家，其中，...

2024-10-31 73 890.26KB 4页
国金证券：山西汾酒（600809）-Q3业绩符合预期，经营质量扎实

山西汾酒(600809) 2024年10月30日，公司披露24年三季报，期内实现营收313.6亿元，同比+17.2%；归母净利113.5亿元，同比+20.3%。其中，24Q3实现营收86.1亿元，同比+11.4%；归母净利29.4亿元，同比+10.4%。收入/利润均实现双位数增长、符合市场预期。经营分析从营收结构来看：1）产品端，24Q1-Q3中高价位酒/其他酒分别实现营收226.1/86.4亿元，同比+14%/+27%；其中，24Q3分别实现营收61.9/24.1亿元，同比+7%/+26%...

2024-10-31 76 888.11KB 4页
国金证券：长江电力（600900）-Q3来水改善量价齐升，业绩高增

长江电力(600900) 业绩简评 10月30日公司发布24年三季报，1~3Q24全年实现营收663.3亿，同比+14.7%；实现归母净利280.2亿，同比+30.2%。3Q24实现营收315.2亿，同比+17.3%；实现归母净利166.6亿元，同比+31.8%。经营分析 3Q24乌东德、三峡水库来水延续偏丰状态，公司当季发电量同比+15.1%。1~3Q24，公司乌东德水库和三峡水库来水总量分别较上年同期偏丰12.6%、20.3%，累计增速较1H24实现环比提升。来水情况改善带动发电量增长，3...

2024-10-31 124 946.39KB 4页
国金证券：长光华芯（688048）-公司营收承压，静待下游需求复苏

长光华芯(688048) 2024年10月30日，公司发布2024年三季报业绩： 1）2024年前三季度公司实现营收2.03亿元，同比下滑7.58%；公司实现归母净利润-0.63亿元；公司实现扣非归母净利润-1.03亿元。 2）单三季度公司实现营收0.75亿元，同比下滑2.40%；实现归母净利润-0.21亿元；实现扣非归母净利润-0.30亿元，经营分析公司营业收入承压，静待下游需求改善：公司24年前三季度实现营业收入2.03亿元，同比下滑7.58%，主要归因于主要系激光器市场竞争激烈，工业市场...

2024-10-31 82 961.61KB 4页
国金证券：徐工机械（000425）-24Q3毛利率明显提升，业绩加速增长

徐工机械(000425) 公司2024年10月30日发布24年三季报，实现营业收入687.26亿元，同比增长-4.11%；实现归母净利润53.09亿元，同比增长9.71%。其中3Q24实现营业收入190.94亿元，同比-6.37%；实现归母净利润16.03亿元，同比增长28.28%，符合我们预期。经营分析多因素共振，单季度盈利能力明显提升。根据公告，24Q3公司毛利率达到25.54%，同比+2.53pcts、环比+2.65pcts，单季度毛利率创过去3年新高。盈利能力明显提升主要得益于：1）...

2024-10-31 91 818.55KB 4页
国海证券：陕西煤业（601225）-2024年三季报点评：销量环比微降，投资增厚业绩

陕西煤业(601225) 事件: 10月29日，陕西煤业发布2024年三季度报告：2024年前三季度，公司实现营业收入1254.3亿元，同比-1.57%，归属于上市公司股东净利润159.4亿元，同比-1.46%，扣非后归属于上市公司股东净利润163.4亿元，同比-13.94%。分季度来看，2024年第三季度，公司实现营业收入406.9亿元，环比-8.12%，同比+10.66%；归属于上市公司股东净利润53.9亿元，环比 8.75%，同比+17.10%，扣非后归属于上市公司股东净利润51.7亿元...

2024-10-31 123 235.33KB 5页
国金证券：中国中车（601766）-铁路装备收入高增，盈利能力环比改善

中国中车(601766) 事件 10月30日，公司发布24年三季报，24Q1-Q3公司实现收入1525.83亿元，同比+6.67%；实现归母净利润72.45亿元，同比+17.77%。其中单Q3实现收入625.44亿元，同比+12.22%；实现归母净利润30.44亿元，同比+13.11%。经营分析铁路装备业务收入高增，盈利能力环比改善。根据公司公告，受益动车组和客车收入增长，1-3Q24公司铁路装备业务收入同比+36.69%，增速较高。3Q24公司毛利率达20.93%较2Q24提升1.48pc...

2024-10-31 108 1007.94KB 4页
东兴证券：光大同创（301387）-2024年三季度报业绩点评：收入增长19.32%，收购开辟光电领域市场新通道

光大同创(301387) 事件： 2024年10月24日，光大同创发布2024年三季度报：公司前三季度实现营业收入8.41亿元，同比增长19.32%，扣非归母净利润1128.91万元，同比减少85.50%。点评：公司2024年前三季度收入同比增长19.32%，研发费用同比增长61.65%，固定资产较年初增长30.02%，规模扩大。2024年前三季度公司实现营业收入8.41亿元，同比增长19.32%；三季度实现营收3.36亿元，同比增长20.88%。公司持续增加研发投入，2024前三季度研发费...

2024-10-31 161 857.88KB 7页
民生证券：伟星新材（002372）-2024年三季报点评：并表影响财报指标，高质量经营定力强

伟星新材(002372) 公司披露2024年三季报：2024Q1-3，公司实现营收37.73亿元，同比+0.71%，归母净利6.24亿元，同比-28.64%，扣非归母净利6.12亿元，同口径下同比-13.80%。其中，24Q3实现营收14.30亿元，同比-5.24%，归母净利2.84亿元，同比-25.27%，扣非净利2.72亿元，同口径下同比-26.23%。2024Q1-3公司毛利率42.49%，同比-1.43pct，净利率16.80%，同比-7.02pct。其中，2024Q3公司毛利率43.1...

2024-10-31 116 679.86KB 3页
开源证券：上海新阳（300236）-公司信息更新报告：2024Q3业绩稳步增长，半导体业务贡献主要增量

上海新阳(300236) 2024Q3业绩快速增长，看好半导体材料长期发展，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收10.67亿元，同比+22.57%；归母净利润1.30亿元，同比+13.99%；扣非归母净利润1.29亿元，同比+80.79%；销售毛利率38.89%，同比+4.43pcts；销售净利率12.18%，同比-1.07pcts。2024Q3公司实现营收4.06亿元，同比+27.40%，环比+11.73%；归母净利润0.71亿元，同比+162.16%，环比...

2024-10-31 129 825.53KB 4页
中国银河：亨通光电2024年三季报业绩点评：能源互联订单盈，业绩跃升前景明

亨通光电(600487) 事件：公司发布2024年第三季度业绩报告。2024年前三季度，公司实现营收423.99亿元/+20.79%，归母净利润23.15亿元/+28.32%，扣非净利润22.08亿元/+30.02%。24Q3单季度，公司实现营收157.85亿元/+32.38%，归母净利润7.05亿元/+27.25%，扣非净利润6.93亿元/+40.94%。促进海洋能源产业高效发展，公司整体战略发展规划明确：公司专注于通信网络与能源互联两大核心主业,在光通信、海洋通信、智能电网、海洋能源等产品...

2024-10-31 117 1.17MB 3页

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