开通会员限时优惠

登录 | 注册

全部分类

公司研究

类型:

民生证券：航宇科技（688239）-2024年三季报点评：1~3Q盈利能力提升；收购成都成航发布局精密加工

航宇科技(688239) 事件：10月30日，公司发布2024年三季报，1~3Q24实现营收14.13亿元，YOY-17.4%；归母净利润1.47亿元，YOY-11.7%；扣非净利润1.35亿元，YOY-12.4%。业绩表现基本符合市场预期。公司前三季度业绩下滑主要受部分国内客户交付节奏调整等因素的影响，我们综合点评如下： 3Q24业绩阶段性承压；盈利能力有所提升。1）单季度角度：公司3Q24实现营收4.12亿元，YOY-22.2%；归母净利润0.44亿元，YOY-14.1%；扣非净利润0.41...

2024-10-31 113 677.62KB 3页
华安证券：迪安诊断（300244）-现金流改善，ICL出海打开新局面

迪安诊断(300244) 主要观点：事件：近日公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入92.58亿元，同比-10.1%；实现归母净利润1.31亿元，同比-75.4%；实现扣非归母净利润1.34亿元，同比-72.2%。点评：业绩略承压，行业环境仍较为复杂单三季度公司实现营业收入30.40亿元，同比-11.89%；实现归母净利润0.59亿元，同比-23.81%；实现扣非净利润0.59亿元，同比-60.76%。从盈利能力看，24Q1~Q3公司销售毛利率28.05%，...

2024-10-31 121 530.27KB 4页
民生证券：天康生物（002100）-2024年三季报点评：Q3盈利能力大幅提升，养殖成本降至行业前列

天康生物(002100) 事件：公司于10月29日发布2024年三季度报告，2024年前三季度实现营收130.9亿元，同比-11.0%；实现归母净利润5.7亿元，同比+212.1%；其中，2024Q3实现营收50.9亿元，同比-11.3%，环比；实现归母净利润2.9亿元，同比+606.1%，环比+29.8%。饲料业务销量稳增，饲料原料价格下滑拖累价格。2024年前三季度公司饲料业务实现销量204.36万吨，同比增长2.25%；其中外销占比65%，内销占比35%。2024年前三季度公司营收同比下...

2024-10-31 149 685.49KB 3页
华安证券：三花智控2024Q3业绩点评：冷配修复汽零稳健

三花智控(002050) 主要观点：公司发布2024Q3业绩： 24Q3：营业收入68.9亿（同比+6.8%/环比-4.8%），归母净利润7.9亿（同比+3.0%/环比-9.2%），扣非归母净利润7.2亿（同比-4.5%/环比-15.7%）。 24Q1-3：营业收入205.6亿（同比+8.4%），归母净利润23.0亿（同比+6.6%），扣非归母净利润22.5亿（同比+1.1%）。另公司公告对发行H股进行前期论证工作，拟发行规模不超过总股本10%。扣非归母差异主因：1)非经外汇合约+4710...

2024-10-31 122 499.92KB 5页
西南证券：常熟汽饰（603035）-2024年三季报点评：盈利短期承压，加速布局海外基地

常熟汽饰(603035) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入37.36亿元，同比+21.48%；实现归母净利润3.85亿元，同比+0.35%，实现扣非归母净利润3.70亿元，同比+2.16%。其中，2024Q3实现营收13.63亿元，同环比分别+10.44%/+3.80%；实现归母净利润1.29亿元，同环比分别-16.19%/-14.99%；实现扣非归母净利润1.23亿元，同环比分别-17.48%/-12.12%。2024Q3公司本部实现归母净利润0.74亿...

2024-10-31 106 1.15MB 5页
西南证券：桃李面包（603866）-2024年三季报点评：收入端持续偏淡，利润率有所提升

桃李面包(603866) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入46.5亿元，同比下滑8.3%；实现归母净利润4.4亿元，同比下滑5.3%。其中24Q3实现营业收入16.3亿元，同比下滑12.5%；实现归母净利润1.5亿元，同比下滑13.4%。收入端持续偏淡，各区域收入普遍下滑。1、分品类看，前三季度面包、月饼分别实现收入44.8亿元（-7.3%）、1.3亿元（-18.1%）。面包主业依然受需求端下滑、商超人流量减少等因素影响。2、分区域看，华北、东北、华东、华中、西南...

2024-10-31 130 1.1MB 5页
东吴证券：华中数控（300161）-2024年三季报点评：Q3营收同比+17%，数控系统业务持续快速增长

华中数控(300161) 投资要点 Q3业绩增速转正，新能源相关业务拖累前三季度总营收 2024年前三季度公司实现营业收入11.07亿元，同比-14.54%，实现归母净利润-0.67亿元（2023年同期为-0.34亿元），实现扣非归母净利润-1.18亿元（2023年前同期为-1.12亿元）。分产品看：2024年前三季度数控系统与机床领域实现收入5.95亿元，同比+5.11%；工业机器人与智能产线领域实现收入4.46亿元，同比-34.27%；新能源汽车配套业务领域实现收入0.15亿元，同比-14....

2024-10-31 100 509.59KB 3页
天风证券：爱柯迪（600933）-24Q3归母净利润高增，股权激励激发公司活力

爱柯迪(600933) 24Q3归母净利润高增，盈利能力改善明显公司发布2024年三季报，24年前三季度公司实现营收49.74亿元，同比+17.46%；归母净利润7.42亿元，同比+24.13%；扣非归母净利润6.81亿元，同比+15.60%。从盈利能力看，公司24年前三季度毛利率29.05%，同比+0.09pct；24年前三季度净利率15.49%，同比+1.00pct。 24Q3公司营收17.25亿元，同比+8.40%/环比+7.33%；归母净利润2.92亿元，同比大增44.74%，环比+3...

2024-10-31 104 696.1KB 3页
中泰证券：东山精密（002384）-三季度业绩稳健，AI+新能源业务驱动后续成长

东山精密(002384) 报告摘要事件概述东山精密发布2024年三季报，24年前三季度实现收入264.66亿元，yoy+17.62%；归母净利润10.67亿元，yoy-19.91%；扣非归母净利润10.08亿元，yoy-2.72%。毛利率13.65%，yoy-0.32pct；净利率4.03%，yoy-1.89pct。 24Q3收入98.38亿元，同比+11.37%，环比+10.74%；归母净利润5.07亿元，同比-0.27%，环比+86.82%；扣非归母净利润4.92亿元，同比+7.28%，...

2024-10-31 118 271.59KB 4页
中泰证券：中复神鹰2024年三季报点评：需求疲软增长承压，多举措提升竞争力

中复神鹰(688295) 报告摘要事件：公司2024年前三季度实现收入11.2亿，YOY-30.5%，实现归母净利润-0.08亿，扣非归母净利润-0.75亿。其中Q3单季度实现收入3.9亿，同比-30.1%，环比+36.2%；实现归母净利润-0.33亿，扣非归母净利润-0.57亿，环比亏损略有扩大。需求疲软增长承压，均价仍有下降。1）销量：预计24Q3单季度销量超4000吨，同比下滑约15%，我们认为主要受终端需求疲软影响，根据百川盈孚数据，2024年1-9月国内碳纤维表观消费量4.4万吨，...

2024-10-31 136 228.58KB 3页
中泰证券：晋控煤业（601001）-Q3量价稳中有增，业绩环比改善

晋控煤业(601001) 报告摘要晋控煤业于2024年10月28日发布2024三季报： 2024前三季度公司实现营业收入112.34亿元，同比减少0.19%；归母净利润21.51亿元，同比减少0.62%；扣非归母净利润21.39亿元，同比增长0.88%；经营活动产生的现金流量净额为36.64亿元，同比减少24.71%。基本每股收益1.29元，同比持平；加权平均ROE为12.3%，同比减少1.83pct。 2024Q3公司实现营业收入38.55亿元，同比增长1.38%，环比增长3.60%；归母净...

2024-10-31 125 208.33KB 3页
国金证券：中国国贸（600007）-业绩微增，关注出租率修复情况

中国国贸(600007) 2024年10月30日,公司披露2024年三季报：2024年1-9月实现营收29.5亿元，同比+0.02%；归母净利润10.19亿元，同比+1.63%。第三季度实现营收9.85亿元，同比-2.61%；归母净利润3.31亿元，同比-5.04%。经营分析租金收入微增，利润率提升。24年1-9月，公司各业态维持稳健经营，总租金收入为21.9亿元，同比+0.26%。分业态来看，写字楼/商城/公寓的租金收入分别为11.2/9.3/1.4亿元，同比分别为-2.5%/+3.2%/...

2024-10-31 116 957.58KB 4页
国金证券：千禾味业（603027）-渠道调整优化，期待效果显现

千禾味业(603027) 10月30日公司发布2024三季报，24Q1-Q3实现营收22.88亿元，同比-1.85%；实现归母净利润3.52亿元，同比-9.19%；扣非归母净利润3.47亿元，同比-10.25%。其中，24Q3实现营收6.99亿元，同比-12.63%；实现归母净利润1.01亿元，同比-22.58%；扣非归母净利润1.0亿元，同比-23.04%。经营分析高基数叠加渠道调整，Q3收入降幅扩大。1)分产品来看，酱油/食醋/其他业务24Q3分别实现收入4.3/0.84/1.36亿元，...

2024-10-31 116 1018.74KB 4页
国金证券：工业富联（601138）-AI带动业绩增长，新产品产能充足

工业富联(601138) 2024年10月30日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入4363.73亿元，同比增长32.71%；实现归母净利润151.41亿元，同比增长12.28%。其中Q3单季度实现营业收入1702.82亿元，同比增长39.53%；实现归母净利润64.02亿元，同比增长1.24%。经营分析 AI发展带动公司业绩快速增长：2024年前三季度，受益于北美厂商AI相关投入与服务器购买力度不断提升，公司业绩取得快速增长。前三季度公司云计算业务整体营业收入较上年...

2024-10-31 142 963.2KB 4页
国金证券：古井贡酒（000596）-Q3兑现符合预期，经营提效仍持续

古井贡酒(000596) 2024年10月30日，公司披露24年三季报，期内实现营收190.7亿元，同比+19.5%；归母净利47.5亿元，同比+24.5%。其中，24Q3实现营收52.6亿元，同比+13.4%；归母净利11.7亿元，同比+13.6%，业绩基本符合预期。经营分析产品机构方面，预计Q3整体延续上半年趋势，省内节奏优于省外、作为区域龙头也彰显经营韧性。公司在省内的品牌认知优势不错、基础扎实，省外主要进行节奏把控降库存，且省外产品结构相对较高、受行业景气冲击影响相对更大，扎实的渠道...

2024-10-31 87 875.67KB 4页
国金证券：指南针（300803）-加大品牌推广力度，麦高证券保持高增

指南针(300803) 2024年10月30日，公司发布三季报，前三季度实现营业总收入7.8亿元，同比增长13.6%；实现扣非归母净利润-1.1亿元，同比下降131.4%，系金融信息服务收入下降、公司扩大品牌推广以及股权支付费用摊销所致。单Q3公司实现营收2.3亿元，同比增长34.5%；扣非归母净利润为-0.6亿元，同比下降3.9%。经营分析麦高证券各业务收入保持高增，单Q3实现利息净收入1,837.0万元，同比增长73.7%；实现手续费及佣金收入5,292.3万元，同比增长109.3%，系...

2024-10-31 143 868.63KB 4页
国金证券：欧科亿（688308）-短期业绩承压，顺周期复苏继续看好

欧科亿(688308) 事件公司2024年10月30日发布24年三季报，1Q-3Q24实现营业收入8.95亿元，同比增长11.22%；实现归母净利润0.90亿元，同比减少43.70%。其中3Q24实现营业收入3.16亿元，同比增长16.08%，环比增长0.08%；实现归母净利润0.30亿元，同比减少41.85%，环比减少1.67%。点评三季度行业淡季叠加制造业低景气度公司业绩承压。根据国家统计局数据，24年1-9月全国规上工业企业利润同比下降3.5%，其中9月同比下降27.1%，制造业景气...

2024-10-31 109 798.17KB 4页
国金证券：正帆科技（688596）-3Q24收入业绩持续高增，发行转债加码电子材料和制药装备产能

正帆科技(688596) 公司于2024年10月31日披露2024年三季报，3Q24公司实现营收35.01亿元，同比+45.23%；实现归母净利润3.32亿元，同比+22.58%。3Q24单季度实现营收16.49亿元，同比+54.63%；实现归母净利润2.27亿元，同比+87.72%，实现扣非后的归母净利润1.95亿元，同比+55.63%。经营分析公司在手订单充足，非设备类订单占比迅速提升。根据公司公告，非设备类业务（零部件和模组、气体和先进材料、MRO业务）新签合同同比增长83%，表明公司...

2024-10-31 133 1.01MB 4页
国金证券：江苏国信（002608）-电量驱动火电业绩提升，投资收益持续增厚利润

江苏国信(002608) 2024年10月30日公司披露三季报，1-3Q24营业总收入279.8亿元，同比+11.87%；归母净利润29.2亿元，同比+48.47%。其中，Q3营收102.1亿元，同比+5.32%；归母净利润9.7亿元，同比+14.4%。 3Q24发电量增、价稳带动公司火电业绩增长。公司在运煤电机组约70%分布于江苏，且省外山西煤电机组发电量也有约90%送往江苏，充分受益于江苏用电和发电量的良好增势。3Q24江苏省用电量同比+12.4%、较全国平均水平高出4.8pct，江苏省火电...

2024-10-31 120 1.02MB 4页
国金证券：洋河股份（002304）-Q3业绩不及预期，静候景气改善

洋河股份(002304) 2024年10月30日，公司披露24年三季报，期内实现营收275.2亿元，同比-9.1%；归母净利85.8亿元，同比-15.9%。其中，24Q3实现营收46.4亿元，同比-44.8%；归母净利6.3亿元，同比-73.0%。经营分析三季度动销走弱背景下，公司顺势放缓对回款的要求，呈现至表观营收明显下滑。期内，公司仍对梦3、梦6+等产品加大费投，当缺乏营收规模支撑时会放大费用率对归母净利率的影响；我们预计实际动销下滑幅度窄于表观，公司顺势逐步清理渠道并维护厂商关系，静候...

2024-10-31 87 880.51KB 4页

...

212

...

确认删除?