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公司研究

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民生证券：华特气体（688268）-2024年三季报点评：三季度业绩短期承压，先进制程产品进展积极

华特气体(688268) 事件：10月29日，华特气体发布2024年三季报，公司前三季度实现营业总收入10.58亿元，同比减少6.26%，实现归母净利润1.33亿元，同比增长9.09%。三季度业绩短期承压，新品放量有望重回增长。公司第三季度实现营业收入3.41亿元，环比减少11.43%，同比减少12.39%；实现归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，环比减少27.45%，同比减少22.29%。公司业绩同比下滑的原因主要是受政策及市场影响，锗烷产品的原材料价格上涨，材料成本增加，同时部分光伏类...

2024-10-31 126 683.57KB 3页
东吴证券：朗鸿科技（836395）-2024年三季报点评：受益消费电子复苏，高额回购彰显信心

朗鸿科技(836395) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司营业收入为1.15亿元，同比增长43.53%；归母净利润0.43亿元、同比增长45.73%；扣非归母净利润0.40亿元、同比增长56.08%，整体略超预期；同期经营活动产生的现金流量为1.27亿元，同比上升42.91%。消费电子市场向好带动营业收入增加，持续回购回馈股东。2024年第三季度公司营业收入0.51亿元，同比增长69.28%，主要原因是消费电子市场持续向好，销售订单较上年同期增长所致。公司今年前三季度实施...

2024-10-31 101 519.98KB 3页
信达证券：新产业（300832）-海外业务稳健增长，大型机装机持续推进

新产业(300832) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收34.14亿元（yoy+17.41%），归母净利润13.84亿元（yoy+16.59%），扣非归母净利润13.31亿元（yoy+20.80%）；单三季度实现营收12.03亿元（yoy+15.38%），归母净利润4.80亿元（yoy+10.02%），扣非归母净利润4.63亿元（yoy+11.62%）。点评：海外业务稳健增长，受集采落地影响，国内增速放缓。2024前三季度公司实现营收34.14亿元（yoy+17.4...

2024-10-31 109 331.46KB 5页
华福证券：华利集团（300979）-24年三季报点评：延续高质量增长，期待新客户放量

华利集团(300979) 事件：公司于10.28发布三季报，24Q3公司实现营收60.39亿元，同比+18.5%；实现归母净利9.65亿元，同比+16.1%；实现扣非净利9.58亿元，同比+17.45%。归母净利率16.0%（23Q3为16.3%）。投资要点：销量增长环比提速，预计新客户占比提升 Q3销售运动鞋5500万双，同比+22.2%，增长环比Q2进一步提速表现亮眼；人民币口径下ASP同比下滑约3.1%至109.8元，ASP同比下滑，预计主要系产品结构调整。量增贡献主要增长，预计主要系...

2024-10-31 105 360.31KB 3页
财信证券：劲仔食品（003000）-积极调整，蓄势待发

劲仔食品(003000) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报。2024前三季度，公司实现营业收入17.72亿元，同比增长18.65%；实现归母净利润2.15亿元，同比增长61.20%；实现扣非归母净利润1.89亿元，同比增长61.20%。其中，Q3单季度实现营业收入6.42亿元，同比增长12.94%，环比增长8.96%；实现归母净利润0.71亿元，同比增长42.58%；实现扣非归母净利润0.67亿元，同比增长77.83%。业绩略低于业绩预告中枢。前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.0...

2024-10-31 114 891.09KB 4页
华福证券：赛腾股份（603283）-业绩持续高增，关注AI大潮下的3C+半导体设备机会

赛腾股份(603283) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入31.94亿元，同比增长21.76%；实现归母净利润4.75亿元，同比增长18.99%。业绩维持高速增长，财务费用有所提升分季度来看，2024年第三季度公司实现营业收入15.63亿元（YoY+28.15%），归母净利润3.21亿元（YoY+8.53%），在上年同期业绩的高基数下，公司2024Q3实现了业绩的稳定增长。前三季度公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为10.04%、7.71%、...

2024-10-31 149 364.85KB 3页
中邮证券：金海通（603061）-股份支付短期影响利润，拟受让猎奇智能部分股权发挥协同作用

金海通(603061) 事件 10月29日，公司披露2024年第三季度报告。 24年前三季度公司实现营收2.56亿元，同比-4.59%；归母净利润4,492.84万元，同比-14.78%；扣非归母净利润3,767.62万元，同比-20.35%；销售毛利率50.73%。 24Q3实现营收7,319.42万元，同比-11.24%，环比-22.61%；实现归母净利润525.16万元，同比-32.33%，环比-78.81%；扣非归母净利润315.12万元，同比-49.85%，环比-85.25%；销售毛利...

2024-10-31 101 489.69KB 5页
财信证券：天赐材料（002709）-利润率承压，持续推进国际化布局

天赐材料(002709) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收88.63亿元，同比降低26.90%；实现归母净利润3.38亿元，同比降低80.69%；实现扣非归母净利润2.87亿元，同比降低83.23%。三季度营收环比增长，利润率承压：第三季度公司实现营收34.13亿元，同比降低17.52%，环比提升14.26%；实现归母净利润1.01亿元，同比降低78.25%，环比降低18.15%；实现扣非归母净利润1.01亿元，同比降低77.06%，环比提升17.64...

2024-10-31 88 779.31KB 3页
财信证券：百洋医药（301015）-品牌运营业务增长较快，盈利水平持续提升

百洋医药(301015) 投资要点：事件：公司发布2024年第三季度报告。品牌运营业务增长较快+盈利水平提升，推动公司利润快速增长。2024Q1-Q3，公司实现营业收入61.44亿元，同比+2.65%；归母净利润6.41亿元，同比+17.42%；扣非归母净利润6.10亿元，同比+26.22%。单看2024Q3，公司实现营业收入21.52亿元，同比+4.68%；归母净利润2.38亿元，同比+17.02%；扣非归母净利润2.40亿元，同比+24.76%。从盈利水平（调整后）来看，2024Q1-Q...

2024-10-31 103 877.79KB 4页
财信证券：锐捷网络（301165）-三季报点评：Q3利润高增，AI网络需求持续景气

锐捷网络(301165) 投资要点：前三季度收入整体稳健增长，利润增速受Q3拉动表现优异：前三季度公司实现收入83.77亿元，yoy+5.36%；实现归母净利润4.12亿元，yoy+47.73%，上半年增速为10.08%；实现扣非归母净利润3,71亿元，yoy+47.13%，上半年增速为5.54%。前三季度公司毛利率为35.50%，yoy-3.21pct，净利率为4.92%，yoy+1.41pct，销售、管理、财务、研发费用率分别yoy-0.42、+0.23、-0.28、-4.53pct。 Q...

2024-10-31 108 772.35KB 4页
国信证券：周大生（002867）-金价上涨影响终端及加盟商拿货需求，门店扩张仍在积极推进

周大生(002867) 核心观点三季度业绩增长承压。公司2024年前三季度实现营收108.09亿元，同比-13.49%，归母净利润8.55亿元，同比-21.95%，扣非净利润同比-20.55%。单三季度看，公司收入26.12亿元，同比-40.91%，归母净利润2.53亿元，同比-28.7%，扣非净利润2.52亿元，同比-27.23%。整体业绩在三季度金价过快上涨压制行业终端需求，以及加盟商拿货积极性的背景下有所下滑。线下自营及电商业务表现较好，前三季度净开店129家。分业务看，前三季度公司自营...

2024-10-31 135 292.87KB 6页
中泰证券：华利集团24Q3点评：业绩靓丽符合预期，期待新客户放量

华利集团(300979) 报告摘要事件：披露三季报，业绩符合业绩。前三季度实现营业收入175.11亿元，同比+22.39%；实现归母净利润28.43亿元，同比+24.32%；扣非后归母净利润28.03亿元，同比+24.45%。分季度看，Q1/Q2/Q3分别实现营业收入47.65/67.07/60.39亿元，同比分别+30.15%/+20.83%/+18.5%；实现归母净利润7.87/10.91/9.65亿元，同比分别+63.67%/+11.94%/+16.07%；扣非后归母净利润7.77/10...

2024-10-31 134 214.88KB 4页
国信证券：广汇能源（600256）-三季度煤炭销量同比提升91%，看好公司长期发展前景

广汇能源(600256) 核心观点煤炭价格环比下滑、销量同比增长91%，公司营业收入同比下降37%。2024年10月30日，公司发布公告，2024年前三季度，公司实现营业收入263.91亿元，同比-46.76%，实现归母净利润20.02亿元，同比-58.72%，实现扣非后归母净利润20.04亿元，同比-58.50%。其中第三季度公司实现营业收入91.42亿元，同比-36.87%，环比+26.85%；实现归母净利润5.48亿元，同比-24.90%，环比-15.45%；实现扣非后归母净利润5.12...

2024-10-31 102 740KB 9页
国信证券：新华保险（601336）-资产收益高弹性，利润贡献提升

新华保险(601336) 核心观点资本市场大幅反弹，公司归母净利润同比提升116.7%。受三季度资本市场回暖影响，公司前三季度营收及利润表现亮眼。截至三季度末，公司实现营业收入513.7亿元，同比增长72.9%；实现归母净利润96.0亿元，同比增长116.7%。公司持续优化各渠道转型措施，前三季度实现保险服务收入1069.6亿元，同比提升72.9%。公司改革成果持续释放，核心价值指标增幅位列上市险企首位。截至三季度末，公司退保率为1.3%，同比优化0.2pt，业务质态改善带动公司新业务价值增速...

2024-10-31 131 411.65KB 5页
甬兴证券：松原股份（300893）-24Q3业绩点评：24Q3业绩表现亮眼，深化出海战略

松原股份(300893) 事件描述公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收约13.10亿元，同比约+60.8%；归母净利润约1.91亿元，同比约+62.87%。其中24Q3，营收约5.07亿元，同比约+47.08%，环比约+16.54%；归母净利润约0.67亿元，同比约+24.67%，环比约+8.20%。核心观点主要客户环比增长，驱动公司营收向上从下游客户表现来看：据Marklines，吉利汽车24Q3产量约71.07万辆，同比约-9.80%，环比约+4.18%；奇瑞汽车2...

2024-10-31 92 774.76KB 4页
甬兴证券：沪光股份（605333）-24Q3业绩点评：核心客户需求向好，盈利能力改善

沪光股份(605333) 事件描述公司发布2024年三季报。24Q3实现营收约21.1亿元，同比+121.4%，环比+12.1%；归母净利润约1.83亿元，同比+901.7%，环比+18.9%。核心观点核心客户需求向好，驱动营收高增长 24Q3公司主要客户赛力斯、理想等排产需求向好，产量分别约13.4、15.4万辆，同比分别+205%、+48%，环比分别+12%、+62%。规模效应驱动公司盈利能力提升受规模效应的影响24Q3公司毛利率约20.5%，同比+7.8pct，环比+4.0pct...

2024-10-31 68 767.3KB 4页
国信证券：稳健医疗（300888）-第三季度收入增长17%，消费与医疗板块增长均提速

稳健医疗(300888) 核心观点第三季度收入同比增长17%，毛利率持平。2024年第三季度摆脱了去年感染防护产品带来的高基数影响，营业收入同比+16.8%至20.4亿元。毛利率为47.0%，同比持平。公司严控费率，销售费用率和管理费用率分别同比-2.3/-0.3百分点。主要受益于费用率改善，扣非归母净利润同比+104.6%至1.4亿元，扣非归母净利率同比+3.1百分点至7.1%。由于去年同期稳健工业园城市更新项目贡献的资产处置收益接近13.6亿元，资产处置收益占收入比例为91.6%，进而导致...

2024-10-31 201 594.22KB 6页
东吴证券：美登科技（838227）-2024年三季报点评：收购电商客服逐步并表静待协同效应释放业绩

美登科技(838227) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，公司今年前三季度总体发展平稳，营业收入为1.09亿元，同比增长32.55%；归母净利润0.31亿元，同比减少3.52%；第三季度经营活动产生的现金流量净额回升至1413.83万元，同比增长19.15%。收购子公司拓展业务助推营收大幅增长，经营业绩符合预期。公司第三季度营业收入为0.37亿元，同比增长29.53%，主要原因系公司收购成都西阿爱木，新增电商客服外包业务带来大量收入所致；归母净利润0.11亿元，同比微减0.59%，主...

2024-10-31 129 521.41KB 3页
华鑫证券：五粮液（000858）-公司事件点评报告：业绩符合预期，分红方案提振信心

五粮液(000858) 事件 2024年10月30日，五粮液发布2024年三季报。投资要点整体经营稳健，销售回款增速较佳业绩符合预期，整体表现稳健。2024Q1-Q3总营收679.16亿元（同增8.60%），归母净利润249.31亿元（同增9.19%），扣非净利润248.33亿元（同增9.19%）。2024Q3总营收172.68亿元（同增1.39%），归母净利润58.74亿元（同增1.34%），扣非净利润58.94亿元（同增1.61%）。费投力度加大，盈利能力保持稳定。2024Q1-Q3毛...

2024-10-31 124 318.57KB 5页
国联证券：三美股份（603379）-业绩同比增长136%，制冷剂景气延续

三美股份(603379) 事件 2024年10月28日，三美股份发布《2024年第三季度报告》：2024年前三季度，公司实现营收约30.39亿元（同比+16.5%）；归母净利润约5.61亿元（同比+135.63%）；扣非归母净利润为5.49亿元（同比+222.66%）；基本每股收益0.92元。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入9.99亿元（同比+14.48%）；归母净利润1.77亿元（同比+63.55%、环比-22.77%）。含氟制冷剂供需关系改善，四季度制冷剂景气延续 2024年前三季...

2024-10-31 142 1.26MB 6页

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