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公司研究

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开源证券：嘉必优（688089）-公司信息更新报告：生育政策落地，资产重组强化研发实力

嘉必优(688089) 收入平稳，公司筹划资产重组 2024Q1-Q3营收3.87亿元，同比增19.2%；扣非前后归母净利润0.84、0.66亿元，同比增38.9%、59.7%。2024Q3营收1.26亿元，同比增0.2%，扣非前后归母净利润0.16、0.13亿元，同比-37.4%、-31.2%。公司筹划定增或现金购买欧易生物65%股权，停牌不超过5个交易日。2024Q3欧洲发货节奏调整，我们下调2024-2026年归母净利润预测至1.24/1.54/1.94亿元（前值1.35/1.68/2.1...

2024-10-30 109 824.37KB 4页
东吴证券：东土科技（300353）-2024年三季报点评：业务机构优化，工业OS营收高增

东土科技(300353) 事件：2024年10月25日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收5.68亿元，同比减少12.48%；归母净利润-1.50亿元，同比增长3.39%；扣非归母净利润-1.62亿元，同比增长11.81%。业绩符合市场预期。投资要点业务优化导致营收承压，毛利率同比提升：公司营收同比减少，主要是公司主动缩减毛利率较低的网络优化业务，但工业网络通信产品国内销售收入同比增长15.66%，工业操作系统及相关软件服务收入较上年同期增长40.38%。公司加大结构...

2024-10-30 101 510.76KB 3页
信达证券：嘉必优（688089）-Q3利润短期承压，筹划资产重组

嘉必优(688089) 事件：公司公布2024年三季报。2024Q1-3，公司实现营业收入3.87亿元，同比+19.19%；归母净利润8389万元，同比+38.86%；扣非归母净利润6556万元，同比+59.71%。其中，24Q3实现营业收入1.26亿元，同比+0.20%，归母净利润1600万元，同比-37.42%；扣非归母净利润1256万元，同比-31.24%。点评： Q3收入表现平稳，海外发货量未达预期。公司Q3收入同比接近持平，未能延续前两季度同比高增的势头，主因海外发货量未达预期。毛...

2024-10-30 94 439.51KB 5页
民生证券：旭升集团（603305）-系列点评三：24Q3业绩承压海外产能布局推进

旭升集团(603305) 事件：公司发布2024年第三季度报告，2024年前三季度营收32.74亿元，同比-8.42%，归母净利3.23亿元，同比-42.83%，扣非后归母净利2.84亿元，同比-47.08%；其中2024Q3营收11.25亿元，同比-7.40%，环比+11.37%；归母净利0.58亿元，同比-65.96%，环比-45.89%；扣非后归母净利0.46亿元，同比-71.63%，环比-52.00%；公司于2024年10月29日接到控股股东、实际控制人徐旭东先生通知，徐旭东先生及其一...

2024-10-30 109 659.7KB 3页
西南证券：大豪科技（603025）-2024年三季报点评：缝制设备电控龙头，行业复苏促增长

大豪科技(603025) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收19.1亿元，同比增长35.6%；归母净利润4.9亿元，同比增长68.9%。单三季度公司营收6.0亿元，同比增长27.0%；归母净利润1.7亿元，同比增长55.8%。受益于宏观经济复苏和纺服业补库需求释放，下游缝制机械行业景气度回升，公司业绩表现亮眼。产品结构优化，利润率稳中有升。2024年前三季度公司综合毛利率42.6%，同比增长3.3个百分点，主要系高毛利产品占比提升所致；净利率27.2%，同比提升5.3个...

2024-10-30 131 2.04MB 13页
西南证券：沃尔德（688028）-2024年三季报点评：2024Q3营收增速放缓，利润短期承压

沃尔德(688028) 投资要点事件：公司公布2024三季报，2024Q1-Q3公司实现营业收入4.95亿元，同比增长17.00%；实现归母净利润0.77亿元，同比增长2.68%。2024Q3公司实现营业收入1.79亿元，同比下降0.24%，环比增长6.60%；实现归母净利润0.22亿元，同比下降39.65%，环比下降27.04%。 2024Q3营收增速放缓，利润受下游需求以及惠州项目影响下滑较大。2024Q3公司营收同比基本持平，利润同比下滑较多：1）2024Q3下游需求边际放缓，毛利率有所...

2024-10-30 88 1.1MB 5页
华龙证券：三星医疗（601567）-2024年三季报点评报告，配电出海突破，毛利率持续提升

三星医疗(601567) 事件： 10月24日，公司发布2024年三季报： 2024年前三季度，公司实现营收104.34亿元，同比+25.14%；归母净利润18.16亿元，同比+21.91%；其中，2024年Q3，公司实现营收34.36亿元，同比+23.21%；归母净利润6.66亿元，同比+7.43%。观点：降本增效成果凸显，毛利率持续提升。2024年前三季度，公司整体毛利率36.21%，同比增加2.59个百分点，毛利率创近年来新高。主要原因是智能配用电板块持续技术创新、内部降本增效，医疗...

2024-10-30 122 266.81KB 4页
国金证券：迈瑞医疗（300760）-国际业务增长亮眼，保持高研发投入

迈瑞医疗(300760) 2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现收入294.85亿元，同比+8%；归母净利润106.37亿元，同比+8%；实现扣非归母净利润104.37亿元，同比+8%；2024Q3公司实现收入89.54亿元，同比+1%；归母净利润30.76亿元，同比-9%；实现扣非归母净利润30.57亿元，同比-9%。经营分析国际市场增长亮眼，体外诊断成为增长支撑。受益于海外高端战略客户和中大样本量实验室的持续突破以及种子业务的放量，公司国际市场前...

2024-10-30 96 867.48KB 4页
国金证券：中信重工（601608）-盈利能力提升，海外订货破新高

中信重工(601608) 2024年10月29日，公司发布24年三季报，24Q1-Q3公司实现收入58.77亿元，同比-15.87%，其中单Q3实现收入19.87亿元，同比-14.77%。24Q1-Q3公司实现归母净利润2.84亿元，同比+6.72%；扣非后归母净利润2.28亿元，同比+35.32%；其中单Q3实现归母净利润0.93亿元，同比+22.07%，单Q3实现扣非后归母净利润0.65亿元，同比+30.77%。经营分析营收短期承压，海外订单创历史新高。24Q1-Q3公司实现收入58.7...

2024-10-30 117 974.44KB 4页
国金证券：深圳燃气（601139）-综合能源及智慧服务业务暂承压

深圳燃气(601139) 业绩简评 10月29日晚间公司发布2024年三季报，1~3Q24实现营收207.4亿元，同比-10.6%；实现扣非后归母净利润10.1亿元，同比-2.6%。3Q24实现营收69.6.亿元，同比-12.7%；实现扣非后归母净利润3.1亿元，同比-30.3%。经营分析 3Q24公司天然气销售量同比增速放缓，主受大湾区以外地区用气需求下滑影响。3Q24公司完成售气量15.1亿方，同比+1.4%，较1H24售气量累计增速下降约6.7pcts。分地区看，大湾区完成城燃销量3.0...

2024-10-30 100 947.7KB 4页
国金证券：中国核电（601985）-多因素影响下，短期电量有扰动

中国核电(601985) 10月29日晚间公司披露24年三季报，1~3Q24公司实现营收569.9亿元，同比+1.6%；实现归母净利润89.3亿元，同比-4.2%。其中，单Q3实现营收195.5亿元，同比-1.3%；实现归母净利润30.5亿元，同比-7.1%。经营分析换料大修安排增多+福清4号机组小修+台风影响核电电量；新能源装机/电量高增。3Q24公司总上网电量1511.2亿千瓦时，同比+2.9%。（1）Q3受福清4号机组小修、台风“摩羯”对海南电站的影响，核电单季度上网电量同比-5.6%...

2024-10-30 111 885.01KB 4页
国金证券：南微医学（688029）-三季度业绩稳定增长，海外市场布局进一步完善

南微医学(688029) 2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现收入20.12亿元，同比+15%；归母净利润4.51亿元，同比+17%；实现扣非归母净利润4.46亿元，同比+18%；2024Q3公司实现收入6.79亿元，同比+13%；归母净利润1.41亿元，同比+15%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比+18%。经营分析三季度收入稳定增长，毛利率显著提升。公司三季度毛利率达到67.1%，同比+2.4pct，预计新产品规模效应显现及公司生产降本工作...

2024-10-30 115 846.73KB 4页
国金证券：牧原股份（002714）-业绩如期兑现分红回报股东

牧原股份(002714) 业绩简评公司披露2024三季报，前三季度实现营收967.75亿元，同比+16.64%；实现归母净利润104.81亿元，同比扭亏为盈。24Q3实现营业收入399.09亿元，同比+28.33%；实现归母净利润96.52亿元，同比扭亏为盈。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.31元，分红总额占公司2024年1-9月净利润的40.06%，并拟将未来三年现金分配利润占可供分配利润比例提升至40%，经营分析出栏量稳步增长，业绩...

2024-10-30 123 946.92KB 4页
民生证券：中国石油（601857）-2024年三季报点评：业绩创同期最高水平，盈利韧性有望提升公司估值

中国石油(601857) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入22562.8亿元，同比下降1.1%；归母净利润为1325.2亿元，同比增长0.7%，创下历史同期最高水平；扣非归母净利润1352.2亿元，同比增长0.5%。 24Q3扣非归母净利润同比增长，环比持平。24Q3，公司实现营业收入7024.1亿元，同比下降12.4%、环比下降5.3%；实现归母净利润439.1亿元，同比下降5.3%、环比增长2.3%；实现扣非归母净利润436....

2024-10-30 111 693.78KB 3页
华福证券：中国核电（601985）-检修影响核电出力，风光发电增势可观

中国核电(601985) 投资要点：事件：公司发布了2024年三季报，1Q-3Q2024公司实现营业收入569.86亿元，同比增长1.60%；归属于母公司股东的净利润89.34亿元，同比下降4.22%。分季度看，3Q2024单季度营业收入195.45亿元，同比下降1.25%；归属于母公司股东的净利润30.52亿元，同比下降7.10%。前三季度收入稳增1.6%，归母净利润同比下降4.22%：1Q-3Q2024，公司上网电量同比增长2.92%；由于受市场化电价下降影响，公司营业收入同比增幅小于电...

2024-10-30 88 353.53KB 3页
东吴证券：安徽合力（600761）-2024三季报点评：Q3归母净利润-9%，增速阶段性受内需承压、海外拓展费用影响

安徽合力(600761) 事件：公司发布2024年第三季度报告。投资要点业绩主要受内需下滑、海外渠道建设计提费用影响 2024年前三季度公司实现营业总收入134亿元，同比增长2%，归母净利润11亿元，同比增长12%，扣非归母净利润9.6亿元，同比增长14%。单Q3公司实现营业总收入44亿元，同比下降0.3%，归母净利润3.0亿元，同比下降9%。（1）公司收入增速放缓，主要系内销承压：受制造业景气度较弱影响，2024年Q3国内叉车销量18万台，同比下降2%，且平衡重叉车下滑幅度更大。9月末以来...

2024-10-30 88 518.8KB 3页
民生证券：钱江摩托（000913）-系列点评四：中大排销量承压出海持续加速

钱江摩托(000913) 事件概述：公司披露2024年第三季度报告，2024年前三季度实现营业收入49.2亿元，同比+20.1%，实现归母净利润4.7亿元，同比+13.9%，扣非净利润为4.4亿元，同比+37.0%；单季度看，公司2024Q3实现营业收入16.6亿元，同比+38.5%，环比-13.1%，归母净利润为1.2亿元，同比-9.2%，环比-43.8%，扣非净利润为1.2亿元，同比+58.4%，环比-42.7%。产品结构变化及汇兑损益扰动业绩。1）营收端：公司2024Q3实现营业收入16...

2024-10-30 112 690.96KB 3页
东兴证券：金诚信（603979）-矿山资源开发已进入加速成长期

金诚信(603979) 事件：公司发布2024年三季度报告。公司2024年Q3实现营业收入26.98亿元，同比增长32.73%；实现扣非归母净利润4.79亿元，同比增长56.05%；基本每股收益+52.94%至0.78元。截止24Q3，公司今年已合计实现营业收入69.71亿元，同比增长31.23%；实现扣非归母净利润10.89亿元，同比增长54.81%。矿山服务业务稳定强增长以及矿山资源开发业务的爆发式扩张推动公司业务规模与盈利能力持续提升。矿山开发服务业务维持稳定强增长。矿山开发服务业务作为...

2024-10-30 106 806.45KB 5页
国金证券：吉电股份（000875）-毛利率同比继续提升，欠补回收加快

吉电股份(000875) 10月29日晚间公司披露24年三季报，1~3Q24公司实现营收101.7亿元，同比-7.8%；实现归母净利润14.1亿元，同比+30.2%。其中，单Q3实现营收32.8亿元，同比-3.2%；实现归母净利润3.2亿元，同比+69%。经营分析综合毛利率同比持续提升。公司火电在运均为吉林省内热电联产机组，新能源业务立足东北、布局全国。3Q24公司实现综合毛利率达27.2%，同比继续提升1.8pct，预计是火电板块采购煤价下行、机组煤耗降低、保供/调节价值变现（通过容量补偿...

2024-10-30 64 865.4KB 4页
国金证券：顺丰控股（002352）-Q3净利同比增长，拟分红回报股东

顺丰控股(002352) 2024年10月29日，顺丰控股发布2024年第三季度报告。2024年前三季度公司实现收入2069亿元，同比上升9.4%；归母净利为76亿元，同比增长21.6%；其中Q3公司实现收入725亿元，同比上升12.1%；归母净利为28亿元，同比增长34.6%。经营分析 Q3件量双位数增长，供应链及国际板块收入大增。2024Q3公司收入为725亿元，同比上升12.1%，完成件量32.29亿票，同比增长14.37%，分业务看：（1）速运物流板块收入同比增长7.57%，主要系公司...

2024-10-30 96 846.29KB 4页

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