开通会员限时优惠

登录 | 注册

全部分类

公司研究

类型:

天风证券：国电电力（600795）-火电电量环比向好，风光装机持续扩张

国电电力(600795) 事件：公司发布2024年三季报。前三季度公司实现营收1338.62亿元，同比下降2.79%；实现归母净利润91.91亿元，同比增长63.41%。单三季度公司实现营收480.34亿元，同比下降2.08%；实现归母净利润24.75亿元，同比下降6.47%。点评：前三季度新增新能源装机3.3GW，9月末已达21.1GW 截至2024年9月30日，公司控股装机容量10806.33万千瓦，其中：火电7196.90万千瓦，水电1495.06万千瓦，风电953.23万千瓦，光伏1...

2024-10-30 81 685.21KB 3页
华安证券：迎驾贡酒2024Q3点评：理性务实，调整节奏

迎驾贡酒(603198) 主要观点：公司发布2024Q3业绩： 24Q3：营收17.11亿元（+2.32%），归母净利润6.25亿元（+2.86%），扣非归母净利润6.31亿元（+8.52%）。 24Q1-3：营收55.13亿元（+13.81%），归母净利润20.06亿元（+20.19%），扣非归母净利润19.97亿元（+23.94%）。收入：洞藏势能仍存，健康发展可期分价格带看，24Q3公司中高档/普通酒营收分别同比+7.1%/-9.2%，中高档酒占比白酒业务营收同比提升2.8pct至7...

2024-10-30 76 368.5KB 4页
国海证券：双环传动（002472）-2024年Q3季报点评：2024年Q3营收&归母净利润同环比提升，齿轮产品矩阵持续完善

双环传动(002472) 事件: 2024年10月29日，双环传动发布2024年Q3季报：2024年Q1-Q3公司实现营收67.43亿元，同比+14.8%；归母净利润7.38亿元，同比+25.2%；扣非后归母净利润7.11亿元，同比+29.2%，其中2024Q3实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%；扣非后归母净利润2.58亿元，同比+23.3%。投资要点: 2024年Q3营收&归母净利润同环比提升，毛利率同环比改善。2024年Q3公司实现营收24.2亿...

2024-10-30 120 267.26KB 5页
天风证券：海螺水泥（600585）-毛利率同环比双增长，行业底部或已现，看好新周期下龙头价值优势

海螺水泥(600585) 公司三季度实现归母净利润18.73亿元，同比下降15.13% 公司发布24年三季报，前三季度实现收入/归母净利润681.50/51.98亿元，同比-31.27%/-40.05%，前三季度实现扣非归母净利润48.79亿元，同比-40.18%。其中Q3单季度实现收入/归母净利润225.85/18.73亿元，同比-32.89%/-15.13%，扣非归母净利润16.94亿元，同比-15.23%。 Q3归母净利润环比增长，看好Q4及明年业绩改善弹性公司Q3收入环比下滑6.82%...

2024-10-30 110 802.7KB 4页
信达证券：华光环能（600475）-归母净利润同比下降6.58%，电站工程&装备业务拖累业绩

华光环能(600475) 事件：2024年10月29日晚，华光环能发布2024年三季度业绩。2024年前三季度公司实现营业收入72.33亿元，同比下降6.12%；实现归母净利润4.81亿元，同比下降6.58%；实现扣非后归母净利润2.28亿元，同比下降52.82%；经营活动现金流量净额1.77亿元，同比下降47.17%；基本每股收益0.51元/股，同比下降7.96%。 2024Q3公司实现营业收入14.74亿元，同比下降45.61%，环比下降48.44%；实现归母净利润0.84亿元，同比下降20...

2024-10-30 109 563.47KB 5页
开源证券：长沙银行2024年三季报点评：盈利稳定，资本夯实

长沙银行(601577) 盈利能力稳中有进，息差阶段性企稳，其他非息显著支撑长沙银行2024年前三季度实现营收194.71亿元（YoY+3.83%）、归母净利润61.87亿元（YoY+5.85%），增速分别环比2024H1提高0.51pct和1.84pct。其中，2024Q3单季利息净收入为50.57亿元（YoY-1.70%），降幅较Q2显著收窄，我们判断在信贷保持较强投放的同时息差降幅也有所收窄。非息收入方面，Q3手续费及佣金净收入同比上年微增（+0.55pct），其他非息收入形成显著支撑，...

2024-10-30 89 989.43KB 6页
信达证券：新天然气（603393）-Q3业绩稳步增长，静待长期产能释放

新天然气(603393) 事件：10月29日晚，公司发布2024年三季报，2024前三季度公司实现营业收入29.64亿元，同比上升16.70%；实现净利润9.07亿元，同比下降12.97%；实现归母净利润8.82亿元，同比增长30.28%；扣非后归母净利润为8.77亿元，同比增长31.23%；经营活动产生的现金流量为14.73亿元，同比增长12.73%，基本每股收益2.08元。其中，2024Q3公司实现营业收入10.13亿元，同比增长42.67%，环比增加23.47%；实现净利润2.91亿元，...

2024-10-30 100 576.45KB 5页
华安证券：天成自控（603085）-24Q3业绩好于预期，期待eVTOL领域新进展

天成自控(603085) 主要观点：事件：2024年10月27日公司发布2024年第三季度报告：前三季度公司实现营业收入14.57亿元、同比+48%，归母净利润0.26亿元、同比+53%，扣非归母净利润0.24亿元、同比+51%。 Q3整体经营表现好于预期。公司单三季度实现营业收入5.78亿元、同比+61%、环比+13%，归母净利润0.10亿元、同比+103%、环比+82%，扣非归母净利润0.07亿元、同比+102%、环比-4.8%，整体业绩略超预期，主要得益于较高毛利率的保持、费用率的降低，...

2024-10-30 123 504.41KB 3页
民生证券：恒源煤电（600971）-2024年三季报点评：煤炭产销环比下滑，24Q3盈利受损

恒源煤电(600971) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入54.08亿元，同比下降9.37%；归母净利润9.45亿元，同比下降42.15%；扣非归母净利润9.57亿元，同比下降40.96%。 24Q3营收、利润同环比均降。2024年三季度，公司实现营业收入15.15亿元，同比下降12.42%，环比下降17.79%；归母净利润1.86亿元，同比下降63.87%，环比下降43.07%。24Q3公司四费合计环比减少0.29亿元，四费费率环比增...

2024-10-30 97 673.68KB 3页
华鑫证券：东鹏饮料（605499）-公司事件点评报告：业绩持续高增验证，补水啦势能延续

东鹏饮料(605499) 事件 2024年10月29日，东鹏饮料发布2024年三季报。投资要点业绩持续验证，净利润位于预告上沿收入利润双高增，业绩弹性持续释放。2024Q1-3总营收125.58亿元（同增45.34%），归母净利润27.07亿元（同增63.53%），扣非净利润26.63亿元（同增77.30%）。2024Q3总营收46.85亿元（同增47.29%），归母净利润9.77亿元（同增78.42%），扣非净利润9.56亿元（同增86.90%）。成本优化与规模效应突出，盈利能力提升明显...

2024-10-30 119 345.42KB 5页
国海证券：神州泰岳（300002）-2024年三季报点评：2024Q3业绩高增，SLG出海表现稳健，关注新品上线表现

神州泰岳(300002) 事件: 2024年10月28日，公司发布2024三季报，2024Q3年实现营业收入14.61亿元，YOY+4.53%，归母净利润4.63亿元，YOY+191.43%，扣非净利润2.15亿元，YOY+38.19%。投资要点: 2024Q3营收增长稳健，利润同比高增。（1）2024Q3年实现营业收入14.61亿元，YOY+4.53%，归母净利润4.63亿元，YOY+191.43%，扣非净利润2.15亿元，YOY+38.19%。归母净利润增速高于扣非净利润增速，主要系20...

2024-10-30 108 246.88KB 5页
华鑫证券：迎驾贡酒（603198）-公司事件点评报告：业绩不及预期，产品结构保持上升

迎驾贡酒(603198) 事件 2024年10月29日，迎驾贡酒发布2024年三季报。投资要点业绩不及预期，适应行业调整收入表现承压，业绩不及预期。2024Q1-3营收55.13亿元（同增13.81%），归母净利润20.06亿元（同增20.19%），扣非净利润19.97亿元（同增23.94%）。2024Q3营收17.11亿元（同增2.32%），归母净利润6.25亿元（同增2.86%），扣非净利润6.31亿元（同增8.52%）。产品结构提升致毛利率同比增加，费投基本保持稳定。2024Q1-3...

2024-10-30 98 335.64KB 5页
国海证券：新国都（300130）-2024年三季报点评：Q3营收同比增速改善，出海增长空间可期

新国都(300130) 事件: 2024年10月25日，新国都发布2024年三季报；2024年前三季度，公司营收24.45亿元，同比-15.53%；归母净利润2.97亿元，同比-46.18%；扣非后归母净利润5.43亿元，同比+5.03%。 2024Q3，公司营收8.68亿元，同比-7.17%；归母净利润-1.51亿元，同比-169%；扣非后归母净利润1.46亿元，同比-30.87%。投资要点: Q3营收同比增速改善，涉税事项影响利润承压公司Q3营收增速同比改善，我们认为后续随着政策组合拳的...

2024-10-30 104 236.84KB 5页
华安证券：均胜电子（600699）-2024Q3业绩稳健，新获订单规模持续突破

均胜电子(600699) 主要观点：事件：2024年10月28日，均胜电子（600699.SH）发布2024年三季度报告：Q3实现营业收入140.56亿元，同比-1.68%，环比+1.85%；归母净利润为3.05亿元，同比+0.5%，环比-7.73%；扣非归母净利润3.03亿元，同比+10.09%，环比-7.46%。核心观点：营收体量稳健，费用率有效管控 1）营收方面，尽管2024Q3全球轻型汽车产量同比下降4.8%，公司瞄准智能电动汽车快速发展、中国自主品牌及头部新势力品牌国内市场份额快...

2024-10-30 119 534.32KB 4页
开源证券：恒源煤电（600971）-公司信息更新报告：Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤电一体化+高分红

恒源煤电(600971) Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤电一体化+高分红，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入54.1亿元，同比-9.4%；实现归母净利润9.4亿元，同比-42.2%；实现扣非后归母净利润9.6亿元，同比-41%。单Q3来看，公司实现营业收入15.1亿元，环比-17.8%；实现归母净利润1.9亿元，环比-43.1%，实现扣非后归母净利润1.9亿元，环比-44.5%。考虑到煤炭量价下滑，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2...

2024-10-30 80 844.69KB 4页
华鑫证券：海天味业（603288）-公司事件点评报告：业绩增势稳定，持续发挥制造优势

海天味业(603288) 事件 2024年10月28日，海天味业发布2024年三季度报告。投资要点业绩增势稳定，优化供应链发挥制造优势公司2024Q1-Q3实现营收203.99亿元（同增9%），归母净利润48.15亿元（同增11%），扣非归母净利润46.15亿元（同增11%）。其中2024Q3公司营收62.43亿元（同增10%），公司积极推进内部改革，营收延续稳健增长，归母净利润13.62亿元（同增10%），扣非归母净利润12.89亿元（同增9%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增2pc...

2024-10-30 86 326.44KB 5页
信达证券：冠盛股份（605088）-费用短期扰动，长期稳健增长趋势未变

冠盛股份(605088) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入28.9亿元，同比+26.4%，实现归母净利润2.2亿元，同比+2.1%，实现扣非后归母净利润2.0亿元，同比+3.5%。Q3单季度销售毛利率26.9%，同比-3.7pct，环比+0.4pct；净利率6.1%，同比-3.9pct，环比-1.8pct。点评：营收增长稳健，北美市场厚积薄发。24Q3实现营收10.09亿元，同比+29.5%，我们认为公司营收增速超预期主要系北美区域KA新客户开拓及轮毂轴承品...

2024-10-30 139 395.44KB 5页
信达证券：淮北矿业（600985）-量价下跌业绩短期承压，延链补链未来增长可期

淮北矿业(600985) 事件：2024年10月29日，淮北矿业发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入566.69亿元，同比上涨2.04%，实现归母净利润41.39亿元，同比下降18.17%；扣非后净利润40.81亿元，同比下降16.51%。经营活动现金流量净额77.89亿元，同比上涨4.74%；基本每股收益1.58元/股，同比下降22.55%。资产负债率为48.09%，同比下降7.96pct，较2023全年下降4.16pct。 2024年第三季度，公司单季度营业收入194....

2024-10-30 100 598.21KB 5页
民生证券：国博电子（688375）-2024年三季报点评：1~3Q24盈利能力提升；控股股东增持坚定信心

国博电子(688375) 事件：10月29日，公司发布2024年三季报，1~3Q24实现营收18.14亿元，YOY-35.8%；归母净利润3.06亿元，YOY-31.9%；扣非净利润2.99亿元，YOY-28.3%。业绩表现基本符合市场预期。公司受到行业需求端调整的影响，T/R组件和射频模块业务营收均有所减少，我们综合点评如下：业绩受需求影响持续承压；利润率有所提升。1）营收端：公司3Q24实现营收5.11亿元，YOY-43.5%。3Q23~3Q24，公司营收连续5个季度同比及环比均出现下滑，...

2024-10-30 111 695.01KB 3页
海通国际：24Q3渝农商行业绩点评：Q3净息差企稳源于成本管控，不良率环比下降

渝农商行(601077) 事件渝农商行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比-2.7%，拨备前利润同比-2.4%，归母净利润同比-0.6%。24Q1-3营收同比-1.8%，拨备前利润同比+3.6%，归母净利润同比+3.6%。24Q1-3的年化ROA同比-0.02pct至0.95%，年化ROE同比-0.54pct至11.16%。核心一级资本充足率同比+0.64pct至13.83%。渝农商行公布中期分红每股0.1944元（含税），对应分红比例为30.0%。当下2024EP/B为0.5x，202...

2024-10-30 130 944.33KB 9页

...

236

...

确认删除?