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公司研究

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中国银河：天马新材点评报告：受益下游需求复苏，在研项目储备丰富

天马新材(838971) 2024年前三季度公司实现营收利润双增长：公司发布2024年三季度报告，报告期内公司实现营业收入18,068.95万元，同比增长33.07%；实现归母净利润2,520.71万元，同比增长8.07%；实现扣非净利润2,131.14万元，同比增长11.44%。其中三季度单季实现营业收入7,197.48万元，同比增长33.09%，环比增长22.21%；实现归母净利润1,001.81万元，同比增长12.27%，环比增长29.66%；实现扣非净利润717.08万元，同比下降6.7...

2024-10-30 121 1.27MB 4页
民生证券：意华股份（002897）-2024年三季报点评：Q3业绩持续高增，关注光伏业务放量

意华股份(002897) 事件：北京时间10月29日，意华股份发布2024年三季报，24年Q1-Q3实现营业收入47.43亿元，同比+34.17%，实现归母净利2.32亿元，同比+130.86%。 Q3营收环比增长，盈利能力增强。单季度来看，公司24年Q3实现营业收入15.71亿元，同比增长19.82%；公司24年Q3实现归母净利0.58亿元，同比增长70.66%。连接器方面，公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略。在传统RJ类通讯连接器领域...

2024-10-30 93 696.99KB 3页
开源证券：天山铝业（002532）-公司信息更新报告：铝价持续高景气，预计2024Q4业绩有望环比向好

天山铝业(002532) 一体化铝企，业绩充分受益铝价上涨 2024年前三季度公司实现营业收入207.96亿元，同比-6.93%，实现归母净利润30.84亿元，同比+88.36%，其中计入当期损益的政府补助约1.47亿元，实现扣非归母净利润29.61亿元，同比+122.72%。考虑到进入四季度以来氧化铝、电解铝价格强劲以及新疆电解铝待建产能规划，我们调整2024~2026年业绩预测，预计公司2024~2026年实现归母净利润42.47、44.77、49.59亿元（此前预计2024~2026年分别...

2024-10-30 115 661.46KB 4页
国金证券：一拖股份（601038）-毛利阶段承压，看好需求企稳与大型化

一拖股份(601038) 10月29日，公司发布24年三季报，1-3Q24公司实现收入107.4亿元，同比+4.7%，归母净利润11.0亿元，同比+1.4%。单Q3来看，公司3Q24实现收入29.3亿元，同比-2.4%，实现归母净利润2.0亿元，同比-40.9%。经营分析单Q3收入费用符合预期，毛利低于预期，或因公司加大促销力度所致。根据公司公告，单Q3公司实现毛利率14.6%，同比-3.6pct，主要或系公司加大产品促销力度所致。根据生意社和汇易网，9月30日玉米/小麦单吨现货价分别为21...

2024-10-30 70 948.03KB 4页
国金证券：东鹏饮料（605499）-第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

东鹏饮料(605499) 10月29日公司发布三季报，24Q1-Q3实现营收125.58亿元，同比+45.3%；实现归母净利润27.07亿元，同比+63.53%；扣非归母净利润26.63亿元，同比+77.30%。其中，24Q3实现营收46.85亿元，同比+47.29%；实现归母净利润9.77亿元，同比+78.42%；扣非归母净利润9.56亿元，同比+86.91%，业绩靠近此前预告上限。经营分析特饮维持高增长，补水啦Q3超预期。1）分产品，24Q3东鹏特饮/补水啦/其他饮料实现营收36.52/...

2024-10-30 97 1MB 4页
东海证券：特锐德（300001）-公司简评报告：2024Q3业绩符合预期，充电运营龙头稳固

特锐德(300001) 投资要点事件：2024Q1-Q3公司实现营业收入104.90亿元，同比增长11.56%；实现归母净利润4.47亿元，同比增长101.23%；实现扣非净利润3.85亿元，同比增长122.13%。其中，2024Q3实现营业收入41.58亿元，同比增长9.55%，环比增长10.49%；归母净利润为2.53亿元，同比增长98.26%，环比增长92.63%；实现扣非净利润2.25亿元，同比增长95.84%，环比增长99.16%。业绩位于预告中值。电动汽车充电网业务稳步推进，未来...

2024-10-30 98 381.2KB 3页
国金证券：中金黄金（600489）-金铜价上行驱动业绩，资源端增量空间可期

中金黄金(600489) 事件 10月29日，公司披露24年三季报，前三季度实现营收460.45亿元，同比+1.08%，归母净利26.43亿元，同比+27.55%，扣非归母净利26.18亿元，同比+24.84%；3Q24实现归母净利9.00亿元，环比-6.18%，同比+29.24%。点评金、铜价格大幅增长，Q3业绩同比显著提升。3Q24公司实现矿产金销量4.37吨，环比+3%，矿山铜销量2.16万吨，环比-4%，冶炼金销量9.56吨，环比+10%，电解铜销量11.03万吨，环比+32%。3Q...

2024-10-30 95 906.11KB 4页
国金证券：中集集团（000039）-三季度业绩高增，盈利能力持续提升

中集集团(000039) 10月29日，公司发布24年三季报，24Q1-Q3公司实现收入1289.71亿元，同比+35.58%；实现归母净利润18.28亿元，同比+268.87%。其中单Q3实现收入498.56亿元，同比+44.30%；实现归母净利润9.62亿元，同比+891.78%。经营分析前三季度业绩高增，盈利能力持续提升。根据公司公告，1-3Q24公司实现归母净利润18.28亿元，同比+268.87%，业绩高增。3Q24公司毛利率为13.6%，较Q1和Q2分别提升3.42和2.49pc...

2024-10-30 105 952.44KB 4页
国金证券：凌志软件（688588）-并购扩大业务规模，受益于日元回暖

凌志软件(688588) 2024年10月29日，公司发布三季报，前三季度实现营收8.1亿元，同比增长64.4%；实现归母净利润1.2亿元，同比增长178.3%。单Q3公司实现营收2.8亿元，同比增长77.0%；归母净利润为1.1亿元，上年同期为-430.5万元，同比扭亏为盈。经营分析公司营收大幅增长主要系23年11月公司并购日本智明及ZhimingSoftwareHoldings（BVI）100%股权，业务规模扩张所致。野村综研承诺至2026年3月每年至少给日本智明及BVI83.4亿日元订...

2024-10-30 127 879.32KB 4页
国金证券：宇信科技（300674）-业务结构持续优化，布局不良资产管理

宇信科技(300674) 2024年10月29日，公司发布三季报，前三季度实现营收23.5亿元，同比下降23.1%；实现归母净利润2.6亿元，同比提升64.4%。单Q3公司实现营收8.6亿元，同比下降23.0%；归母净利润为1.0亿元，同比增长2015.4%。经营分析分业务来看，Q3公司软件开发及服务实现营收6.9亿元，同比增长6.8%，在信贷、监管、数字银行等领域中标多个项目，同时上线“星链”数据要素平台等产品，已在多个客户中开始落地试用。系统集成及销售服务、创新运营业务分别实现营收1.4...

2024-10-30 119 883.27KB 4页
国金证券：北方稀土（600111）-量价环比齐升显著改善业绩，继续看多稀土涨价

北方稀土(600111) 事件 10月29日公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收215.60亿元，同比-13.50%；归母净利润为4.05亿元，同比-70.64%。3Q24收入为85.70亿元，环比+18.56%，同比+1.54%；归母净利润为3.60亿元，环比+3.67亿元、同比+10.94%。点评量价环比齐升，业绩显著改善。3Q24公司销量有所增长，主要产品稀土金属、磁性材料和稀土氧化物销量分别环比+16.78%/+1.72%/-31.67%至10738/16972/...

2024-10-30 137 894.98KB 4页
国金证券：伊力特（600197）-疆内景气承压，直销疆外拓展再推进

伊力特(600197) 2024年10月29日，公司披露24年三季报，期内实现营收16.5亿元，同比+0.6%；归母净利2.4亿元，同比+5.3%。24Q3实现营收3.2亿元，同比-23.3%；归母净利0.4亿元，同比-17.8%。经营分析从营收结构来看：1）产品端，24Q1-Q3高档/中档/低档分别实现营收11.2/4.0/1.2亿元，同比+2%/+3%/-4%；其中，24Q3分别实现营收2.5/0.6/0.1亿元，同比-12%/-35%/-66%。2）区域端，24Q1-Q3疆内/疆外分别...

2024-10-30 71 963.27KB 4页
国金证券：应流股份（603308）-合同负债显著提升，三季度业绩环比改善

应流股份(603308) 10月29日，公司发布24年三季报，24Q1-Q3公司实现收入19.10亿元，同比+5.72%；实现归母净利润2.27亿元，同比-6.90%。其中单Q3实现收入6.42亿元，同比+3.06%；实现归母净利润0.75亿元，同比-8.75%。经营分析公司3Q24新签订单交多，合同负债显著提升，看好长期收入增长。根据Wind投资者互动平台交流，未来10年新燃气轮机订单超过1370亿美元，未来5年维修市场每年达235.52亿美元，市场空间广阔。在燃气轮机国产化进程中，公司承...

2024-10-30 99 944.5KB 4页
国金证券：恒立液压（601100）-费用扩张影响利润释放，看周期拐点向上

恒立液压(601100) 公司发布三季报，1-3Q24实现收入69亿，同比+9.32%，归母净利润17.9亿，同比+2%；单3Q24，收入21亿，同比+11%，归母净利润5亿，同比+6%，略低于预期。经营分析国内下游挖机需触底回暖，非挖板块持续高增长。三季度以来挖掘机内销呈现底部回暖态势，海外工程机械市场因区域不同呈现出结构性行情，也带动公司挖机油缸和挖机泵阀业务快速增长。挖机市场，公司油缸业务小挖油缸受到卡特需求下行有所承压，但中大挖油缸市场均呈现增长态势。挖机泵阀业务受益于小挖市场恢复以...

2024-10-30 69 887.2KB 4页
国金证券：志邦家居（603801）-利润短期承压，积极信号逐步显现

志邦家居(603801) 业绩简评 10月29日公司发布24年三季报，24Q1-Q3营收/归母净利/扣非归母净利润分别同比-6.5%/-23.8%/-28.3至36.8/2.7/2.3亿元。24Q3营收/归母净利/扣非归母净利润分别同比-10.1%/-30.9%/-33.1%至14.6/1.2/1.1亿元。经营分析多重因素致使Q3收入下降，大宗渠道仍具经营韧性：24Q1-3公司直营/经销/大宗收入分别同比-16.3%/-11.8%/+1.0%至2.5/19.2/11.1亿元，其中24Q3直营...

2024-10-30 89 915.01KB 4页
国金证券：意华股份（002897）-业绩高增，连接器与支架业务持续放量

意华股份(002897) 2024年10月29日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入47.43亿元，同比增长34.17%；实现归母净利润2.32亿元，同比增长130.86%。其中Q3单季度实现营业收入15.71亿元，同比增长19.82%；实现归母净利润0.58亿元，同比增长70.66%。经营分析业绩快速增长，盈利能力提升：2024年前三季度，受益于服务器和数据中心需求增加以及电子烟业务放量，连接器收入快速增长；受益于海外产能释放与欧美大客户需求持续旺盛，太阳能支架收...

2024-10-30 88 946.05KB 4页
国金证券：晨光股份（603899）-收入短期承压，静待经营改善

晨光股份(603899) 10月29日公司发布三季度报告，24Q1-3实现营收171.1亿元，同比+7.9%，归母净利润10.2亿元，同比-6.6%。Q3实现营收60.6亿元，同比+2.78%，归母净利润3.9亿元，同比-20.6%。经营分析传统核心：消费信心偏弱、终端动销表现疲软，晨光科技表现靓丽。传统核心业务24Q3营收26.4亿元（-1.9%），书写/学生/办公文具营收8.8/11.9/7.1亿元(同比+2.5%/-8.4%/+1.9%)，尽管终端需求偏弱导致大学汛表现一般，但公司仍积...

2024-10-30 91 846.13KB 4页
民生证券：银轮股份（002126）-系列点评四：2024Q3业绩符合预期全球化战略稳步推进

银轮股份(002126) 事件概述。公司披露2024年第三季度报告，2024年前三季度实现营业收入92.1亿元，同比+15.2%，实现归母净利润6.0亿元，同比+36.2%；单季度看，公司2024Q3实现营业收入30.5亿元，同比+11.8%，环比-4.0%，实现归母净利润2.0亿元，同比+27.3%，环比-4.8%。公司2024Q3业绩位于此前预告中1.9-2.1亿区间内，符合市场预期。 2024Q3业绩符合预期海外经营体盈利能力显著提升。1）营收端：公司2024Q3实现营业收入30.5亿元，...

2024-10-30 115 702.51KB 3页
国金证券：浙江鼎力（603338）-产品出海交付顺利，Q3业绩超预期

浙江鼎力(603338) 公司2024年10月29日发布24年三季报，前三季度实现营业收入61.34亿元，同比增长29.35%；实现归母净利润14.60亿元，同比增长12.91%。其中3Q24实现营业收入22.74亿元，同比增长38.37%，环比增长-5.54%；实现归母净利润6.36亿元，同比增长37.72%，环比增长21.81%，业绩超预期。经营分析海外市场拓展顺利，公司连续两个季度实现30%以上收入增长。24Q1-Q3公司单季度营收分别为14.52/24.08/22.74亿元，同比+1...

2024-10-30 71 804.11KB 4页
国金证券：湖南黄金（002155）-销量环比下滑拖累业绩，关注锑价二轮上涨

湖南黄金(002155) 事件 10月28日公司发布2024三季报，2024年前三季度实现收入209.89亿元，同比+11.93%；归母净利润6.67亿元，同比+73.56%。3Q24收入为58.55亿元，环比-19.98%，同比+1.40%；归母净利润为2.29亿元，环比-17.02%，同比+118.57%。点评销量下跌拖累Q3业绩表现。2024年前三季度，受子公司新龙矿业停产及锑产品出口管制等因素影响，公司自产金销量同比减少4.61%、自产锑销量同比减少15.66%；综合考虑2024H1...

2024-10-30 74 962.3KB 4页

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