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公司研究

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中邮证券：振华科技（000733）-业绩短期承压，控股股东增持体现发展信心

振华科技(000733) 事件 10月26日，振华科技发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营业收入37.40亿元，同比下降38%，实现归母净利润6.45亿元同比下降69%。点评 1、项目推迟及产品价格压力，公司业绩短期承压。2024Q1-Q3，受新研及批产项目放量不足，对产品成本管控提出了更高的要求，价格向下调整的压力从下游向上游层层传递等影响，公司业绩承压，实现收入37.40亿元，同比减少38%，实现归母净利润6.45亿元，同比减少69%。2024Q3单季度，公司营收13.10...

2024-10-30 141 468.84KB 5页
中邮证券：纳睿雷达（688522）-2024Q3单季度业绩较快增长，业绩有望持续兑现

纳睿雷达(688522) 事件 10月29日，纳睿雷达发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营业收入1.36亿元，同比增长20%，实现归母净利润0.26亿元，同比下降22%。点评 1、2024年上半年新签订单5.4亿元，2024Q3单季度业绩同比较快增长。2024H1，公司新增项目已经签署合同金额约5.4亿元，相当于公司2023年收入的254%。由于合同多数集中在5-6月份完成签署且部分项目受甲方负责建设的雷达配套基础设施进展缓慢等因素影响，上半年交付、验收项目较少，2024H1，...

2024-10-30 133 481.69KB 5页
中邮证券：辰安科技（300523）-一揽子政策带来行业扩容，公司签单取得显著进展

辰安科技(300523) 应急管理龙头，订单快速增长辰安科技聚焦公共安全与应急管理领域，依托AI大模型、大数据、云计算、物联网、BIM、GIS等先进技术，向国内外用户提供大安全、大应急方面的软件、装备与服务，主营业务主要包括城市安全、应急管理、装备与消防、消费者业务、海外公共安全等领域。截止三季度，公司实现营业总收入9.51亿元，同比去年下跌27.53%，归母净利润为-14958.64万元，同比去年-1449.06%。今年以来，公司紧抓万亿国债、超长期特别国债、“两重”、“两新”、住建部《关...

2024-10-30 117 582.94KB 6页
国信证券：首旅酒店（600258）-前三季度净利润同比微增，新开店质量持续提升

首旅酒店(600258) 核心观点第三季度公司收入和净利润高基数下同比下滑，与我们业绩前瞻基本一致。2024Q3，公司实现收入21.56亿元/-6.38%，实现归母净利润3.66亿元/-9.54%（扣非净利润3.38亿元/-13.75%），与我们业绩前瞻基本一致。前三季度，公司实现收入58.89亿元/-0.37%，实现归母净利润和扣非净利润各7.23/6.61亿元，同增5.63%/5.77%，整体平稳增长。新开店质量持续提升，未来2-3年门店规模增长有望提速。2024Q3，公司新开店385家...

2024-10-30 116 548.61KB 7页
天风证券：南网储能（600995）-调峰水电发电量增长，抽蓄参与现货交易或将打开盈利空间

南网储能(600995) 事件 2024年前三季度公司实现营业收入45.19亿元，同比+11.1%；实现归母净利润10.45亿元，同比+27.6%。其中第三季度实现营业收入16.08亿元，同比+33.3%；实现归母净利润4.19亿元，同比+231.5%。调峰水电来水显著增加，带动三季度收入和利润大幅增长。来水同比增加带动调峰水电发电量同比增加。2024年前三季度，公司天生桥二级电站和鲁布革电厂分别实现发电量41.9和16.4亿千瓦时，分别同比+44.1%和+58.6%。发电量的增长带动前三季...

2024-10-30 127 682.13KB 3页
天风证券：沪光股份（605333）-24Q3业绩同比高增，核心客户放量助力业绩腾飞

沪光股份(605333) 24Q3业绩继续同比高增，盈利能力显著改善公司发布2024年三季报，24年前三季度公司实现营收55.32亿元，同比+133.71%；归母净利润4.38亿元，大幅扭亏为盈；扣非归母净利润4.23亿元，大幅扭亏为盈。从盈利能力看，公司24年前三季度毛利率达17.33%，同比+5.55pct；24年前三季度净利率达7.93%，同比+8.88pct，盈利能力持续向好。 24Q3公司营收21.14亿元，同比+121.40%/环比+12.14%；归母净利润达1.83亿元，同比大增...

2024-10-30 92 722.18KB 3页
天风证券：陕西煤业（601225）-自产煤销量下滑，归母净利润环比小幅下降

陕西煤业(601225) 归母净利润环比小幅下降公司2024Q3单季度营业收入406.9亿元，同比+10.66%，归母净利润53.87亿元，同比+17.10%，环比-8.75%，扣非归母净利润51.66亿元，同比-3.69%，归母净利润同比增长主要是受到公允价值变动净收益的变动所致，2023年Q3公司该项目为-10.716亿元，今年为1.8827亿元。同期，税金及附加费用同比-0.59%，销售费用同比-10.54%，管理费用同比+5.44%，财务费用仍维持负值。煤炭产量、贸易煤销量Q3环比...

2024-10-30 87 667.33KB 3页
西南证券：景津装备（603279）-2024年三季报点评：Q3利润端有所承压，现金流改善明显

景津装备(603279) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营收47.0亿元，同比增长1.2%；归母净利润为6.7亿元，同比下降10.1%。单三季度营收15.8亿元，同比下降1.0%，环比下降2.7%，实现归母净利润2.1亿元，同比下降20.8%，环比下降10.4%，公司部分产品售价下调，利润端出现下降。受部分产品降价影响，毛利率有所回落。2024年前三季度公司综合毛利率为29.1%，同比下降3.7个百分点，主要系部分产品降价所致；2024年前三季度公司净利率14.1%...

2024-10-30 97 1.13MB 5页
西南证券：海油发展（600968）-重点项目有序推进，24Q3归母净利润同比+33%

海油发展(600968) 投资要点事件：公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营业收入336.7亿元，同比增长6.6%；归母净利润26.9亿元，同比增长25.3%。2024Q3，公司实现营业收入120.4亿元，同比增长10.2%；归母净利润10.7亿元，同比增长32.6%。利润端增长显著。提质增效不断深化，盈利能力稳步提升。2024Q1-Q3，公司毛利率为14.6%，同比+0.8pp；净利率为8.2%，同比+1.2pp；期间费用率为5.7%，同比-0.6pp，主要系研发费用同...

2024-10-30 88 1.15MB 5页
西南证券：郑煤机（601717）-2024年三季报点评：盈利能力持续提升，利润增速超预期

郑煤机(601717) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3，公司实现营业收入278.4亿元，同比增长2.2%，实现归母净利润30.6亿元，同比增长24.0%。2024Q3，公司实现营业收入89.0亿元，同比减少1.5%，实现归母净利润9.0亿元，同比增长14.1%。利润端实现快速增长。费用管控良好，盈利能力持续提升。2024Q1-Q3，公司期间费用率为10.6%，同比-0.9pp，其中销售费用同比下滑较多；毛利率为24.0%，同比+2.2pp；净利率11.9%，同比+...

2024-10-30 139 1.16MB 5页
华安证券：上海莱士（002252）-业绩符合预期，新股东持续赋能

上海莱士(002252) 主要观点：事件： 2024年10月28日公司发布24年三季度业绩报告，24Q1~Q3公司实现营业总收入63.14亿元，同比+6.39%，实现归母净利润18.38亿元，同比+2.81%，实现扣非归母净利润17.39亿元，同比-3.64%。点评：业绩稳定增长，经营实力强单三季度公司实现营业总收入20.62亿元，同比+1.34%，实现归母净利润5.97亿元，同比+8.82%，实现扣非归母净利润6.10亿元，同比+1.12%。 24Q1~Q3公司研发费用1.91亿，同比...

2024-10-30 145 520.48KB 4页
东吴证券：南山铝业（600219）-2024年三季报点评：氧化铝价格上涨推动公司海外业绩大增

南山铝业(600219) 投资要点事件：公司披露2024年三季报，业绩同比大幅增长。2024年Q3公司实现营收85.59亿元，同比+19.06%；归母净利润13.01亿元，同比+57%；公司前三季度实现营收242.26亿元，同比+11.70%，归母净利润34.90亿元，同比+62.49%。全球铝土矿供给维持紧缺态势，氧化铝价格上涨推动公司海外业绩大增：2024年三季度全球铝土矿供应维持紧缺状态，其中①国内河南、山西的矿山因环保及安全问题复产缓慢，国内供给端无新增矿山开采项目；②受几内亚雨季影...

2024-10-30 88 511.76KB 3页
华福证券：浙江鼎力（603338）-24Q3业绩同比+38%，看好海外市场持续放量

浙江鼎力(603338) 投资要点：公司24Q3归母净利润为6.36亿元，同比+38% 公司披露2024年三季报：1）2024Q1-Q3公司实现营业收入为61.34亿元，同比+29.35%；归母净利润为14.60亿元，同比+12.91%；扣非归母净利润为14.82亿元，同比+19.42%。2）2024Q3单季度，营业收入为22.74亿元，同比+38.37%；归母净利润为6.36亿元，同比+37.72%；扣非归母净利润为6.2亿元，同比+45.26%。第三季度毛利率同比下滑6.23pct，但环...

2024-10-30 119 347.58KB 3页
华福证券：中科蓝讯（688332）-Q3毛利率持续好转，看好Q4旺季机遇

中科蓝讯(688332) 投资要点：营收同环比提升，归母净利润承压据公司三季报，公司24Q1-Q3实现营收12.5亿元，yoy+19%，实现归母净利润2.1亿元，yoy+5%。单24Q3实现营收4.6亿元，yoy+15%，qoq+7%。24Q3实现归母净利润0.72亿元，yoy-15%，qoq-10%。24Q3实现扣非净利润0.65亿元，yoy+19%，qoq+2%。毛利率持续看到好转迹象，库存进一步优化（1）毛利率：单24Q3毛利率24.50%，yoy+0.07pcts，qoq+1.1...

2024-10-30 70 424.05KB 3页
华福证券：千味央厨（001215）-短期业绩有所承压，推新、投产积蓄增长势能

千味央厨(001215) 事件：公司披露2024年三季报业绩：24年Q1-3公司实现营收13.64亿元，同比+2.7%；归母净利润0.82亿元，同比-13.49%；扣非归母净利润0.81亿元，同比-1.25%。其中，24Q3公司实现营收4.72亿元，同比-1.17%；归母净利润0.22亿元，同比-42.08%；扣非归母净利润0.23亿元，同比-23.54%。供需矛盾影响主业销售节奏，公司推新品、投产能积蓄发展势能 Q3期间，鉴于冻品整体需求疲软、行业竞争加剧等，预计公司米面类产品销售增长承压；...

2024-10-30 84 407.49KB 3页
中邮证券：山东药玻（600529）-Q3收入增速放缓，盈利能力维持高位

山东药玻(600529) 事件公司发布24年三季报，前三季度实现收入38.25亿元，同比+4.12%，归母净利润7.2亿元，同比+17.29%；24Q3单季度实现收入12.39亿元，同比-0.99%，归母净利润2.45亿元，同比+7.23%。点评收入增速放缓，Q4有望提速：Q3季度收入增速有所下滑，我们判断主要与夏季药厂检修、集采节奏推后、以及包装业务下行相关，从结构来看，前三季度中硼硅模制瓶仍然保持较高增长态势，考虑到后续集采逐步落地，预计Q4中硼硅模制瓶有望环比加速放量。毛利率环比有...

2024-10-30 107 625.06KB 5页
中邮证券：迈普医学（301033）-国内产品渗透率快速提升，海外品牌影响力持续扩大，公司进入快速发展期

迈普医学(301033) 业绩简评公司发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入1.91亿元，同比增长30.98%；实现归母净利润0.53亿元，同比增长107.68%单三季度实现营业收入0.69亿元，同比增加14.70%，环比增加6.25%单三季度实现归母净利润2041万元，同比增长50.83%，环比增加17.00%；实现扣非后归母净利润1841万元，同比增长44.96%，环比增加18.00%。公司经营分析公司单三季度毛利率和净利率环比增加。公司前三季度毛利率78.22%，同比下降2....

2024-10-30 110 492.78KB 5页
东吴证券：老凤祥（600612）-2024年三季报点评：Q3订货会表现较弱，给加盟商让利使得业绩承压

老凤祥(600612) 投资要点 2024年Q3公司归母净利润同比-46.2%：公司2024年10月29日下午披露2024年三季度报告，2024年前三季度，公司实现收入525.82亿元，同比-15.28%，实现归母净利润17.76亿元，同比-9.6%，实现扣非归母净利润16.98亿元，同比-14.2%。单看Q3，公司实现收入126.23亿元，同比-41.89%，实现归母净利润3.72亿元，同比-46.2%，实现扣非归母净利润2.39亿元，同比-65.25%。金价上涨影响加盟商资金回款，毛利率与...

2024-10-30 120 507.73KB 3页
中邮证券：安井食品（603345）-新品势能强劲，非经常与费投增加造成盈利波动

安井食品(603345) 事件公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润110.77/110.77/10.47/10.01亿元，同比7.84%/7.84%/-6.65%/-2.46%。公司单Q3实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润35.33/35.33/2.44/2.29亿元，同比4.63%/4.63%/-36.76%/-30.9%。核心要点 Q3主业稳健增长，但新品势能强劲，经营压力最大时点过去。分公司业务看，预计主业单Q3表现平淡、实现小个位数增长...

2024-10-30 84 497.54KB 5页
东吴证券：华峰测控（688200）-2024年三季报点评：Q3盈利能力显著好转，看好8600导入验证&海外客户拓展

华峰测控(688200) 投资要点受益下游需求复苏，公司Q3业绩延续增长：2024Q1-Q3公司实现营收6.21亿元，同比+19.8%；归母净利润2.13亿元，同比+8.1%，收入和利润双升主要系市场需求提升；扣非净利润为2.23亿元，同比+15.7%。Q3单季营收为2.42亿元，同比+76.42%，环比-0.05%；归母净利润为1.01亿元，同比+181.2%，环比+12.97%，主要系Q3信用减值损失大幅降低。公司盈利能力环比显著好转，Q3净利率处于全年高位：2024Q1-Q3毛利率为7...

2024-10-30 94 481.12KB 3页

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