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公司研究

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财信证券：三环集团（300408）-2024年三季报点评：整体业绩持续高增，MLCC产品矩阵丰富

三环集团(300408) 投资要点：整体业绩稳健增长，产品市场认可度不断提升。2024年前三季度公司实现营业收入53.81亿元，同比增长31.05%；实现归母净利润16.03亿元，同比增长40.38%；实现扣非归母净利润14.37亿元，同比增长63.66%。受益于消费电子、光通信等下游行业需求回暖，以及公司产品市场认可度不断提高，公司盈利能力呈持续增长态势。 24Q3利润表现受费用端拖累环比下滑。单看第三季度，公司24Q3实现营业收入19.53亿元，同比增长32.29%，环比增长4.81%；归...

2024-11-15 117 731.92KB 4页
中国银河：兰生股份（600826）-Q3利润受益公允价值变动，外延发展提速

兰生股份(600826) 事件：2024年前三季度公司实现收入9.32亿元/同比-3.3%，实现归母净利2.02亿元/同比-16.5%，实现扣非净1.39亿元/通比-14.0%。其中，Q3公司实现营业收入3.42亿元/同比-14.2%，实现归母净利1.20亿元/同比+143%，实现扣非净0.46亿元/同比-10.7%。前三季度收入下降预计受世博馆举办赛事减少影响，但Q3合同负债环比改善有望为Q4奠定增长基础。2024年1-9月公司举办了多场大型会议活动，其中，主、承办17场展会/同比去年+2场...

2024-11-15 168 1.03MB 3页
中银证券：雅克科技（002409）-业绩稳步提升，看好电子材料与LNG板块持续发力

雅克科技(002409) 公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收49.99亿元，同比增长41.15%；实现归母净利润7.49亿元，同比增长55.80%；其中24Q3实现营收17.43亿元，同比增长42.93%，环比增长6.35%；实现归母净利润2.29亿元，同比增长64.64%，环比下降16.23%。看好公司电子材料业务持续开拓，LNG板材业务进入收获期，维持买入评级。支撑评级的要点 2024年前三季度公司业绩稳步增长。2024年前三季度公司营收及归母净利润均实现同比增长，主要原...

2024-11-15 104 750.52KB 5页
山西证券：德科立（688205）-中长距光传输专家，受益于AIDCI流量快速增长

德科立(688205) 事件描述公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营收6.0亿元，同比+9.5%，实现归母净利润0.8亿元，同比+15.0%，扣非归母净利润为0.5亿元，同比+35.4%。单三季度来看，公司实现营收1.9亿元，同环比分别+1.0%、-13.5%；实现归母净利润0.2亿元，同环比分别+19.1%、-29.2%。事件点评公司专注于提供光传输模块、放大器、子系统等，在DCI已形成完整产品系列。德科立成立于2000年，前身是无锡中兴光电子有限公司，公司成立以来专注...

2024-11-15 119 458.31KB 6页
中泰证券：深信服（300454）-Q3业绩有所回升，安全GPT4.0更新数据安全场景

深信服(300454) 报告摘要投资事件：深信服发布2024年第三季度报告。24年前三季度公司共实现营业收入46.34亿元，同比下降3.63%；实现归母净利润-5.80亿元，同比下降6.25%；实现扣非净利润-6.51亿元，同比下降8.18%。 Q3收入转正，毛利率承压。从单Q3情况看，公司共实现营业收入19.26亿元，同比增长2.77%；实现归母净利润0.12亿元，同比增长54.76%；实现扣非净利润364.77万元，同比增长126.89%。三季度公司毛利率59.57%，较去年同期66.12...

2024-11-15 113 220.76KB 3页
中泰证券：赛意信息（300687）-收入稳定增长，股权激励彰显信心

赛意信息(300687) 报告摘要 10月28日，公司发布2024年第三季度报告。24Q3公司实现营收6.34亿元，同比增长1.43%，归母净利润6495万元，同比减少38.91%，归母扣非净利润6329万元，同比减少34.66%。2024年前三季度公司实现营收17.05亿元，同比增长1.37%，归母净利润9466万元，同比减少26.31%，归母扣非净利润8858万元，同比减少18.85%。收入增速平稳，费用控制持续推进。受宏观经济恢复不及预测的影响，下游制造业企业支出能力与意愿修复进度持续...

2024-11-15 103 207.05KB 3页
中泰证券：赛轮轮胎（601058）-Q3业绩亮眼，投资柬埔寨打开成长空间

赛轮轮胎(601058) 报告摘要事件：公司发布2024年三季度报，2024前三季度实现营收236.3亿元，同比+24.3%；归母净利润32.4亿元，同比+60.2%；扣非归母净利润31.3亿元，同比+49.0%。其中单Q3实现营收84.7亿元，同比+14.8%，环比+7.8%；归母净利润10.9亿元，同比+11.5%，环比-2.3%；扣非归母净利润10.7亿元，同比+11.4%，环比+3.6%。盈利能力同环比略降。Q3公司毛利率27.7%，同比-0.1pp，环比-2.1pp。公司销售/管理...

2024-11-15 144 307.62KB 4页
甬兴证券：宁水集团2024年三季报点评：业绩短期承压，关注后续潜力

宁水集团(603700) 事件描述公司发布2024年三季报。公司前三季度收入同比下滑19.5%至10.13亿元，归属母公司股东的净利润同比下滑56.98%至0.35亿元，扣非后归属母公司股东的净利润同比下滑66.47%至0.25亿元。核心观点房地产行业波动等因素导致收入短期承压：根据公司半年报业绩说明会披露，营业收入下降主要由于受外部宏观经济、房地产行业波动、下游客户需求调整等因素影响。根据三季报公告，由于收入下降、市场竞争激烈导致产品价格下降以及受地方财政资金释放进度放缓影响，公司部分应...

2024-11-15 105 740.25KB 4页
中泰证券：华大九天（301269）-营收增速回升，研发持续高投入

华大九天(301269) 报告摘要 10月29日，公司发布2024年第三季度报告。24Q3公司实现营收3.00亿元，同比增长27.69%，实现归母净利润2067万元，同比减少76.40%，归母扣非净利润1768万元，同比增长395.75%。2024年前三季度公司实现营收7.44亿元，同比增长 16.25%，实现归母净利润5855万元，同比减少65.84%，归母扣非净利润-3356万元。营收增速回升，研发投入持续高增长。24Q3公司实现营收3.00亿元，同比增速为27.69%，继Q2单季度的-6...

2024-11-15 105 253.94KB 3页
中泰证券：精智达（688627）-面板+存储测试双轮驱动业绩放量

精智达(688627) 报告摘要事件：精智达发布三季报【24Q1-Q3】营收5.66亿元，同比+52.48%；归母净利0.51亿元，同比-6.33%；扣非归母净利0.41亿元，同比+31.4%；毛利率36.94%，同比-2.47pcts；归母净利率9.01%，同比-5.81pcts。【24Q3】营收2.05亿元，同比+65.12%，环比-26.55%；归母净利0.13亿元，同比-35.10%，环比-74.98%；扣非归母净利0.1亿元，同比+2.1%，环比-78.94%；毛利率29.83%...

2024-11-15 109 255.86KB 3页
国信证券：乐鑫科技（688018）-3Q24收入再创新高，生态影响力持续扩大

乐鑫科技(688018) 核心观点前三季度营收同比增长42.17%，归母净利润同比增长188.08%。公司发布2024年三季度报告，前三季度实现营收14.60亿元（YoY+42.17%），归母净利润2.51亿元（YoY+188.08%）。其中单三季度实现营收5.4亿元（YoY+49.96%，QoQ+1.27%），归母净利润0.99亿元（YoY+340.17%，QoQ+1.79%）。收入增长主要来自于智能家居与消费电子，预计今年该领域增速为30-35%。其余领域物联网渗透率进一步提升，公司在能源...

2024-11-15 84 533.81KB 7页
国信证券：广日股份（600894）-三季报点评：业绩增长稳健，高分红注重股东回报

广日股份(600894) 核心观点公司是国内电梯领先企业。公司是广州国资委下属电梯公司，2023年入选“2023全球电梯制造商10强”，控股广日电梯、怡达快速电梯两大核心品牌，同时参股30%综合实力多年稳居国内三甲的日立电梯（中国）。2017-2023年公司收入/归母净利润CAGR为7.41%/11.40%，2024年前三季度营收/归母净利润达49.44/5.45亿元，同比变动-7.82%/+8.96%，在地产竣工面积下行背景下经营保持韧性，另降本增效夯实经营质量，2024年前三季度毛利率/净...

2024-11-15 122 881.52KB 17页
华福证券：永艺股份（603600）-α势能凸显，期待新渠道、新客户持续放量

永艺股份(603600) 投资要点： Q3营收创单季度新高，低基数下盈利增长靓丽公司前三季度实现营收33.90亿元，同比+35.58%，归母净利2.25亿元，同比+6.46%，扣非归母2.24亿元，同比+14.85%。24Q3单季，实现营收13.38亿元，同比+38.79%，归母净利0.98亿元，同比+42.3%，扣非归母0.98亿元，同比+36.9%。外销：淡季凸显公司强α，新客户、新渠道贡献增量根据ifind，24Q3我国办公椅出口额下滑7.6%，我们判断或与全球需求放缓有关；公司23...

2024-11-15 102 2.14MB 14页
天风证券：嘉和美康（688246）-AI赋能提升产品竞争力，助力医院数据要素价值开发

嘉和美康(688246) Q3业绩承压，费用水平不减叠加减值损失计提增加公司发布2024年3季报，2024年前三季度实现收入4.76亿元（同比-11.52%）、归母净利-0.41亿元（同比-328.81%）、扣非净利-0.44亿元（同比-465.68%），Q3单季实现收入1.75亿元（同比-28.68%）、归母净利-0.14亿元（同比-133.47%）、扣非净利-0.13亿元（同比-132.78%）。公司Q3单季销售/管理/研发费用分别同比-19.51%、-18.79%、+25.13%，前三季...

2024-11-15 97 685.28KB 3页
国海证券：凯赛生物（688065）-公司动态研究：癸二酸产能放量，Q3盈利同比增幅明显

凯赛生物(688065) 投资要点: 癸二酸产能放量，2024Q3盈利同比大幅上升 2024年前三季度公司实现营业收入22.15亿元，同比+41.49%；实现归母净利润3.45亿元，同比+9.97%；实现扣非归母净利润3.35亿元，同比+25.51%；销售毛利率32.20%，同比+3.72个pct，销售净利率15.28%，同比-7.29个pct；经营活动现金流净额为6.76亿元，同比+27.48%。 2024Q3单季度，公司实现营业收入7.71亿元，同比+44.06%，环比+1.45%；实现归母...

2024-11-15 115 274.59KB 5页
国海证券：晶瑞电材（300655）-公司动态研究：高纯化学品优势明显，多款光刻胶量产出货

晶瑞电材(300655) 投资要点: 资产折旧及研发费用同比增加，2024Q3盈利同比下降公司2024年前三季度实现营业收入10.60亿元，同比+10.56%；实现归母净利润66.50万元，同比-97.04%；实现扣非归母净利润-0.12亿元，同比-123.50%；销售毛利率19.82%，同比-3.97个pct，销售净利率-1.09%，同比-2.30个pct；经营活动现金流净额为1.52亿元，同比+234.80%。 2024Q3单季度，公司实现营业收入3.67亿元，同比+10.76%，环比+0...

2024-11-15 144 268.67KB 5页
华金证券：新股覆盖研究：英思特

英思特(301622) 下周一（11月18日）有一家创业板上市公司“英思特”询价。英思特（301622）：公司主要从事稀土永磁材料应用器件的研发、生产和销售。公司2021-2023年分别实现营业收入6.70亿元/11.34亿元/9.52亿元，YOY依次为78.73%/69.14%/-16.04%；实现归母净利润1.28亿元/1.99亿元/1.38亿元，YOY依次为79.91%/55.92%/-30.58%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入8.49亿元、同比增长28.11%，实现归...

2024-11-15 100 625.2KB 10页
开源证券：华密新材（836247）-北交所信息更新：围绕特种橡塑材料及制品构建产业链，2024Q1-Q3营收-0.52%

华密新材(836247) 2024年前三季度实现营收2.91亿元（-0.52%），归母净利润0.32亿元（-23.44%）华密新材2024年前三季度实现营收2.91亿元，同比-0.52%，归母净利润0.32亿元，同比-23.44%；第三季度实现营收1.00亿元，同比-2.3%，归母净利润0.11亿元，同比-37.92%。从盈利水平来看，2024Q3单季度公司毛利率31.35%，同比-2.70pcts，环比+2.29pcts；净利率10.73%，同比-6.59pcts，环比+0.83pcts。由于...

2024-11-14 152 650.91KB 4页
中银证券：广州酒家（603043）-3Q24月饼营收表现平稳，盈利水平承压

广州酒家(603043) 公司发布2024年3季报，1-3Q24实现营收41.0亿元，同比+5.9%，实现归母净利润4.5亿元，同比-8.9%；3Q24单季实现营收21.9亿元，同比+2.3%，实现归母净利润3.9亿元，同比-5.3%。公司3Q24月饼营收表现稳健，餐饮业务增长较快，速冻营收持续承压。后续餐饮+食品双主业协同发展，成长逻辑顺畅，省外版图持续扩张，维持买入评级。支撑评级的要点月饼营收表现稳健，餐饮业务增长较快，速冻营收持续承压。公司1-3Q24/3Q24实现营收41.0/21....

2024-11-14 86 596.52KB 5页
海通国际：深南电路（002916）-业绩高速成长，数通/汽车需求旺盛

深南电路(002916) 投资要点：公司前三季度营收130.49亿元，同比+37.92%，归母净利润14.88亿元，同比+63.86%，扣非后归母净利润13.76亿元，同比+86.67%，毛利率25.91%，同比+2.79pct，净利率11.40%，同比+1.80pct。公司24Q3营收47.28亿元，同比+37.95%、环比+8.45%，归母净利润5.01亿元，同比+15.33%、环比-17.60%，扣非后归母净利润4.72亿元，同比+51.53%、环比-16.98%，毛利率25.40%，...

2024-11-14 92 2.16MB 11页

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