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公司研究

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华龙证券：晋西车轴（600495）-2024年三季报点评报告：公司业绩转正，盈利能力有所提升

晋西车轴(600495) 事件： 2024年10月30日公司发布三季报：前三季度公司实现营业收入8.73亿元，同比增长7.6%；实现归属于母净利润600.89万元，同比增长173.73%。观点：业绩转正，期间费用率有所提升。单三季度实现营业收入4.44亿元，同比增长0.51%；实现归母净利润2584.44万元，同比增长15.73%，主要是资产处置收益增加所致。公司前三季度毛利率9.47%，同比-1.41pct；销售净利率0.69%，同比+0.42pct。单三季度毛利率14.15%，同比+1...

2024-11-09 222 266.03KB 4页
华龙证券：隆盛科技（300680）-2024年三季报点评报告：Q3归母净利润同比翻倍，费用控制优秀增厚业绩

隆盛科技(300680) 事件：隆盛科技发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营收16.43亿元，同比+38.47%，实现归母净利润1.54亿元，同比+58.22%，实现扣非归母净利润1.51亿元，同比+78.46%。观点：下游新能源销量增长推动下Q3营收业绩双增。公司2024Q3实现营收5.83亿元，同比+28.84%，实现归母净利润0.50亿元，同比+100.12%。我们认为公司营收业绩实现双增长，主要系下游客户新能源车销量增长。据乘联会数据，比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、赛力...

2024-11-09 140 279.65KB 4页
华龙证券：中材国际（600970）-2024年三季报点评报告：三季度业绩显示韧性，运维服务订单持续增长

中材国际(600970) 事件： 2024年10月26日，公司发布2024年三季报。前三季度，公司实现营业收入317.31亿元，同比增长0.7%，实现归母净利润20.6亿元，同比增长2.9%。观点：三季度业绩逆势保持稳定，主业具备韧性。2024年前三季度，国内水泥市场需求萎靡、价格低位运行，水泥企业新建产线动能不足。公司在宏观经济复苏较慢背景下收入、利润保持稳定，实现微增，其中三季度收入小幅下滑1.13%，归母净利润增长4.24%，显示韧性。受水泥企业经营状况不佳影响，公司经营活动现金流出增...

2024-11-09 130 267.7KB 4页
华龙证券：云意电气（300304）-2024年三季报点评报告：市场拓展下营收&业绩双增，经营性现金流同比大幅改善

云意电气(300304) 事件：云意电气发布2024年度三季报：公司2024年前三季度实现营收15.56亿元，同比+31.77%，实现归母净利润3.07亿元，同比31.27%，实现扣非归母净利润2.80亿元，同比+64.46%。观点：市场拓展推动Q3营收同比+16.27%。公司2024Q3实现营收5.30亿元，同比+16.27%，主要系报告期内公司积极拓展市场，推动产品销售额增长所致。公司2024Q3实现扣非归母净利润0.87亿元，同比+75.28%，其中公司毛利率31.78%，同比+1....

2024-11-09 195 273.55KB 4页
华龙证券：五粮液（000858）-2024年三季报点评报告：2024Q3营收降速，加大分红提升股东回报

五粮液(000858) 事件： 2024年10月31日，公司发布2024年三季度报告。 2024Q3公司实现营业收入172.68亿元，同比增长1.39%；归母净利润58.74亿元，同比增长1.34%；扣非后归母净利润58.94亿元，同比增长1.61%。 2024Q1-Q3，公司实现营业收入679.16亿元，同比增长8.60%；归母净利润249.31亿元，同比增长9.19%；扣非后归母净利润248.33亿元，同比增长9.19%。观点：白酒消费市场疲软，三季度公司收入增速放缓。2024Q3，受白...

2024-11-09 140 275.49KB 4页
华龙证券：伊利股份（600887）-2024年三季报点评报告：收入边际改善，归母净利润增速较好

伊利股份(600887) 事件： 2024年10月31日，公司发布2024年三季度报告。 2024Q3公司实现营业收入290.37亿元，同比下降6.66%；归母净利润33.37亿元，同比增长8.53%；扣非后归母净利润31.84亿元，同比增长13.42%。 2024Q1-Q3，公司实现营业收入887.33亿元，同比下降8.61%；归母净利润108.68亿元，同比增长15.87%；扣非后归母净利润85.09亿元，同比下降4.55%。观点： 2024Q3归母净利润增速较好，收入降幅环比收窄，边际改...

2024-11-09 138 308.78KB 5页
华龙证券：光库科技（300620）-2024年三季报点评报告：积极开拓市场，收入大幅提升

光库科技(300620) 事件： 2024年10月23日，光库科技发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入7.39亿元，同比增长41%；实现归属上市公司股东的净利润0.56亿元，同比增长19.53%。观点：积极开拓市场，收入大幅提升。2024年前三季度，由于收购拜安实业纳入合并范围及加华微捷销售收入增长，公司收入大幅增长，前三季度公司实现营业收入7.39亿元，同比增长41%；实现归母净利0.56亿元，同比增长19.53%。从三季度单季来看，2024年三季度公司实现营业收入3....

2024-11-09 129 276.08KB 4页
华龙证券：华能国际（600011）-2024年三季报点评报告：Q3提前计提减值，火电经营稳健

华能国际(600011) 事件： 10月30日，公司发布2024年三季报。 2024年前三季度，公司实现营收1843.96亿元，同比-3.62%；归母净利润104.13亿元，同比-17.12%；其中，2024Q3单季营收655.90亿元，同比+0.46%，环比+22.74%；归母净利润29.59亿元，同比-52.69%，环比+3.55%。观点：电价下滑、资产减值等因素拖累业绩。公司收入下滑主要受电价影响，2024年前三季度公司上网电量同比+1.14%，平均上网结算电价为496.27元/兆瓦...

2024-11-09 130 272KB 4页
华龙证券：天孚通信（300394）-2024年三季报点评报告：高速光器件需求持续增长，公司业绩持续高增

天孚通信(300394) 事件： 2024年10月23日，天孚通信发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入23.95亿元，同比增长98.55%；实现归属上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长122.39%。观点：高速光器件产品需求旺盛，公司业绩持续增长。2024年前三季度，受益于AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带来公司业绩快速增长，前三季度公司实现营业收入23.95亿元，同比增长98.5...

2024-11-09 131 270.88KB 4页
华龙证券：宝钢股份（600019）-2024年三季报点评报告：经营业绩季度承压，产品结构持续优化

宝钢股份(600019) 事件：宝钢股份发布2024年三季报：前三季度，公司实现总营业收入2428.56亿元，同比减少4.91%；实现归母净利润58.82亿元，同比减少29.56%。单三季度实现营业收入？？796.05亿元，同比减少6.53%，环比减少3.44%；实现归母净利润为13.38亿元，同比减少64.78%，环比减少48.92%。观点：需求疲软导致产品销量价格小幅下降，公司业绩承压。前三季度公司钢材销量为3850万吨，同比减少1.21%；单三季度销量为1299万吨，同比减少3.13...

2024-11-09 119 294.14KB 4页
华龙证券：洽洽食品（002557）-2024年三季报点评报告：成本红利释放，利润增速优于收入

洽洽食品(002557) 事件： 2024年10月25日，洽洽食品发布2024年三季度报告。 2024Q3公司实现营业收入18.59亿元，同比增长3.72%；归母净利润2.89亿元，同比增长21.40%；扣非后归母净利润2.75亿元，同比增长22.24%。 2024Q1-Q3公司实现营业收入47.58亿元，同比增长6.24%，归母净利润6.26亿元，同比增长23.79%；扣非后归母净利润5.58亿元，同比增长31.44%。观点： 2024Q3营收环比边际改善，公司蓄力2024Q4年货节。202...

2024-11-09 136 280.16KB 4页
华龙证券：瑞可达（688800）-2024年三季报点评报告：新能源连接器高速增长，现金流大幅改善

瑞可达(688800) 事件： 10月25日公司发布2024年三季报。前三季度，公司实现营收15.89亿元，同比增长52.75%，归母净利润1.06亿元，同比增长10.6%；其中第三季度实现营收6.31亿元，同比增长60.9%，归母净利润4099.88万元，同比增长40.67%。观点：新能源汽车渗透率不断提升，公司新能源连接器保持高速增长。2024年上半年，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆、494.4万辆，同比分别增长30.1%、32%，同期公司收入增速47.81%。据中国汽车工业协...

2024-11-09 136 265.85KB 4页
华龙证券：福莱特（601865）-2024年三季报点评报告：光伏玻璃价格持续低位运行，公司三季度业绩承压

福莱特(601865) 事件： 2024年10月30日，福莱特发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入146.04亿元，同比下滑8.06%；实现归属上市公司股东的净利润12.96亿元，同比下滑34.18%。观点：光伏玻璃价格持续低位运行，公司三季度业绩承压。2024年5月以来，光伏玻璃价格持续低位运行，导致公司三季度业绩承压。2024年前三季度公司实现营业收入146.04亿元，同比下滑8.06%；实现归母净利12.96亿元，同比下滑34.18%。从三季度单季来看，2024年三...

2024-11-09 129 291.15KB 4页
华龙证券：科博达（603786）-2024年三季报点评报告：产品突破&客户优化驱动营收业绩双增

科博达(603786) 事件：科博达发布2024年三季报：公司2024年前三季度实现营收42.73亿元，同比+33.79%，实现归母净利润6.07亿元，同比+33.24%，实现扣非归母净利润5.68亿元，同比+31.25%。观点：产品突破&客户优化推动Q3营收同/环比+24.15%/+15.48%。公司2024Q3实现营收15.30亿元，同/环比+24.15%/+15.48%。我们认为原因主要有二：一是Q3新产品放量，公司照明控制系统/电机控制系统/能源管理系统/车载电器与电子营收同比+1...

2024-11-09 120 277.31KB 4页
中银证券：益丰药房（603939）-业绩稳健增长，各区域门店扩张持续推进

益丰药房(603939) 公司发布2024年三季报，2024年Q1-Q3实现营业收入172.19亿元，同比增长8.38%，实现归母净利润11.11亿元，同比增长11.14%。公司各区域收入均保持稳健增长，批发及零售业务均保持正向增长。维持买入评级。支撑评级的要点收入端与利润端均保持稳健增长，毛利率实现同比提升。公司2024年Q1-Q3实现营业收入172.19亿元，同比增长8.38%，实现归母净利润11.11亿元，同比增长11.14%。其中，公司2024Q3单季度实现营业收入54.56亿元，同...

2024-11-09 131 513.77KB 4页
国海证券：浙数文化（600633）-公司动态研究：大数据交易中心并表，投资收益亮眼

浙数文化(600633) 事件： 2024年11月1日，浙数文化公告边锋网络参投设立成都极创澄源基金，基金主投医疗健康、先进科技等领域项目。 2024年10月25日，浙数文化公告2024年三季报，2024Q3营收7.56亿元（YOY+26.27%），归母净利润3.27亿元（YOY+451.29%），扣非归母净利润1.19亿元（YOY+6.89%）。投资要点：投资收益亮眼，2024Q3利润高增，连续增持提升信心。（1）2024Q3营收7.56亿元，YOY+26.27%，QoQ+3.00%；归...

2024-11-09 316 248.27KB 5页
国海证券：迪哲医药（688192）-2024年三季报点评：坚持研发投入，创新药商业化放量在即

迪哲医药(688192) 事件: 2024年10月31日，迪哲医药发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入3.38亿元(同比+743.97%)，归属于上市公司股东的净利润为-5.58亿元(同比减亏32.63%)，扣非后归属于上市公司股东净利润为-6.00亿元(同比减亏29.93%)。2024年单Q3季度实现营业收入1.35亿元（同比+236.39%），归属于上市公司股东的净利润为-2.14亿元(同比减亏32.09%)。投资要点: 归母净利润亏损收窄，坚持研发投入2024年前三季...

2024-11-09 136 298.72KB 5页
开源证券：鼎智科技（873593）-北交所信息更新：机器人产品顺利推进+新厂房产能释放，2024Q3营收同比+55.84%

鼎智科技(873593) 2024Q1-3营收1.70亿元同比-28.58%，归母净利润3061.53万元同比-54.43%2024Q1-3公司实现营收1.70亿元同比-28.58%，归母净利润3061.53万元同比-54.43%，扣非净利润2698.12万元；其中2024Q3营收0.67亿元同比+55.84%，归母净利润1355.91万元同比+4.65%。由于下游市场影响我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.45（原0.49）/0.58（原0...

2024-11-08 156 656.93KB 4页
天风证券：天味食品（603317）-业绩稳增长，全力冲刺股权激励目标

天味食品(603317) 事件：24Q1-3公司实现营收23.64亿元，同比增长5.84%；实现归母净利润4.32亿元，同比增长34.96%。24Q3公司实现营收8.97亿元，同比增长10.93%；实现归母净利润1.86亿元，同比增长64.79%。收入增长持续改善，香肠腊肉调料增长超预期。24Q3公司火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/其他收入3.03/3.85/1.86/0.22亿元（同比+1.14%/18.07%/19.68%/-2.96%），除其他收入，主要品类均实现较好增长；香肠腊肉...

2024-11-08 111 666.99KB 3页
天风证券：上海建工（600170）-业绩短暂承压，毛利率同比明显改善

上海建工(600170) Q3收入、利润有所承压公司24年前三季度实现营收2140.13亿，同比-4.05%，归母、扣非净利润为13.51、7.89亿，同比+4.30%、+0.21%，非经常性损益为5.62亿，同比增加0.54亿；Q3单季度实现营收680.36亿，同比-13.52%，归母、扣非净利润为5.25、0.87亿，同比-2.75%、-45.71%。Q3扣非业绩承压主要系项目施工节奏不及预期，导致收入承压同时费用率未能摊薄，归母净利润表现较好主要系Q3公允价值变动净收益4.65亿，回补利...

2024-11-08 113 662.49KB 3页

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