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西南证券:宋城演艺(300144)-业绩稳健增长,新项目爬坡值得期待
宋城演艺(300144) 投资要点 事件:公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,实现营业收入19.3亿元,同比增长320.8%;由于公司参股的联营企业花房集团有限公司经营情况不及预期,公司计提长期股权投资减值准备8.6亿元,导致公司归母净利润为-1.1亿元,若不考虑该事项的影响,公司归母净利润应为8.3亿元,同比实现扭亏为盈。由于2023Q1公司旗下各个项目还属于疫后逐步复园的准备中,故营收端及利润端增长显著,2024Q1,实现营业收入5.6亿元,同比增长138.7%;实现归母净...
2024-05-07
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西南证券:赛诺医疗(688108)-23年业绩符合预期,密网支架及自膨载药支架25年放量可期
赛诺医疗(688108) 投资要点 事件:公司发布2023年年报,实现收入3.4亿元(+78%),实现归母净利润-3963万元(同比减亏1.2亿),实现扣非归母-4971万元。2024年一季度实现收入9106万元(+24.5%),归母净利润250万元,扣非归母净利润-1779万元,业绩符合预期。 23年业绩稳步增长,费用率下降明显。1)分季度看,23Q1/Q2/Q3/Q4单季度收入分别为0.7/0.9/0.8/1亿元(+23.8%/+72.1%/+49.8%/+266.3%),四季度收入增速加快...
2024-05-07
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西南证券:上海莱士(002252)-2023年年报点评:全年收入增长符合预期
上海莱士(002252) 投资要点 事件:公司发布2023年报&2024年一季报,2023年实现收入79.6亿元,同比+21.3%,实现归母净利润17.8亿元,同比-5.4%,扣非归母净利润18.2亿元,同比-0.6%。2024年一季度实现收入20.6亿元,同比-0.3%,实现归母净利润7.6亿元,同比+5.4%,扣非归母净利润5.9亿元,同比-16.6%。 23Q4/24Q1表观利润受投资收益影响。2023公司各季度收入分别为20.6/18.4/20.3/20.3亿元(+22.4%/+14.3...
2024-05-07
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西南证券:温氏股份(300498)-2023年年报点评:规模逆势增长,养殖成绩持续好转竞争力增强
温氏股份(300498) 投资要点 业绩总结:公司发布2023年年报及2024年一季报。公司2023年实现营收899.21亿元,同比+7.4%,归母净利亏损63.90亿元,同比-220.81%。2024Q1实现营收218.48亿元,同比+9.38%,归母净利亏损12.36亿元,同比减亏55.03%。 点评:规模逆势增长,养殖成绩持续好转竞争力增强。公司利润同比出现大幅下降主要原因系报告期内黄羽鸡价格总体相对低迷,猪价持续低迷。2023年公司销售肉猪2626万头,同比增长46.65%,收入462....
2024-05-07
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西南证券:永创智能(603901)-2024年一季报点评:营收稳健增长,利润短期承压
永创智能(603901) 投资要点 事件:1)公司发布2023年年报,2023年营收31.46亿,同比+14.44%;归母净利润7106万元,同比-74.03%,主要系参股公司新巨丰股价波动较大,导致公允价值变动损益同比大幅下降所致(22年为+1.54亿,23年为-0.7亿)。2)公司发布2024年一季报,24Q1营收8.3亿,同比+11.2%,归母净利润3847万,同比-48.2%,主要系公允价值变动损失、计提减值损失同比增加所致。 原材料价格下跌,利润率有所回升。2023年公司综合毛利率29...
2024-05-07
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西南证券:博汇纸业(600966)-23年年报及24年一季报点评:产销量增长稳健,盈利能力逐步改善
博汇纸业(600966) 投资要点 业绩摘要:公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年公司实现营收186.9亿元,同比+1.8%;实现归母净利润1.8亿元,同比-20.3%;实现扣非净利润1.2亿元,同比-45.4%。单季度来看,2023Q4公司实现营收50.2亿元,同比+11%;实现归母净利润2.7亿元,同比+171.4%;实现扣非后归母净利润3.3亿元,同比+185.3%。2024Q1公司实现营收44亿元,同比+5.7%;实现归母净利润1亿元,同比+120.2%;实现扣非后归母净...
2024-05-07
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华鑫证券:天岳先进(688234)-公司事件点评报告:收入持续增长,基本面拐点进一步明确
天岳先进(688234) 事件 天岳先进发布2023年年报以及2024年一季报:2023年公司实现营收12.51亿元,同比增长199.90%;归母净利润亏损0.46亿元,亏损幅度同比收窄。2024年第一季度,公司实现营收4.26亿元,同比增长120.66%;实现归母净利润0.46亿元,同比扭亏。 投资要点 产能释放进度超预期,临港工厂一期产能规划提前实现 2023年公司产能持续提升,济南工厂稳步推进,临港工厂顺利开启交付并加快产能爬坡,已提前实现2026年30万片导电性衬底的产能规划,将继续推进...
2024-05-07
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华鑫证券:金诚信(603979)-公司事件点评报告:资源矿服双轮驱动,实现里程碑式跨越
金诚信(603979) 事件 金诚信发布2023年年度报告及2024年一季度报告:公司2023年营业收入73.99亿元,同比增加38.18%;归母净利润10.31亿元,同比增加68.74%;扣除非经常性损益后的归母净利润10.28亿元,同比增加67.45%。 2024年Q1营业收入19.73亿元,同比增加33.67%;归母净利润2.74亿元,同比增加48.07%;扣除非经常性损益后的归母净利润2.70亿元,同比增加46.03%。 投资要点 矿山服务板块稳中求进 矿山服务板块(矿服板块)保持稳步上...
2024-05-07
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东吴证券:长城汽车(601633)-4月销量同比增长,坦克/出口表现靓丽
长城汽车(601633) 投资要点 公告要点:2024年4月长城汽车实现合计产批量为103418/94796辆,同比分别+10.84%/+1.81%,环比分别-3.55%/-5.46%;4月哈弗品牌产批量分别为51913/47054辆,同比分别-0.37%/-9.97%,环比分别-8.19%/-12.95%;WEY品牌产批量分别为4933/4458辆,同比分别+102.26%/+87.71%,环比分别+19.39%/+23.56%;长城皮卡产批量分别为19597/18069辆,同比分别+5.01...
2024-05-07
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东兴证券:东航物流(601156)-跨境电商持续景气,24年增长值得期待
东航物流(601156) 事件:2023年公司实现营收206.2亿元,同比下降12.1%,归母净利润24.9亿元,同比下降31.6%。24Q1公司实现营收52.2亿元,同比增长14.2%,归母净利润5.9亿元,同比下降22.6%。23年及24Q1盈利下降主要系即期运价同比下降较多。 即期运价下降是航空速运业务利润下滑主因:23年公司稳步新增并优化运力,努力提升飞机日利用率,全货机日利用率12.56小时,同比提升12.85%,货邮运输总周转量同比增长18.8%。但由于即期市场运价同比大幅下滑,航空...
2024-05-07
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天风证券:太平鸟(603877)-渠道重构潜力可期,股权激励绑定骨干
太平鸟(603877) 公司发布2024年一季度报告 24Q1收入18.06亿元,同减12.9%;归母净利1.59亿元,同减26.9%;扣非归母1.08亿元,同减39.2%;非经损益0.51亿元(23Q1为0.39亿元),其中政府补助0.58亿元(23Q1为0.44亿元)。 24年Q1毛利率55.3%,同减4.7pct;净利率8.8%,同减1.7pct;销售/管理/研发/财务费用率分别为35.9%/6.7%/2.2%/0.7%,同比+0.3pct/-0.4pct/+0.3pct/+0.03pct...
2024-05-07
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天风证券:松霖科技(603992)-积极拓展美健领域细分单品类
松霖科技(603992) 公司发布年报及一季报 24Q1收入7亿,同增13%;归母净利润1.1亿,同增155%。扣非归母净利润1亿,同增157%; 23A收入30亿,同增-6%,归母净利润3.5亿,同增35%;其中23Q4收入8亿,同增14%,归母净利润0.5亿,同增50%,扣非归母净利润0.7亿,同增126%。 分产品看,23年厨卫健康产品收入26亿,同减7%;毛利率33%,同增2.7pct;美容健康产品收入2.6亿,同增79%;毛利率58%,同增3.5pct; 分地区,23年境外收入19亿,...
2024-05-07
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东兴证券:浙江荣泰(603119)-云母绝缘材料领导者
浙江荣泰(603119) 浙江荣泰电工器材股份有限公司是一家专业从事耐高温绝缘云母新型复合材料的研发、生产与销售的国家高新技术企业,是全球云母制品市场领导者之一。公司从创建以来逐步参与云母材料制品的全球化竞争,积极拓展云母耐高温绝缘材料产品使用边界,在三维耐高温绝缘云母制品的材料配方、制造工艺方面进行了自主创新,形成了技术研发、模具设计、生产制造、产品服务一体化的完整解决方案。公司目前为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国内外知名汽车厂商的一级供应商,与全球动力电池龙头企业宁德时代建立了稳定的业...
2024-05-07
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国信证券:牧高笛(603908)-2023年品牌业务引领增长,2024年一季度代工业务回暖
牧高笛(603908) 核心观点 2023年收入小幅增长1.4%,费用率增加致净利率下降。公司主营业务包括户外产品的自主品牌业务与OEM/ODM业务两大板块。2023年收入增长1.4%至14.6亿元,主要受到自有品牌业务,尤其是大牧品牌装备业务带动。虽然毛利率较高的品牌业务收入占比提升,但品牌业务自身毛利率下降,总体毛利率同比基本持平。费用率合计上升2.1百分点至17.5%,主要系自主品牌营销投入加大导致销售费用率上升1.8百分点。归母净利润同比下降24.1%至1.1亿元,净利率同比下降2.5百...
2024-05-07
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国元证券:绝味食品2023年报及2024年一季报点评:成本回落效果显现,Q1毛利率回升
绝味食品(603517) 事件 公司公告2023年报及2024年一季报。2023年,公司实现总收入72.61亿元(+9.64%),归母净利3.44亿元(+46.63%),扣非归母净利4.01亿元(+54.51%)。2023Q4,公司实现总收入16.30亿元(+8.45%),归母净利-0.45亿元(-394.98%),扣非归母净利0.35亿元(+454.45%)。2024Q1,公司实现总收入16.95亿元(-7.04%),归母净利1.65亿元(+20.02%),扣非归母净利1.56亿元(+15.6...
2024-05-07
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东兴证券:牧原股份(002714)-养殖成本领先,周期回暖业绩改善可期
牧原股份(002714) 事件:公司公布2023年年报和2024年一季报,公司2023年全年实现营收1108.61亿元,yoy-11.19%,归母净利润-42.63亿元,yoy-132.14%;2024年Q1实现营业收入262.72亿元,yoy8.57%,归母净利润-23.79亿元,yoy-98.56%。 生猪出栏小幅增长,猪价低迷影响业绩。公司23年销售生猪6381.6万头(其中商品猪6,226.7万头(含内销),仔猪136.7万头,种猪18.1万头),同比小幅增长4.27%。公司通过精细化的...
2024-05-07
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德邦证券:福莱特:行业逐步走向供需平衡,龙头业绩维持增长
福莱特(601865) 投资要点 事件:2023年公司实现营业收入215.24亿元,比上年同期增长39.21%,实现归属上市公司股东净利润27.60亿元,同比增长30%,实现扣非净利润26.94亿元,同比增长29.87%。 受益于新增产能释放和光伏装机高增,公司营收再创新高。根据国家能源局统计的数据,中国2023年光伏新增装机216.88GW,同比增加148.1%。集中式分布式齐头并进,其中集中式增长动能尤为强劲。集中式光伏电站新增装机120.59GW,同比增长232.2%,分布式光伏电站新增装...
2024-05-07
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万联证券:老凤祥(600612)-点评报告:23Q1业绩稳健增长,盈利能力持续提升
老凤祥(600612) 报告关键要素: 2024年4月29日,公司发布2023年年报及2024年一季报。 投资要点: 23年归母净利润同比+30%,24Q1业绩稳健增长。2023年,公司实现营收714.36亿元(同比+13.37%),归母净利润22.14亿元(同比+30.23%),扣非归母净利润21.56亿元(同比+24.83%)。此外,公司拟向全体股东每10股派发红利19.50元(含税),总金额为10.20亿元。2024Q1,公司实现营收256.30亿元(同比+4.36%),归母净利润8.02...
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东方财富证券:贝泰妮(300957)-2023年报&2024年一季报点评:组织架构调整初见成效,期待薇诺娜及品牌出海表现
贝泰妮(300957) 【投资要点】 公司发布2023及2024年一季报。2023年公司实现收入55.2亿元(+10.1%),归母净利7.6亿元(-28.0%),扣非后6.2亿元(-35.0%)。24Q1收入11.0亿(+27.1%),归母净利1.8亿元(+11.7%),扣非后1.5亿元(+21.9%),盈利能力边际改善。 品牌升级影响毛利率,24Q1费用率呈现同比优化。①毛利率:23/24Q1分别为73.90%/72.09%,同比各-1.31/-4.02pct,主要系产品配方、生产工艺以及包装...
2024-05-07
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中邮证券:韵达股份(002120)-单量重回升势,降本凸显成效,业绩稳步提升
韵达股份(002120) 韵达股份披露2023年年报及2024年一季报 韵达股份披露2023年年报及2024年一季报,2023年公司营业收入449.8亿元,同比下降5.2%,归母净利润16.25亿元,同比增长9.6%;2024年一季度公司营业收入111.6亿元,同比增长6.5%,归母净利润4.12亿元,同比增长15.0%。 业务量增速前低后高,2024年一季度保持高增 2023年公司重新整固基本盘,业务逐步回归升势,全年快递单量188.5亿件,同比增长7.1%。逐季度来看,公司快递业务量增速前低...
2024-05-07
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