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公司研究

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中航证券：航发控制（000738）-2024年三季报点评：业绩稳健增长，盈利能力提升

航发控制(000738) 事件：公司10月29日公告，2024年Q1-Q3，公司营收（42.10亿元，+2.67%），归母净利润（6.29亿元，+5.48%），扣非归母净利润（6.11亿元，+6.43%）；毛利率（29.71%,+0.42pcts），净利率（15.02%，+0.40pcts）。单季度来看，2024Q3，公司营收（14.04亿元，+2.79%），归母净利润（1.59亿元，+8.61%）。毛利率（26.95%，+0.54pcts），净利率（11.42%，+0.67pcts）。营收...

2024-11-08 164 1.84MB 9页
华金证券：新股覆盖研究：红四方

红四方(603395) 投资要点下周二（11月12日）有一家主板上市公司“红四方”询价。红四方（603395）：公司是专业从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务的化肥生产企业。公司2021-2023年分别实现营业收入30.54亿元/41.70亿元/38.99亿元，YOY依次为13.90%/36.56%/-6.49%；实现归母净利润1.11元/1.19亿元/1.58亿元，YOY依次为-7.59%/7.64%/32.77%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入26.66亿元、同比减...

2024-11-08 259 736.06KB 10页
华鑫证券：中国石化（600028）-公司事件点评报告：Q3业绩承压，高股息持续彰显投资价值

中国石化(600028) 事件中国石化发布三季度业绩报告：2024年1-9月实现营业收入23665.41亿元，同比下滑4.19%；实现归母净利润442.47亿元，同比下滑16.46%。其中，2024Q3单季度实现营业收入7904.1亿元，同比下滑9.8%、环比增长0.54%，实现归母净利润85.44亿元，同比下滑52.15%、环比下滑50.86%。投资要点油价下行叠加石化产品毛利率受损导致业绩承压 2024Q3，公司归母净利润同比减少93.11亿元，降幅超50%，业绩下行的原因之一是油价下...

2024-11-08 141 326.73KB 5页
开源证券：北交所新股申购报告：万源通：聚焦印制电路板，募资新建中高端产品线

万源通(920060) 聚焦印制电路板，产品广泛应用于消费电子、汽车电子等领域万源通专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖单面板、双面板和多层板。公司产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、家用电器、通信设备等领域。万源通拥有江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业、苏州市自动化印刷电路板工程技术研究中心、苏州市电子智能集成印刷电路板工程技术研究中心、盐城市高精密PCB线路板工程技术研究中心等荣誉称号。公司顺应印制电路板行业高层数化、高性能化的发展趋势以及下游汽车电子领域...

2024-11-08 160 1.5MB 20页
华安证券：凌云股份（600480）-Q3业绩短期承压，毛利率同比改善

凌云股份(600480) 主要观点： 24Q3业绩短期承压，汇兑损失导致净利润环比下滑 24年前三季度公司实现营收133.48亿元，同比-0.42%，其中Q3实现营收44.10亿元，同比-7.16%，环比-4.92%；24年前三季度实现归母净利润5.01亿元，同比+13.23%，实现扣非归母净利润4.33亿元，同比+3.31%。其中Q3实现归母净利润1.02亿元，同比-15.01%，环比-42.80%；实现扣非归母净利润0.81亿元，同比-28.92%，环比-46.91%；净利润环比下降主要系汇...

2024-11-08 147 359.82KB 4页
华安证券：盛美上海（688082）-设备国产化需求旺盛，Q3收入创历史新高！

盛美上海(688082) l事件公司在24年前三季度实现收入40亿元，同比增长45%；归母净利润8亿元，同比增长13%；扣非净利润7亿元，同比增长16%。公司在24Q3实现收入16亿元，环比增长6%，同比增长38%；归母净利润3亿元，环比下降13%，同比增长35%；扣非净利润3亿元，环比下降13%，同比增长31%。 l设备国产化需求旺盛，Q3收入创历史新高受益于中国半导体设备国产化需求旺盛，同时得益于公司在新客户和市场的拓展，新产品逐步获认可，公司Q3单季收入达到16亿元，创历史新高。 l...

2024-11-08 136 369.1KB 3页
东吴证券：盛科通信（688702）-毛利率改善，高端客户导入进展良好

盛科通信(688702) 投资要点事件：公司发布2024年前三季度业绩，2024年前三季度收入为8.1亿元，同比-8%，归母净利润-0.8亿元，同比-275%；分单季度看，24Q3公司收入为2.8亿元，同比+18%，归母净利润-0.2亿元，同比转亏。收入同比改善，毛利率环比提升。24Q3公司收入2.8亿元，同比+18%。2023年公司受客户备货节奏影响，收入波动性较大，随着公司建立长期订单机制，并通过持续、稳定的交付保障客户信心，我们预计公司的收入异常变动将会逐步收窄消除。毛利率方面，前三季...

2024-11-08 134 642.2KB 5页
东吴证券：海尔生物（688139）-2024三季报点评：海外项目初见拐点，看好并购协同效应及新产业增长动能

海尔生物(688139) 投资要点事件：2024年10月30日公司发布2024年三季度报告，2024Q1-3公司营收17.82亿元（-2.4%，括号内为同比，下同），归母净利润3.09亿元（-13.5%），扣非归母净利2.76亿元（-5.9%）；2024年Q3营收5.59亿元（+0.51%），归母净利润7,480万元（-5.0%），扣非归母净利润6,447w万元（+0.1%）。存储类/海外业务项目订单交付加快，拐点初现：分业务来看，2024Q1-3生命科学营收8.63亿元（+3.4%），医疗...

2024-11-08 157 523.55KB 3页
中航证券：协鑫集成（002506）-盈利稳步提升，定增获批光伏老兵而今迈步从头越

协鑫集成(002506) 业绩稳健增长,Q3单季度盈利能力亮眼 2024前三季度公司营收119.9亿元、同比+27.4%,归母净利润0.8亿元、同比-42.5%,毛利率9.5%、同比+0.8pcts,净利率0.7%、同比-0.8pcts。2024Q3单季度营收38.8亿元、同比+1.9%,归母净利润0.4亿元、同比+24.7%,毛利率11.4%、同比+3.9pcts,净利率1.0%、同比+0.2pcts。2024年以来光伏产业链竞争格局恶化&主链价格持续下行情况下,公司盈利能力逆势增长,我们认为...

2024-11-07 201 1.39MB 4页
华鑫证券：林洋能源（601222）-公司事件点评报告：业绩稳健增长，三大业务协同发展

林洋能源(601222) 事件林洋能源发布2024年第三季度报告：2024前三季度公司实现营业收入51.66亿元，同比增长8.76%；实现归母净利润9.10亿元，同比增长6.95%。投资要点公司业绩稳健增长 2024前三季度公司实现营业收入51.66亿元，同比增长8.76%；实现归母净利润9.10亿元，同比增长6.95%；毛利率为32.48%，净利率为17.74%。其中，2024Q3公司实现营业收入17.03亿元，同比增长10.63%，环比下降10.82%；实现归母净利润3.12亿元，同比...

2024-11-07 139 330.98KB 5页
华鑫证券：雷迪克（300652）-公司事件点评报告：传统业务迎增速拐点，收购KGG布局机器人灵巧手等精密丝杠业务

雷迪克(300652) 事件雷迪克发布公告：24Q3实现营收1.92亿元，同比+9.4%，环比+12.1%；归母净利润0.34亿元，同比-12.9%，环比+32.5%；扣非净利润0.30亿元，同比-15.7%，环比+26.0%；毛利率30.7%，盈利能力强。投资要点传统业务迎增速拐点，盈利能力强营收层面：受益于公司多个新能源主机项目通过审核并取得定点认可，公司向车企交付订单，带动营收增长。24Q3实现营收1.92亿元，同比+9.4%，环比+12.1%，业务迎增速拐点。截止24Q3，公司2...

2024-11-07 173 329.11KB 5页
中原证券：羚锐制药（600285）-季报点评：业绩增长符合预期

羚锐制药(600285) 投资要点：公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2024年三季报，持股比例为21.48%。公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要...

2024-11-07 171 665.1KB 4页
国海证券：阳光电源（300274）-公司动态研究：储能出货加速，行业地位明确

阳光电源(300274) 事件: 阳光电源2024年10月31日发布2024年三季度报告：2024年前三季度，公司实现营收499亿元，同比+8%；归母净利润76.0亿元，同比+5%；扣非归母净利润73.8亿元，同比+4%；销售毛利率31.3%，同比基本持平；销售净利率15.5%，同比-0.3pct。其中，2024Q3，营收189.3亿元，同比+6%，环比+3%；归母净利润26.4 亿元，同比-8%，环比-8%；扣非归母净利润25.0亿元，同比-11%，环比-11%；销售毛利率29.5%，同比...

2024-11-07 204 270.4KB 5页
中银证券：中远海特（600428）-集散景气外溢叠加运力逐步扩张，Q3归母净利润同比大幅增长

中远海特(600428) 公司披露2024年三季报业绩，2024前三季度公司营业收入实现120.43亿元，同比增长33.00%，归母净利实现12.02亿元，同比增长31.38%。Q3单季度，公司实现收入45.63亿元，同比增长47.74%，归母净利润实现4.73亿元，同比增长74.00%，扣非归母净利润实现4.67亿元，同比增长159.28%。公司三季度业绩实现大幅增长，一方面是得益于集散景气外溢，另一方面则是受益于今年汽车船、纸浆船、重吊船新增运力逐步投产，我们看好后续远海汽车船产能扩张带来的...

2024-11-07 231 527.92KB 4页
华福证券：顺丰控股（002352）-24Q3归母净利同比+34.6%，公司盈利持续改善

顺丰控股(002352) 投资要点：事件：顺丰控股公布2024Q3业绩情况，公司24Q3实现营业收入724.5亿元，同比+12.1%，实现归母净利润28.1亿元，同比+34.6%，实现扣非归母净利润26.0亿元，同比+41.0%。24Q1-Q3实现营业收入2068.6亿元，同比+9.4%，实现归母净利润76.2亿元，同比+21.6%，实现扣非归母净利润67.4亿元，同比+21.6%。 24Q3营收同比+12.1%，持续增长。公司24Q3实现快递件量32.3亿件，同比+14.4%(三季报口径）。...

2024-11-07 160 373.7KB 3页
国信证券：百诚医药（301096）-短期业绩承压，持续加大研发投入

百诚医药(301096) 核心观点 24Q3业绩承压，利润端下滑幅度大于收入端。2024年前三季度公司实现营收7.21亿元（+1.07%），归母净利润1.42亿元（-29.69%），扣非归母净利润1.25亿元（-37.74%）。其中24Q3单季营收1.96亿元（-32.26%），归母净利润0.07亿元（-90.92%），扣非归母净利润0.02亿元（-97.79%）。公司三季度业绩有所下滑，主要系仿制药CRO行业竞争加剧、下游药品行业销售疲软、MAH监管趋严所致，利润端下滑幅度更大，主要系公司加大...

2024-11-07 129 402.3KB 6页
华鑫证券：赛力斯（601127）-公司事件点评报告：24Q3业绩亮眼，问界品牌高端乘用车市场持续突破

赛力斯(601127) 事件赛力斯发布公告：24Q3实现营收415.82亿元，同比+636.3%，环比+8.1%；归母净利润24.13亿元，同比+354.1%，环比+71.8%；扣非净利润23.3亿元，同比+305.8%，环比+75.8%；毛利率25.5%，盈利能力强。投资要点业绩位于预告上限，费用改善明显营收层面：公司问界系列持续畅销带动营收快速增长。24Q3实现营收415.82亿元，2024年前三季度实现营收1066.27亿元，同比+539.2%；24Q3实现归母净利润24.13亿元...

2024-11-07 165 314.12KB 5页
国信证券：时代新材（600458）-2024年三季报点评：第三季度业绩同比+16%，风电业务有望迎来放量

时代新材(600458) 核心观点 2024年第三季度业绩0.83亿元，同比+16%。2024年第三季度公司实现营业收入44.0亿元，同比持平，环比-1%；归母净利润0.83亿元，同比+16%，环比-19%；扣非归母净利润0.72亿元，同比-53%，环比-19%；毛利率15.6%，同比-1.6pct。2024年前三季度公司实现营业收入130.7亿元，同比+4%；归母净利润3.0亿元，同比+11%；扣非归母净利润2.7亿元，同比-16%；毛利率16.2%，同比+0.7pct。核心业务板块维持高景...

2024-11-07 136 626.75KB 8页
天风证券：杰克股份（603337）-“双反”销量超80万，爆品策略持续推进

杰克股份(603337) 事件：公司发布三季报，前三季度营收约47.06亿元，同比增加14.79%；归母净利润6.19亿元，同比增加50.2%；基本每股收益1.31元。点评： 2024年前三季度： 1）毛利率/净利率分别为32.22%/13.35%，同比+3.67pct/+3.24pct；2）销售/管理/研发/财务费用率分别为5.97%/5.55%/6.73%/-0.28%，同比+0.12/+0.32/+0.06/+1.13pct。 24Q3： 1)实现营收14.71亿元，同比+4.4%，环比...

2024-11-07 131 698.19KB 3页
西南证券：恒生电子（600570）-2024年三季报点评：Q3归母表现亮眼，静待需求释放

恒生电子(600570) 投资要点事件：公司发布2024年三季度业绩报告，24年前三季度实现营收41.9亿元，同比-4.1%；实现归母净利润4.5亿元，同比-26.6%；实现扣非归母净利润2.7亿元，同比-50.3%。单Q3实现营收13.5亿元，同比-12.3%；实现归母净利润4.2亿元，同比+159.2%，主要系有及处置其他非流动金融资产的公允价值变动损益增加所致；扣非归母净利润1.3亿元，同比-51.7%。企金保险核心业务表现亮眼，新一代核心产品推进顺利。24年前三季度公司在财富科技/资...

2024-11-07 150 1.28MB 7页

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