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公司研究

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太平洋证券：新产业点评报告：中大型仪器占比不断提升，海外市场持续高增

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2024-11-07 102 691.79KB 5页
华安证券：华润三九（000999）-公司发展稳中向好，整合并购持续推进

华润三九(000999) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入197.40亿元，同比+6.08%；归母净利润29.60亿元，同比+23.19%；扣非归母净利润27.52亿元，同比+19.48%。分析点评三季度业绩稳中向好，费用率持续优化三季度业绩稳定。公司2024Q3收入为56.34亿元，同比+3.16%；归母净利润为5.61亿元，同比+6.85%；扣非归母净利润为4.44亿元，同比-6.83%。费用率持续优化，24年前三季度销售费用率24.07%...

2024-11-07 151 339.88KB 4页
国海证券：金石资源（603505）-公司动态研究：积极推进全球化布局，2024Q3单季度营收同比增加

金石资源(603505) 投资要点: 包头“选化一体”项目投产，2024Q3单季度营收同比增加 2024年前三季度实现营业收入18.30亿元，同比+58.50%，主要系包头“选化一体”项目投产，无水氟化氢、萤石粉销售量增加；实现归母净利润2.50亿元，同比+1.70%；实现扣非后归母净利润2.51亿元，同比 2.04%；销售毛利率25.02%，同比-17.40个pct，销售净利率14.54%，同比-8.91个pct；期间费用方面，2024年前三季度公司销售费用率为0.50%，同比+0.04个p...

2024-11-07 147 274.15KB 5页
国海证券：回天新材（300041）-公司动态研究：光伏板块拖累业绩，看好电子胶持续发力

回天新材(300041) 投资要点: 光伏板块拖累，前三季度业绩同比下滑 2024Q3，公司实现营业收入10.15亿元，同比+0.87%，环比-2.71%；实现归母净利润0.26亿元，同比-63.67%，环比-54.20%；扣非后归母净利润0.19亿元，同比-72.76%，环比-47.08%；经营活动现金流净额为1.56 亿元。销售毛利率为16.72%，同比下降3.81个pct，环比下降2.00个pct。销售净利率为2.68%，同比下降4.48个pct，环比下降2.85个pct。受到有机硅上游...

2024-11-07 171 245.02KB 5页
山西证券：迎驾贡酒（603198）-需求疲软，Q3业绩增速放缓

迎驾贡酒(603198) 事件描述事件：公司披露三季报，公司前三季度实现营业收入55.13亿元，同比增长13.81%；归母净利润20.06亿元，同比增长20.19%；基本每股收益2.51元。事件点评 Q3收入和利润环比下降，中高档酒相对稳健。公司前三季度实现营业总收入55.13亿元，同比+13.81%；归母净利润20.06亿元，同比+20.19%。其中单Q3实现营业收入17.28亿元，同比+1.58%；归母净利润6.28亿元，同比+3.67%，业绩增速环比下降，主要在于双节期间白酒需求疲软。...

2024-11-07 134 421.35KB 5页
申港证券：今世缘（603369）-三季报点评：增长良性放缓，格局持续利好

今世缘(603369) 事件：公司发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入99.41亿元、同比增长18.86%，归母净利润30.86亿元、同比增长17.08%，扣非归母净利润30.74亿元、同比增长16.59%。其中第三季度实现营收26.36亿元、同比增长10.12%，归母净利润6.24亿元、同比增长6.61%，扣非归母净利润6.28亿元、同比增长7.33%。投资摘要： 24Q3增长势能持续，特A+类增长领先，苏中和淮安保持双位数以上增速。公司24Q3营收同比增长10.12%，增速较Q...

2024-11-07 158 723.91KB 4页
申港证券：比亚迪（002594）-公司点评：单月销量新高科技赋能品牌竞争力

比亚迪(002594) 事件：近日，比亚迪发布了2024年10月产销快报，公司10月汽车销量50.3万辆，同比增长66.5%，环比增长19.8%；10月动力电池及储能电池装机总量21.0GWh，同比增长37.5%，环比增长6.2%。投资摘要：双擎驱动，混动表现亮眼。10月纯电乘用车销量19.0万辆，同比增长14.6%，环比增长14.9%；混动乘用车销量31.1万辆，同比增长129.3%，环比增长23.1%。随着新车型逐步上市、公司产能迅速释放，我们预计2024年公司销量有望超过400万辆。...

2024-11-07 168 684.94KB 4页
山西证券：永泰能源（600157）-电力继续量增本降，与煤炭业务形成互补

永泰能源(600157) 事件描述公司发布2024年三季度报告：2024年1-9月，公司实现营业总收入223.75亿元，同比变化+1.80%；实现归母净利润14.64亿元，同比变化-9.85%；扣非后归母净利润13.96亿元，同比变化-13.67%；经营活动产生的现金流量净额48.11亿元，同比变化-1.98%；基本每股收益0.0660元/股，同比变化-9.71%；加权平均资产收益率为3.12%，同比减少0.5个百分点。事件点评煤炭产销回补，但吨煤售价降低。公司Q3煤炭产销量恢复，回补了上...

2024-11-07 146 423.55KB 5页
西南证券：杰瑞股份（002353）-产业协同优势突显，中东地区再获EPC大单

杰瑞股份(002353) 投资要点事件：11月5日，在阿布扎比国际石油展（ADIPEC）上，杰瑞集团全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司（简称“杰瑞油气工程集团”）获得阿布扎比国家石油公司陆上公司（ADNOCONSHORE，简称“ADNOC”）关于井场数字化改造EPC项目的正式授标，项目金额达9.2亿美元，约合人民币65.55亿元。打造中东地区智慧油田标杆项目。ADNOCOnshore计划在Bab、BuHasa和SouthEast三个油田区块内升级现有井口设施以实现数字化操作，涵盖油井、注水...

2024-11-07 141 1.14MB 5页
西南证券：迈瑞医疗（300760）-2024年三季报点评：24Q3短期承压，海外IVD增长较快

迈瑞医疗(300760) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业总收入294.9亿元（+8%），归母净利润106.4亿元（+8.2%），扣非归母净利润104.4亿元（+7.8%）。 24Q3短期承压，海外IVD增长较快。分季度看，2024Q1/Q2/Q3单季度收入93.7/111.6/89.5亿元（+12.1%/+10.3%/+1.4%），单季度归母净利润分别为31.6/44/30.8亿元（+22.9%/+13.7%/-9.3%）。从盈利能力看，24Q3毛利率61....

2024-11-07 158 1.08MB 5页
西南证券：振德医疗（603301）-2024年三季报点评：24Q3业绩符合预期，海外去库存影响消除

振德医疗(603301) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收31.3亿元（-2.6%），归母净利润3.1亿元（+2.3%），扣非归母净利润2.3亿元（-20.6%）。24Q1~Q3隔离防护用品销售减少以及汇兑损失增加。24Q3单季营收10.8亿元（+19.9%），归母净利润1.5亿元（+131.7%）。 24Q3业绩符合预期。24Q3公司实现剔除隔离防护用品外营业收入10.54亿元（+21.1%）。实现隔离防护用品（口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒）收入...

2024-11-07 147 1.33MB 7页
中邮证券：芯朋微（688508）-单季度营收新高，光储充领域增长强势

芯朋微(688508) 事件公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营业收入7.07亿元，同比+21.95%；归母净利润0.77亿元，同比+28.68%。投资要点单季度营收新高，光储充市场强劲。公司前三季度公司实现营业收入7.07亿元，同比+21.95%，其中家电市场的白电受季节性影响较大，三季度产量环比下降，预计四季度白电排产增长，家电市场回暖；标准电源市场，公司的手机品牌InboxCharger历经多个大客户项目攻坚进入量产；工控功率市场，公司重点布局“光储充算车”领域，在多个细...

2024-11-07 140 469.26KB 4页
中邮证券：通富微电（002156）-算力封装客户持续加码，产业链投资并购持续推进

通富微电(002156) 事件 10月30日，公司披露2024年第三季度报告。 24年前三季度公司实现营收170.81亿元，同比+7.38%；归母净利润5.53亿元，同比+967.83%；扣非归母净利润5.41亿元，同比+438.98%；销售毛利率14.33%。 24Q3实现营收60.01亿元，同比+0.04%，环比+3.50%；实现归母净利润2.30亿元，同比+85.32%，环比+2.53%；扣非归母净利润2.25亿元，同比+121.20%，环比+1.35%；销售毛利率14.64%，同比+1....

2024-11-07 147 488.44KB 5页
华安证券：爱尔眼科（300015）-业绩略承压，经营韧性依旧

爱尔眼科(300015) 主要观点：事件：近日公司发布2024年前三季度业绩报告，2024Q1~Q3公司实现营收163.02亿元，同比+1.58%，实现归母净利润34.52亿元，同比+8.5%；实现扣非归母净利润31.13亿元，同比+0.26%。点评：单Q3略承压，受消费疲软等因素影响较大单Q3公司实现营收57.56亿元，同比-0.68%，归母净利润14.02亿元，同比-4.56%，扣非归母净利润13.28亿元，同比-1.34%，整体业绩承压，我们认为主要系消费疲软、经济恢复不及预期导...

2024-11-07 103 508.68KB 4页
中邮证券：太极股份（002368）-中电科网信产业平台，自主可控驱动成长

太极股份(002368) 营收端短期承压，单季度利润改善明显太极股份是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。 2024年前三季度，公司实现营收43.38亿元，同比下滑16.92%实现归母净利润-0.28亿元。从收入侧看，因项目招标和验收延迟，行业竞争加剧，导致公司新增订单不达预期，收入确认受到影响。从利润测看，由于公司正在推进...

2024-11-07 135 491.38KB 5页
开源证券：完美世界（002624）-公司信息更新报告：《诛仙世界》《异环》开启新品周期，业绩或迎反转

完美世界(002624) 公司完成战略调整，或推动高效健康发展，维持“买入”评级 2024年公司进行了组织结构、管理机制及经营策略调整，对短期业绩带来一定影响，后续随新游戏陆续上线，进入新产品周期，公司业绩有望迎来反转。基于公司业绩及产品周期，我们下调盈利预测，预计公司2024-2026归母净利润分别为-5.89/7.88/12.04（前值为10.52/12.83/14.38）亿元，对应EPS分别为-0.30/0.41/0.62元，当前股价对应2025-2026年PE分别为29.9/19.6倍，...

2024-11-07 5732 666.46KB 4页
上海证券：时代电气（688187）-三季报点评：低碳转型政策助力轨交业务基本盘长期稳固，功率半导体增长动力充足

时代电气(688187) 投资摘要事件概述 10月31日，公司发布2024年三季度报告。公司2024Q1-3实现营业收入162.56亿元，yoy+15.33%，其中2024Q3单季度实现营收59.73亿元，yoy+8.10%；2024Q1-3归母净利润25.01亿元，yoy+21.82%，2024Q3单季度归母净利润9.94亿元，yoy+10.61%。分析与判断铁路机车绿色低碳转型政策传递积极信号，轨交业务增长动力强劲。2024年9月26日，国家铁路局发布《老旧型铁路内燃机车淘汰更新监督管...

2024-11-07 123 449.63KB 4页
甬兴证券：力诺特玻2024年三季报业绩点评：原材料降价带来毛利率提升，中硼硅模制瓶有望放量

力诺特玻(301188) 事件描述公司发布2024年三季度报告，业绩快速增长：2024年前三季度收入约8.31亿元，同比增长20.19%；归母净利润约0.7亿元，同比增长31.37%；扣非归母净利润约0.63亿元，同比增长46.23%。前三季度公司毛利率、归母净利率、扣非归母净利率分别为19.7%、8.5%、7.6%，分别同比提升2.4个百分点、0.7个百分点、1.4个百分点。24Q3毛利率、归母净利率、扣非归母净利率分别为18.4%、7.1%、6.3%，分别同比提升0.2个百分点、1.2个百...

2024-11-07 239 743.68KB 4页
财信证券：安琪酵母（600298）-收入增长亮眼，关注后续产能扩张和成本改善

安琪酵母(600298) 投资要点：事件：公司发布2024年三季度报告。2024前三季度，公司实现收入109.12亿元，同比增长13.04%；归母净利润9.53亿元，同比增长4.23%；扣非归母净利润8.39亿元，同比增长3.44%。其中，2024Q3，公司实现收入37.38亿元，同比增长27.14%；归母净利润2.62亿元，同比增长7.02%；扣非归母净利润2.43亿元，同比增长22.68%。国内需求持续回暖，国外产能扩张和客户拓展齐头并进，Q3收入增长喜人。分产品看，核心产品酵母及深加工...

2024-11-07 141 880.52KB 4页
财信证券：汉钟精机（002158）-光伏真空泵需求承压，盈利能力呈现韧性

汉钟精机(002158) 投资要点：三季报营收同比下降1.71%，业绩同比上升6.11%。公司发布三季报，前三季度公司实现营收28.57亿元，同比下降1.71%，实现归属净利润7.21亿元，同比上升6.11%，实现经营现金净流量4.69亿元，同比下降4.50%。第三季度，公司实现营收10.22亿元，同比下降10.16%、环比下降5.89%，实现归属净利润2.71亿元，同比下降13.89%、环比下降11.07%。光伏真空泵业务承压，制冷及空压产品小幅增长。公司主营产品为真空泵、制冷压缩机和空气...

2024-11-07 114 994.45KB 5页

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