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公司研究

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天风证券：桂林三金（002275）-核心品种逐步恢复增长，盈利能力较为稳定

桂林三金(002275) 事件 2024年10月30日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入15.75亿元，同比下降3.49%，归母净利润3.84亿元，同比下降3.28%，扣非归母净利润3.47亿元，同比下降7.78%。2024年三季度单季实现收入5.06亿元，同比增长15.71%，归母净利润8290万元，同比增长377.72%，扣非归母净利润7276万元，同比增长657.38%。核心品种逐步恢复增长，二线品种稳健放量 2024年，受国家政策调整影响，三金片和西瓜霜等产品销...

2024-11-07 86 669.16KB 3页
中航证券：坤恒顺维（688283）-2024年三季报点评：业绩短期承压，卫星互联网、移动通信领域新需求将贡献业绩新增量

坤恒顺维(688283) 事件公司10月30日公告，2024年前三季度实现营收（1.21亿元，-27.23%）归母净利润（0.17亿元，-68.91%），毛利率（64.56%，-2.19pcts），净利率（13.67%，-18.33pcts）。24Q3实现营收（0.41亿元，同比-49.23%，环比-27.61%），归母净利润（0.03亿元，同比-91.89%，环比-76.38%），毛利率（66.53%，同比-2.07pcts，环比+5.32pcts），净利率（6.39%，同比-33.61pc...

2024-11-07 103 1.68MB 7页
中航证券：高华科技（688539）-2024年三季报点评：产品需求提升，加强研发投入

高华科技(688539) 事件公司10月30日公告，2024年前三季度实现营收（2.47亿元、+10.83%）归母净利润（0.45亿元，-25.48%），毛利率（56.41%，-0.76pcts），净利率（18.28%，-8.91pcts）。24Q3实现营收（0.89亿元，同比+12.89%，环比+7.47%），归母净利润（0.15亿元，同比-28.36%，环比+23.30%），毛利率（50.91%，同比-4.47pcts，环比-6.54pcts），净利率（16.35%，同比-9.42pcts...

2024-11-07 96 1.77MB 7页
中邮证券：裕太微（688515）-2.5GPhy持续出货

裕太微(688515) 事件公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营收2.66亿元，同比增长61.44%；实现归母净利润-1.40亿元。投资要点新品市场表现强劲，销量持续增长。公司新品逐步放量以及下游客户库存逐渐去化，公司2024年1-9月实现营业收入2.66亿元，同比增长61.44%，正式迈入第二轮研发收获期的增长序列。单季度来看，Q3实现营业收入1.11亿元，实现了多个单季度新高，包括自公司成立以来单季度营收新高、自公司成立以来单季度芯片出货量新高、公司7大新品单季度营收新高等...

2024-11-07 93 471.66KB 4页
中航证券：宝钛股份（600456）-2024年三季报点评：钛产品产销量稳步增长，钛合金3D打印产线建设完善业务布局

宝钛股份(600456) 事件公司10月29日公告，2024年前三季度实现营收（55.09亿元，1.83%），归母净利润（5.17亿元，-5.97%），毛利率（21.45%，-1.03pcts），净利率（10.78%，-0.84pcts）。24Q3实现营收（17.78亿元，同比-6.51%，环比-6.57%），归母净利润（1.14亿元，同比-32.64%，环比-53.38%）.毛利率（19.47%，同比-2.75pcts，环比-7.47pcts），净利率（7.87%，同比-2.94pcts，环...

2024-11-07 124 1.51MB 6页
中航证券：江苏神通（002438）-2024年三季报点评：业绩稳中向好，加快业务拓展，实现产业升级

江苏神通(002438) 事件公司10月31日公告，2024年前三季度实现营收（16.34亿元，+5.87%）归母净利润（2.28亿元，+13.03%），毛利率（32.18%，+1.71pcts），净利率（13.92%，+0.86pcts）。24Q3实现营收（5.82亿元，同比+6.95%，环比+20.73%），归母净利润（0.84亿元，同比+10.56%，环比+40.54%），毛利率（33.26%，同比+2.83pcts，环比+0.18pcts），净利率（14.46%，同比+0.45pcts...

2024-11-07 97 1.54MB 6页
东吴证券：锦波生物（832982）-获批越南医疗器械注册证，开启国际化新篇章

锦波生物(832982) 投资要点事件：锦波生物2024/11/2获得越南主管当局颁发的一项D类医疗器械注册证，是公司首个境外Ⅲ型人源化胶原蛋白注射用医疗器械，包括每瓶2mg/4mg/6mg/8mg/10mg等规格（注册证编号：2402995？KLH/BYT-HTTB），适用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）。开启医美产品出海新篇章，打开公司成长空间。中国在重组胶原技术的应用上，具备领先优势，多种重组胶原产品在中国国内也取得良好的临床效果和销售反馈。锦波生物...

2024-11-07 132 532.21KB 3页
开源证券：三祥科技（831195）-北交所信息更新：开拓新能源汽车空调管市场，2024年Q3扣非净利润同比+12%

三祥科技(831195) 2024Q1-Q3营收6.93亿元，同比+13%；归母净利润4271万元，同比-40%公司发布2024年三季度报告，实现营收6.93亿元，同比增长12.55%，归母净利润4271.44万元，同比下滑39.84%；扣非净利润3978.51万元，同比下滑20.17%。2024Q3营收2.61亿元，同比增长18.72%；归母净利润2190.90万元，同比增长3.13%；扣非归母净利润2074.86万元，同比增长11.67%。考虑到美国政府调查造成的管理费用提升与业务影响，我们...

2024-11-07 116 812.26KB 4页
开源证券：梓橦宫（832566）-北交所信息更新：布局拓展中医药产业链建设药材基地，多个新研发项目启动

梓橦宫(832566) 2024Q1-Q3营收2.98亿元，同比+1%；归母净利润5721万元，同比-12%公司发布2024年三季度报告，营收2.98亿元，同比+0.66%，归母净利润5721.06万元，同比-12.22%；扣非净利润4954.82万元，同比-10.46%。考虑到公司持续加大研发投入，积极寻找新药研发品种，我们小幅下调2024-2026年盈利预测，预计归母净利润为1.07（原1.12）/1.18（原1.24）/1.26（原1.36）亿元，对应EPS为0.73/0.80/0.86元...

2024-11-07 106 922.35KB 4页
山西证券：华恒生物（688639）-缬氨酸价格有望企稳，关注新产品放量情况

华恒生物(688639) 事件描述公司公布2024年前三季度业绩，前三季度实现营收15.39亿元，同比增长12.82%，实现归母净利润1.7亿元，同比下降46.9%。第三季度公司实现营收5.23亿元，同比增长1.66%，环比增长1.43%。实现归母净利润0.2亿元，同比下降84.32%，环比下降68.03%。毛利率为21.4%，同比下降18.95pct，环比下降8.27pct；净利率为3.83pct，同比下降21.11pct，环比下降8.22pct。事件点评缬氨酸、肌醇等产品价格下滑影响业绩...

2024-11-07 108 410.02KB 5页
国海证券：斯瑞新材（688102）-科创板公司动态研究：多领域持续驱动，三季度业绩同比提升

斯瑞新材(688102) 投资要点: 多领域持续驱动，三季度业绩同比提升 2024Q3，公司实现营业收入3.40亿元，同比+10.08%，环比+1.04%；实现归母净利润为0.22亿元，同比+41.23%，环比-28.82%；扣非后归母净利润0.21亿元，同比+38.83%，环比-29.80%；经营活动现金流净额为+0.30 亿元。销售毛利率为21.54%，同比上升1.52个pct，环比下降2.79个pct。销售净利率为6.77%，同比上升1.39个pct，环比下降2.58个pct。随着公司在...

2024-11-06 132 252.38KB 5页
国海证券：盐湖股份（000792）-公司动态研究：三季度利润环比下降，打造世界级盐湖产业基地

盐湖股份(000792) 投资要点: 主营产品销量下滑拖累，三季度业绩环比下降 2024Q3，公司实现营业收入32.12亿元，同比-44.95%，环比-28.82%；实现归母净利润9.29亿元，同比+84.95%，环比-27.33%；扣非后归母净利润9.12亿元，同比+98.17%，环比-28.98%；经营活动现金流净额为+5.37亿元。销售毛利率为56.18%，同比上升27.31pct，环比下降0.53个pct。销售净利率为32.30%，同比上升15.14个pct，环比上升3.25个pct。...

2024-11-06 189 552.11KB 6页
东吴证券：上海医药（601607）-2024年三季报点评：药品CSO赋能商业快速增长，工业板块持续推进新药研发

上海医药(601607) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收2096.29亿元（+6.14%，同比，下同），归母净利润40.54亿元（+6.78%），扣非归母净利润36.86亿元（+11.56%）。单Q3季度，实现营收702.16亿元（+8.16%），归母净利润11.12亿元（-6.29%），扣非归母净利润9.81亿元（-11.20%），业绩符合我们预期。药品CSO赋能商业板块快速增长。2024前三季度，医药商业营业收入1913.45亿元（+8.28%），贡献归母净利润...

2024-11-06 144 510.09KB 3页
中航证券：鼎泰高科（301377）-AI推动产品结构优化，Q3盈利能力显著改善

鼎泰高科(301377) 报告摘要事件:公司发布2024年三季报,2024年前三季度,公司实现营收11.29亿元,同比+21.72%,归母净利润1.72亿元,同比+1.75%。Q3单季度实现营收4.16亿元,同比+20.74%;归母净利润0.83亿元,同比+31.49%。 Q3收入稳健增长,利润环比大幅提升前三季度公司营收实现稳健增长,主要受益于PCB行业需求回暖及功能性膜材料快速放量;Q3归母净利润表现亮眼,同比+31.49%,环比+72.92%,利润增速高于营收增速,我们判断主要原因为伴...

2024-11-06 98 963.23KB 4页
山西证券：瑞丰新材（300910）-润滑油添加剂结构优化，24Q3利润环比改善

瑞丰新材(300910) 事件描述公司发布2024年三季报，公司24Q3实现收入8.00亿元，同比-1.71%，环比+1.79%，实现归母净利润为1.81亿元，同比-9.84%，环比+9.06%，实现扣非后归母净利为1.64亿元，同比-15.61%，环比+0.35%。事件点评出口量环比持平，高端产品占比提升。根据海关数据，2024年Q3中国润滑油添加剂累计出口6.95万吨，环比+4.08%，出口均价为20234元/吨，环比+3.96%；累计进口5.38万吨，环比-7.26%，进口均价为28...

2024-11-06 123 393.81KB 5页
国信证券：中国核电（601985）-电量波动及电价降低导致业绩有所下滑，漳州1号机组获批装料

中国核电(601985) 核心观点电量波动及电价降低导致业绩有所下滑。2024年前三季度，公司实现营业收入569.86亿元，同比提高1.60%；归母净利润89.34亿元，同比下降4.22%；扣非归母净利润88.66亿元，同比下降3.02%。公司归母净利润同比有所下降的主要原因是市场化电价有所降低，收入增幅低于成本增幅。第三季度，公司实现营业收入195.45亿元，环比提高0.47%，同比下降1.25%；归母净利润30.52亿元，环比提高8.10%，同比下降7.10%；扣非归母净利润30.45亿元...

2024-11-06 137 526.61KB 7页
民生证券：普元信息（688118）-2024年三季报点评：Q3利润端同比减亏，期待华为、数据要素进展

普元信息(688118) 事件：普元信息于10月29日晚发布三季报，公司2024年前三季度实现归母净利润-0.69亿元，去年同期实现-0.40亿元；前三季度扣非净利润-0.80亿元，去年同期实现-0.52亿元。 Q3业绩短期承压，战略性业务缩减开源节流。根据公司的业绩公告情况，具体到2024Q3，公司单季度实现归母净利润-814.96万元，去年同期为-832.51万元；单季度实现扣非净利润为-1637.34万元，去年同期为-1482.31万元。收入端来看，第三季度实现营收7331.20万元，同比...

2024-11-06 125 684.01KB 3页
华福证券：天坛生物（600161）-业绩短期波动，利润率提升明显

天坛生物(600161) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，24Q1-Q3：实现收入40.7亿（1.27%），归母净利润10.5亿（18.51%），扣非归母净利润10.4亿（18.67%）；24Q3：实现收入12.3亿（-7.4%），归母净利润3.25亿（1.57%），扣非归母净利润3.20亿（0.04%）。业绩短期波动，净利率持续提升 24Q3公司实现收入12.3亿（-7.4%），归母净利润3.25亿（1.57%），扣非归母净利润3.20亿（0.04%），业绩短期波动或为公司短期销...

2024-11-06 128 380.64KB 3页
东海证券：荣昌生物（688331）-公司简评报告：收入持续快速增长，经营效率提升

荣昌生物(688331) 投资要点收入快速增长，毛利率显著提升。2024前三季度，公司实现收入12.09亿元（同比+57.10%），归母净利润-10.71亿元（同比-3.96%），扣非归母净利润-10.97亿元（同比-3.45%）。其中Q3单季营收4.67亿元（同比+34.60%，环比+13.56%），归母净利润-2.91亿元（同比+11.08%，环比+32.57%），扣非归母净利润-3.04亿元（同比+8.81%，环比+32.29%）。2024年前三季度，公司销售毛利率79.75%（同比+2...

2024-11-06 120 414.61KB 3页
华金证券：晶合集成（688249）-营收和毛利稳步提升，28nmOLED驱动芯片预计25H1放量

晶合集成(688249) 投资要点 2024年10月28日，晶合集成发布2024年第三季度报告。产能持续满载叠加涨价，营收和毛利稳步提升得益于行业景气度逐渐回升，公司自2024年3月起产能持续处于满载状态，并于24Q2对部分产品代工价格进行调整，助益公司营收和产品毛利水平稳步提升。24Q3公司实现营收23.77亿元，同比增长16.12%，环比增长9.56%；归母净利润0.92亿元，同比增长21.60%，环比减少14.68%；扣非归母净利润0.85亿元，同比增长293.02%，环比增长126....

2024-11-06 130 313.11KB 5页

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