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公司研究

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中航证券：鼎泰高科（301377）-AI推动产品结构优化，Q3盈利能力显著改善

鼎泰高科(301377) 报告摘要事件:公司发布2024年三季报,2024年前三季度,公司实现营收11.29亿元,同比+21.72%,归母净利润1.72亿元,同比+1.75%。Q3单季度实现营收4.16亿元,同比+20.74%;归母净利润0.83亿元,同比+31.49%。 Q3收入稳健增长,利润环比大幅提升前三季度公司营收实现稳健增长,主要受益于PCB行业需求回暖及功能性膜材料快速放量;Q3归母净利润表现亮眼,同比+31.49%,环比+72.92%,利润增速高于营收增速,我们判断主要原因为伴...

2024-11-06 124 963.23KB 4页
山西证券：瑞丰新材（300910）-润滑油添加剂结构优化，24Q3利润环比改善

瑞丰新材(300910) 事件描述公司发布2024年三季报，公司24Q3实现收入8.00亿元，同比-1.71%，环比+1.79%，实现归母净利润为1.81亿元，同比-9.84%，环比+9.06%，实现扣非后归母净利为1.64亿元，同比-15.61%，环比+0.35%。事件点评出口量环比持平，高端产品占比提升。根据海关数据，2024年Q3中国润滑油添加剂累计出口6.95万吨，环比+4.08%，出口均价为20234元/吨，环比+3.96%；累计进口5.38万吨，环比-7.26%，进口均价为28...

2024-11-06 145 393.81KB 5页
国信证券：中国核电（601985）-电量波动及电价降低导致业绩有所下滑，漳州1号机组获批装料

中国核电(601985) 核心观点电量波动及电价降低导致业绩有所下滑。2024年前三季度，公司实现营业收入569.86亿元，同比提高1.60%；归母净利润89.34亿元，同比下降4.22%；扣非归母净利润88.66亿元，同比下降3.02%。公司归母净利润同比有所下降的主要原因是市场化电价有所降低，收入增幅低于成本增幅。第三季度，公司实现营业收入195.45亿元，环比提高0.47%，同比下降1.25%；归母净利润30.52亿元，环比提高8.10%，同比下降7.10%；扣非归母净利润30.45亿元...

2024-11-06 157 526.61KB 7页
民生证券：普元信息（688118）-2024年三季报点评：Q3利润端同比减亏，期待华为、数据要素进展

普元信息(688118) 事件：普元信息于10月29日晚发布三季报，公司2024年前三季度实现归母净利润-0.69亿元，去年同期实现-0.40亿元；前三季度扣非净利润-0.80亿元，去年同期实现-0.52亿元。 Q3业绩短期承压，战略性业务缩减开源节流。根据公司的业绩公告情况，具体到2024Q3，公司单季度实现归母净利润-814.96万元，去年同期为-832.51万元；单季度实现扣非净利润为-1637.34万元，去年同期为-1482.31万元。收入端来看，第三季度实现营收7331.20万元，同比...

2024-11-06 143 684.01KB 3页
华福证券：天坛生物（600161）-业绩短期波动，利润率提升明显

天坛生物(600161) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，24Q1-Q3：实现收入40.7亿（1.27%），归母净利润10.5亿（18.51%），扣非归母净利润10.4亿（18.67%）；24Q3：实现收入12.3亿（-7.4%），归母净利润3.25亿（1.57%），扣非归母净利润3.20亿（0.04%）。业绩短期波动，净利率持续提升 24Q3公司实现收入12.3亿（-7.4%），归母净利润3.25亿（1.57%），扣非归母净利润3.20亿（0.04%），业绩短期波动或为公司短期销...

2024-11-06 147 380.64KB 3页
东海证券：荣昌生物（688331）-公司简评报告：收入持续快速增长，经营效率提升

荣昌生物(688331) 投资要点收入快速增长，毛利率显著提升。2024前三季度，公司实现收入12.09亿元（同比+57.10%），归母净利润-10.71亿元（同比-3.96%），扣非归母净利润-10.97亿元（同比-3.45%）。其中Q3单季营收4.67亿元（同比+34.60%，环比+13.56%），归母净利润-2.91亿元（同比+11.08%，环比+32.57%），扣非归母净利润-3.04亿元（同比+8.81%，环比+32.29%）。2024年前三季度，公司销售毛利率79.75%（同比+2...

2024-11-06 141 414.61KB 3页
华金证券：晶合集成（688249）-营收和毛利稳步提升，28nmOLED驱动芯片预计25H1放量

晶合集成(688249) 投资要点 2024年10月28日，晶合集成发布2024年第三季度报告。产能持续满载叠加涨价，营收和毛利稳步提升得益于行业景气度逐渐回升，公司自2024年3月起产能持续处于满载状态，并于24Q2对部分产品代工价格进行调整，助益公司营收和产品毛利水平稳步提升。24Q3公司实现营收23.77亿元，同比增长16.12%，环比增长9.56%；归母净利润0.92亿元，同比增长21.60%，环比减少14.68%；扣非归母净利润0.85亿元，同比增长293.02%，环比增长126....

2024-11-06 152 313.11KB 5页
天风证券：亚士创能（603378）-Q3涂料板块业绩承压，防水板块增长亮眼

亚士创能(603378) 公司三季度实现归母净利润0.01亿元，同比下降98.72% 公司发布24年三季报，前三季度实现收入17.24亿元，同比-27.79%，归母净利润/扣非归母净利润为-0.19/-0.37亿元，同比转亏。其中Q3单季度实现收入/归母净利润6.82/0.01亿元，同比-24.39%/-98.72%，扣非归母净利润-0.03亿元，同比转亏。 Q3涂料板块业绩承压，防水板块增长亮眼分业务看，24Q3公司功能性建筑涂料/建筑节能材料/防水材料分别实现收入4.09/1.47/1.0...

2024-11-06 119 818.65KB 4页
天风证券：春风动力（603129）-季报点评：Q3业绩超预期，看好中大排量摩托海内外双高增

春风动力(603129) 2024年前三季度：1)实现营收114.5亿元，同比+21.98%；实现归母净利润10.81亿元，同比+34.87%；实现扣非归母净利润10.5亿元，同比+36.74%。2)实现毛利率31.53%，同比-1.39pct；归母净利润率9.44%，同比+0.9pct；扣非归母净利润率9.17%，同比+0.99pct。3)期间费用率为18.99%，同比-2.62pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.29%、4.34%、6.38%、-1.03%，同比分别变动-2.93、...

2024-11-06 127 709.89KB 3页
西南证券：利通科技（832225）-多元业务拓展显成效，合同负债同比+43.5%

利通科技(832225) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业总收入3.3亿元，同比-7.2%，归母净利润6883.3万元，同比-29.4%，扣非归母净利润6446.2万元，同比-31.6%；其中单24Q3实现营业总收入1.1亿元，同比-12.0%，归母净利润2256.9万元，同比-34.4%，扣非归母净利润2110.0万元，同比-38.1%。石油管产品优化升级，助力市场开拓。2024年，公司在石油管产品领域取得了多项进展，通过持续优化精酸化压裂软管产品的制造工艺，不断提...

2024-11-06 220 1.34MB 7页
西南证券：瑞普生物（300119）-2024年三季报点评：营收稳增利润降，持续探索新征程

瑞普生物(300119) 投资要点业绩总结：公司10月29日发布2024年三季报，2024三季度末，公司实现营业收入17.47亿元，同比+10.06%，实现归母净利润2.45亿元，同比-10.58%扣非归母净利润2.14亿元，同比-8.38%。单三季度公司实现营业收入6.48亿元，同比+9.22%，归母净利润0.86亿元，同比-10.3%，扣非归母净利润0.76亿元，同比-6.64%。点评：营收增长稳定，利润有所下降。前三季度公司营收同比增长10.06%，公司在市场拓展方面取得一定成效，业务...

2024-11-06 256 1.27MB 7页
中银证券：安井食品（603345）-业绩短期承压，期待旺季经营回暖

安井食品(603345) 安井食品公告2024年3季报。1-3Q24公司实现营收110.8亿元，同比+7.8%，归母净利10.5亿元，同比-6.7%，其中3Q24公司营收、归母净利分别为35.3亿元、2.4亿元，同比分别+4.6%、-36.8%，扣非归母净利2.3亿元，同比-30.9%。公司业绩短期承压，新品推动速冻菜肴制品快速增长，期待旺季经营回暖，维持买入评级。支撑评级的要点公司强化新品推广，3Q24速冻菜肴制品实现较快增长。3Q24公司营收35.3亿元同比+4.6%。（1）分产品来看，...

2024-11-06 162 484.67KB 5页
国联证券：中国交建（601800）-2024Q3新签增长强劲，净利率提升

中国交建(601800) 事件公司发布2024年三季报，2024Q1-3公司营业收入为5,366亿元，yoy-2%；归母净利润为163亿元，同比微降；扣非归母净利润为135亿元，yoy-11%。其中2024Q3营业收入为1,792亿元，yoy-2%；归母净利润为49亿元，yoy-1%；扣非归母净利润为29亿元，yoy-33%。2024Q3非经收益较多主要为已计提资产减值冲销部分的非流动性资产处置收益。 2024Q3新签延续强劲增长动能，基建建设和疏浚贡献主要增量 2024Q3公司新签合同额3,...

2024-11-06 159 1.51MB 6页
国联证券：德邦股份（603056）-业绩阶段承压，静待需求复苏

德邦股份(603056) 投资要点公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收282.96亿元，同比增长11.21%，其中第三季度实现营收98.50亿元，同比增长1.03%；前三季度公司实现归母净利润5.17亿元，同比增长9.71%，其中第三季度实现归母净利润1.84亿元，同比下降19.40%。 Q3快运货量同增9.4%，快运收入同增3.2% 2024Q3，公司实现营业收入98.50亿，同比增长1.03%，剔除网络融合项目收入后同比增速为2.74%。Q3快运业务实现营收88.79...

2024-11-06 160 1.31MB 6页
中泰证券：爱美客：Q3业绩短期承压，关注终端景气改善&管线进展

爱美客(300896) 报告摘要公司发布24Q3业绩报告：1）24Q1-Q3，公司收入23.8亿，YOY+9.5%；归母净利润15.9亿，YOY+11.8%；扣非归母净利润15.3亿，YOY+9.7%。2）24Q3，公司收入7.2亿，YOY+1.1%；归母净利润4.65亿，YOY+2.1%；扣非归母净利润4.42亿，YOY-4.4%。 Q3医美终端机构承压，预估其他产品有一定分流影响。公司三季度业绩低于此前预期，我们认为主要系（1）Q3大环境偏弱导致医美终端承压，叠加医美营销监管趋严，对于获客...

2024-11-06 817 247.06KB 3页
中泰证券：锦江酒店：Q3业绩承压，开店表现积极，关注经营改善

锦江酒店(600754) 报告摘要公司发布24Q3业绩报告：（1）24Q3：锦江酒店24Q3实现收入39亿/YOY-7.1%，归母净利润2.58亿/YOY-43%，扣非后归母净利润2.5亿/YOY-41.7%。（2）公司24Q1-Q3实现收入108亿/YOY-2.55%，归母净利润11亿/YOY+12.1%(含出售时尚之旅的投资收益)，扣非后归母净利润6.4亿/YOY-20%。（3）前三季度产生的经营性现金流为34.7亿/YOY-20%。业务拆分：24Q3酒店业务营收下滑7%，餐饮业务营收下...

2024-11-06 184 239.48KB 3页
天风证券：上海电影（601595）-三季度受大盘影响短期承压，看好大IP开发增量逐步兑现

上海电影(601595) 事件：上海电影于2024年10月30日披露2024年第三季度报告。2024年三季度，公司实现营业收入1.79亿元，同比下滑30.52%%；归母净利润0.38亿元，扣非归母净利润0.01亿元。2024年前三季度，公司实现营业收入5.60亿元，同比下滑11.07%；归母净利润1.07亿元，同比下滑13.74%；扣非归母净利润0.44亿元，同比下滑33.76%。公司2024年中期利润分配预案拟每10股派0.96元（含税），合计派发现金红利4303万元，占2024年前三季度归母...

2024-11-06 455 714.38KB 3页
国信证券：乐歌股份（300729）-2024年三季报点评：三季度收入增长提速，扣非利润暂时承压

乐歌股份(300729) 核心观点三季度收入增长提速，扣非利润下滑。公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现收入39.8亿/+48.0%，归母净利润2.7亿/-48.6%，扣非归母净利润1.4亿/-8.6%；2024Q3收入15.5亿/+53.7%，归母净利润1.1亿/+43.0%，扣非归母净利润0.3亿/-53.7%。Q3受益于跨境电商旺季，公司收入增长环比Q2提速；利润端受新开仓爬坡、海运费高位与汇兑损失等多因素拖累，扣非利润大幅下滑，Q3出售海外仓、远期外汇合约与理财公允价值变动...

2024-11-06 131 362.15KB 6页
天风证券：五粮液（000858）-实现稳健高质量发展，分红方案提振信心

五粮液(000858) 2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为172.68/58.74/58.94亿元（同比+1.39%/+1.34%/+1.61%），（营收+Δ合同负债）同比-6.62%。费用率提升，现金&蓄水池优秀，销售收现快于收入表现。毛利率稳步向上，销售费用率提升。24Q3公司毛利率/净利率分别同比+2.77/-0.06个百分点至76.17%/35.41%，毛利率上行或主因八代出厂价提升（1019元）贡献吨价+系列酒结构升级，净利率下滑主因费用率提升（1618等产品...

2024-11-06 115 699.14KB 3页
国联证券：兴业银行（601166）-营收稳健增长，负债成本持续改善

兴业银行(601166) 投资要点兴业银行发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入1642.17亿元，同比+1.81%。实现归母净利润630.06亿元，同比-3.02%。营收稳健增长，非息收入表现较好 2024Q1-Q3公司营收同比增速较2024H1小幅+0.01pct，主要系公司非息收入表现边际改善。2024Q1-Q3公司中收、其他非息收入分别同比-15.16%、+12.79%，增速较2024H1分别+4.27pct、+4.09pct。2024Q1-Q3公司归母净利润增速较2024H...

2024-11-06 143 1.09MB 6页

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